刘璟命人送姜囧下去休息，又给陶利使个眼色，让他留下，王平也告退了，刘璟便请陶利坐下，给大家说一说出使羌胡的情况。
陶利叹口气道：“坦率地说，我这次对羌王南宫索的印象很不好，虽然我就他打交道已有十几年，从前感觉他坦诚直爽，待人热忱，是一个可做生意之人，但这一次感觉完全变了，此人非常虚伪，而且阴险狡诈，提出很多非分条件，这次从张掖回来，他居然只派十名骑兵保护我们，我很怀疑，就是他暗中通知氐人，才引来氐人对我们的追杀。”
庞统眉头微皱问道：“上一次马岱将军出使张掖，羌王很是谦卑，一口答应出兵，而且也办到了，现在我们占领了关陇，他应该更加谦卑才对，怎么会变脸，而且还通知氐人暗杀你们，难道姜冏的性命他也不管了吗？”
“这正是羌王唯利是图之处，上次是他想获得粮食和生铁，所以出兵攻打氐人，但我们最后只给他粮食，他要的上等精铁却没有给，他心中暗自恼火，这一次他就不爽快了，要给我们一个下马威，至于姜冏的性命，他其实并不放在心上。”
旁边马超道：“陶公说得完全正确，羌王正是这样的人，当年我没有去投靠他，就是怕他把我出卖给曹操。”
刘璟一直没有说话，他想起了当年一个细节，当年南宫索卖马给江夏，看似非常豪爽，但所有的战马都被阉掉了，在关键处一点也不含糊，刘璟心中暗暗冷笑，便将南宫索的信递给众人，“你们看看他的信吧！”
众人接过信一一传阅，法正冷笑一声说：“羌王提出将氐人全部交给他，可以看出南宫索的野心，他想统一羌氐，不仅占据张掖牧场，还要向河湟扩张，恐怕我们灭掉氐人后，就会面临一个强大的羌胡，很明显，南宫索是想利用我们。”
刘璟沉吟一下，又问陶利，“羌人现在实力如何？”
陶利连忙欠身说：“这个问题我在路上问过姜囧，姜冏说，羌人目前有二十万众，可纠集骑兵五万人，不过部落颇多，南宫索不过是最大部落的酋长，被各部落推举为羌王。”
刘璟起身道：“既然如此，我们就不用和羌人联合，直接灭了杨千万和宋建，至于羌人，打完氐人再说。”
当天晚上，刘璟便给南宫索回了一封信，婉拒了和羌人联合攻打氐人的提议，派人护送姜囧返回张掖，就在姜冏刚走，刘璟便立刻下令全军出发，连夜向北进军。
五万汉军一路北上，轻装前行，三天后便抵达了上方谷，此时上方谷已修建起了一座军城，有一千驻兵，屯粮十万石，天色已晚，刘璟便下令全军在军城外驻营休息。
就在大营刚刚扎好，巡哨士兵却领着一名氐人使者来到了大营，这名氐人使者正是当初两次出使汉军的戈援，他忐忑不安地被领进大帐，跪地砰砰磕头泣道：“罪臣戈援叩见汉王殿下，恳请汉王殿下饶恕氐人的愚昧，我们愿以最大的诚意赎我们从前的罪孽，愿为汉王犬马，为汉王攻打曹军效力。”
刘璟不屑地冷笑了一声，“你们犯下的罪孽已不可饶恕，事到如今，只能用你们的人头赎罪，没有第二条路。”
戈援吓得魂不附体，苦苦哀求道：“我们愿交出战马万匹，羊三十万头，愿将氐人最美的少女献给汉王，只恳求汉王饶过我们。”
这时，庞统在一旁对刘璟低语几句，刘璟会意，又冷冷问道：“既然有诚意，那准备什么时候交割给我们？”
戈援看到了一线希望，连连磕头道：“十天后就交割，绝无半点欺骗。”
“好吧！我就再给你们一次机会，十天后在首阳县交割，若胆敢有半点不实，我灭你们全族，给我滚！”
刘璟一声怒喝，戈援吓得抱头鼠窜而去，这时，刘璟回头问庞统，“军师怎么知道他们有诈？”
“很简单，他们明知陶公和殿下的关系，还要斩尽杀绝，若有半点投降之意，他们会不给自己留点余地吗？”
刘璟点了点头，庞统一句话说到了关键处，由此可见，氐胡投降必然有诈。
陇西郡是整个陇西地区最大的一个郡，西北部的枹罕是平汉王宋建的领地，势力远至河湟地区，而东北部则是氐王杨千万的地盘，包括南安郡和金城郡的一部分。
