蒙古兵临东北后，顺我者生，逆我都亡，东京、北京、兴中府相继被攻占，蒙古基本上控制了辽东。蒙古军雷厉风行的气势震撼了锦州土豪张鲸兄弟。张鲸，原是锦州的一名土豪，趁金末时局混乱的时候，他在辽东聚集军队十余万，1214年他杀掉金的锦州节度使，自称临海郡王，有雄踞辽东的野心。木华黎下辽西后所向无敌，张鲸就率领10多万土兵向木华黎投诚。
不久之后，成吉思汗下诏，命张鲸总领北京十万提控兵，跟随蒙古大将掇忽阑攻取略燕南未附州县。既然投降就得任由成吉思汗驱遣，可张鲸并不这样想，他以十多万大军投降蒙古，本是不愿与蒙古对抗，倒要依仗蒙古之势，稳稳当当地坐稳临海郡王的宝座，可现在却听他驱遣，哪有以十万大军投降还得充当马前卒的道理。
故此，对成吉思汗的诏令，张鲸的内心很不是滋味，满怀不服，言行中颇有抵制的苗头。木华黎觉察到张鲸的不良表现，就命石抹也先监督他的军队，并催促蒙古、契丹军和张鲸的十万提控汉军南征。
大军至平州，张鲸故意装生病，逗留不进，并谋划要逃回北京。石抹也先觉得这样逗留下去不是办法，就干脆将张鲸执送到成吉思汗的大帐。成吉思汗非常生气，张鲸辩解说：“臣实病，非敢叛也。”成吉思汗说：“既然不叛，就叫你的弟弟张致为质子，我自当让你活着。”张鲸口头答应，到半夜就偷着逃跑，石抹也先拼命追上，路上将其杀掉，这个土豪就这样窝窝囊囊地倒在石抹也先锋利的刀下。
史天倪等以万多清乐军投靠蒙古，蒙古叫他干什么他就干什么，而石抹也先等来蒙古时身无一兵一卒，只能靠为蒙古效犬马之劳而争得一席之位。
可张鲸跟他们不一样，其投靠蒙古本想与蒙古分庭抗礼，稳当临海郡王，哪知蒙古竟把他当成马前卒驱遣。身拥十多万大军而委身于人已够他委屈了，哪能再这样俯首帖耳惟命是从呢？显然，悲剧就这样发生。所以，张鲸的悲剧根源就在于他拥有十余万大军。
身拥十余万大军的优势背景必然促使他滋生高远的愿望，问题是他的愿望却没有被形势所接受。他表面看似强大，而实际又不能主宰形势。当他因不能屈服于现状而想努力去改变时，悲剧就从身后稍然而至。
成吉思汗和木华黎早已估计张鲸一时难以驯服，命张鲸总领北京十万提控兵南征，乃是调虎离山之计，目的是要考验张鲸的心志。张鲸若能俯首帖耳惟命是从，那他的命运必将改写，以后必定在蒙古封王封侯。
跟随蒙古大将掇忽阑攻略未附州县，张鲸的命运将改写，其后必定在蒙古风光一世，可惜张鲸高估了自己的价值，又对形势一片懵懂，最终兵败、身死、家亡。
张鲸的弟弟张致也是军阀意识深重而不识时务的人，得知张鲸被杀，他悲愤万分。就杀掉了蒙古使者，据锦州而叛，自称瀛王，改元兴隆。攻略平、滦、瑞、利、义、懿、广宁等州。1216年六月攻陷兴中府（今辽宁朝阳）。
木华黎马上率领蒙古不花等大将和数万大军前往讨伐，探知蒙古军到来，许多州郡杀张致的伪官吏投降。蒙古军进逼红罗山，锦州主将杜秀投降，木华黎封秀为锦州节度使。
七月，木华黎兵临兴中府。兴中府依险为阻，兵精粮足，木华黎认为若正面攻打必然一时难以取胜，于是他设下一计，引蛇出洞，先派吾也而去攻溜石山，并告诉他：“今若急攻，贼必遣兵来援，我出其不意，断其归路，致可一战成擒也。”然后他又派蒙古不花驻守在永德县西十里守候。
