晚上，鸣人轻手轻脚闯入三代火影的家里，偷到了东西。三代突然出现，“三更半夜，你这小子跑到我家里来做什么？”鸣人大惊，立即使出绝招“s诱术”，三代当场喷鼻血晕倒。鸣人从后面储存室找到卷轴后飞快地跑了出去。水木露出得意的笑容。
树林里，鸣人正在翻看卷轴，发现第一个忍术是多重影分身术，“搞什么鬼啊，怎么一开始就是我讨厌的术！”
同时，伊鲁卡躺在床上，回忆起小时候父母作为忍者前去阻止九尾战死的经过。那是伊鲁卡与父母最后的诀别，伊鲁卡的父亲海野一角是个非常勇敢的忍者，到最后都没有放弃。虽然海野夫妇全都阵亡了，但他们撑到了四代火影赶到，然后就有了悲壮的一幕，四代火影舍身封印九尾。
很快，伊鲁卡接到了水木的通知，让大家赶快去火影厅集合，“鸣人好像将封印之书给拿走了。”鸣人将封印之书偷走的事情，让大家都很生气，觉得不能再纵容鸣人，这次可不能再当做恶作剧了。伊鲁卡大惊失色，“什么，封印之书？”他知道鸣人这次闯了大祸。
左眼失明的中年中忍赤目岩名非常生气，“这次可不能当成恶作剧就算啦，火影大人！”在别国进行间谍活动时受袭，导致左眼失明，但仍是木叶隐村内的独眼精英。
体型较胖的中忍鄨甲，今年41岁了，但火气依然很大，强烈要求火影这次严惩鸣人。是富有经验的中忍；由于知道九尾狐事件始末，所以对鸣人偷走封印之书一事反应过敏。
三代也有些头疼，封印之书是初代火影封印的危险卷轴，上面有很多禁术，如果被误用，后果不堪设想。封印之书已经被偷走半天了，三代下达命令，务必找到鸣人，追回封印之书。木叶忍者们一起应诺。
伊鲁卡知道晶臧跟鸣人关系最好，可能知道鸣人去了哪里。晶臧苦笑，自己躲了半天，伊鲁卡还是找上门来了。晶臧觉得鸣人现在能去的地方不多，最大的可能是他们常去做忍术练习的那片森林，那里有个小木屋。
而水木也在赶去，他故意让大家都知道鸣人偷书的事情，“然后我再找机会将鸣人杀死后，伪造成鸣人盗书潜逃的假象。”
在森林的木屋旁边，伊鲁卡和晶臧顺利找到了鸣人。伊鲁卡大发雷霆，“混蛋，终于让我找到你了！”鸣人耍宝，“哈，喷血老师我找到你了！”晶臧吐槽，“白痴，到底是谁找到了谁啊！”
晶臧发现鸣人鼻青脸肿，鸣人得意到，“你们这么快就找来了啊，我才学会了一个忍术！”晶臧疑惑，“鸣人，你怎么这么狼狈，到底搞什么鬼！”鸣人却说他学会一个很厉害的术，希望伊鲁卡看到这个术后能让自己毕业。伊鲁卡二人这才明白，鸣人一直在这里练习封印之书的忍术。
晶臧急忙问他背上那个封印之书哪里来的，“是谁告诉你封印之书藏在那里的？”鸣人不明所以，就说是水木老师告诉的，“他说只要我有这个卷轴就可以毕业了！”伊鲁卡大吃一惊，觉得哪里不对劲。晶臧大喊，“危险！”将鸣人一把推开，自己也跳了出去，一大堆的苦无射了过来。
伊鲁卡也快速闪避过去，水木背着两把大号的风魔手里剑登场，他也没想到伊鲁卡和晶臧居然也找到这里。刚才的攻击也失败了，水木让鸣人将卷轴交出来。鸣人不明白水木为何攻击大家，“这到底是怎么回事呢？”晶臧火大，“笨蛋，水木在利用你！”伊鲁卡也明白了，“鸣人，那个卷轴死都不能交给他！上面有很多危险的禁术，水木想自己得到它！”晶臧也指责水木，“你身为老师，为了得到封印之书，利用学生，也太阴险了吧！”
