林江率一万五千海东陆军出兵收复潮州府沿海澄海、潮阳两县，驻守潮州府的汉奸仆从军纷纷望风而逃或是主动起兵投诚反正倒戈一击，海东军一举收复潮州府城海阳，揭阳、普宁、惠来三县也接连被收复。
林江在潮州府留下三千大军驻守，又将主动投诚反正的三千余汉奸仆从军收编为先锋，出兵进攻占据惠州府南部的西葡侵略军及汉奸仆从军。
李光缙、袁八两人得知林江率一万五千海东军收复粤东沿海府县，忙组织起两千余西洋商行武装，袁八率西洋商行武装配合林江西征大军接连收复惠州府沿海海丰县、碣石等卫所。
林江率一万余海东陆军一路势如破竹大举收复惠州府沿海，向惠州府城杀来。袁八率西洋商行武装船队五十六艘武装商船经伶仃洋向珠江口发起进攻，率先收复东莞县南海卫，配合林江收复惠州府城。
入侵广东的西葡远征军在托梅·德·索萨败退到广州城后重新做出作战部署，托梅·德·索萨重组西葡果阿舰队，鉴于西葡将士有限，挑选了不少莫桑比克黑奴、果阿、吕宋土著、汉奸仆从军编入果阿舰队。
托梅·德·索萨忙派人向出任占领大明南方沿海地区的总督弗朗西斯科·桑德请求增派海军对抗海东西洋商行武装船队，托梅·德·索萨在广州重整旗鼓后派陆军指挥官圣地亚哥·德维拉率五千西葡大军以汉奸仆从军为主进攻逃到肇庆府的两广总督萧彦、陈矩、广东总兵李栋三千残兵败将。
两广总督萧彦、陈矩、广东总兵李栋败逃到肇庆府城高要后忙征集千余肇庆府守军及义勇，兵力增加到五千。圣地亚哥·德维拉率五千西葡兵及汉奸仆从军兵分水陆两路大举进攻肇庆府城。
广州沦陷后，明军军心不稳士气低落，李栋领兵出战再败，肇庆府城高要沦陷，两广总督萧彦、陈矩在总兵李栋带着两千余残兵败将掩护下沿西江逆流西逃梧州府，打算与正调集赶来的广西狼兵汇合，再出兵收复肇庆、广州。
圣地亚哥·德维拉趁势率三千余西葡大军及汉奸仆从军沿西江追杀上去，一直追到德庆州才停止追击，广东总兵李栋率残兵败将护送两位两广总督逃到梧州府，总算是可以缓口气重整旗鼓再战。
广东巡抚戴耀同游击沈茂在广州城小北门沦陷后，从城北镇海楼、大北门败逃出城，径直北逃到清远县，戴耀不敢在清远县久留，担心西班牙追兵杀来，忙北上经英德县赶往韶州府城曲江调集兵马准备收复省城广州。
托梅·德·索萨派出汉奸仆从军兵分三路继续进攻，北路攻占四会、清远两县，东路攻占从化县，南路攻占顺德、新会，直奔香江县杀来，被袁八率西洋商行武装同香山县官兵乡勇击败逃回顺德县。
海东大军接连收复潮州府及惠州府沿海各县卫所，托梅·德·索萨忙派阿隆索·桑切斯统率六千大军赶往惠州府驻守迎战海东大军进攻，托梅·德·索萨亲率重组后的西葡果阿舰队从珠江沿东江水道赶来阻截迎战西洋商行武装船队。
袁八率西洋商行武装船队正沿东江东进，接到一艘在后从石湾镇赶来的侦缉鹰船禀报西葡果阿舰队从东江水道在后尾随杀来，袁八忙下令掉头迎战西葡果阿舰队。
托梅·德·索萨率八十余艘重组后的西葡果阿舰队五千余兵力正从东江水道赶到石湾镇南面东江宽阔水道分流处，西葡果阿舰队多是以内河平底沙船为主，东面江上出现不下五十余艘西洋商行武装船队。
