话说孙行者、五娃等人帮助众匪除去绿鼻魔王，离开回兰国。行数月有余，来到一座道观，见门前跪着一猴精。悟能笑道：“猴哥，你的子孙在此受气哩。”行者喝道：“休要胡言，当今三界有谁不知老孙的威名，谁敢欺负老孙的子孙？”说着走到猴精跟前问道：“小猴为何跪在这道观门前？”那猴精见行者问道：“你也是来圣贤观拜师的么？”行者笑道：“老孙有心拜师，就怕那观主教不起哩。”悟能问道：“小猴来拜师，怎会跪在门外，那观主能有多大能耐，拒人门外？”那小猴起身怒道：“不得对师父无礼！圣贤观主法力无边，还是我的祖先齐天大圣斗战胜佛的师兄哩！”行者听那小猴之言对悟能悟净道：“老孙就是唐僧的大徒弟，何曾听过师父还收过徒弟？”悟能道：“定是那观主借着猴哥之名在这里招摇撞骗，蒙人钱财呢？”悟净应道：“二师兄说的有理，好比如游街卖药一样，欺街骗世的。”行者听着二位师弟所言怒道：“老孙倒要看看是什么人敢在此处毁我的名声！”说着，正要打门。只见道门打开，走出一道人，左右有道童跟随。那小猴精叫道：“观主终于出来了。”观主走到行者跟前揖手道：“师弟别来无恙？”行者看着观主问道：“谁是你的师弟？唐僧的徒弟皆在这里，你何时拜的师傅？老孙怎从未见过你？”观主笑道：“贫道并非唐僧弟子，贫道是在方寸山修行的。当年你初生人世，到方寸山拜师学艺，还是我接你进山拜见菩提祖师的，师弟忘了么？”行者闻言想起了方寸山，又仔细打量观主一番，喜道：“果然是师兄，时隔百载，师兄原来当了观主，在此界享福哩。”观主礼道：“哪有师弟齐天大圣的威名，现在已尊为西方斗战胜佛，实是可喜可贺。”悟能、悟净五娃听着二人对话，说起方寸山菩提祖师，都惊叫一声。悟能叫过行者问道：“猴哥，你也是菩提祖师的徒弟么？”行者只好道：“实不相瞒，菩提祖师便是老孙的授法恩师，老孙这筋斗云七十二般变化就是祖师传授，才有此等修为。”悟净惊道：“我们在一起这么多年，怎没有听过大师兄说起菩提祖师之事？”行者笑道：“老孙学成下山时，祖师再三叮嘱，不让老孙告诉别人俺是他的徒弟，否则就把老孙剥皮锉骨，将神魂贬在九幽之处，教我万劫不得翻身！今日遇到同门学法师兄，现在我等皆已成佛，也只好坦言相告了。”悟能闻言惊道：“猴哥，原来你我都是祖师的同门弟子耶。”悟净接道：“大师兄、二师兄悟净的授法恩师也是菩提祖师，我下山时祖师也是这般交代的。”行者不解道：“天下怎会有这般巧事，你们莫要耍老孙。”金娃喜道：“我们也认得那菩提道人。混世四王前世山府就是在方寸山之地，我们曾到方寸山寻找混世王，却见那里空无一人，才到天上寻找的。”观主礼道：“贫道是奉祖师之命，在此迎接师弟等人，你们有何不解之事，可到方寸山问明祖师便知。”行者对悟能、悟净道：“两位师弟也说是祖师门下，可敢跟老孙去方寸山找祖师辩证真假么？”悟能、悟净同声叫道：“敢去！”行者等人正要离去，看着那跪拜的猴精。转身对观主礼道：“师兄，看在我们同门的情分下，望收了这小猴精，老孙在此谢过了。”观主还礼道：“看在师弟的面上，就收下他吧。”那猴精早已是目瞪口呆说不出话来，只管连连礼拜。