水木哈哈大笑，“无毒不丈夫！鸣人，你拿着他也没用，就让我来告诉你事实的真相吧！”随后水木开始打击鸣人，不顾伊鲁卡的阻止，说出了12年前封印妖狐的事情，以及所有人都不能提到鸣人就是妖狐的规则。
鸣人还有些糊涂，水木暗骂笨蛋，就说出了海野夫妇和金宇夫妇都是战死在那场妖狐灾难中，“换句话说，你就是杀死伊鲁卡和晶臧父母的凶手，也是毁灭我们村子的九尾妖狐！你被自己最崇拜的火影给封印了，事情真相被刻意隐瞒。你被村子里所有的人蒙在鼓里，这也是为什么大家都讨厌你的原因。”
鸣人这才明白为什么没人愿意跟自己做朋友，为什么大家都排斥他。水木取出苦无，“所以说伊鲁卡和晶臧其实都恨你入骨！没有父母的关爱，因为那件事被村里所有人厌恶……”趁着鸣人和伊鲁卡都陷入痛苦崩溃的状态，水木发动了攻击，“你根本就是个不被大家需要的人！那卷轴其实就是用来封印你的！”
清脆的苦无碰撞声音传来，水木一愣，晶臧手持苦无挡住了水木这一击。晶臧大吼，“鸣人，你振作点！我们一起约定过，永远是朋友，你不要受这个弱人的挑拨离间！”水木气极反笑，“什么我是弱人？你这个吊车尾下忍，还真会说大话！”
水木很快发动新的攻击，晶臧全力应战，水木一边攻击，一边喋喋不休地说着些废话，将鸣人和伊鲁卡这些年隐藏的痛苦都揭露出来。水木毕竟是中忍，打斗的经验远非晶臧可比。忽然水木射出了一枚风魔手里剑，却是攻向鸣人。
伊鲁卡将鸣人挡住身下，用后背硬受了这一重击。水木吃了一惊，不知道为什么晶臧和伊鲁卡都拼命护着鸣人，鸣人也哭了。伊鲁卡渐渐道出自己的童年有跟鸣人相似的遭遇，都是希望通过独立特行的办法来引起同情和关注。“父母过世后，我再也没有得到别人的夸奖和认同，我很孤独……我在学校时也经常被人当成白痴……当白痴总好过当透明人，所以我总是不断地做傻事。所以那时候的我很痛苦……”
伊鲁卡说完多年的感悟，“鸣人，你比我幸运，因为你有晶臧这个真心的朋友！对不起啊，鸣人！如果我这些年对你再多关注些，就不会让你有这么多不愉快的回忆了。”晶臧也大吼，“鸣人，你是漩涡鸣人，不是九尾，你们是不同的，难道你现在还不明白这个道理吗？你总应该相信我这个朋友吧！”
鸣人一下子接受不了这么严重的事情，起身跑走了。晶臧叹气，“鸣人也是个固执的人呢！”水木冷笑，“鸣人打算利用这个卷轴向村人报复吧！刚才你们也看到了吧，他那妖狐的眼神！”伊鲁卡拔下背后染血的风魔手里剑，“鸣人不是那种人！”
水木突然舍下晶臧，去追鸣人，“随你怎么说，我对这些毫无兴趣。我才不管他是哪种人，我只要杀死他，夺走卷轴就可以了！待会再来收拾你们！”伊鲁卡想努力站起来，却跌倒在地，“你妄想！”
