首先出来挑战的是九曜星官。悟空是个实在的人，知道自己理亏在先。因此，九曜星官刚来阵前骂战的时候，悟空是避而不战的。但是，九曜星官打上门来了，悟空就是想忍气吞声，也没有后路可退了。【这九曜星一齐踊跃。那美猴王不惧分毫，轮起金箍棒，左遮右挡，把那九曜星战得筋疲力软，一个个倒拖器械，败阵而走。】悟空只是【左遮右挡】就战退了九曜星官，得了胜仗。九曜星官难道都是饭桶？于是，【李天王即调四大天王与二十八宿，一路出师来斗。】这场厮杀，可以说是自围剿花果山以来场面最大的一次战斗了。这场战斗的战果如何呢？【那独角鬼王与七十二洞妖怪，尽被众天神捉拿去了，止走了四健将与那群猴，深藏在水帘洞底。】可以说，李天王取得了围剿花果山有史以来的空前大胜利。但是，这样的战果不得不令人疑心。
战斗结束得太突然了，本应该趁此机会，一鼓作气，拿下花果山的，可是李天王却草草收兵了。表面上看是悟空的一把毫毛结束了战斗，实则不然。【那四大天王收兵罢战，众各报功：有拿住虎豹的，有拿住狮象的，有拿住狼虫狐狢的，更不曾捉着一个猴精。】在如此的混战之中，能确保抓不住一个猴精，这需要有多么大的战场控制能力呀！因此，李天王从一开始就牢牢地驾驭着这围剿花果山的战局。正所谓，进退有度，胜败得当。真正的胜利，不一定要在战场上取得。真正的强者，也并非取决于攻城略地，进退输赢，而是取决于是否能够控制整个战局的发展。军事是政治的延续。能够控制战争形势，使战局朝向自己有利的方向发展的人，才是真正的胜者，真正的赢家。有时候军事上的失利，可以换来更大更多的经济和政治利益。毫无疑问，李天王就是这样一个富有谋略和远见的政治家、谋略家、军事家。齐天大圣府的仙吏向朝廷打小报告，应该就是他居中安排的。
凡事都有意外。令李天王没有想到的是，观音菩萨的到来，使整个战局都发生了翻天覆地的变化。变化的重点，就在于李天王几乎丧失了对整个战争的主导权。这充分说明了“攘外必先安内”的重要性。朝中局势一旦起了变化，对外的军事策略也必须要相应变化。观音菩萨来赴“蟠桃大会”，才发现大会不在。领众仙来到灵霄宝殿，面见了玉帝，才知道了前因后果。观音菩萨是何等精明的人！她是这么两三句话就可以轻易打发的吗？于是，立即派徒弟惠岸行者去前线探听虚实。惠岸行者的到来，大出李天王的意料之外。惠岸道明了来意，李天王立即安排他与悟空在花果山前一战。惠岸不是悟空的对手，败阵而回。李天王立即上书求助，趁机把本来应该是打死苍蝇的一场围剿战役，再进一步演化为降龙伏虎的花果山大会战。当玉帝接到求援奏章一筹莫展的时候，观音菩萨冷静地分析了当前的局势，提出调二郎显圣真君前来助剿。观音菩萨是旁观者清，她撇开了错综复杂、晦暗不明的朝廷局势，调地方实力派二郎神前来助剿的确是上上之策。
这一招真可谓是拨云见日，战场面貌焕然一新。二郎神奉旨前来，第一件事就是和李天王约定：请李天王不要再插手剿匪事宜。这样做的原因，一方面是为了防止剿匪结束的时候功劳分不清。另一方面，更重要的是，从二郎神和天庭的关系来看，二郎神不让李靖插手剿匪事宜，主要是因为他不想使自己辛苦取得的胜利和天庭有任何瓜葛。至此，李天王彻底丧失了战场最高军事指挥权，不再负责围剿战事，只不过为二郎神打个下手而已。二郎神与悟空战经三百回合，不分胜负。又经变化赌斗，亦不分胜负。不过，战局朝着对悟空不利的方向发展了。二郎神及梅山六兄弟已经将悟空围困，只是一时还不能成擒。可以说悟空败局已定。
这个时候，观音菩萨打算出手了。太上老君作壁上观这么久，也坐不住了，拿出了《西游记》中所有出现过的宝物中最厉害的宝物“金刚琢”。同时，还说了一番颇具深意的话，【“这件兵器，乃锟钢抟炼的，被我将还丹点成，养就一身灵气，善能变化，水火不侵，又能套诸物；一名‘金钢琢’，又名‘金钢套’。当年过函关，化胡为佛，甚是亏他。早晚最可防身。等我丢下去打他一下。”】这段至少告诉了我们三点信息：1.“金刚琢”的来历简介；2.化胡为佛的历史；3.早晚携带此物防身。
