突袭首先在南边的绛州发生。
七月十四日上午，一队周兵在吕梁山山脚下的绛州北张镇巡逻时，上百名身着褐色农衣的人从四周田里、树上突然出现，一轮急射之后，二十人小队倒下了一大半，领头的副都头见势不妙，发力猛踢身下大马，迅速逃离了伏击圈。
这名都头惊慌之下，也有意掩饰自己的失察过失，回去之后将敌人的数目夸大了数倍，把守绛州城的副将成真立刻派出了一千五百名士兵到此区域搜索前进。
就在这些士兵离开了绛州城，城南端的军营基本上被拉空之时，五十名蒙面壮汉突然从原本空荡荡的一座宅子中闯出，杨业带头，他虽然非常年轻，但出手异常老辣，手中钢枪飞舞，挡者披靡，直接率人硬闯军营，成功救出了此前投降的三百余名士兵，在后周士兵从城墙赶来支援之前分散撤入了满城的空宅子中。
成真闻讯后大为恼怒，从城墙上拉来士兵进行满城大搜捕。就在士兵陆续撤下城墙之后，杨业再度领着五百余名北汉士兵从守军意想不到的西城门内出现，一个冲锋就拿下了城门，穿城而去。离开之前，这些北汉士兵发疯一样将受伤的周兵全部杀死，用头颅和尸体在西城门外垒成了一个小型的“京观”，方才大摇大摆地隐入了北方的吕梁山中。
到了傍晚，北上搜敌的一千五百名士兵累得半死也没有找到敌人，最后只得队伍不整地慢慢回城。不过，他们快要离开山区之际，被一队突然出现的北汉骑兵从中间凿穿，队伍猝不及防，瞬间又损失了数十名士兵。在这些士兵缩成一团以龟速前行时，仍不时有暗箭从黑暗中蹿出，此起彼伏的惊号声成为一路伴随他们回城的“配乐”。
再度听闻噩耗的成真暴跳如雷，吩咐所有士兵行动起来，连夜全城大搜捕，见者即诛，绝不留活口，同时加派快马向晋州报讯。
不过，成真想不到的是，报讯士兵出城后沿着东北方向的大道狂奔不久，就在一处狭窄道路处被几名黑衣人用绳索绊倒了。几个人严刑逼供，拷出了汇报的内容和接头方式，将书信烧毁了。
此后不久，拍马赶到的杨业将一干精锐沿着汾河西河岸撒了出去，严令不得放过汾河两岸任何报讯之人，彻底封死绛州的对外通信途径！
相比绛州的突袭，西边慈州的北汉突袭就十分不顺了。
北汉隐匿士兵的突袭同样以杀死敌方的巡逻搜捕小队开局，也顺利诱出了一千名后周守军，但慈州城副将段彦卿用兵却非常稳妥，暗中又派出一千名士兵尾随其后，两千名士兵一前一后，遥相呼应，每队成紧凑队型前进。这些士兵赶到了吕梁山脚下一个城镇便驻足不前，这一点让暗中埋伏的近千名北汉士兵徒唤奈何，迟迟不敢出手。
在派兵出城的同时，段彦卿立即将城墙之上的士兵回收，派出一千士名将慈州刺史府围了一个水泄不通，让准备趁乱突袭救人的北汉士兵只得按下不动。
直到傍晚，外派的两千士兵合兵一处，抱成团悠然回城，一直在暗中观察的北汉士兵只得无奈收手，无功而返了。
相比这两处的战事，北面隰州的敌对双方就打得棋逢对手，各擅胜场。
守卫隰州的后周将领是郭崇威的得力手下——正将程放。郭崇威的大军撤走之后，他就自行吩咐驻扎边境的五千士兵后撤至隰州城下，两军互相呼应。此后三天，程放以每队五百人的规模对隰州周边进行巡逻，每队距离间隔绝不允许不超过五里，这一点让有意突袭的北汉招讨使刘承钧干咬牙，却不敢轻易出击。
不过，连续近四个月的守城血战早已经将当初的书生型太子锻炼成了一个战场老将。七月十三日中午，刘承钧陆续派出少数手下零星向北方逃离，最终引起了后周巡逻士兵的注意。城下的驻军派出一支五百人队追击，队中一百名骑兵突然加速，沿着南北向大道急奔，一直杀到两国边境处，方才哲转回来，向南搜击。
见到去路被堵，那些北汉士兵变得惊慌起来，没头没脑地乱蹿了一阵后，齐齐朝着东山一座山峰跑去。
围追的的周士兵严格遵循程放的命令，不急不躁，远远在缀在这些逃兵后面，汇合了后续的步兵，慢慢地将逃兵压到一个山谷里面。这些后周士兵没有进谷追击，反而在山谷外聚结起来，几名骑兵搭伴回城搬兵去了。
得到消息的程放冷笑几声，派出两支骑兵队、两支步兵军向山谷处推进。同时，严令全城内外戒严，任何非本军之人，只要出现即格杀勿论。
本来就空无一人的隰州城显得更加肃杀。
不过，让程放想不到的是，刘承钧的所谓逃兵根本就是虚晃一招，北汉数名死士早就提前潜入了隰州大牢附近。
到了黄昏时分，这些死士便潜入大牢，击倒了守牢士兵，放出了近千名被俘士兵。这些重获自由的士兵并没有慌乱，按照原来的计划，推倒了一堵看起来很破败的墙壁，拿出了守城时即藏入其中的刀枪兵器，再分成两队，一东一南，在黑暗的掩护下，突袭东、南城门。
在东城门，当脱险的北汉士兵顺利冲出城门不远，却被两支骑兵队给彻底包围了。原来，程放派出的两支骑兵队本来就是一着活棋，就是想凭借其机动能力来防备意外事件的。
被围的北汉士兵想转头回城，却发现城门已经被后周士兵给堵上了。这些前后被堵的近五百名北汉士兵立刻分为两队，一队结成简单的阵型抵挡骑兵，剩余的直扑城门处后周士兵，混战到了一起，闷声厮杀起来。
顺利冲出南门的北汉士兵跑到了隰州城东南处的约定地点，却没有发现分开的兄弟。过了很久，才有满身鲜血的少数几名兄弟赶了过来，说他们出城后被围，几乎全军覆没。
这些人等到将近天明，也不过等到另外三名命大的受伤兄弟，才不得不撒泪离开，潜向他们一早就定好的游击大本营——吕梁山。
七月十四日傍晚，一个穿着商人服装、背着一个小包袱的年轻人一路吹着口哨，神情无比悠闲地出现在了吕梁山中段的小西天顶峰。他走到几块大石头前，突然停下了脚步，朗声笑道：“出来吧，我早就发现你们了！”