唐僧急着取经，连忙回陈家庄收拾东西。陈氏兄弟很快给他们准备好干粮，又用稻草把马蹄包住，以免滑倒。唐僧师徒四人从上午一直走到黄昏，都没有走过河。
那妖怪见机会已经到了，就念动咒语，顿时水面上的冰全都化了，唐僧、八戒、沙僧还有白龙马全落入水中。悟空眼快，急忙跳到天空。小白龙，八戒和沙僧都是会水战的，妖怪不敢恋战去动他们，唯独把唐僧抓住，抢到水府里去了。
八戒、沙僧捞起行李，牵着白马，念着避水咒跳出水面，和悟空会合。
悟空料定唐僧是被灵感大王抓去了，就和两位师弟商量下水除妖。沙僧提出三个人一起去，愿意背着悟空下水。八戒平时常被悟空捉弄，这时却也主动提出要背悟空。
原来八戒也想捉弄悟空。不料悟空早有防备，拔了根毫毛变成假身趴在八戒的背上，自已变成一个臭虫，叮在八戒的耳朵里。八戒故意摔了一跤，藉机松手甩掉悟空。假身是一根毫毛变的，飘了起来，立刻无影无踪。
沙僧一看大师兄不见了，却是吓了一跳，悟空觉得好玩，在八戒的耳朵里高声大喊∶“呆子，我在这里！”震得那猪头脑袋嗡嗡作响，吓得八戒连忙跪在河底磕头求饶。悟空这才恢复了原样，仍趴在八戒的背上，让八戒背着一起向前走。
他们来到妖怪的住处，发现门外没有水。于是悟空变成一个长脚虾精婆，跳到门里，只见那个妖怪和斑衣鳜婆正在商量怎样吃唐僧肉。他找不到唐僧，就来到后宫，发现唐僧在一个石洞中，就上前安慰唐僧。
悟空从原路出来，见到八戒、沙僧，让他俩把妖怪引出水面，自己到水上等着，却是想向那黑水鼍龙一般，将其打死。八戒、沙僧按照计策，到洞门前大喊大叫，引出妖怪，并打了起来。不料，那妖怪的一对铜锤十分厉害，三人打了两个时辰，仍不分胜负。
这妖精却也是一个大罗强者，八戒、沙僧假装战败，逃出水面，冲着悟空大喊∶“来了！来了！”不一会儿，妖怪果然追了出来，悟空举起金箍棒迎面就打。妖怪闪身躲过，举起双锤还击。还没打到三个回合，妖怪招架不住了，一口气沉到水底。
妖怪回到洞中，害怕悟空打上门来，让小妖把门关上，用石头、泥块把门堵死，果然不出所料，八戒、沙僧又来到洞前。八戒张口大骂，可是半天也不见那妖怪出来，就几耙把门打烂，但里面都是些石头、烂泥，根本不能进去。
八戒、沙僧只好返回岸上告诉孙悟空。悟空害怕秃驴唐僧被妖怪吃了，坏了义父的大计，连忙遣了猪头驾云去哪落伽山，直接飞到普陀岩上。善财龙女告诉八戒，观音一个人进紫竹林了，知道他要来，让他在这里稍等。八戒正等得不耐烦时，观音手里提着一个紫竹篮走出竹林。样子美极了。
见如此美人儿，猪八戒哪里还管那唐僧的死活，拉着那观音就进了观音的小房，随手还叫来了那玉女，自从被猪头给强上了之后，玉女却也被这猪头给征服了，与之青梅竹马的金童却被其抛在了一边，不冷不热，仿佛陌生人一般，却是让这金童伤透了心，可是无论他如何去讨好玉女，如何奉迎，玉女依旧对他不理不睬，伤心的金童却不知道，如今在哪小屋中，他的青梅竹马，两小无猜正在一个丑陋的肥猪身下呻吟，讨欢，一猪双凤一夜缠绵，猪八戒才带着观音去了那通天河。
猪八戒在前面带路，不一会儿来到了通天河。观音解下腰带绑住竹篮，放入河中，口里念动咒语。不一会儿提起竹篮，只见竹篮里有一条放着光芒、活蹦乱跳的金鱼。
原来，这妖怪是灵山花池里养的金鱼，趁海水涨潮偷偷溜到这里，兴风作浪、危害百姓。当然这只是官方说词，实际就是准提将自己养的一个宠物，放下去当劫难凑数而已，不然猪八戒去了这么长时间，唐僧早就死的不能再死了，如今观音提着准提赐予竹篮，自然是很轻松的就收了那金鱼精，将其送回到了灵山，八戒、沙僧也再次入水，只见水中的鱼精.水怪都已经死了，他们找到后宫，打开石洞，背着唐僧钻出水面。
陈家庄的人都很感谢他们。悟空正让他们准备船只，只见河中钻出一只老龟，说∶“为了感谢大圣赶走妖怪，我送你们师徒过河。”原来，那个水洞是老龟过去的住处，九年前被妖精霸占。悟空自然十分高兴，连忙请唐僧等人踏上龟背。