行者等人离开圣贤观，乘云行不多时便来到方寸山脚下。道童早已在山门等候，见行者等人礼道：“我等奉师祖之命，迎接众圣。”金娃惊道：“菩提果然神通广大，知道我们前来找他。”行者笑道：“能做老孙的师父，岂是泛泛之辈？”火娃哼道：“菩提再厉害，在混世王面前也不敢称雄。”金娃接道：“这方寸山还是混世王的哩，那菩提只是一看门老头罢了。”行者怒道：“你等小娃休要侮辱祖师！混世王若果有这般神通，有幸老孙定要找他讨教讨教！”道童礼道：“祖师已在殿上等候多时，众圣莫要耽搁，请随我来吧。”行者几人谢过。跟着道童来到大殿。菩提端坐台上道：“你们来了。”悟空、悟能、悟净齐身跪道：“拜见师父。”行者看着悟能悟净二人喝道：“这是老孙的师父，你们休要捣乱。”悟能拜道：“祖师是老猪的师父。”悟净接道：“祖师也是悟净的师父。”菩提叫道：“休要争吵，你们都不是我的徒弟，菩提不认的你等，还请快些离开吧。”悟能含泪道：“自从学成师父所授真法，弟子永不敢忘记师父的大恩，也没有辜负师父教诲，现在已修成正果封了净坛使者耶。”
金娃上前笑道：“菩提道人可还认得我们么？”菩提闻言望去看见五娃先是一惊，随后起身礼道：“原是天外五星王之子，菩提失礼了。”木娃还礼问道：“混世王可在方寸山中？如今天地有难，请菩提转告混世王，我五娃要见他。”菩提下阶走到行者几人跟前，长叹一口气道：“徒儿起来吧。”三人起身。行者问道：“我师兄三人果真都是祖师的弟子？”菩提点头道：“你们皆是我授法的弟子，想知缘由就随为师过来吧。”说着走出殿外。行者五娃等人跟在身后随祖师来到后山。菩提走到一山洞前停下身道：“混世王就在山内洞中，你们进去吧。”行者四处望道：“弟子在方寸山呆了七八年，怎不知后山有此洞？”菩提答道：“这里是方寸禁山，为师从不让人擅自闯入。”金娃忙问道：“混世王就在洞里修法么？”菩提点头道：“你们进去就会知道，菩提在此等你们出来。”行者几人正要向洞里走去，忽然现出一人拦住去路。见他身披金甲，身材肥大，对众喝道：“什么人竟敢擅闯混世洞府？”那汉声音甚是有力，震得行者几人双耳嗡嗡作响。行者合掌道：“我们乃祖师的徒弟，是来请混世王出山救世的。”那人仔细打量行者多时，面带激动之色，喜道：“灵明混世王！”行者又听有人叫他灵明忙解释道：“你认错人了，老孙乃是西方的斗战胜佛，老孙若是灵明混世王就不会这般费力寻找了。”那人仍是喜道：“什么斗战胜佛，你就是灵明混世王。”不等行者再来解释。五娃见那人模样同声叫道：“大力神！”大力神闻言看见五娃道：“原是五位天外王子，一隔千百载我们又相遇了。”金娃问道：“你是在此守护混世王么？混世四王可在洞里？”大力神悲伤流泪道：“混世四王为除浊魔已丧命矣，大力神幸得菩提祖师相救才逃过一劫，便把混世四王的金身带回方寸山，大力神就在此守护，寸步也不敢离开。”火娃问道：“你可知混世四王的魂灵转世到了哪里，投胎成何人了？”大力神摇头道：“菩提祖师前时告诉我，说混世王转世之灵定会赶来，让我只管等候迎接，看他斗战胜佛甚似灵明大王，定是灵明混世王的转世之灵。”行者合掌道：“阿弥陀佛，混世王的金身在哪里？有劳大力神带我们前去看看。”大力神道：“请随我进来。”说完，带行者等人走进混世金身府，穿过石洞见里面还有一石门紧闭，仍从缝中放射出彩光来。大力神指道：“混世四王的金身就在里面。”话音刚落，忽闻一处传出叫吼之声，惊天响地。悟能骇道：“这是什么声音？”行者侧耳听道：“好像野兽的叫声。”