魔国，一个位于名为魔境的空间之中的最强帝国，同时也是最大的国家。一个以好战著称的血腥国度。在今天，在魔国首都罗刹城内，却弥漫着一股和这个好战的国度及其不相容的喜庆气氛，或者说，是由皇室为了粉饰太平而演绎出的一种喜庆气氛。
而在魔国街头的众位居民来说，今天则是一个令他们永远难忘的日子，一个足矣让他们终身铭记的日子——魔国当今帝皇仇天行第一次打破了祖宗留下来的规矩，不顾众位大臣的反对，在他的执意之下，破天荒的做了一件在他人眼中看起来荒唐无比的事情：邀请人类的大使前来魔国商议议和的事情。
人类，一个熟悉而又令所有魔国居民憎恨的名字，与魔国不同，人类居住的地方并不是在魔境，而是在一块被称作云踪大地的富饶领土之上的另一个空间，比起魔境贫乏的资源来说，云踪大地上的各式各样的自然资源以及财富简直就是天赐的宝库，而作为世界上最为好战和贪婪的国度来说，战争也许仅仅只需要一个理由就够了，资源，便随之成为了最好的借口。
从此，长达千年的战争开始了！
为了争夺有效的资源，魔国不由分说的发动了主动的进攻，而魔国被称作世上最强的国家也不是没有道理，仅仅只是在数月之内，便已经大举压境到了人类最大的国度紫云帝国的都城门前，正当魔国以为一切都要结束了的时候，令所有魔国人意外的事情发生了。
之前的战斗过程当中，不乏有出名的军士和策士，但在魔国久经沙场的军队面前，也难以抵挡，因此，魔国的士兵们慢慢的养成了一种对于人类的鄙视，无论在身体上，还是在意志上，魔国的士兵都远远的超过了人类，更遑论魔国还拥有着一群靠打仗吃饭的军事专家。所以，当魔国大举压境紫云帝国的都城之时，所有的人几乎都认为眼前的一战便是人类历史终结的开始。
但，魔国千算万算却最终还是少算了人类的凝聚力。在面对着近乎灭族的危机之时，原本在魔国眼中弱小不堪的人类，终于迸发出了令人侧目的强大实力，在守卫首都也是最后的人类防御工事的战斗之中，人类爆发出了举世震惊的强大力量。为了保卫家园的信念，让他们不顾一切的冲了上去，豁尽性命的为了人类的生存而作战。
而作为骄兵的魔国也在这原本必胜的战斗之中，第一次尝到了失败的滋味，出人意料了在人类强大的名族凝聚力面前败下阵来！但一场战斗的失败并不能说明一切，魔国在尝到了失败的味道过后，痛定思痛，良好的军事布置让他们在失败的时候也同时开始反思自己的失败原因，随后，便是更加猛烈的反攻！
但人类也并不是傻子，作为天生的身体上的缺陷，让人类无法和魔国对抗，但并不代表这个世界上没有其他的力量能够与之抗衡！就在魔国疯狂的反扑同时，人类发挥了他们另一项令人妒忌的才能——外交手段和超乎寻常的政治能力。竟然破天荒的拉拢了作为游民的兽人成为盟友，而拥有着和魔国士兵不相上下的战斗力的兽族更是有着魔族没有的灵活性和多变性，信念坚定的他们作为人类坚定不移的坚强盾牌！而在随后，人类更是联系到了云踪大地之上最为高傲已经最富智慧的种族——有着一双美丽翅膀的霓羽族！并成功了和对方达成了协议，使得霓羽族也愿意参加到了这场举世无双的战役之中。
霓羽族的加入则代表着世界上最为锋利的矛的到来，身体羸弱的他们并不擅长与战斗，但是心灵手巧才是他们的长处，经过了霓羽族一颗颗慧心和一双双巧手制造出来的战争机器，那是第一次出现在了战场之上，也是第一次，让得强如魔国也尝到了正面战场败退的滋味，举世无双的精密机器根本不是血肉之躯能够与之抗衡！
而在随后的战斗之中，竟然连云踪大地之上最为神秘的龙族，也随之参加到了对抗魔国的战斗之中，四个居住在云踪大陆上的原住民，原本互无交集，却因为魔境魔国的入侵，破天荒的联合到了一起，将云踪大地的所有生物的心联系在了一起，将他们的所有力量汇聚在了一处！形成了一支攻无不克战无不胜的无敌之师！在正面给了魔国迎头一击！
而精明的魔国领导人在尝到了苦头之中，在之后果断的发布了退兵的决定，在没有损失到伤筋动骨的地步之时，明智的选择了撤退。将庞大的魔国军队一步步的撤回了魔境国内。
而这一次，也是第一次的双境之战，便以魔国的败退而告终，而另一方人类、霓羽族、兽人、龙族则成功的夺回了自己的家园，并赢得了云踪大地的尊严，四种族的联系在那个时候达到了了一个历史的巅峰，连强如魔国也只能望洋兴叹，无可奈何。
虽然这一次战斗以魔国的失败告终，但是在这一次入侵行动中，尝到了甜头的魔国，对于那块富饶多资的领土留上了心眼，在撤退之后更是对其念念不忘，而之后，人类为了杜绝魔国的再次入侵，曾经有过封闭魔国打开的越境大门的想法。而越境之门，正是魔国能够穿越空间的阻碍，来到云踪大地上的最快的途径。