西葡果阿舰队旗舰盖伦帆船上的托梅·德·索萨拔剑高呼下令道：“准备迎战”
果阿舰队忙在宽阔江面上结阵迎战，果阿舰队以加农炮（大将军炮）为主，还有不少佛朗机炮为辅。托梅·德·索萨深知加农炮射程不及西洋商行武装船队上的舰载加农炮远，没有采取横断江面作战，而是采用正面冲撞迎战。
一艘高大的新式福船船头上，袁八双手握着单筒望远镜观察着西葡果阿舰队，见对方正划桨冲杀上来，袁八当即下令道：“备战冲锋”
传令员忙打出备战冲锋旗语
西洋商行武装船队纷纷忙着准备发炮进攻，炮手忙着放火药装炮弹，水手忙着满帆借着东北风发起冲锋进攻，所有舰炮都集中在战船中部临时固定便于发炮冲锋。
双方距离越来越近，袁八举起大拇指用跳眼法测距，见西葡果阿舰队进入舰炮射程之内，当即下令道：“发炮进攻”
西洋商行武装管事纷纷高呼下令道：“放”
‘轰轰……’西洋商行武装船队纷纷发炮进攻，呼啸抛射的炮弹直扑向对面冲杀而来的西葡果阿舰队袭来。
托梅·德·索萨挥着十字剑剑指西洋商行武装船队高呼下令道：“开炮”
‘轰轰……’果阿舰队也纷纷发炮进攻，双方炮弹呼啸交织袭来，冲在前的果阿舰队遭到一通猛烈炮轰，顿时船毁人亡，落水者不少，西洋商行武装船队也损失几艘冲在前的武装商船。
双方炮兵炮手都在忙着再次发炮进攻，舵手掌舵，浆手划桨朝着对方冲撞上去，西洋商行武装船队顺风冲锋更快，双方将士武装人员都在忙着准备接舷战。
西洋商行武装船队在袁八指挥下不按套路出牌，百余门迫击炮在袁八指挥下纷纷发炮猛轰冲撞上来的西葡果阿舰队，顿时炸得果阿舰队死伤惨重，混乱不堪，鬼哭狼嚎声不绝于耳：“啊啊……”
西洋商行武装人员纷纷驾船趁机冲杀上去展开接舷战，“杀”西洋商行武装人员喊杀声震天，不断朝着果阿舰队战船上跳过去展开接舷战，鸟铳手、弓箭手、长枪手、刀盾手纷纷展开混战射击砍杀。
“怎么会这样”托梅·德·索萨看着前阵冲锋的将士惨遭轰炸混乱不堪，又遭到对方驾船冲锋展开接舷战杀得死伤惨重，托梅·德·索萨慌忙下令道：“都快冲上去，与西洋商行武装船队决战，干掉他们。”
袁八也挥着大环刀高呼下令道：“冲过去，活捉弗朗机主将。”
“冲啊，杀光大弗朗机夷寇。”西洋商行武装人员喊杀冲锋声震天，纷纷驾船顺风直冲向混乱不堪的西葡果阿舰队阵中。
果阿舰队是逆风逆流作战，面对西洋商行武装人员驾船疯狂冲杀下来浆手划桨根本抵挡不住，不少战船直接被冲撞到岸边搁浅或被撞破沉入江中，果阿舰队败局已定，还在做最后抵抗。
双方在石湾镇江面上激战近两个时辰，最终以西葡果阿舰队惨败沿东江水道西逃广州城，袁八也没有追杀赶去，而是率西洋商行武装船队继续赶往惠州府城参与林江围攻惠州府。
驻守惠州府城的阿隆索·桑切斯得知果阿舰队战败逃回广州城，阿隆索·桑切斯忙带着八千西葡大军及汉奸仆从军渡过东江经博罗县绕道增城县城逃往广州城，避免遭到西洋商行武装船队袭击。