张致听到溜石被围，果然派遣张鲸的儿子张东平率领骑兵八千、步卒三万前来救援，蒙古不花马上切断援军的归路。并快马报告木华黎。木华黎连夜率军疾驰，黎明在神水县东面遇见张东平，蒙古不花同时也赶到，两军前后夹击。木华黎在军中选取数千射箭手，命他们“贼步兵无甲，疾射之！”又将军队分一半下马步战，亲自率领另一半骑兵冲击敌阵，敌军大败，张东平战死，斩首一万二千八百余级。
神水县援军惨败，张致不得不撤离兴中府，蒙古军进围锦州。锦州城下，张致屡战不利，乃闭门城守。一个多月后，张致迁怒诸将领，说他们没有尽力杀敌，将二十多个败将陆续杀害，将领们人人自危，八月，大将高益等将张致缚起来出城投降，张致伏诛。
广宁刘琰、懿州田和尚被迫相继投降，木华黎曰：“此叛寇，存之无以惩后。”可怜广宁、懿州惨遭屠城，除工匠优伶外，全城军民被蒙古军杀害。（当然，有郭进在身后拖后腿，这个屠城的结果是大大的打力偶一个折扣的，木华黎虽然心中不喜，可众怒难犯，他也只得睁只眼闭只眼了，自古以来挡人财路那是要被打黑枪的！）
木华黎消灭张鲸兄弟之后，军队向东推进，攻下苏（今辽宁金县）、复（今辽宁盖县西南）、海（今辽宁海城）三州，一直挺进到鸭绿江下游，取婆速府路大夫营。辽东诸城望风而降。蒲鲜万奴率领十余万女真军逃入海岛。
辽东、辽西全部平定。成吉思汗兴奋不已，兴奋之余突发狂妄，即遣阿剌浅前往告诉金主，要宣宗完颜询拿河北、山东未下诸城来献，并要去其帝号，改称“河南王”。宣宗完颜询对此不理不睬。
辽东出牛人，这一次的蒙金战争中，可出了个小强似的牛人！
蒲鲜万奴，祖籍辽人，女真族。历来对他有两种截然相反的评价：一种认为他是个野心家，在搞叛乱，使金朝内讧分裂，削弱了抵抗蒙古的力量，应该批判；另一种认为他堪称是我国东北历史上少有的杰出人物，称赞他是“辽东怪杰”，甚至赞誉他足以“媲美阿骨打”。
那么，咱们就一起来看看这位颇具争议的人物究竟是个什么样的人。
起初，本故事的主人公蒲鲜万奴只是一名从五品的小官——尚厩局使。您别看这位仁兄官当得不大，可是地位真还不低，因为他的工作就是负责驯养御马，是皇帝身边的人。众所周知，对于古代人尤其是游牧民族起家的金国人来说，马有多么重要。大体上来说，万奴就相当于我们今天国家领导人御用车队的副队长，自然是前途一片光明啊！
在金章宗泰和六年（1206），宋韩侂胄以恢复中原为名，兵分三路大举伐金。*
南宋大将皇甫斌率领数万名中路军由确山(今河南确山)、褒信(今河南包信店)分路进攻蔡州(今河南汝南)。听到另一战场的郭倬、李爽兵败的消息后，不敢再孤军深入。当时正好赶上溱河（南汝河最大的支流，今名臻头河）涨水，于是退军到溱水，扼桥固守。
金廷任命完颜赛不（这人名字中的“不”字着实烦人，为何当初不译成“布”字？）为都统、万奴为右翼副都统率军奔赴溱水阻击皇甫斌率领的中路军。
