当鹿目圆化身成为圆环之理，这个宇宙中的过去与未来，所有小圆存在过的痕迹都被抹除了，巴麻美、沙耶香、杏子、鹿目圆的爸爸和妈妈，所有人都将小圆遗忘了。只有一个人还知道曾经发生了什么，只有一个人无论如何也无法将小圆忘记。
“那个人就是你，晓美焰！”
听李晓说完，晓美焰一下子愣在了原地，无比震惊的表情僵在了她的脸上，整个人陷入了巨大的混乱之中。紧接着，一股无比庞大的魔力从晓美焰的身上爆发出来，道路两侧的高楼轰然间燃起了熊熊大火，从李晓的位置向前方看去，整条街道都陷入了熊熊的火海当中！
李晓被这突如其来的异变惊得脸色大变，接着，他似乎感应到了什么，猛地转过身，发现不知道什么时候，自己的身后竟站着十四个模样怪异的人偶小孩儿。李晓认得这些人偶孩子，它们是晓美焰的使魔“来自伪街的孩子们”，从左到右，他们依次是自大、阴沉、欺骗、冷血、自私、毒舌、愚钝、嫉妒、懒惰、虚荣、懦弱、愚蠢、乖僻、顽固，当他们显露出他们真正的模样，也就意味着晓美焰已经回想起自己身为魔女这件事实了！
李晓再向晓美焰看去，发现晓美焰低着头，正定定的看着坐在自己掌心的灵魂宝石，此刻，晓美焰的灵魂宝石已经彻底被污浊侵染，变得漆黑一片！
晓美焰慢慢抬起头，两只紫色的眸子里带着极度的混乱与惊愕，看向了李晓：“究竟是从什么时候起？我竟然变成了魔女！”
晓美焰话音落下，大地深处忽然传出“轰隆隆”的巨大声响，紧接着，一座高墙在李晓的面前拔地而起！无数光怪陆离的光芒在李晓的眼前飞快闪过，李晓感觉自己就好像掉入了一个巨大的漩涡当中，周围的一切都在不断的扭曲，不断的破碎，又不断的重组，转眼之间，周围的景象完全改变了，等李晓回过神来时，他发现自己正站在一栋洋楼的里面。
李晓目瞪口呆的抬头看向前方，透过落地窗向外面望去，发现此时他已经不再置身于见泷原的城市当中，在洋楼的外面，李晓看到了一圈棕色的城墙，好像一个蛋一样将洋楼包裹在里面，头顶上，一轮巨大的金色月亮悬挂在黑暗的天空中，几乎占据了整片天空的四分之一。
不用多想，李晓知道这是什么地方，这是晓美焰作为魔女的“巢穴”，这个巢穴从外表看就好像一个虫茧，它被一个巨大的拱桥支撑在见泷原市的上空，李晓所在的洋楼就矗立在虫茧的中心。不过，虽说李晓的第一印象认为他脚下的这栋建筑是“洋楼”，但实际上它其实是一个超大号的娃娃屋，而晓美焰就是这个娃娃屋中的“人偶”。
李晓转过身，在他的身后放置着一张大床，此时，晓美焰就坐在大床上面，她身上的服装也改变了，原本的校服变成了一件深色的洋装。此刻的晓美焰还不是真正的魔女，她是她自己的第十五个使魔——爱。
“吼姆啦……”李晓站在床边，端详着晓美焰此时的样貌，脸上带着些许惊讶。
晓美焰在床上慢慢站起来，她先是查看了一下自己现在的身体，然后抬起头看向李晓，脸上的表情十分沉重：“我已经都想起来了，至今为止所有的事情，我都想起来了。”
“哎呀哎呀，你终于想起来了，晓美焰。”
这时候，从娃娃屋的外面忽然传来了一个熟悉的声音，李晓当即脸色一变，透过落地窗向外面看去，只见一只白色的丘比缓缓地走到了娃娃屋的下面。
“丘比！”李晓惊讶地叫出声，随后怀疑的眉头一皱。“你是丘比？还是孵化者？”