大力神向混世金身府的另一旁洞府指道：“叫声是从神兽洞中传出来的，里面住着青龙、白虎、玄武、朱雀四大神兽，这几神兽本是混世四王的坐骑，后来混世王已转世投胎，他等就留在洞中了。”行者惊道：“老孙也曾听过上古神兽的本事，没想到居然竟在方寸山内，我们进去看看这四大神兽是什么摸样如何？”大力神忙拦道：“众圣留步，不能进到神兽洞去。那四大神兽脾气暴躁，只有混世王才能制服，你们若是进去定会丢掉性命，还是先进混世金身洞吧。”悟能战战兢兢道：“猴哥，那神兽的叫吼就把老猪吓得魂飞魄散了，还是早些进到混世洞去吧。”行者点头道：“就依贤弟之言，我们去混世洞看看吧。”说完，行者、八戒、沙僧、五娃走进洞中，不知为何，五娃却被彩光挡在洞外无法进入。
且说行者三人走进混世洞中，借彩光之亮，果然看到洞里立着四座金身像，行者惊道：“这混世四王的金身好是威武。”八戒叫道：“猴哥快看这金身怎跟你一个摸样。”行者闻言走到悟能所说的金身像前仔细观望，立时大吃一惊，道：“真是奇怪，难怪五娃大力神叫老孙混世王，老孙果跟这灵明混世王长得甚是相像。”又见金身旁边立着一根铁棒，道：“这法器也像老孙的如意金箍棒。”伸手拿去，不管如何用力，也不能动他分毫。灵明金身飞出一道金光正进行者身体，行者只觉眼前一黑，昏倒过去。
话说行者昏昏沉沉不知到了什么地处，见眼前现出一人，身披金光，跟自己长得甚像。问道：“你是谁。”那人道：“我就是你，你便是我。”行者惊道：“你是灵明混世王！”那人笑道：“灵明终于等到你了。”行者四处望道：“老孙在哪里？我两位师弟在何处？”灵明答道：“我是在你的梦里。”行者理会道：“难道老孙果真是灵明混世王的转世之灵？”灵明笑道：“你不信么？”行者仍是有些怀疑不敢相信，接着问道：“你带老孙来有何事？”灵明叹口气道：“当年我兄弟四人除去黑明王自身也丧了性命，混世四王之灵只有我灵明没有转世，魂灵进入石体，最后吸收日月精华才出生世间，便是你齐天大圣斗战胜佛孙悟空。”行者回想起来自己正是从花果山上的石头里蹦出来的，点头道：“原是如此，怪不得老孙是从石头中蹦出来的。”灵明道：“另三位贤弟身之六灵皆已转世成人，我引你来就是让你寻找六灵下落。”行者追问道：“那六灵现在何处，如何能找到？”灵明手上现出四根彩色猴毛道：“你可拿着我四人身上的彩毛，便会感应到六灵的下落，等到混世之灵聚齐，同来混世金身府与金身相合，我混世四王便会重出世间再除魔孽也。”说完，身化金光，照得行者难挣双眼。待行者醒来时，看着菩提、悟能、悟净、五娃等人皆在身旁，自己却躺在石床上。悟能欢呼道：“猴哥活过来了，幸老猪为哥哥哭了半天，终于把猴哥的魂魄哭回来了。”行者起身走到菩提跟前道：“师父，弟子梦见灵明混世王了。”说完，觉得一手紧捂成拳，伸出来时果见有四根彩色的猴毛，叫道：“灵明混世王梦中之言说老孙就是他的转世之灵，让弟子拿着这四根猴毛就能找到另三位混世王的转世之灵了。”菩提闻言道：“看来这是天意。”五娃欢喜道：“混世王出世三界有救矣。”菩提接道：“徒儿还有天命没有完成，还是快些下山寻找其他混世王的转世之灵去吧。”悟空、悟能、悟净同拜祖师。菩提感叹道：“我师徒今日相聚也是缘分，从今以后，菩提不再是你们的师父，你等也不再是菩提的弟子，我们师徒之情就此了断。”悟能含泪礼道：“师父授法之恩，弟子永世不忘，请受弟子一拜。”说完，三人倒地跪拜。菩提扶起行者三人道：“你们去吧。”孙悟空、猪悟能、沙悟净拜别菩提祖师与五娃一同辞去。菩提望着众人下山，感叹不已。却见行者身放金光转身对菩提做了个鬼脸。菩提惊道：“灵明！”看着众人不见身影，又观望多时，才回到山上。不题。
