轩辕丘有个信奉龙图腾的部落，是为有熊部落，首领名曰少典氏。他的夫人有二，一是任姒，二是附宝。
有一天晚上，附宝见一道电光环绕着北斗枢星。随即，那颗枢星就掉落了下来，附宝由此感应而孕。附宝怀胎一年有余，超出了人族的认知，也令少典氏着急坏了。不过由于有人皇伏羲氏的例子在前面，少典氏也认为自己的这个孩子一定是位大能者。
附宝怀胎二十四个月后，于农历二月初二，在沮水河畔（今黄陵县沮水河）沮源关的降龙峡生下一子，便是后世的黄帝了。黄帝的诞辰农历二月初二，是中和节（又称龙抬头、龙头节），是炎黄子孙共同的节日。
果然，黄帝一生下来，就显得异常的聪颖，生下没多久，便能说话了，也把少典氏给高兴坏了，当下便决定将黄帝定为部落的下一任族长。
黄帝生下未满周岁之时，外面却是来了一位道风仙骨的道长，要求收黄帝为徒。少典氏知道自己的儿子将来是位大人物，虽说这个道长看起来实力还不错，但也没盲目的答应，他也想知道一下这位道长的来历。
“贫道乃昆仑山玉虚宫阐教元始天尊门下弟子，九仙山桃园洞的广成子是也，今日特意前来收你之儿子为徒的。”来者便是广成子了，他也是得了元始天尊之命，前来收未来人皇为徒的。
元始天尊对于这个人皇之事也是下了大力气，否则也不可能将那戊己杏黄旗拿出来与逍遥岛的逍遥师弟来交换人皇的消息。还好这个逍遥师弟确实有些能耐，当黄帝降生后元始经过一番掐算，果然如逍遥他所说的那样，这个公孙轩辕乃是下一任的人皇。因此元始等广成子出关后便将他给派了来，希望广成子将这个公孙轩辕收入门下，也为阐教夺下这帝师之位。
少典氏一听这个自称广成子的是阐教元始圣人门下弟子，也是高兴坏了。倘若自己的儿子拜入了阐教门下，那以后的前途自然是不可限量了。因此少典氏也是点头答应了广成子的请求，让黄帝拜广成子为师。
广成子倒也是很尽心的教，而黄帝也是尽心的学。短短十五年时间，黄帝已经无所不通了。不过广成子在教黄帝兵法之术时，便把此术的来历直接告诉了黄帝，毕竟是逍遥师叔特意交待要传给黄帝的，因此广成子也不敢直接将其功劳揽到自己的头上。
黄帝一听居然是人族圣父所传的，自然是非常用心的学了。黄帝二十岁之时，便继承了有熊部落首领的位置，因他发明了轩冕，故称之为轩辕。
轩辕继承了有熊部落首领的位置后，也是大力发展农耕与武力。唯有实力大了，才能让自己的部落更加的强盛。
一个春天，黄帝出游之时在桑园遇到一位少女，这位少女正在桑园养蚕。黄帝看到在她的身上穿着一件金色彩衣，闪着轻柔、温和的黄光，地面上堆着一堆蚕茧。黄帝就问少女身上穿的是什么东西，竟然如此好看。少女并不知这位便是有熊部落的首领，也是十分坦然的就说明了植桑养蚕、抽丝织绸的事情。
黄帝听后也是眼前一亮，他想起人们还在过着夏披树叶、冬穿兽皮，一年四季衣不蔽体的生活，感觉到这是一项伟大的发明。倘若人族都能穿上这名少女所弄出的衣服，一定会让人族用来御寒的。
因此黄帝便表明身份，希望与这位少女结为夫妻，让她向百官和百姓传授育桑养蚕的技术。这位少女就是嫘祖了，她一听居然是首领到了，也是大为吃惊。不过既然族长要求与自己成婚，嫘祖也是高兴的答应了，因此嫘祖便成为了黄帝的正妃，而当时黄帝也已到了三十而立之年。
黄帝封嫘祖为正妃之后，嫘祖就组织一大批女子上山育桑养蚕织丝。但很快又遇到了一个大难题，蚕养了很多，茧也产了不少，但抽丝和织帛却有了困难。
就在这时，这群养蚕女中有一个身材矮小、皮肤黝黑、面部丑陋的女子发明了缠丝的纺轮和织丝的织机。黄帝得知后，对此项发明大加赞赏，让她将此技艺传授给众人。后来在嫘祖的撮合下，黄帝娶了这位丑女，作为次妃，这位次妃被后人尊称为嫫母。
九黎族有一大能者名叫蚩尤，兽身人面，铜头铁脖子，头上有角，耳上生毛硬如剑戟，能吃砂石，他是巫族与人族的后裔，由于其巫族的血脉已经觉醒，因此凭借着其强大的实力，一举坐上了九黎族族长的位置。蚩尤又命令手下制造刀、弓弩等各种各样的兵器，为争夺天下做好准备。
似乎族长之位并不能满足于他，他也听说过人族共主的事情。虽说蚩尤身为巫族之人，但血液中也流淌着人族的血液，因此蚩尤也幻想着成为人族之主，再现巫族以前的辉煌。
因此他便找到了巫族流落于地仙界中的一些个高手，希望有他们的帮助，可以一统人族。本来这些个高手对于蚩尤的来历也是非常的不屑，毕竟他们成名乃是在洪荒破碎之前，那时蚩尤的祖宗还不知道在哪里混呢。
不过在见过了蚩尤的实力后，他们也都信服了。纷纷要求跟着蚩尤，再现巫族往日的辉煌。其中最有名的便是雨师与风伯了，他俩一擅长控水，一擅长控风，还有那最为著名的刑天。蚩尤得此三员大将之助，一统天下的决心更胜往昔。
蚩尤在准备多年后，便会同手下的八十一名弟兄去征讨附近的部落，只要地盘大了，那么他的实力也会渐渐的强大起来。要说这八十一人皆是大能之辈，每人都掌握着一个部落，这八十一个部落皆是勇悍善战的强大氏族部落。
蚩尤的九黎部落通过作战，也是越来越强大，他在自信心极度膨胀之下，便率领部落联军，矛头直指炎帝所在的神农部落，希望通过与炎帝一战，确定自己一统天下，成为天下共主的基础。
炎帝虽说在发展农耕的同时也发展了武力，但是在蚩尤所率领的联军面前却是不堪一击，接连败北。当然，炎帝手下也有一些个修炼者的，但是对上了巫族的三大高手皆都不堪一击。
炎帝在万般无奈之下，也只得向当时人族之中最为有名的有熊部落求助，希望其族长黄帝能够看在同为人族的份上，联合出兵与蚩尤所率的九黎部落一决高下。