1.“金刚琢”的来历简介。大概天宫的诸神都没有见识过这个“金刚琢”，要不然为什么后来悟空请天宫诸神来降伏兕大王的时候，没人能识得此物。诸仙对于这个【善能变化，水火不侵，又能套诸物】的功能还缺乏真实具体的了解。
2.化胡为佛的历史。老君当着观音菩萨的面，说到当年自己西出函谷关“化胡为佛”的历史，究竟是什么意思呢？难到就不怕观音菩萨翻脸吗？这其实，是老君在警告观音不要对天庭的事务过于热衷。你们佛教的源头还是我老君开创的呢！你一个小小的观音不要忘记身份，肆意胡来。观音听了这个话，不管是不是真的服气，但是的确没有说什么，安静下来了。
3.早晚携带此物防身。老君最后说到此物是早晚都携带在身的。这说明，老君是一个非常谨慎的人，此物不会大意遗失。此处更是说明了后面兕大王通过盗取“金刚琢”而下界为妖，其实是不可能的。
老君说出了“金刚琢”【善能变化，水火不侵，又能套诸物】的诸般功能，可是，他是怎么来使用这个威力无穷的至上之宝的呢？【话毕，自天门上往下一掼，滴流流，径落花果山营盘里，可可的着猴王头上一下。】原来只不过是拿起来砸了悟空头一下。为什么不使用这宝物的本身灵性，套取悟空的金箍棒呢？其实，这不经意的一砸是很重要的，老君既显示了宝物，同时又隐藏了宝物。根本没人能见识到此宝到底是个什么东西，只是知道这个东西很玄。到底此宝玄妙到什么程度，只有老君自己知道。这个时候，老君不仅要收伏悟空，还要镇住诸仙，更要镇住这个观音菩萨。由于李天王的中饱私囊、姑息养奸，一个猴子打闹天宫，已经开始让诸仙暗地里看笑话了。
如果这个玩笑一味开下去，不仅有损朝廷颜面，同时有可能会招致诸仙对朝廷的怀疑，特别是观音菩萨对天庭的怀疑。“蟠桃大会”如此重要的一个嘉年华，竟然能让一个来历不明的猴子破坏掉。这样一个“事实”暗地里到底有几个神仙相信？很难说。太上老君肯定是不相信的。然而，玉帝确实是按照这样一个逻辑，一板一眼地处理的。老君虽然疑虑，但是必须要为这个闹剧做一个迅速的了结。这个时候，太上老君必须和玉帝及天庭的利益统一阵线。这个时候再想想玉帝调集如此大军不是没有原因的，而是向众仙表态，“蟠桃大会”确是这猴头捣的鬼。老君不是不想套取悟空的金箍棒，而是不能在诸仙面前暴露实力。老君借二郎神的手，暗中击败孙悟空，目的不是说明孙悟空一定需要他太上老君来收伏，而是要通过这一举动来震慑诸仙。否则，达到这一目的的就会是观音菩萨。相信满天神佛，包括玉帝、老君及观音菩萨在内，都有一个共同的疑虑，那就是孙悟空到底是个什么东西。
悟空因为受到老君的偷袭，又被啸天犬咬绊，最终为梅山七圣所捕。天庭的第二次围剿花果山的战役终于获得了最后的胜利。在二郎神及李天王得胜班师回朝的时候，二郎真君对他的梅山兄弟说道：【“贤弟，汝等未受天箓，不得面见玉帝。教天甲神兵押着，我同天王等上界回旨。你们帅众在此搜山，搜净之后，仍回灌口。待我请了赏，讨了功，回来同乐。”】这里的问题是，二郎神为什么要派他的兄弟在花果山搜山。二郎真君是派来助剿孙悟空的，现在悟空被捉，任务已然完成，为什么要搜山呢？回想起二郎真君接受任务时大喜的心情，不由得感叹地方实力派其实与土匪无异。他大喜无非是因为又要发战争横财了。所谓的搜山，无非就是烧杀抢掠，也就是我们所说的屠城。两军交战，屠城掠财是不可能避免的。历史上也从来没有真正避免过。不过，令二郎神失望的是，花果山并不是什么富贵岛，而是一座与世隔绝穷得叮当响的赤贫山沟沟。