再说杨戬、哪吒、雷震子、牛娃四人离开霸王山，又飞行数日，途中却被一座高山挡住去路。哪吒观望那山叫道：“这是什么山，都能穿过云层了？”雷震子望道：“再高的山也不会高过天，我们往高再飞一些就能过了这峰顶。”几人相互看罢，乘云向上而行。不管杨戬等人如何向上飞行，那座山似乎也跟着他们不断增高，无穷无极的上涨。雷震子叫道：“这是怎么回事，我们都要到天界了。”杨戬用天眼望道：“此山甚是怪异，哪有随我等增长之理，还是先回天庭将此事禀明玉帝再做处理吧。”话音未落。牛娃忽然惨叫一声掉下云去。杨戬几人忙按下云头护住牛娃落到地上。哪吒问道：“牛娃你怎么了，修炼了几百年，怎还乘不了云哩。”牛娃不解道：“我牛娃好歹也学过乘云的本事决不会失误，方才临近天界时，不知怎么回事就被一道金光挡了回来。”杨戬闻言道：“我们下界时，曾听玉帝说过，天劫将至，玉帝与众神商议，要用镇天之宝天王星珠将天界封住，天庭只有三界仙神才能出入。牛娃虽有大法却也是凡精，故不能到得天宫。”雷震子点头道：“我也听说过此事，看来我们只有从此山穿行过路了。”杨戬抬头向山上望道：“此山甚是奇怪，我们应当小心才是。”正说着，山上周围连声呐喊，响彻天地。一声喝道：“什么人擅闯混天山？”哪吒叫道：“什么混天山，我等乃是上界天神，快些让开道路，否则本太子铲平你混天山，除尽你满山妖孽！”那精笑道：“你们好大的口气，看你有多大本事能灭得混天山百万精众？”杨戬礼道：“大王息怒，我们奉玉帝法旨下界办事，途经此山，还望大王放我们过去。”那精仍是笑道：“你们也不去打听打听，这是什么山，我家大王的本事你们没听过么？”杨戬接道：“请问这山上的大王是何名号？”那精大声道：“爷爷就告诉你们，也好让你们死的明白。此山名为混天山，我家大王乃混天大圣。”杨戬理会道：“果然是鹏魔王的山府。”哪吒叫道：“快去通报你家大王，天神降世，赶快让他出门迎接。”那精打量哪吒几人模样道：“我家大王与天庭素不来往，就是玉皇大帝亲自降世，我们也不买账。”哪吒怒道：“再不让路，休怪本太子无情！什么混天大圣也一并除去。”那精怒道：“休要对混天大王无礼，小的们把这几人的舌头给我割下来！”说完，众妖跑到山下，不会工夫，里三十层外三十层，围着四人水泄不通，好个结识。雷震子埋怨道：“这可惨了，事情没谈成却惹怒了众妖，我们就是累死也不能除尽这满山妖怪。”哪吒悄声道：“等候时机我先杀出去，请父王率兵下界，这些小妖又有何惧？”牛娃拦道：“三太子且慢，这些小妖是鹏王叔叔的子孙，不要伤了和气。”哪吒看着众妖道：“这多小妖不请天兵相助，还有什么办法能解决？”牛娃道：“你们只管捂紧耳朵就可。”杨戬三人尊言。牛娃身化一头小花牛，吼叫一声，立时地动山摇，周围小妖都震得飞了出去，摔倒在地上。哪吒赞道：“牛娃好本事。”牛娃变回人形道：“牛娃伤了鹏王叔叔的小妖，一会还要当面赔罪。”话音刚落。闻道：“方才谁在施法，扰我修炼，欺我山精？”杨戬认得那人道：“鹏魔王还认得我们么？”