螺旋丸就是查克拉的形态变化一种，把查克拉高速旋转，然后压缩，这就是形态变化。螺旋丸实际上是一种让形态变化进行到至极的忍术。鸣人大喜，“那我的查克拉形态变化合格了吗？”卡卡西笑道，“正是如此。”鸣人大叫着把螺旋丸扔到了天上。卡卡西道，“接下来就是查克拉的性质变化。”鸣人连连点头。卡卡西道，“这样吧，比如说千鸟……要同时运用查克拉的形态变化和性质变化才能发动。”
卡卡西演示，千鸟是先把查克拉集中到手上，性质变化产生电流。鸣人问道，“这就是性质变化吗？”卡卡西点头，“就是这样。接下来就开始放电，就是形态变化，从而决定攻击的威力和范围。”卡卡西的身边出现强力的千鸟电流，“想要掌握比螺旋丸更强的术，就一定要像千鸟一样。形态变化和性质变化两种组合必不可少。”鸣人连连点头，“原来如此，我明白了，这就是性质变化啊！”
因为鸣人掌握了查克拉的形态变化，所以下一步的修炼目标就是掌握查克拉的性质变化。
卡卡西暗道，“看他的样子还是似懂非懂的，他果然是那种依靠身体来学东西的人啊！”鸣人大叫起来，“我听晶臧说过，要在现有的螺旋丸基础上，进行注水的改良。那就是加入性质变化吧？我马上进行的话，那不是很快就能完成新术了？”卡卡西差点趴下，“白痴你啊！那么，我问你，晶臧成功了吗？”鸣人道，“好像还没有。他好像说过，注水后威力没有想象中的那么大，还一直在研究。哈哈，我要是先完成了性质变化，一定能超越他了！”
卡卡西头疼，“我说，你别说的那么轻松啊。说到底，你现在还没有掌握性质变化，这个方面你落在了所有同学的后面。而且，到现在你还不知道自己是哪种性质的吧？”鸣人早忘了，“什么哪种性质啊？”卡卡西懊恼，“算了。原本就知道不从基础讲起是不行的。听好了，基本上查克拉的性质变化只有5种，火风水土雷。说起来，这些基本性质就是五大国名称的由来。也是所有忍术的基础。”鸣人道，“哦，是这样啊！好像伊鲁卡老师讲过……但我没记住……”卡卡西黑着脸，“大致上我们每一个人都会拥有某一种性质的查克拉。”
卡卡西举例说明，“比如说宇智波一族，就是拥有火性质的一族。所以擅长使用火遁忍术。风的话则是风遁，比如手鞠。雷的话则是雷遁，例如千鸟就是雷遁的一种了。梁襄就拥有雷性质的查克拉。”鸣人立即明白了，“这就是说，佐助同时拥有火和雷两种性质了。”卡卡西点头，“而你现在的情况是空白。而且你到底擅长何种性质的变化还不得而知。”卡卡西取出了查克拉试纸准备调查鸣人的查克拉性质，“先来测试一下吧。”鸣人问道，“要怎么做呢？”
卡卡西忽然注入查克拉，一张试纸变皱了。雷性质就会出现褶皱，风性质就会被切开，火性质会燃烧，水性质会变湿，土性质会粉碎。这就是很容易对查克拉的性质发出反应的感应纸，是用一种会把查克拉当成养分成长的树制造出来的。把自己的查克拉注入试纸的话，就马上知道自己是何种性质了。很快，试纸就证明了，鸣人的查克拉性质是风。
卡卡西鼓励，“风，能够切断一切物体，是战斗力超群的查克拉。”鸣人大喜，“我还真是厉害啊！比晶臧的水，岂不是要强出很多？”卡卡西毫不客气，“理论上讲，在攻击力和破坏力，水的确是不如风。但你还差得很远呢，只是刚刚确定了这件事而已。接下来开始真正掌握查克拉的修行吧。要充分挖掘出风性质查克拉的特性。”鸣人大喜，“好！”卡卡西道，“但是，掌握这个技巧需要花费庞大的时间。那么大幅度缩减时间的方法也让我想出来了。”
