走出大鲜卑山之前，在一个明月夜，折彦冲、曹广弼、欧阳适、阿鲁蛮、杨开远、杨应麒和萧铁奴结成了异姓兄弟，又拜了年纪较大的狄喻为叔。
折彦冲二十岁，为大哥；曹广弼十九岁，为次；杨开远、欧阳适、阿鲁蛮、萧铁奴都是十八岁，按出生月份依次排定，杨应麒十三岁最小，是老七。
折彦冲叹道：“可惜合不勒兄弟不在！”
杨应麒道：“以后有机会到草原再说吧。”
三百汉部跨出大山，不久就遇到了零落的女真人。他们拿出山货和这些女真人交换，同时打听女真人现在的情况。
早在大唐盛时，中央朝廷便在女真先人所居之地设立黑水州都督府，以其最大部落为都督，各部酋长为刺史，施行边疆羁縻政策。但大宋疆土远不如大唐，当代汉人政权的影响力早已退缩到燕云以南。
此时是大宋政和三年，辽天庆三年。在杨应麒的“梦”中，女真人日后将强盛起来，但这时候却还处在辽国的统治下。
在辽河流域一带接受辽国直接统治的，被称为“熟女真”，其汉化的程度较高，阿鲁蛮就是出自熟女真。熟女真大多已经以定居畜牧和农耕为主要的生活方式。而在契丹人势力范围的边缘、仍然处于半野蛮状态的则被称为“生女真”。辽政权对生女真的统治方式是笼络兼防范，一方面封生女真部落联盟的首领为“节度使”，另一方面又禁止他们和熟女真来往。分布于生、熟女真之间的女真人，虽被编入辽国户籍，但允许其与生女真往来，用他们所处的地名命名，称作“回霸女真”。
生女真中的完颜部自数十年前崛起，在乌古乃的领导下占据了混同江（未与黑龙江合流前的松花江，与黑龙江合流以后，在当时仍称为混同江）一带，被辽国拜为节度使，世世相传。完颜部的领袖在女真人中威望极高，是女真各部的都勃极烈（勃极烈是女真语，或翻译为“贝勒”，初为部长、酋长之意，都勃极烈就是诸部之首），对外则领辽国节度使之名。此时任节度使的，是完颜部的乌雅束。
近年辽政失修，女真的政权则还未完全建立，东北的形势颇为混乱。汉部走出大鲜卑山之后连遇了几拨女真、室韦强盗，这些强盗虽然强悍，但人数不多，汉部骑兵训练有素，武器远胜，这些女真强盗不是对手，倒是做了折彦冲等人训练骑兵精锐的靶子。沿途见到一些女真的老弱，他们则量力推食相助。
忽忽行走了一个多月，过着半游牧、半采集的日子，东北平原上地广人稀，虽然颇为逍遥，但眼见口粮日少，杨开远道：“这样下去不是办法，我们得找个地方作为据点。”
杨应麒道：“我也知道，但这一路来都没找到合适的地方！”
折彦冲道：“你心目中合适的地方是什么？”
杨应麒道：“若与野蛮者为邻，我们人数太少，长期下去也会变成野蛮人。因此，这个地方必须能与大宋疆土取得一定联系，这样我们才能得到书籍、医药——特别是有文化的人才。这是第一点。”
光是听见这一点，几个首领都皱起了眉头，这里和宋土隔着整整一个大辽！哪里可能过去？
杨应麒继续道：“其次，就是要有矿产。一时之间我们是很难建立起一大片良田的，所以必须造一些东西来和周围的部族换取粮食。最好能找到铁——这些天我观察着，那些女真人别说用铁的农具，就是用铁兵器的也不多。还记得前两天那拨强盗么？他们的箭用的竟然还是骨镞！如果我们的据点附近有矿产，就能造出些东西来跟那些部族交易。第三点，就是要有个相对安稳的环境。最好离辽国的势力核心越远越好，咱们只剩下三百多人了，再打几个硬仗就都打完了。”
曹广弼道：“第二条也就算了，第一条和第三条却很矛盾。我们在辽国之北，大宋在辽国之南，要想接近大宋，就只能往南走——但往南走却是往大辽的窝里钻了。”
欧阳适道：“不然，我知道有个地方，可以同时满足这两个条件。”
杨应麒道：“你想说的，莫非是长白山以东的东海海岸？”
欧阳适道：“不错！我那死鬼老爹曾到过长白山以东的海岸，和东海女真作过一些交易。”
狄喻摇头道：“不行不行，东海女真比混同江一带的生女真更野蛮，未必能和我们相处。而且从这里去到那里，还要穿过完颜部、五国部。完颜部是生女真的领袖，实力强大，但他们的酋长还讲道理。至于五国部，为了不让契丹人取得海东青，已经把通往东海的道路锁得死死的，‘鹰路’的争夺在东北大大有名。那是一条死亡之路，我们要想过去，嘿，只怕没那么容易。”
杨应麒道：“就算我们能过去，通过海上和大宋往来也需要大海船——要从东海女真聚居的地方去到大宋，得绕过高丽半岛，经过东瀛国与高丽国相望的海峡才能到达——远得很呐！”
欧阳适白了杨应麒一眼道：“小子，真怀疑你以前是不是也在海上混过，知道的比我还清楚！其实，造大海船我也略通一二，不过没学到家而已。唉，要是我的族人在此就好了。”
杨应麒道：“你的族人究竟是干什么的？”
欧阳适道：“我先祖本是大宋之臣，擅长造船之技，被贬到登州一带后，其中一支流为不纳之商……”
杨应麒笑道：“那就是海盗啦。”
欧阳适白了他一眼道：“随你怎么说！不过劫掠并非我们的本行，我们主要是靠海船航行于倭国、高丽各处，有时候也南下泉州和南方的船队交易。”
杨应麒道：“那你们的据点在哪里？”
“据点？”欧阳适叹道：“难！难啊！我欧阳家对自己造船的能耐颇有自信，历代沿革，精益求精。但因为在大陆上没有一个稳固的后方，东窜西逃，始终没能成大气候！近年来已经被泉州官造的海船给比下去了。不过若说到灵活轻便的小海船，我们欧阳家敢说是天下第一！”
杨应麒道：“天下第一？比江南的船厂还厉害？我可不信！”
欧阳适道：“我说的是小海船。”
杨应麒嗤之以鼻：“大海船才见水平，会造小海船有什么用！”
欧阳适怒道：“你原来是个外行！什么也不懂！要造好的小海船，你以为容易么？再说，我们家又不是不懂得造大海船，只是没有个大后方，人手材料都不足，怎么造！”
杨应麒没想到他会发这么大的脾气，忙道：“对不起对不起，我是真的不懂啦。”正要向他请教大海船小海船的区别和各自的妙用，忽然前面哨骑来报，说有上百个女真人来势汹汹地冲了过来。