鹏魔王望道：“原是二郎真君、三太子、雷公几位天神降临，不知我山精犯了何罪，劳天神动怒？”杨戬礼道：“鹏兄莫要误会，我们是奉玉帝圣旨到绝境仙谷去，路经此山不能前行，被鹏兄山中的小妖阻拦，迫于无奈才动起法来。”鹏王闻言道：“刚才可是真君施展的叫吼功么？”牛娃拜道：“侄儿牛娃拜见鹏王叔叔，方才正是侄儿施的法，无奈伤了众精，请叔叔恕罪。”鹏魔王打量着牛娃道：“你是牛兄的二子牛娃侄儿么？”牛娃看着鹏魔王道：“正是牛娃，叔叔认得侄儿么？”鹏王笑道：“侄儿请起，当年你出生时，叔叔到积雷山摩云洞前去庆贺，还抱过你呢，一别百载，侄儿如今长大了，果有牛兄的气魄。”牛娃仍是不敢起身拜道：“侄儿打伤叔叔小妖，请叔叔责罚。”鹏魔王看向倒地众精，见他们都是受些轻伤，却无一精死去。上前扶起牛娃道：“果然是虎父无犬子，侄儿不要自责，叔叔还要多谢你手下留情没有难为众精，只怪他等有眼无珠不认得自家亲戚，也好给他们一个教训。”杨戬喜道：“鹏兄原来在这里称王，此事好办了。”鹏魔王叹道：“说起当年，我与牛兄、悟空共七位贤弟结拜，自称七圣，因悟空贤弟大闹天宫被天兵天将捣毁家园，我们七兄弟无奈分散，后来我拜一天师门下授我法术，又奉天师之命在此山看守，不得让人过路，就留在此处成了精王。我曾派出众多小妖打听六位兄弟的下落，才知悟空贤弟已入佛门，保护唐僧取经修成了正果，也知另五位兄弟各成一界精王，相互还有些往来。只是悟空贤弟尊封西天斗战胜佛，我兄弟到现在也不曾相见。”雷震子道：“孙大圣奉佛旨也来到了下界，过不了多久便会赶到此处，你们兄弟就可团聚矣。”鹏魔王闻言喜道：“悟空贤弟也下界来了，我兄弟又能相见也。”说完，忍住欢喜之情问道：“不知上仙去绝境仙谷作甚？”杨戬答道：“魔王放出了十二魔精降世害人，我等奉命下界寻找十二生肖灵，幸得一生肖灵指点，得知十二生肖皆在绝境仙谷修行，我们便与孙大圣等人兵分两路，一路在天上飞行，一路在地界打听混世王的下落。我们飞到此山时，见这山甚是高大，牛娃不能随我们上天而行，就降到了此处。”鹏魔王听完杨戬之言理会道：“原来如此，我这混天山如同擎天石柱一般直冲云霄，要到绝境仙谷只能在我这里穿行山府才能过去。只是我奉天师之命不得任何人进入，鹏魔王也不敢违背师之命。”雷震子礼道：“十二魔王甚是厉害，以我等之力还不能除去，只有请十二生肖灵现世才可除去邪魔，鹏兄就忍心看到三界生灵涂炭么？”牛娃接道：“侄儿就是奉父王之命跟随几位天神赶往绝境仙谷的，请叔叔放我们过去吧。”鹏魔王想了一时道：“罢了，你们过去吧。”杨戬谢道：“鹏兄是顺天行事，天师怎会怪罪？现在是三界之劫，鹏魔王身有大法，手下又有无数小妖，可愿归顺天界跟三界一同抵对浊魔么？”鹏魔王礼道：“三界有难小精怎能坐视不理，鹏魔王也愿出一份力，全听天神派遣。”哪吒喜道：“鹏魔王不愧为混天大圣，是个君子好汉。”鹏魔王陪笑道：“能为天界效命也是我鹏魔王的福幸。你们先且过山，我去请五位兄弟来共抵邪魔守护三界。”杨戬等人闻言欢喜。鹏魔王命众精让开山路，放杨戬等人行过。鹏魔王送走哪吒等人，对众精道：“如今三界有难，我等不能在此坐享山福，应随天神一同抵抗效命三界。你们先且留守混天山不得邪魔闯入，若是我贤弟齐天大圣到此，切要好生招待，定要等本王回来。”交代完毕，展翅飞去。不题。
欲知后事如何，且听下回分解。