完颜赛不派蒲鲜万奴与完颜达吉不分别率左右两路大军乘月黑风高之际摸黑渡河，等到两军全部渡河之后，完颜赛不亲自率领精兵直趋桥头。宋军正熟睡之际，没想到敌人忽然铁马冰河入梦来已从侧后方奇袭而来，被屠了个稀里糊涂，也许很多宋兵到死都没来得及反应过己是在现实中被杀了还是在恍惚中作了一场永远动不醒的噩梦。
那些侥幸从敌人马刀下逃脱的宋兵在夜色的掩护下逃往真阳路（今河南正阳）。等大伙儿睡眼惺忪地退到陈泽（今河南固始县陈集）时，正准备趁天还没亮透抓紧时间找个草垛睡个回笼觉重温被惊断的旧梦时，忽然喊杀声四起，早已埋伏在这儿的金军提着大刀冲出来，把闻风丧胆的宋军杀得一片狼藉。
溱水一战金军出奇制胜，斩首2万级，缴获战马杂畜千余匹。在击溃宋中路军后，金军乘胜连下淮南诸州县，长驱直入至长江北岸。宋东路军畏敌后退，西路军干脆向金朝奉表投降，宋廷震恐。
于是金宋再签和议（即嘉定和议*）。蒲鲜万奴因军功晋爵一级。
转眼间到了卫绍王末年，金北疆千户耶律留哥起兵自立，起义军攻城略地，屡败前来镇压的各路金军，队伍迅速壮大至十余万人，营帐百里，威震辽东，成为金廷的心腹大患。
卫绍王命令完颜弼为元帅左监军控御辽东，重点对付留哥叛乱，但是完颜弼不愿意出守，强烈要求回军京师。卫绍王,震怒，把这个不听话的家伙贬为云内防御使，改命完颜承裕率60万大军浩浩荡荡赶赴东北剿灭耶律留哥，当时蒲鲜万奴也奉命随军出征。
大名鼎鼎的完颜承裕大人正是那位曾在野狐岭大战时率领着15万本应负责支援策应的金军在一旁默默地观望着自己的战友被砍杀屠宰的那位金国“英雄”。最后他觉得时机成熟了，英姿飒爽地一挥大手，气壮山河地喊了声“兄弟们跟我撤！”亲率15万大军火速撤退。
逃到会河川之时，蒙古军追上来，将15万金兵狂屠全歼，最后完颜承裕元帅金蝉脱壳只身一人逃入宣德。这哥们儿逃回去之后，赢得了宽宏大量的卫绍王的谅解，只是受到“除名”处分而已。由于战事频仍急需武将，第二年就重新起用了他。此后，完颜承裕带兵打仗依旧是屡战屡败，卫绍王也依旧是一如既往地擢拔重用他。
这回又拜这位爱将为元帅右监军兼咸平路兵马都总管率60万大军（号称100万）来剿杀耶律留哥。出兵前，完颜承裕登高望远志得意满，自己率领60万装备精良的正规军去讨伐10来万小米加锄头的农民兵，哈哈！（无语中……仅剩下脸上轻蔑的笑）可是谁也没料到没过多久，这哥们儿就该皱着眉头苦笑了。
黑云压城城欲摧，耶律留哥见黑压压的一大片金军朝自己逼近，自度抵挡不住，急忙驰表请求蒙古派兵援助。成吉思汗命按陈等率骑兵1000支援留哥。双方激战于迪吉脑儿（今辽宁昌图附近），留哥以侄子安奴为先锋，横冲金军，加上蒙古骑兵相助，金军抵挡不住，大溃败。（失语中，金军的战斗力着实令人咋舌！）
打了大胜仗，起义军就威风起来了。三月，留哥自立为辽王，改元天统，都广宁（今辽宁北镇），声势益大。
十月，金廷发生政变，东郭先生卫绍王被他恩赦的“狼人”胡沙虎弑杀，独揽大权的胡沙虎扶植金宣宗即位。朝廷没有追究前次兵败丧师之罪，反而授予完颜承裕为辽东宣抚使，蒲鲜万奴为咸平路招讨使，令其治兵效力。