过了河，老龟请唐僧到西天见到如来佛祖时，问一声他什么时候能够变成人的模样。唐僧满口答应，告别了老龟，继续向西天走去。一天，他们走进一座险峻的高山，隐约看见山上有许多房子。
又走了一段路，唐僧肚子饿了，让悟空去找些吃的。悟空跳到空中，见山中有一团团的黑气，就回到地面，用金箍棒在地上画了个圆圈，让唐僧、八戒、沙僧和白马都坐到圈里，说这样妖怪就不能伤害他们了。
唐僧他们坐在圈子里等了很久，就不耐烦了。八戒不满地说∶“师父，我们不如顺着路再往西边走，师兄能腾云驾雾，会赶上我们的。”猪八戒自然也看见了那些黑云，不过猪八戒主要事以坑那唐僧为主，恨不得那秃驴直接跳到火坑呢。
凡躯的唐僧却不觉有他，反而认为猪八戒说的有道理，就让沙僧挑上行李，一直往前走，来到那些楼台跟前。
唐僧和沙僧在墙外坐着休息。八戒见大门没锁，就好奇地走进大厅，发现里面一个人也没有。他东走走，西逛逛，来到了楼上，看见一个房间里挂着一顶黄绫帐子，桌上放着三件纳锦背心，眼中几个闪动，虽然猪八戒没有孙悟空的火眼金睛，可是奈何他修炼过一门道法，可识破一些低级的变化法门，之后这猪头手一挥，这三件背心变得更加的自然贴合，遂就把它们揣在怀里，喜滋滋地下楼了。
唐僧见八戒随便拿了别人的东西，很不高兴。这猪头却说∶“这衣服又没有主人，天气凉了，正好给我们御寒。”说着就给那沙僧穿在身上，又递给唐僧，可是唐僧却不收。可是穿上没多久，那背心竟然突的变成了绳索，把他们紧紧捆住，原来这楼阁是妖怪变的。
小妖们把唐僧三人抓到洞里，要吃长生不老的唐僧肉。那唐僧大喊∶“我大徒弟乃是五百年前大闹天宫的齐天大圣，谁敢吃我们，他就饶不了谁！”，妖怪一听却不怎么害怕，但却让人把唐僧他们抓到后洞，等收拾了孙悟空后再吃。
一般来说，这种小妖也就会个硬砍硬杀，这些小妖却又不同，竟然粗通变化之术，显然有些靠山。
悟空化斋回到原处找不到人，猜想一定是他们走出圈子，被妖怪抓走了。就叫来本地的山神和土地神，一问才知道抓走师父的是金光山金光洞的独角兕大王。于是悟空来到金光洞前，大骂妖精有眼不识泰山，要他赶快把师父、师弟放了。
妖怪听了来者乃是那孙悟空，顿时凝重了不少，点齐两人人马出洞迎战。可是几百个回合下来，妖怪却是打不过悟空，就让小妖们一起上。悟空跳到山顶，把金箍棒扔到空中，变成一根巨.棒向妖怪们砸去。小妖怪吓得大叫∶“撑天的柱子倒下来了！”四处逃命。那妖精见了却是一笑，取出一个圈琢儿抛向空中，竟然套走了金箍棒，要知道这金箍棒乃是肖华亲手炼制的，便是那逞凶一时的落宝金钱都奈何不得，竟然被这么一个古怪的圈子给收了去。
云朵上的肖华也感应到了那圈琢儿的气息，仔细一看，这不就是老子的金刚琢么，再看那妖怪，竟然是老子的坐骑青牛，虽然这青牛是老子的坐骑，可是宰相门前还七品官呢，更别提这位玄门大师兄了，这青牛比之通天的坐骑奎牛也就是牛魔王还要强上一筹，竟然有着准圣中期的修为。
金箍棒被妖怪收走，悟空没了兵器，却也不惧，肉身强悍的他还没怕过什么人，操起拳头就和那青牛硬抗，可是那青牛见那金刚琢神效，不管悟空如何打来，他都以金刚琢抵挡，即便是悟空钢筋铁骨，也受不得这金刚琢的敲打，虽然伤不得他，却也疼的厉害，无奈悟空只好来到天宫，求玉帝查问那妖怪的来历。
玉帝命韩真君陪悟空查遍天上所有的神仙，一个也不少，这青牛乃是太清圣人老子的坐骑，虽然老子的善尸，自我尸都在天庭有仙籍，可是这青牛隶属于那三十三天兜率宫，根本没有位列仙班，他们自然查不到。于是悟空请李天王、木吒以及邓化、张蕃二个雷公下凡捉拿妖怪，玉帝却是答应了，虽然悟空知道这些人可能不是那妖怪的对手，可是至少能用来试探试探，一面自己上的时候再吃亏。
本来这猴子还打算请上那哪吒的，可是奈何闹天庭的时候，把这小子得罪个通透，听到这猴子上天庭请人，这小子直接闭门不见。