两人继续下落，不久便出现了一个平台。平台上诡异的散布着一滩一滩的黄绿色**。“咦……这是什么啊，真是恶心。”光一不禁想把早上吃的牛肉味泡面吐出来。“居然还有内脏……”龙少的一只脚已经踩到了很像肠子的东西，还发出“咯吱咯吱”的声音。“天啊……呕！”光一立刻就吐了出来。此时，一个白色的影子却不知从哪闪了出来。周围的温度似乎更高了：“你还是这样沉不住气啊……鸣人……”“啊！什么！这家伙认识我，还有这声音……”光一一下子抬起头一看，不禁失声到：“三代老爷爷！”
“什么？这个人就是第三代火影？怎么会是他？他为什么会在这里？”龙少也疑惑了。
是木叶村的三代目火影，是初代火影千手柱间和二代火影千手扉间的弟子，他的弟子大蛇丸、自来也、千手纲手被称为传说中的三忍（木叶三忍）。精通木叶现存的所有忍术，被称为“最强的一代火影”。猿飞阿斯玛的父亲，曾被海野伊鲁卡等赞扬，称他将火的意志传承给了下一代。
历代的火影的中被认为是最强的第三代火影，是初代火影和二代火影的弟子，“三忍”的师傅、四代目火影的师祖，是木叶丸的爷爷、又是猿飞阿斯玛的父亲。木叶存在的忍术都能运用出来，是被称为教授和忍者之神的天才。指导能力也出众，他提出的方案现在学校全部课程也被使用。培育了被称为传说的木叶三忍－纲手、自来也、大蛇丸。是一位爱村子，保护居民们的伟大忍者。老年后退休，由（波风水门）接任四代火影；在九尾袭击木叶第四代火影牺牲后不得已重新上任。中忍选拔考试时音忍和砂忍进攻，三代在与大蛇丸交手时使用尸鬼封尽而殉职。
三代目火影退休后，波风水门作为四代目火影即位，后四代目火影之妻漩涡玖辛奈临产，木叶高层高度重视，因为女性人柱力在怀孕期间，封印抑制尾兽的能量都去用来孕育胎儿，会导致封印成比例地减弱，之前水户分娩的时候封印就差点解开。三代提议将产房设置在村外，并由严密的结界和众多直属火影管辖的暗部高手保护。三代之妻琵琶子与另一位暗部女忍田路担任接生婆，同时四代目火影水门也会在旁边陪同保护玖辛奈并保住封印不被解开。
在产房中，九尾数次想要冲破封印，但都没成功。最后玖辛奈有惊无险地生下了一个健康的男婴——鸣人，水门为此高兴地流下了眼泪。而在产房外，众多暗部忍者却被前来寻衅的面具男悄无声息地秒杀，随后面具男用时空忍术穿透岩壁进入产房，瞬间杀害了两位接生婆后夺走了鸣人，并用卑鄙的手段强迫水门带着救下来的鸣人用飞雷神之术离开了玖辛奈的身边，而玖辛奈的封印尚未修复完成。
随后面具男再度用时空间忍术将玖辛奈带到室外某地，告诉玖辛奈此事他早就蓄谋已久，要用九尾来毁灭木叶。随后面具男便用写轮眼控制九尾冲破了封印，尾兽被抽出。九尾袭击木叶，三代目火影率领人马抵抗，一度与九尾陷入苦战，而此时四代目火影与面具男交战，后面具男不敌水门，用时空忍术逃脱。玖辛奈勉强牵制住九尾，四代目火影用尸鬼封尽封印了九尾的一部分查克拉，然后用八卦封印将九尾封印到鸣人身体内，四代目火影与玖辛奈双双牺牲。三代目火影重新担任火影。
于第三场中忍正式考试中，他邀请了来自各国的诸侯、领主等观看这场淘汰赛，更特意邀请了盟友砂隐村的风影一同欣赏，并设席于其旁。因为在多次推迟考试时间后，宇智波佐助仍未赶来赴考，所以一度想取消其资格，但因“风影”劝他多等一会而打消念头。后宇智波佐助与我爱罗进行对战期间，我爱罗忽然在这个时候大失常性。而音隐及砂隐村此时亦开始对木叶隐村发动攻击。“风影”和他的部下把三代目火影捉到桔梗城楼之上，风影亦露出他的真面目，原来就是自己的学生——大蛇丸。大蛇丸的部下“音忍四人众”更在城楼上结出四紫炎阵，把大蛇丸及三代目火影围起来，作为他们单独对战的地方，而结界所生之火焰亦令木叶暗部无法进入。三代目知道要逃出此阵不是一件容易的事。大蛇丸在对战前曾一度流下泪来，三代目问他是否是为要伤害自己的老师而哭泣，大蛇丸谎称是因为太困，实则确实是如三代所说，但大蛇丸并不承认。
战斗从一开始，三代目使用忍术瓦片手里剑攻击大蛇丸，但轻易被大蛇丸躲过，对方还以颜色、以潜影蛇手袭击他;谁不知这也只是他的土遁替身。三代目之后连使土遁土流大河、土遁土龙弹及火遁火龙弹狂扫大蛇丸，但大蛇丸不是泛泛之辈，虽然不敢再轻视三代目，但亦扬言自己不会这么简单的被解决。大蛇丸要求三代目认真决战来个了断，三代目亦‘应邀’脱去火影制服，显露其忍者战装。不过，就在三代目使用手里剑影分术之时，大蛇丸终于使用他的终极秘技——通灵之术秽土转生，把三代目的老师初代火影及二代火影召唤出来。面对自己的两名老师，三代目也知情况艰难，指责大蛇丸竟然还愚弄死去的两名火影，要他们死去后还需战斗。