这一带城池稀少，草场千里，牧草鲜美，是游牧民族理想的栖身之处，氐人在这一带生活了千年，繁衍出大大小小数百个部落。
八天后，在首阳县以北约百里外的一片草原上搭建了大大小小数千个帐篷，绵延数十里，这是杨千万将他控制的百余个部落，近二十万人口全部集中在一起，战马数万匹，羊百万头，这其中还包括三万精锐的氐胡骑兵，很明显，杨千万准备和汉军一决雌雄了。
杨千万年约五十岁，长得身材强壮，脸上棱角分明，布满了无数道深壑，一双小眼睛格外的阴狠毒辣，他出任羌王近二十年，打了大大小小近百场战役，统一了东氐，成为东氐人之主。
他让戈援去向汉军求饶，不过是为了争取时间，集结各部落，组建出强大的军队，现在三万氐人骑兵已经全部到位，杨千万再没有了畏惧之心，此刻，他渴望和汉军一战，不过是五万人，他的三万骑兵足以横扫敌军。
一名骑兵飞奔进大帐，禀报道：“启禀大王，汉军已经杀到三十里外！”
杨千万大笑着站起身，痛宰汉军的一刻到了，他厉声大喝：“传我的命令，所有骑兵上马备战！”
此时，刘璟率领汉军主力已到氐胡大营二十里外，前方是一望无际的草原，刘璟似乎感受到了什么，他凝视远方片刻，摆手令道：“摆阵！”
鼓声敲响，数万汉军摆开了阵型，五十架大型投石机一字排开，在投石机后面是六千弩箭，排列成三排，六千步军弩刷地抬起，弩矢冷冷地对准了前方。
在弩兵后面是八千重甲步兵，再后面是三万主力长矛军，很奇怪的，汉军的五千骑兵却没有在队伍中找到。
四万五千汉军严正以待，大风吹拂着汉国王旗，在猎猎的风中飘扬，刘璟站在大旗之下，冷冷地注视着前方，此时他已经看见了一条长长的黑线。
他看了看天色，已是下午时分了，这一战必须在天黑前结束，数万氐胡骑兵越来越近，大战一触即发。
蹄声如雷，大地震动，氐胡骑兵越奔越近，一千步、八百步、六百步、四百步......已经渐渐逼近了投石机的射程。
汉军的投石机发动了，一连串劲风响过，数十块巨石腾空而起，在空中布成了一片密集的石雨，发出诡异的声响，呼啸着向氐胡骑兵人头顶砸去。
奔在最前面的氐胡骑兵一阵人仰马翻，巨石砸中了士兵，人头瞬间被砸飞，血肉模糊，战马被砸中，惨嘶着摔倒，将马上士兵死死压在身下，巨石在一片惨叫声中翻滚，死伤无数。
一场石雨便死伤了三百余骑兵，使氐胡骑兵人疯狂的气焰为之一挫，他们的进攻却没有停止，前赴后继，继续向汉军大营杀来，第二波石雨再次袭来，又是一片人仰马翻，此刻，他们的前锋部队离汉军大营已不足百步。
汉军的箭阵发动了，一阵鼓声敲响，六千具弩弓同时发射，一片密集的箭雨腾空而起，在空中形成一片长长的黑色箭云，瞬间变成了黑点，铺天盖地地向氐胡骑兵迎头射来。
氐胡骑兵纷纷举盾相迎，但汉军的弩箭雄霸天下，不仅是射程远，而且力道强劲，普通的盾牌和皮甲根本抵挡不住，尤其是从空中抛射，箭矢下降时更带有自身的重力，使氐胡骑兵骑兵的木盾牌成了摆设。
力道强劲而沉重的透甲弩箭洞穿了骑兵的盾牌，射穿了皮甲，骑兵纷纷中箭落马，哀嚎声遍野，随即第二波、第三波弩箭如雨点般呼啸而来，密集得让人透不过气，长箭嗤嗤落下，射穿了盾牌，射穿了敌军的脸庞和胸膛。
这些氐胡骑兵骑兵仿佛是被暴风骤雨摧残的庄稼，一片片倒下，血光四溅，一个个在哀嚎声悲惨死去，敌军的士气急剧消亡，一万骑兵开始动摇了，溃退、四散奔逃，仿佛劲风吹破乌云，霎时间云开雾散，氐胡骑兵人的第一次进攻被瓦解了，他们遭到了沉重的打击，汉军仅射出两轮箭，一万骑兵便减员三成，近三千人死伤。
在后面观战的杨千万倒吸了口冷气，他从来没有见过如此强劲霸道的弓箭，氐人的弓箭射程和汉军相比，相差太远，尽管弓箭并不是氐人的强项，氐人军擅长短距离骑射，可就算是擅长弓箭的羌人，也无法和汉军的弩箭比拟，杨千万一阵胆寒。