但遗憾的是，处在另一境的魔国并不想就这样善罢甘休，虽然人类封印了一部分的越境之门，但随后魔国的反攻却是越演越烈，随即演变成为了一场无止尽的消耗战。在不得已之下，双方才勉强停下来，签订了停战的协议，并约定作为越境的地方唯有固定的几处而已，其他分散在各地的越境之门，必须关闭。
对于魔国而言，这无不是个天大的好消息，掌握着开启越境之门技术的他们，对于封锁的问题一开始并不在意，甚至可以说是不屑一顾，在谈判的一开始，便在早已在心中就把谈判的主动权掌握在了手里！而谈判人员也自信满满的走出了谈判会场的时候，被胜利的情景冲昏了头脑的魔国人，似乎并没有发现背后作为人类和谈代表的脸上，那抹睿智的微笑。
但，当魔国自以为一切尽在掌握之中，并开始在暗中蠢蠢欲动，开始鬼集兵力，妄图开启新的越境之门时，一件令所有魔国人震惊无比的事情，终于发生了！在合约签订过后，魔国才惊奇的发现，被他们寄以厚望的开启越境之门的术法，竟然奇迹般的失败了！不！准确的来说，应该是被云踪大地一方的空间拒绝了。
这种超乎常理的失败理论，令得整个魔国颜面无光，而当时的魔国帝皇仇戮，更是龙颜震怒，在极怒之下，将手下掌管技术的妖族人员狠狠地严惩了一番，但同时他也非是无智之魔，待怒火稍微的平息过后，当即做出了果断的决定，让鬼族查明此事！
鬼族果然不负重望，在极短暂的一段时间内便已经的出了整件事情的因由——霓羽族和龙族！一个智冠绝伦！一个术法惊天！云踪大地在两大族最为巅峰的力量联手之下，创造出了一个被魔国谓之不可能的奇迹。空间封闭技术。联合龙族的力量和霓羽族的智慧，创造出了一个覆盖了整个云踪大地的术法！令得魔国今后再也难以越雷池半步！
而得到了如此惊人结果的魔国，上下一片哗然，首次，对于对手的手段有了一种力不从心、无从下手的感觉，但好在魔皇当机立断。即刻撕毁了手中的条约，对着仅有的几处，正处于人类联军保护的签约之门发动了袭击，势必要在关闭之前将他们全数夺回！
但魔国能够想到的对策，人类又何尝想不到，早在签订了合约之前，人类和兽人的联军就早早的在越境之门的四周修建好了万无一失的防御工事，坐等魔国的大军前来。即使强如魔国，在失尽天时、地利、人和的三种情况之下，也不得吞下了失败的苦果，几路大军几乎全数败退，越境之门危在旦夕！
而到了着最为关键的最后一刻，作为魔中之魔的他，终于忍不住胸中的怒火而爆发出手了！魔国帝皇仇戮！以家传武学，十二层圆满境界《天魔功》的实力亲自出手！
惊天地，泣鬼神的实力让他目空一切！一人，仅仅只有一个人，至尊魔皇以一人无上之力，竟然将整个魔国从失败的边缘硬生生的拉了回来！
传说当中，魔皇一步杀百人，一日屠万灵！天下无敌的他，翻云覆手之间，天地便是一片的昏暗！日月无光！在绝对的强的面前，一切的计算，一切的阴谋似乎都成为了笑话，魔皇动！天地惊！魔神之威撼天动地，无人可阻！
此战，一战便奠定了魔皇无敌的威名！但一人之力终有尽时，更何况面对四族联军，其中高手如云。强如魔皇，在此役过后，也受了重创，若非救治及时，恐怕也只能一命呜呼，虽然最终保住了性命，但也落下了功力尽失的下场，而随后的继任的魔皇，也同时继承了父亲的遗志，发誓踏平云踪大地！
从此，延续了千年的双境之战，就此揭开了序幕。而天魔功十二层圆满境界，也随之成为了一段深入人心的可怕神话！
但，天魔功玄妙至极，十二层境界一层难过一层，能够达到十层以上便实属不易，而且，天魔功亦是一部只传与魔国帝皇之家的绝对武学，能够习得之人，少之又少！正如此刻魔皇殿外的一栋冰冷的练功室内。
魔氛弥漫，房间内充斥着一股阴森恶极的魔邪之力，阴冷至极，令得四周方圆百米之内无一生机，寂静异常，一片虚无的黑暗当中隐隐浮现出了一双血红色的冰冷瞳孔，冷漠无情的脸上令人望之生畏，心中不由得一寒。
饿随着细碎的脚步声音，这双血红色的眼睛也逐渐回归到了黑暗的颜色，冷静无情的神色当中，是睥睨万物的狂妄神情，微微翘起的嘴角更是放空一切的冷笑，冷峻的面庞之上不带一丝活人的味道，正如他此刻周身浮现的黑色气体一般，充满了令人窒息的死亡气息。
“天魔功第六层！”男子深深吸了一口气，强悍的身躯发出了如同爆竹一般噼啪的响声，赤裸着的强壮上身，将他的狂表露无遗。突然间，空气一凝，黑云如翻云覆浪向四周奔流而去，阴冷的气流所到之处无一不备腐蚀殆尽，可怖异常！天魔功之强，可见一斑。
男子冷冷一笑，似乎对于自己的力量颇为满意，手一抖，正欲连续动作之时，一个俏皮的女声不知从何处传到了他的脑海当中，令得这位阴鸷的男子脸色一沉。
“喂！我们要到哪里去啊！”