海底的粗壮藤蔓被那些残暴的雄性鱼人破坏，咬断，漂浮到了海面上。
黑森林号失去了一些藤蔓的支撑，发生了摇晃，巴奈特不明白发生了什么，注视着那艘敌舰，他们的船舷上不断有东西落入海中。
有船员报告。“船长，我们的藤蔓被那些家伙弄断了。”
巴奈特突然明白过来，拿起了望远镜，观察着对面的船舷，从船舷上跃入海中的是船员，不过那些船员下海的时候变得有些奇怪。
巴奈特在海洋上见过无数的奇怪的东西，他认得，他是凶残的鱼人，雄性鱼人，铁狼号用凶残的鱼人作为船员，黑森林号从海底攻击对方的藤蔓被这些半人半鱼的家伙弄断了。
黑森林号重新落回了海洋中，巴奈特不能冒着黑森林号被打翻的危险。“用炮火击沉他们。”
黑森林号的炮火变的更加猛烈，铁狼号拥有凶残的鱼人作为船员，但船体并不特殊，猛烈的炮火让铁狼号上布满了火焰，在广阔的海洋中摇摇欲坠，作为船长莫顿必须尽快做出决定。
“伙计们，跟随我到他们的甲板上去战斗，将那些该死的树人丢进海洋里喂你们的同伴。”莫顿的身体迅速膨胀，他的后背生出了双翼，虽然被剥夺了巨龙血脉，但保留了双翼，他的身体变成了一头浑身黑色的巨狼，双眼血红，两颗如同钢钉一样的獠牙从口中伸出来，巨大的双翼抖动，他的身体腾空而起，飞向了火力猛烈的黑森林号。
铁狼号被舍弃了，莫顿的从来都不是擅长海洋战斗，作为曾经的龙骑士，他擅长的是陆上战斗，包括哪些鱼人，他们虽然有一些鱼的血统，但在陆地和浅滩上更适合他们。
更多的铁狼船员们跟随着离开船只的飞行巨狼跳入了海水中，像是海中的鱼儿一样游向了黑森林号。
巴奈特看见了那头在海面上飞行的巨大黑狼，双爪摩擦着海面，在海面上引起了一条水浪，这是对方的船长，海上的恶人莫顿的真实形态。
不过巴奈特无所畏惧，因为这是在海洋上，是他的主场，没有人可以在海洋上战胜黑森林号，无论是复仇女王号，还是黑魔鬼号，他坚信如此。
“停止火炮攻击，我亲爱的船员们，拿起刀锋，砍下这些杂碎的脑袋。”巴奈特拔出了刀锋，站在船舷上等待着从海面上临近的黑色巨狼，船员们听到了巴奈特的号召，纷纷停止了射击，来到了甲板上，挥舞着刀锋。
当变成黑色飞行巨狼的莫顿到达了黑森林号的船舷前，他停了下来，发出恐怖的笑声。“巴奈特，背叛爱德华蒂奇先生，你得付出代价。”
巴奈特对此没有任何回应，站在船舷前。“爱德华蒂奇这个胆小鬼，难道他不敢亲自来面对我吗，竟然派出这样的蠢货。”
莫顿被激怒了，张开口，口中喷射出赤红色的火焰，巨龙之息，现在的他是一个半龙半狼的怪物，除了翅膀之外，他还保留了巨龙之息。
巨龙之息喷射到了船舷前巴奈特的身体上，他的身体藤条开始燃烧起来，仿佛要化为灰烬一样，黑森林号甲板上的藤条也被点燃，燃烧起来。
“烧吧烧吧，烧光一切。”莫顿的巨龙之息像是一条火蛇一样，对准了黑森林号的船长巴奈特，发出疯狂的笑声。
巴奈特感受到了剧烈的疼痛，但他不会死，诅咒的判定高于一切世间的魔法，双目紧紧盯着面前空中的飞狼，怒吼道：“你将为你的愚蠢付出惨痛的代价。”
身体上那些燃烧的藤蔓伸展开，像是铲除的舌头一样，急速射了出去，缠绕住空中的飞行巨狼。
莫顿没有想到他的火焰竟然没有让对方倒下，这袭击来的突然，没有任何防备，他的身体被燃烧的藤蔓绑了起来，火焰开始反噬，他的身体可不能无视火焰，发出惨痛的叫声，他想要逃离。
但一切为时已晚，燃烧着剧烈火焰的巴奈特藤蔓急速收缩，同样燃烧的身体被那些急速收缩的藤蔓带到了空中，他伸手抓住了黑色巨狼的脑袋，翻身骑在了空中的黑色巨狼身体上。
莫顿发出惨痛叫声，翅膀快速拍带着，身体挣扎，想要将骑在身体上的巴奈特甩下去，但这无济于事。
巴奈特燃烧的身体骑在黑色巨狼的身体上，他燃烧的一手抓住了对方的鬃毛，巨大的拳头落在了莫顿的脑袋上。“巴奈特收留了你们这些邪恶的家伙，我要将你们丢进海里喂鱼。”
