神农功德圆满，挂冠而去已有月余。
轩辕却开始苦恼了。那就是地皇神农没有把原华胥部落的首领之位，传给轩辕，而是传给了自己的八代世孙，而轩辕也是有熊部落的首领。
在神农在位时，轩辕跟随神农学习治理天下之道，并辅佐神农的世孙治理华胥部落。因为两人齐心协力，华胥部落不断发展成为天下之望。神农八代世孙发明农具，以木制耒，教民稼穑饲养、制陶纺织及使用火，以功绩显赫，以火得王，故为炎帝；而轩辕划野分疆，定八家为一井，三井为一邻，三邻为一朋，三朋为一里，五里为一邑，十邑为都，十都为一师，十师为州，分天下九州，是以土德王天下，土色黄，故称黄帝，世人将二人并称“炎黄二帝”。
世人不知道轩辕是天定共主，一直以为炎帝会即位，黄帝为辅。没想到地皇神农将共主之位传给黄帝。这下华胥部落的族人接受不了了，而后华胥部落有被黄帝更名华夏部落，就连炎帝都觉的是黄帝在消弱自己的影响力；而其他部落已经习惯为华胥部落马首是瞻，一个不是华胥部落首领的人成为天下共主，也一个个不知所措。
这时九黎部落首领蚩尤以轩辕明正而言不顺，人心相悖为由，拒绝尊黄帝轩辕为天下共主，南方各部落以蚩尤为首，成立九黎联盟挑战共主。
随后炎帝也以华胥部落首领名义驱逐黄帝回有熊部落，虽承认黄帝共主之名，但也以共主只有建议权而无决议权，拒不接受黄帝之命，华胥流域部落通通跟随，形成华族部落联盟。
黄帝返回有熊部落，以共主之名收拢周边大小部落，组成黄帝族部落联盟。一时间人族分裂成三个巨大部落联盟，鼎立在洪荒大陆。
那分裂的帝气也在第一时间纷纷找到新的宿主。黄帝，炎帝，蚩尤身据五爪金龙之气。黄帝手下四将应龙，女魅，仓颉，力牧，炎帝麾下春夏秋冬四将和公主精卫，蚩尤座下后卿，刑天，共工，夸父，身盘四爪龙蛟。下属各个部落首领领三爪青蛟之气。大战气息一触即发。
伏羲看着从帝气上传来的消息，抿嘴一笑，对着神农说道：“听到他们的名字，我还以为祖巫复生了，这是几个后辈，居然敢用祖巫的名讳。不怕平心娘娘不让他们轮回！”
神农笑道：“皇兄过滤了，不说他们身体里有巫族之血，就算没有平心娘娘想必也很高兴在听到这些名字再威震天下。而且他们不是还知道避嫌吗，那个明显是娘娘后裔的女子不是只叫做‘后卿’吗？再说这还不是皇兄你的谋划。”
不久前，神农忽然接到伏羲的密旨，让他给炎帝的四大将赐名以示其功绩。随后神农赐炎帝四将为春之木神句芒，夏之火神祝融，秋之风神天吴，冬之霜神玄冥。
随着神农的赐名，天下人族大能者都以古时强者自名。一时间洪荒四洲仿佛回到上古无序时代，许多“大能”重现于世。
伏羲正色道：“这是平心娘娘的要求，昔时我欠她一个人情啊！她这是一石二鸟啊，利用人族大能的影响力，消除人族对巫族在巫妖大战中坐视人族被屠戮之怨，有利用人族信仰，重聚巫族气运。”
“什么？巫族要现世？皇兄，这可怎么是好？”神农大惊失色。
“不要紧的，平心娘娘只是想为巫族留下一些血脉，就像上古时代，两族通婚一般。这之后轮回便可利用信仰之力将巫族之血，融入灵魂，她认为这是巫族。我们可以以为他们是人族。这是双赢，我们人族实力加强，平心娘娘也可以了却因她而几乎灭族的巫族因果。”
“原来如此，皇兄果然深谋远虑啊！”
伏羲自嘲的笑笑，想着：“穿越者就是这点好，顺应‘历史’就是无往不利。怎么也想不明白怎么有那么多人在实力不足的时候就想这逆天。天要是那么好逆，鸿钧早就成功了。可是什么也不改变，我也算不上穿越者啊！”
炎帝最近很忙，部落合并，重组，部队建设，农田开垦，一件件都需要他亲自去做。炎帝回到住屋里，还没喘口气，就听到有人求见。炎帝看着眼前的这个自称蚩尤部落的来使，听听蚩尤有什么说的。
九黎来使郑重的说：“我家大王前来寻求联盟，你我两部落合力清除黄帝势力，再做生死，以定天下共主。若我们开战轩辕则利用共主之名收拢天下甚至是你我手下势力，最后无人可制，我们白白为他人作嫁。”
炎帝勃然大怒：“蚩尤的意思是我打不过那个被我灰溜溜赶走的家伙。还是说他蚩尤打着联盟的幌子，实际上吞并我的势力。告诉蚩尤，共主也就是我这个血统纯正的人来做，就算不是我，也轮不到他那个留着外族之血的家伙的人来做。”
蚩尤听着属下的回报，看着浑身颤抖的下属，微笑的问道：“你很冷吗？”
“属下不冷。”
“那你抖什么，是怕我吗？”
“首领饶命啊，属下只是如实回报啊，没有自己的意思啊。首领！”下属早听说过蚩尤首领很忌讳被人说道他的血统。好几个不知死活的部落首领嘲笑首领，不只自己被活活打死，连部落族人都被屠戮的干干净净。现在自己这么说能不害怕吗，不说实话一定会死，而且会死定很惨说不定还会连累自己的家人，说了反而可能不会死。所以才战战兢兢的实话实说。
“忠心可嘉，很好，你的家人部落会照顾的，你去吧！”听道蚩尤这么说，这个下属不再害怕了，感激的对着蚩尤感恩戴德。
“噗”的一声，身体被一个黑色之矛贯穿，惊愕的看着蚩尤，仿佛听到蚩尤阴柔的说道：“你去吧，你去死吧！”
“你又这么做了，蚩尤。小心众叛亲离哦！”
“那你会不会背叛我啊，我的兄弟，刑天！”
“不会，我说过，你就算要与世界为敌，我也会站在你的身后。”
“那不就是了，我只需要族人怕我就好了。我不需要他们敬仰，他们听话就好，我会给后人留下一块生存之地的，不是吗，大巫刑天！”
“希望我们在人族能一直走下去，是不是，十三祖巫。”伏羲还是被平心算计了，可怜的娃啊！
“炎帝真的会起兵反抗黄帝？”刑天问。
“一定会，刚刚你也听到了，炎帝十分以自己的血统为傲。他不屑与我这个‘杂种’为伍，你以为他会忍受黄帝那个庶民压在他头上吗？我派人去就是刺激一下他。”蚩尤粗犷凶狠的外表下有一颗玲珑的心。
三日后，炎帝起兵伐黄帝。