鸣人大叫，“太厉害了！”卡卡西道，“那个方法就是……”大和突然从远处跳了过来，随同一起而来的，还有晶臧和千夏。鸣人奇怪，“大和队长，你怎么来了？”大和道，“我受卡卡西前辈的委托，来协助完成这次修行的。”虽然鸣人知道了自己的查克拉性质是风系的，但是距离练成新的忍术还早得很呢。这个时候，大和队长出现了，他将负责配合鸣人完成查克拉性质变化的修炼。
晶臧笑道，“我是来督促你的，鸣人！不要偷懒哦！”鸣人黑着脸，“我才不会呢！不过，为什么千夏也来了？”千夏道，“我才不想陪你这个笨蛋修行呢。我是来跟大和队长修行木遁忍术的。”大和与卡卡西寒暄几句，鸣人急忙问道，“大和队长，你和千夏的木遁，是什么性质啊？”卡卡西一头黑线，大和也苦笑摇头。
卡卡西低声道，“既然这家伙的兴趣关注到这上面了，就认真教他好了。”大和点头表示明白，双手结印，“土遁，土流城壁！”巨大的土城壁平地而起，整个地面都在晃动。大和继续结印，“水遁，泷壶之术！”一条小型的瀑布从土城上呼啸奔流而下。鸣人大叫，“好厉害啊！”大和道，“我和千夏都拥有水和土两种性质的变化。”鸣人道，“那就是说大和队长也拥有两种性质的变化了！”卡卡西道，“上忍级别一般都拥有两种以上性质的变化。我也会使用雷以外的查克拉。”
晶臧解释，“像大和队长拥有土和水，阿斯玛老师和疾风老师都是拥有风和火。而卡卡西老师最了不起，拥有水火土雷四种性质的变化。”鸣人问道，“那好－色仙人呢？”晶臧道，“自来也大人也是四种，水火风土。你跟他一起修行，应该看到过吧。”鸣人想起来，“说起来，好－色仙人的确没有用雷性质的忍术。”晶臧道，“除了水性质之外，我也拥有其他性质的查克拉，那就是雷。但我的主属性是水，雷性质的查克拉比较少。而卡卡西老师的主属性是雷，其他几种性质的查克拉相对少一些。”
鸣人听明白了，“加上木遁，那就是说大和队长和千夏都拥有三种性质的变化了？”卡卡西道，“不，并不是那样的。”大和道，“我只能使用土和水两种性质。”千夏道，“我是拥有第三种性质，但不是木遁，而是火遁。但我的主属性是土和水，火性质的查克拉较少。”大和道，“所谓的木性质在基本性质中是不存在的。”鸣人问道，“那是如何做到的呢？”卡卡西道，“同时使用土和水的性质变化，就能够产生木这种全新的性质变化。”
大和演示，左手是土，右手是水，双手一合，土城山壁上长出许多绿色树木来。千夏笑着如法炮制，同样的结印，但是千夏这边生成的树木无论从数量还是质量，都远远超过了大和的，茂密的森林布满了整个山城。
鸣人大叫，“好厉害！”大和解释，“当拥有两种性质变化的时候，分开单独使用并非难事。但要同时引发两种性质的查克拉变化，就另当别论了。”卡卡西道，“同时使用两种性质的变化，藉此产生新性质变化的力量，就被称之为血继限界。这个名词，你也知道了吧？”鸣人点头，“嗯，这个我知道的。”
晶臧道，“白也是这样。她可以使用名为冰遁的血继限界，实际上是能够引发风和水两种性质变化而产生出的冰。”卡卡西道，“那是拥有血继限界一族的人，才能使用特别的忍术。”鸣人叫道，“原来白姐姐也是……”卡卡西道，“所以我的写轮眼无法复制这种忍术。”晶臧翻看自己的笔记本，“根据金宇家的记载，基本上两种性质变化都能产生对应的血继限界。”大和与千夏也跳下来，卡卡西也露出好奇的神色。