大蛇丸在两名火影头上插入符咒后，他们会回复肉体，但已失去任何意志，只是任大蛇丸操控的傀儡而已。初代及二代首先奔往攻击三代，被三代击开、及再以火遁火龙炎弹攻击他们。面对火的攻势，擅长水遁的二代在没有水的情况下，仍能施展水遁·水阵壁阻挡，再反过来以水遁水清波做成巨浪准备淹盖三代。三代随即利用土遁土流壁筑成巨岩阻挡洪水;但就在从岩石返归城楼上之际，先后被初代拳击脚踢及二代扯入水中，在挣脱下才逃回土壁之上。二代目继续向土壁上的三代攻击，射出水柱击溃土壁，三代再度落在城楼之上。此时初代不甘示弱，展现其血继限界——木遁术，使出木遁树界降临之术，在城楼上长出树木牢牢抓住三代。三代无法解开树枝的缠绕，于是以通灵之术召唤出战友猿猴王猿魔，并令其化为金钢如意棒斩断缠绕着的树枝。
得到友魔猿猴王猿魔的协助，三代使用其化成的金钢如意棒作为武器，跟大蛇丸从口中拿出的草剃剑对战，一度难分高下。但随即初代及二代纷纷来犯，他没法同时对战三人，只在初代及二代肢体上留下引爆符，就即被大蛇丸踢飞。大蛇丸一度走近被击于城楼面上的三代，称对其表示失望;三代亦一度因为想起童年的大蛇丸而流泪起来。但不久三代即重拾战意，以敏捷身手攻击大蛇丸，猿魔亦从如意棒中把手伸出、并欲掐死大蛇丸。大蛇丸化为泥泞而逃出猿魔的掐杀，并向三代展示自己面皮底下的另一真面目——就是利用不死转生之术、而成功侵占肉体的年轻女忍者面孔。大蛇丸亦透露这只是第二次转生的容器，而下一个目标就是拥有写轮眼的宇智波佐助。
三代目后引爆初代及二代身上的引爆符，以为顺利阻止两者的攻击;但事与愿违，因为他们秽土转生的肉体可立即修补过来。修复身躯后的两名火影，即对徒儿继续攻击。初代使用木遁术欲再抓击三代，但幸亏猿魔化成金钢牢壁及时保护他。二代亦使用黑夜行之术，使三代处于黑暗环境当中，并受其攻击。三代无可奈何下，决定分出两个影分身，再由两个分身分别对初代及二代施行禁术——封印术尸鬼封尽。初代及二代被封印时，对伤害三代之事表示遗憾;而在他们消失后，三代却惊觉原来是两名音忍被当作牺牲品、以施行秽土转生这种禁术。这对一向视村民生命为至贵的三代来说，实在不可原谅，更决心要把这个逆徒杀掉。
他召来金钢如意棒，把大蛇丸手中的草剃剑打飞，并在接近大蛇丸的情况下再次施行——封印术尸鬼封尽；而大蛇丸使出潜影蛇手欲缠着三代，但却缠着了其通灵兽猿魔。他对大蛇丸称此术不单施术者会被死神召唤而死亡，被施术者也要活在死神体内受尽折磨。大蛇丸看见死神心也慌了，召回被击飞的草剃剑，从后偷袭三代。猿魔见状本想握住飞往三代的剑，但因身体被蛇缠绊着，当它拿到时已有一半刺穿三代的身躯。双方一度对峙不下，大蛇丸不断把剑贯穿三代的身躯，而三代亦不断尝试把大蛇丸的灵体从身躯扯出来。最后因为三代自知力量不够，已无能力把大蛇丸整个灵体抽出，故决定只透过死神把大蛇丸双手废去，使其终身不能结印及使用忍术。他深信木叶“火之意志”一定会继承下去，所以倒下时仍带着微笑、及再次看到童年的大蛇丸，接着便从此一睡不起。他的召唤兽猿魔因为失去召唤者亦瞬间消失了，大蛇丸也因失去战斗能力、在“音忍四人众”保护下离去。
当一众木叶忍者赶到时，他被发现躺在城楼上，带着安详的模样离世。后来他的葬礼由自童年时一起的队友水户门炎及转寝小春所主持，而全村均进入一片哀悼中，尤其是他的孙子木叶丸。下忍们亦纷纷回想起曾跟三代一起的有趣经历，但现在想来更觉悲伤；惟有在他陵前献上一朵鲜花，以代表对亡者最后的祝福。漫画481在团藏临死之前回忆了以前的事情：日斩和木叶的两位长老还有宇智波镜、秋道、二代目火影执行任务中，二代表示了日斩从明天开始就是火影！当时日斩在除了二代之外是最强的！
“呵呵呵……鸣人，好久不见啊。”三代的笑容虽然看上去依旧那么慈祥，可是龙少却看得出来，这个人脸上冒着一团青光，这是死人永远的印章。光一在颤抖：“三代爷爷，虽然我有很多问题很想好好问问你。可是我还有任务，所以请你让开。”“不……我是来阻止你的。”“果然。”光一内心的不详指的就是这个吗？不……不止……