莫顿的狼头上也布满了火焰，身体转向，他得想办法将身体上的家伙甩下去才行，而且身上的火焰必须尽快灭掉。
他冲向了海面，俯冲一个猛子扎入了海面以下，激起猛烈的浪潮，浪潮的威力巨大，足以将骑在身上的人掀飞，但巴奈特不是一般人，他是怪物，强壮的怪物，那些藤条绑在了莫顿的身体上，无法甩开。
莫顿离开了海面，穿破海面重新回到了空中， 不断翻飞着。“该死的家伙，从我的身体上滚下去。”
现在火焰被海水浇灭了，暂时的危急度过，黑色飞行巨狼飞行在海面上，不断寻找着可以解决背上麻烦的目标。
巴奈特的拳头依旧不断落在了这只飞行巨狼的脑袋上，但巨狼的脑袋像是钢铁一样坚硬，甚至连锋利的剑也无法刺穿，他的拳头上藤条被坚硬的狼头撞断。“畜生，你休想。”
黑森林号上布满了鱼人和那些黑森林号的船员们，纠缠在一起，不死的船员遇上那些力量巨大的鱼人，谁也无法奠定胜局。
莫顿冷笑着。“你杀不了我。”它的身体在海面上旋转俯冲，加快速度，想尽一切办法，他看到了海面上受伤严重的铁狼号，立刻有了主意，急速飞向了铁狼号。
巴奈特浑身布满了伤痕，他面对这头铁狼无计可施，但莫顿的飞行方向让他察觉到了危机，这头畜生想要通过撞击铁狼号的船舷，让自己被撞下去。
他必须尽快想办法，当他低头的时候看到了铁狼头部的某个部位，握起了拳头，巴奈特砸向了狼头。
“啊”
一声惨叫，莫顿的身体颤抖着，他的面孔布满了鲜血，异常恐怖凄惨，一颗猩红的眼睛变成了漆黑的窟窿，眼珠子掉了出来，掉进了海洋中。
这就是巴奈特发现的铁狼弱点，他的眼睛是如同钢铁一样坚硬的飞行巨狼唯一的弱点，而且破坏了对方的视线，可以让对方无法调整飞行轨迹。
巴奈特拳头沾满了鲜血，盯着另外一只眼睛。“该死的畜生，回到黑森林号上，向我投降，否则我会让你变成瞎子。”
莫顿将另外一只眼睛索性闭了起来，撞向了铁狼号的船舷。“你弄瞎了我的眼睛，我要杀了你，哪怕与你同归于尽也在所不惜。”原本他是打算只用背部撞击船舷，逼迫背上的巴奈特松手，但现在没有了视野，只能用这种两败俱伤的方式。
巨大的轰隆声音，铁狼号的船舷被撞出来一个巨大的窟窿，两人同时摔在了铁狼号的甲板上，滚出一段距离。
躺在铁狼号的甲板上，巴奈特身体剧痛，他挣扎着站了起来，看向那边同样才挣扎着爬起来的飞行巨狼，黑色的巨狼一只翅膀被撞坏了，无法飞行，现在战斗重新回到了甲板上。
受到重创的莫顿拖着被撞断的巨大翅膀，挥舞着锋利的狼爪，用舌头舔着从眼睛流到了嘴唇上的鲜血，两颗獠牙在发出寒冷阴森的光芒。
巴奈特现在失去了武器，在空中的时候他的剑锋已经脱手掉入了海水中，转身随手拿起撞断船舷之后落出来的一根粗壮的木棍作为武器，盯着巨大的黑狼。“回到地面上，你可不是我的对手。”
莫顿很快发动了攻击，身体跳了起来，扑向了巴奈特，锋利的爪子刺入了怪物船长身上的藤蔓之中，将巴奈特船长扑倒在甲板上，血盆大口张开，锋利的獠牙刺向了巴奈特的脖子部位。
巨大的力量足以咬断巴奈特的脖子，虽然他受到过诅咒，但这并不代表脖子被咬断之后不会死。
巴奈特用手中的木棍横在胸前，挡住了那两颗锋利的獠牙，抵住了狼头，大口喘着粗气，咬牙吼道：“爱德华蒂奇没有告诉你，能够战胜他的人可不会轻易被一头畜生击败吗。”
“住口，我会让你明白，跟莫顿作对的下场要比跟爱德华蒂奇作对的下场更惨。”莫顿巨大的狼头不断向下压过去，锋利的牙齿几乎已经接触到了巴奈特脖子上的藤条。
“看来有些人对于爱德华蒂奇并不忠诚，如果爱德华蒂奇知道这些一定会变的疯狂的。”巴奈特用木棍抵住狼头，不断用言语分散对方的注意力。
“我们是合作关系，我与他平起平坐。”莫顿发出愤怒的声音，阻挡自己的木棍发出轻微的响声，明显快要断裂了。
当棍子断裂的瞬间，巴奈特一脚踢在了扑在身上的飞行黑色巨狼的肚子上，腿部的藤条为他的脚提供超越常人十倍的巨大力量，原本趴在身上的黑色巨狼身体滚了出去。