晶臧翻看笔记，“火和风，形成灼遁。根据笔记记载，风之国的帕库拉（叶仓）可以使用灼遁忍术。火和土，形成熔遁，土之国的老紫和三代土影的孙女黑土使用熔遁忍术。水和土，形成木遁，就只有我们木叶的初代大人会了，千夏也是继承了千手一族的血继限界，大和队长则是移植了初代大人的细胞。另外，水和土的组合，还可以生成溶遁，五代水影照美冥能使用溶遁。”（注：由于日语里面，溶与熔的读音也相同，ab把两个字弄反了，这里使用更适合中国人理解的字。即水+土为溶，火+土为熔。）
鸣人吃惊，“怎么会还能生成别的呢？”卡卡西道，“应该是加入的两种查克拉量不同，性质变化也有差异造成的。”大和道，“应该还与初代大人特有的生命力有关，否则是无法生成拥有生命力的木遁的。”卡卡西道，“晶臧，你的资料真的好全。”晶臧笑道，“这是家族总结的，也有些是道听途说，可能不是很准确。”
晶臧继续，“土和雷，形成爆遁。还记得那个迪达拉吗？他就是爆遁忍者。另外土之国还有一个叫做狩的忍者，也能使用爆遁。风和水，形成冰遁，是雪族的绝技，目前只有白能够使用。海之国三邪忍里面的连歌已经死了，他也能使用一些冰遁忍术，是移植的雪族人的细胞。另外雪之国雪忍的冰遁实际上是水形态在极寒天气下的变化，是风和水组合的秘术。水和火，形成沸遁，只有五代水影照美冥能够使用。水和雷，形成岚遁，雷之国的上忍达鲁伊能使用岚遁。风和土，形成砂遁，这是我爱罗的绝招，但并非血继限界，而是一种秘术。另外，风土火三种性质，可以组合成尘遁，这个目前只有三代土影会。”
大家听得连连点头，卡卡西道，“想不到还有这么多种组合的血继限界。”晶臧道，“现在两两组合中，还不知道能组合成什么忍术的，只有风和雷，火和雷这两种了。但据我推测，应该也是有的。”鸣人问道，“那你的金遁与花忍使用的花遁是什么？也是血继限界吗？”晶臧摇头，“不是的。金遁和花遁都不是血继限界。花遁，确切上应该叫做花忍法，应该算是一种秘术吧。金遁也差不多，是利用金属把查克拉性质进行了转化，增强了兵刃的攻击力，并不是血继限界，也是一种独特的忍术。我爱罗的砂遁也属于这个层次的秘术。”晶臧这个说法，大和与卡卡西都认同。
晶臧道，“奇怪的是，还有几种血继限界，有些说不清。君麻吕的尸骨脉，这是一种体术性质的血继限界，只有辉夜一族的人能够使用。但还有几种很令人糊涂的，比如说磁遁，就现在所知，三代风影，雷之国的托罗伊，三邪忍里面的地歌，都是磁遁忍者，而四代风影也能够使用砂金磁力战斗。”卡卡西与大和也说不清磁遁的情况。晶臧道，“除此之外，还有以速度著称的迅遁，以钢铁称雄的钢遁，能够自如吸收查克拉的冥遁，能够将物体结晶的晶遁，等等。这些血继限界感觉与五大基本性质似乎都不大沾边的。”
卡卡西道，“晶臧，回头把这份资料借我看看。”晶臧一愣，“嗯，可以啊！”大和道，“如果我们事先知道了敌人的忍术来历，以后交战时就可能占了上风。”鸣人再次问道，“那鹿丸的影子术呢？是影遁吗？丁次的倍化术又是怎么回事？还有医疗忍术与幻术又是怎样呢？”卡卡西头疼，“要解释这个的话，又要浪费时间了。而且一口气告诉你这么多，只会让你更加混乱。”大和道，“详细来讲，就是阴与阳的性质变化了，下次再讲吧，卡卡西前辈。”