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27. 莫斯科 内务人民委员部 贝利亚办公室 （日）
贝利亚向身穿苏军少校军服的卡尔波夫和内卫部队少校军服的谢苗诺夫:“...我们已经得到准确情报，留西柯夫这个小丑在纳粹谋略专家的策划下，已经制定出详细的行动计划，他们将在本月十五号左右从波兰进入乌克兰，然后进入莫斯科。”
卡尔波夫、谢苗诺夫神情严峻。
贝利亚：“我要你们立即组建两支特别行动分队，你们二人各带一队，代号是......‘毁灭行动’A分队和B分队，你们要迅速除掉苏波边境地区和通往莫斯科一线德国人建立的秘密据点。从十五号开始可以考虑封锁边境！”
卡尔波夫、谢苗诺夫立正敬礼：“遵命！”
贝利亚：“为避免造成紧张局势，一定要在国内消灭留西柯夫和他的‘别动队’！请你们记住，你们的特别行动分队有着无限的权力，遇到紧急情况，有权自行处置！”
卡尔波夫、谢苗诺夫再次立正敬礼：“是！”
28. 德国柏林 帝国饭店 餐厅大厅（夜）
一张张大餐桌上坐满食客，杯盏交错，喧嚣异常。
巴扎罗夫和琳达坐在一张餐桌前，他们边吃饭边不时的向餐厅入口处张望。
一旁的餐桌前坐着两名前面出现过的盖世太保，他们喝着大杯的啤酒。
留西柯夫、别济曼斯基、长谷部太郎、竹中广一在两名盖世太保的陪同下走进大厅。
巴扎罗夫和琳达抬头望去。
盖世太保瞪大眼睛注视着巴扎罗夫和琳达。
留西柯夫等人走进一间包房。
29. 包房内 （夜）
列娃立正敬礼：“里面请，将军。”
留西柯夫等人走进套间。
谢伦贝希迎上来：“晚上好将军，请入座。”伸手指向菜肴丰盛大圆桌。
留西柯夫等人依次入座。
列娃打开一瓶葡萄酒走到留西柯夫身旁。
留西柯夫按住高脚玻璃杯：“不！少尉，我和我的同伴都不准喝烈性酒......”
谢伦贝希打断他的话：“今天例外，这是我珍藏多年的法国路易十三。”
留西柯夫：“可是......”
谢伦贝希再次打断他的话：“将军，今天的酒必须喝，这可是我的送行酒。”
别济曼斯基惊异的望着谢伦贝希。
留西柯夫不解地：“此话怎么讲？”
谢伦贝希：“我已经为你们准备了新的住处，今天晚上列娃少尉将送你们去那里。”
留西柯夫：“舒伯特上校去了汉堡。”
谢伦贝希：“他随后就会赶到，你们一路上的安全我已经做了安排。另外，您要的飞机三天后准时到达。”
留西柯夫兴奋地：“太好了！少尉，倒酒。”
列娃将留西柯夫面前的酒杯倒满，又将谢伦贝希、别济曼斯基、长谷部太郎、竹中广一等人的酒杯一一倒满，最后将自己的酒杯倒满。
谢伦贝希端起酒杯：“将军，诸位，我预祝你们一切顺利！干杯！”
留西柯夫举起酒杯：“干杯！”
众人端起酒杯：“干杯！”
数只酒杯碰到一起。
30. 帝国饭店外 （夜）
巴扎罗夫和琳达坐在饭店前停车场的轿车里，他们望着饭店的大门。
两名盖世太保快步走出大门，分别走到一辆黑色轿车旁。
留西柯夫等人在谢伦贝希的陪同下走出大门，来到停车场。
留西柯夫与谢伦贝希握手后走向一辆轿车，一盖世太保拉开车门，留西柯夫坐进轿车，列娃、别济曼斯基坐进轿车，盖世太保坐进轿车前面的座位。
长谷部太郎、竹中广一和另一盖世太保坐进另一辆轿车。
两辆轿车启动，依次驶出停车场。
巴扎罗夫启动轿车。
一辆黑色轿车突然开过来，停在巴扎罗夫的轿车前面。
巴扎罗夫急忙刹住车，惊异地望着前面的轿车。
两名盖世太保下车，一个走到车前，一个走到驾驶座旁。
巴扎罗夫摇下车门玻璃，惊异地：“你们......”
盖世太保恶狠狠地：“俄国人，不要让我再看到你！”
巴扎罗夫：“你......又是你......”
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盖世太保：“不错，是我，我说过，你们不受欢迎！”
巴扎罗夫忿忿地：“岂有此理！”
盖世太保：“我再说一遍，你们不受欢迎！”
31. 叠印画面 （夜）
行驶的两辆轿车驶进一个有德军士兵站岗的大院......
两辆吉普车驶出大院......
吉普车驶进又一个有德军士兵站岗的大院......
两辆轿车驶出大院......
两辆轿车驶进一座德军军营......
两辆德军重型装甲车驶出军营......
32. 柏林----汉堡的公路上 （日）
一辆灰色轿车高速行驶着。
灰色轿车驶过一块悬挂在路旁的德文路标：柏林----汉堡
两辆黑色轿车在后面不远处高速行驶着。
33. 行驶的灰色轿车里 （夜）
巴扎罗夫边开着高速行驶的轿车，边透过后视镜看着后面的黑色轿车。
34. 三辆轿车一前两后高速行驶着。
驶过大桥。
驶过村镇。
驶过一望无际的大平原。
驶入一座喧嚣的大都市。
打印字幕：汉堡
35. 汉堡港 （晨）
蓝天白云，海鸥成群。
平静的海面上一艘飘扬着纳粹旗的货轮鸣着汽笛缓缓驶来，掀起层层波浪。
巴扎罗夫坐在停在码头外面沿海公路上的轿车里，手持望远镜望着正在进港货轮。
一辆黑色轿车停在码头上，舒伯特出现在轿车旁。
货轮靠岸，港口工作人员迅速的将舷梯推靠到船舷。
身穿德国海员制服、各提着一只大皮箱的别列坚科、马尔哈库快步走下舷梯。
他们同时向舒伯特敬礼，舒伯特还礼。
三人钻进黑色轿车。
巴扎罗夫继续举着望远镜看着。
突然，他的轿车被人掀起，翻到公路外的海滩上。
四名盖世太保站在路边得意的望着他们的杰作。
巴扎罗夫钻出轿车，愤怒地：“你们......要干什么？”
盖世太保甲狂笑着：“俄国猪，爬回你老家去吧！哈哈哈......”与其他三个盖世太保一道扬长而去。
巴扎罗夫用手摸着流血的额头，两眼喷火。
舒伯特等人乘坐的黑色轿车呼啸而过。