悟空被捉，天庭是怎么处置的呢？【玉帝传旨，即命大力鬼王与天丁等众，押至斩妖台，将这厮碎剁其尸。】玉帝处理得很干脆，勉强算是给了众仙一个交代。但是，没想到的是斩妖台拿悟空一点办法都没有。记得当年悟空学艺之时，师傅曾经说过他有三灾之难。这第一难即为天雷。可是斩妖台上【刀砍斧剁，雷打火烧，一毫不能伤损】悟空。这到底是为什么呢？祖师说过对付天雷必先见性明心预先躲过。看来悟空是预先做了准备的，这次天雷没有击中悟空。至于刀砍斧剁和火烧这些法术伤害，悟空都是有拆解之法的。
天庭如何来处置悟空呢？是个难题。这时候，太上老君就出面做了一个解释。【“那猴吃了蟠桃，饮了御酒，又盗了仙丹，——我那五壶丹，有生有熟，被他都吃在肚里，运用三昧火，煅成一块，所以浑做金钢之躯，急不能伤。不若与老道领去，放在八卦炉中，以文武火锻炼。炼出我的丹来，他身自为灰烬矣。”】可是这个解释站不站得住脚？不知道。从后面的结果来看，这个只是老君一厢情愿的猜想。其实这个时候，老君是急于解围。不能把天庭的众仙都凉在这里呀！更不能把玉帝王母也凉在这里呀！办法可以慢慢想，但是事情必须先揽下来。其实，老君对于悟空的来历也很怀疑，很好奇。不过此处老君炼悟空可不是因为好奇，而是另有安排。此为老君定下的“假途伐虢”之计。
悟空在八卦炉里面炼了七七四十九天，究竟是否如太上老君所愿化为灰烬呢？不但没有化为灰烬，还炼就了一双“火眼金睛”。这是怎么回事呢？八卦炉中悟空为躲大火站在巽位上，【把一双眼红了，弄做个老害病眼，故唤作“火眼金睛”】。但是，后来取经路上的实践证明，这“火眼金睛”可不是什么眼病，而是具有一定的识妖辨怪的特殊技能。为什么会出现这样的状况呢？还是那颗如意珠发挥了作用。在文武火的煅烧下，如意珠必然被煅出金箍棒，放出璀璨光芒。在文武火的锻炼下，悟空的双眼吸收了如意珠的灵气，炼就了非凡的功能。最后，如意珠仍然回到了金箍棒之中，一直伴随悟空左右。能够安然从老君的八卦炉中走出来，说明悟空是不惧怕火的。过火焰山的时候，悟空曾对八戒说过：【“你这呆子，全不知事！那时节用心防备，故此不伤；今日只为搧息火光，不曾捻避火诀，又未使护身法，所以把两股毫毛烧了。”】悟空所说的【那时节】应该就是在八卦炉的时候吧！因此，悟空在八卦炉中之所以能躲过文武火的伤害，是因为避火诀和护身法。当然，避火诀避不了烟，他的眼睛也确是被烟熏了。这个弱点被红孩儿钻了空子，差点让悟空命丧黄泉。
老君打开八卦炉取丹，【(悟空)猛睁睛看见光明，他就忍不住，将身一纵，跳出丹炉，唿喇一声，蹬倒八卦炉，往外就走。】牛鼻子老道是“偷鸡不成蚀把米”啊！差点把八卦炉都给摔坏了。悟空逃出八卦炉，一路打至灵霄宝殿，没有一位神仙能够拦得住他。九曜星关门，四天王避户，谁也不来惹这个麻烦。上次辛苦那么久，功劳全让二郎神拿走了，玉帝连根毛都没赏赐。还多亏老领导李天王提前兑现，犒赏三军功臣。这正是考验好同志的时候到了！当时正值佑圣真君的佐使王灵官轮班执殿，见悟空不分好歹乱棍打来，当即上前阻止。悟空受了委屈，哪里还顾得了许多，举棒就打。两个在灵霄宝殿之外，纵横厮杀。佑圣真君又调来三十六员雷将助战，顿时将悟空团团围住。悟空使出浑身解数，战斗进入胶着状态。悟空一出八卦炉，理都没理太上老君，直接就往灵霄宝殿上冲，要找玉帝报仇。看来，玉帝真的是把这猴子惹毛了。猴子不顾一切，疯狂进攻，要找玉帝老儿拼命了。为什么呢？我不就是吃了你们家几个毛桃，几瓶辣酒，还有几颗假药，犯得着下这么狠的手段吗？十万天兵，一十八架天罗地网，梅山七圣，太上老君的文武火，这桩桩件件，真是太过分了。悟空大概还不知道他自己到底犯了多大的罪过呢！
门外叮叮当当个没完，玉帝当即传出旨意：【着游奕灵官同翊圣真君上西方请佛老降伏。】
这次悟空是真的反了。