丘比在娃娃屋的外面坐下，一张可爱的脸上没有任何表情，两只红色的眼睛定定的盯着李晓：“我当然是真正的丘比了，当晓美焰察觉到真相的那一刻，那只结界具象出来的冒牌货就已经消失了。”
“果然是假的，我就说嘛，丘比怎么可能是好人呢？”李晓自嘲的笑了笑。与此同时李晓又想到了另一件事，如果那只好丘比是虚假的，那么自己与它签订的魔法契约岂不也是假的？
想到这里，李晓抬起手，变出了自己的灵魂宝石，AT力场在掌心释放出来，灵魂宝石瞬间被AT力场压碎了，与此同时，李晓感觉到魔法少女的力量在自己体内消失了。
“果然，这颗灵魂宝石和宝石带给我的能力也都是虚假的呢。”李晓一翻手，把灵魂宝石的残渣扔在了地上。
这时候，晓美焰下了床，迈着赤足来到李晓身旁，目光冰冷的看向下面的丘比。
“晓美焰，既然你已经恢复了记忆，那么接下来就只剩下一个问题了。”丘比说。“你真正的身体和灵魂现在在哪儿呢？”
丘比说完这句话，李晓和晓美焰的脸色同时一变，一副画面出现在了他们两人的脑海中，那副画面中呈现出来的东西，正是现实世界的晓美焰！此刻，晓美焰正以魔法少女的姿态躺在一个石台上面，怀里抱着她的魔法长弓，紧闭着双眸，脸上带着痛苦的神情。
丘比继续对晓美焰说：“一直以来，魔法少女为什么会凭空消失？被魔法少女们称作‘圆环之理’的现象一直困扰着我的族群，所以，我们制造出了一个‘干扰遮蔽力场’，将你的灵魂宝石封闭在一个完全不受任何外界影响的独立环境中。在这种情况下，当圆环之理被隔绝时，已经浑浊到极限的灵魂宝石会发生什么样的变化呢？”
晓美焰脸色一沉：“实验。”
丘比：“这次实验确实让我们观测到了非常有趣的结果，你形成了由独立法则支配的封闭空间，并无意识的对外界目标进行诱捕，这正是你曾经对我们说过的那个叫‘魔女’的东西的能力吧。在干扰遮蔽力场的保护下，你的灵魂宝石只要还没有破碎，你就依然尚未完全变为魔女，就好像一只无法啄破蛋壳的幼鸟开始在蛋壳内成长，你开始在灵魂宝石的内部制造魔女的结界，说实话我真是大吃一惊呢，你竟然可以近乎完美的制造出一整座城市。这里，这座虚假的见泷原，是你灵魂宝石内部的世界。”
当丘比说完，晓美焰的脸上并没有太多惊讶的神色，或许这种情况她早就已经猜到了吧。晓美焰沉思了片刻，然后疑惑的问：“这说不通，如果我的灵魂宝石已经完全与外界隔离，就应该不会有人误入这个结界才对。”说到这里，晓美焰的目光移到了李晓的身上。
丘比：“哦，这个是因为干扰遮蔽力场对外界的隔离是单向的，外界的因素无法干涉你的灵魂宝石，但是，你却可以通过诱捕等手段将牺牲者带入你的结界，巴麻美和佐仓杏子，她们都是你无意识的抓进结界里面来的。在这种情况下，如果圆环之理还想要与你接触的话，那么她就只能伪装成被你抓进结界的牺牲者。”
“而结果也正如我们所预料的那样，在你的结界中确实出现了现实世界中根本不存在的人物，一个即不存在于过去、也不存在于未来的少女，她就是鹿目圆。晓美焰，你一直将圆环之理称作为鹿目圆，我想这不可能只是一个巧合吧。这个名为鹿目圆的少女就是圆环之理，我们推测的没错吧？晓美焰。”