晶臧过来，用初级的医疗忍术给伊鲁卡疗伤，很快伤口大致愈合了。伊鲁卡大为吃惊，“晶臧，想不到你还会医疗忍术！”晶臧谦虚几句，“老师，我们快去追吧！封印之书落在水木手里就危险了！”伊鲁卡点头，二人一起动身，“他休想得逞！”
村子的忍者都在拼命寻找鸣人，想要尽快拿回封印之书。其他忍者都充满了愤怒，觉得三代火影太纵容鸣人了。戴着黄色圆帽和大号眼镜的中年中忍野次吕卫，就坚决主张趁鸣人的妖狐力量还没有觉醒前杀死他。
三代也通过水晶球看到了水木跟晶臧的战斗，大为担忧，他担心九尾趁机蛊惑崩溃状态的鸣人破印而出，再加上封印之书……到时候就会玉石俱焚。
奔驰的鸣人发现伊鲁卡追了上来，向他索要封印之书，“快把东西给我！水木就是奔这个来的。”伊鲁卡靠近时，鸣人发动了体术攻击，将伊鲁卡重重踢飞出去。伊鲁卡倒地解除变身，赫然是水木，“怎么可能，你为什么知道我不是伊鲁卡？”鸣人露出冷笑，砰地一声，解除变化术，露出真身，赫然是伊鲁卡，“因为我才是伊鲁卡！”水木这才明白，为何自己被识破了。
水木嘲笑伊鲁卡、鸣人、晶臧都是笨蛋，“杀了你父母的正是鸣人，你为什么要舍命保护他？”伊鲁卡道，“我绝不会让卷轴落在你手里，比起我们来，你才是傻瓜！”水木大笑，“只要学会里面的忍术要什么有什么，可以为所欲为！妖狐是不会无视这个力量的。”伊鲁卡道，“妖狐也许会那么做，但鸣人不会。因为他是我认同的优秀学生啊！”
伊鲁卡却说出了鸣人的优点，是一个优秀学生，既专注又努力，从来没有服输，只是稍欠灵活，难以得到更多同学的认同。“鸣人已经不再是妖狐，而是木叶的忍者！”晶臧虽然资质差，但是他对任何一个朋友都是真心真意的，深知人心的痛苦，才能与鸣人成为朋友，这是晶臧最大的优点。
躲在树后偷听的鸣人泪流满面，水木自然火大，“你还真是个笨蛋！伊鲁卡，我原本想让你多活一会儿，但我现在改变主意了。”水木决定尽快解决伊鲁卡，再去找鸣人，“我这就送你下地狱！”伊鲁卡奋起反击，水木大为吃惊，“这还真是出人意料啊！”刚才伊鲁卡被水木重创后心，居然这么快就好转了，这让水木难以理解。
两个中忍开始了激烈的体术对抗，时不时的中间穿插着分身术和替身术，有时候还甚至使用一些幻术。晶臧躲在树上，大为兴奋，他还是第一看见如此激烈的忍者对决。水木非常狡猾，利用伊鲁卡解开幻术的一次机会，击伤了伊鲁卡，再次占了上风。
当水木步步紧逼，伊鲁卡陷入苦战时，突然从后面又杀出一个伊鲁卡，水木误以为是分身术，随手射出手里剑，但是这个伊鲁卡挡住了攻击，也攻出了一记手里剑，水木大惊躲避，手臂被划伤。两个伊鲁卡开始联手攻击水木，水木恍然明白了，“可恶，是那个吊车尾下忍！还挺厉害的！”晶臧的加入，形式对水木不利了，他跟伊鲁卡的忍术本来就在伯仲之间，加上体术过人的晶臧，水木自然大为头疼，他并没有写轮眼，看不清到底谁才是晶臧。
伊鲁卡主要担心晶臧的变身术维持的时间不能太长，一旦暴露，水木必然有所措施，肯定会先想办法解决晶臧。但是，三人乱战了许久，晶臧依然维持着变身，还时不时在危险关头用出替身术。水木终于被二人联手重创，飞了出去。晶臧解除变身，大喊，“鸣人，就是现在！”