不久之后，好运来了。万奴的上司完颜承裕死了，他的出头之日来临了，朝廷提拔万奴为辽东宣抚使，授秩一品。这一下子，万奴终于媳妇儿熬成了婆，成了辽东地区最高军政长官。
金贞祐二年（1214），宣宗想要招抚耶律留哥，派青狗（人名）去广宁招谕留哥，诱以高官重禄，留哥不从。青狗没法回去交差，见留哥势盛，干脆不辞长作辽东人，投降定居了下来。
宣宗大怒，惨痛的教训使他认识到：打狗，用肉包子是行不通的。飞一块板砖过去，才是解恨的。于是恼羞成怒的宣宗派万奴领40万大军去教训留哥。万奴发兵咸平，趋兵北进，双方大战于归仁县(今吉林昌湍面城)北细河上，金军又被打得大败。万奴收散卒败走（今辽宁辽阳），留哥进占咸平，尽有附近州县，于是以咸平（今辽宁开原）为都城，号中京。
万奴吃了败仗却没受到什么惩处。原因主要有二：其一，原先万奴在当皇家车队副队长（尚厩局使）的时候利用职权之便与亲王完颜珣私交搞得很不赖，所以当完颜珣成为皇帝（金宣宗）之后，对他恩宠有加；
其二，当时蒙古军队时刻威胁着金中都，能征善战的将领都调去支援中都了。金朝正处于马踩車的险境下，哪儿有精力管辽东的那些事儿，而且当时朝中确实没有能人可派，因此辽东还得继续依靠万奴来撑场面。当然了，朝廷虽然没有惩处他，但显然对他已经相当不满了。
贞祐二年五月，金宣宗弃中都（今北京），举朝迁逃到南京（今河南开封）。成吉思汗一面发兵把中都围得水泄不通，一面派木华黎率军攻打辽西，从而切断了东北与金廷的联系。
面对蒙古军的不断进逼，万奴与在东北的金朝其他将官不是精诚合作同仇敌忾，而是互相猜忌倾轧。早在万奴任咸平路招讨使时，见他的同僚东北路招讨使完颜铁哥兵强马壮，就以咸平与留哥叛军辖地直接相邻需要重点防护为理由，想要征召铁哥骑兵2000、泰州军3000及其户口来充实自己的辖地咸平。
万奴的小算盘打得挺好，可是人家铁哥死活不干，都是平级关系，你凭什么调我的军队去防守你的辖区？平白无故地削减了我的力量，退一万步讲，假如我调给你2000骑兵，到时候你立了功，你吃肉我连汤都分不上，这种给野毛驴剜草的买卖白痴才干哩！
等到万奴继任辽东宣抚使，成了辽东地区最高军政长官之后，二话不说，直接把得罪过自己的铁哥拖进监狱干掉了。
万奴在辽东地区的独断专行，引起了其他将帅的不满。北京留守奥屯襄、宣差蒲察五斤本可在万奴与留哥会战时，从背后袭扰留哥的老家广宁，以牵制留哥。但是，南北两方都各怀私心而没有这样做。
等到万奴在归仁兵败心里正七上八下时，在这个节骨眼儿上这两家伙又火上浇油联名上表，称万奴有异志，朝廷应治罪万奴，限制其势力发展。使得万奴生怕宣宗会治罪于他，好在后来证实只是虚惊一场。
此时木华黎大军正在进攻辽西，连拔惠和、金源等辽宁15城，进而包围北京（今内蒙古宁城）。1215年正月，北京守将宣抚使兼留守奥屯襄被杀，二月城破。接着蒙古军占领了兴中府（今辽宁朝阳）。由于陆路交通联系断绝，辽东已成为孤悬海外的一隅飞地，处境愈发危险。
到了这步田地,是人都得为自己打算不是,况且还是我们这位刚刚才掌控金国辽地最高权利不久的怪杰同志,怎么地,玩儿人也不是这么玩的,要他给金国尽忠,门都没有!