水木大惊，挣扎着爬起来。鸣人出现，“不准碰伊鲁卡老师和晶臧，否则杀了你！”伊鲁卡跺足，“傻瓜，你出来干什么，快跑啊！”水木色厉内荏，想着怎么跑路，“笑话，你这样的小鬼，我一拳就能打死你！”鸣人大吼一声，“那就放马过来，我会将这份痛苦千倍地还给你！”水木怒道，“大言不惭，那我就来领教领教！”鸣人完成结印，“多重影分身术！”夸张地变出了1000多个影分身，顷刻间布满了小半个森林。影分身们一起痛扁水木，可怜的水木当场晕了过去。
晶臧惊叹，“我的天，他的查克拉太惊人了！换做是我，只能变出一个影分身！”伊鲁卡也笑了，“这下子搞不好真的会比任何一代火影都强！”伊鲁卡告诉晶臧，影分身不是禁术，但是多重影分身却是禁术。一般的忍者，查克拉数量有限，不可能像鸣人那样变出如此多的影分身。如果强行使用，身体就会崩溃，所以多重影分身才会被列为禁术。
鸣人解除忍术，影分身一起消失了，“哈哈，好像有点过了。对不起，伊鲁卡老师、晶臧，让你们担心了！”见鸣人已经想通了，二人都放心了。伊鲁卡也累了，坐在地上喘气，“鸣人，你过来一下，我有东西要给你！”鸣人有些发愣，晶臧微笑，“傻瓜，快点过去，伊鲁卡老师要送你最想要的东西了！”
火影办公室，那些忍者都没有找到鸣人，焦急万分，以为鸣人带着封印之书逃走了。野次吕卫、赤目岩名等人强烈要求派出大部队去追击鸣人。三代哈哈大笑，“不会，他马上就会回来了！”
伊鲁卡让鸣人闭上眼睛，等了一会，“你可以睁开眼睛了！恭喜你，你今天毕业了！”多年的心愿忽然实现，鸣人激动万分，抱住伊鲁卡又叫又跳，丝毫没有顾忌伊鲁卡的伤势。晶臧过去，帮助伊鲁卡疗伤，伊鲁卡笑道，“为了庆祝鸣人毕业，我今天请你们吃拉面！”鸣人自然更是高兴，“哇啊啊！”伊鲁卡见他如此兴奋，也替他高兴，“鸣人，忍者辛苦的时候，现在才刚刚开始！看他现在这么高兴，还是等到拉面店再跟他讲吧！”
伊鲁卡三人先将水木带回去交给了暗部押往监狱，又将封印之书还给三代火影。火影勉励了鸣人和晶臧几句，“牢牢记住你们的友情吧！这种珍贵的羁绊将伴随你们一生，是你们最宝贵的东西！”鸣人问，“三代老爷爷，我可不可以将那个影分身术传授给晶臧？”晶臧暗骂笨蛋，你私下教给我不就得了！火影点头，“可以，但是晶臧，你的查克拉非常少，你只能用普通的影分身术，不可以学多重影分身术！影分身的数量要严格控制。”晶臧大喜，“我知道了。”伊鲁卡谢过三代后，带着吊车尾二人组前往拉面馆。
从拉面店出来后，鸣人还处在兴奋状态，要连夜传授晶臧影分身术，晶臧点头答应了。二人一直折腾到天亮，然后才在金宇家的房间里睡去。跟晶臧想的一样，现在的他只能使用一个影分身。但是，从鸣人身上吸取足够的查克拉的话，情况就不一样了。二人还设计了一种，联手的吊车组合影分身战法。用鸣人的话说，如果用出来，一定能将佐助打得落花流水。晶臧苦笑，人家佐助可是真正的天才，再加上可怕的写轮眼，他们两个可不是人家的对手。就这样，吊车尾二人组开始了他们真正的忍者之路。