从前在一片海域里，有一位国王，国王有几位美丽的、聪颖的女儿们。
国王对他的女儿们说道，“水面和陆地上都很危险，但我知道，再怎样也挡不住你们对水面的好奇心，所以，我特准你们，在你们十六岁生日之日，可以出水面，看看上面的风景。”
这是国王在公主们很小的时候，对公主们说的。
眼看着姐姐们一个一个都去过水面上了，回来的姐姐们都说水面上很好，有好多美丽的事物，什么的一大堆，小公主很是羡慕，也很激动。
小公主非常想去海面上，看看海面上到底有什么多美的东西，能让姐姐们这么流连忘返、思思念念。
“妹妹，你看！这是我今天在海岸上遇到的王子哦！我把他的样子刻成了雕像，怎样？很帅吧？”
今天是小公主的五姐的生日，小公主的五姐从海面回来后，找到小公主，开心的和小公主说着，因为小公主和五姐关系很好，在海域里，也只有五姐和她能聊天了。
听五公主说着海面上的好，小公主更是好奇，她想去海面上看看，到底有什么好的。
时间一天一天的过去了，这一天，小公主终于迎来了她的生日，迎来了她可以去海面的日子。
小公主来到海面，有点冷，因为是落叶的季节，海面上飘着数片落叶，小公主在海面上欢快的游着。
不一会儿，她看到了海岸上五颜六色的漂亮的贝壳，小公主游到海边，飘到岸上，捡起一颗粉色的贝壳，观察着，欣赏着。
正在这时，海面上一艘船驶到小公主面前，船上有几个手拿长剑的黑衣人，和一位穿着华丽的王子斗架，王子始终一不敌十，摔下了船。
小公主看见这一幕，急忙跳下海，把王子救上了岸。小公主不想让人类的王子看到自己的样子后被吓一跳，就躲在了不远处的石头后面。
王子醒了过来，一位公主出现在王子面前，王子以为是这位公主救了自己，和公主聊了起来，但他并没有了解到实情，这位公主看到王子的美貌后，也并没有说实话，而是冒名顶替了人鱼公主。小公主看到后，心里很是焦急。
小公主找到女巫，要求女巫把自己的鱼尾变成人类的双腿，但条件是用人鱼的歌声交换。
变成人类的小公主来到陆地，寻找着王子，日日夜夜的寻找着，从不放弃。终于，小公主找到王子，但是，王子却要和别的公主结婚，伤心的小公主来到海边，一边哭泣，一边后悔道，“我不要变成人类，如果结局是这样，我不要变成人类！我要变回人鱼，在海底过着无忧无虑的日子！！”
水面突然微波荡漾，女巫再次出现在了小公主的面前，递给小公主一把匕首，说，“这是一把神奇的匕首！只要你用这匕首杀了王子，让王子的鲜血沾到你的双腿上，你就能变回人鱼了。”
小公主虽不情愿，但还是来到了王子的身边。
王子正在床上躺着，小公主慢慢走近王子，拿起匕首，准备朝王子刺去，但拿匕首的手却突然停了下来。
察觉到这一切的王子，突然睁开双眼，看到小公主并没有愣住，但是看到小公主的双腿后，却是愣住了。
原来，王子早已知道那天在海边救了他的是这位人鱼公主。他也是在事后才知道的。他宣传他要结婚的消息，其实是要引出小公主而已。
知道这一切后的小公主后悔莫及，王子想尽一切办法找到小公主，而她却有要杀死王子的心思。
小公主倍受打击，这是她第一个爱上的男子，而她却因为一点误会就要杀了他。小公主举起拿着匕首的手，朝自己刺来，王子还未反应过来，小公主就已躺在了自己怀里。
王子留下了眼泪，滴在了小公主脸上，但小公主已紧闭了双眼。
正在王子伤心哭泣之时，小公主突然身体发光，王子松开紧抱小公主的胳膊。
小公主背后长出了翅膀，变成了小仙女，飞在半空中。王子惊呆了。
飞上天的小公主，对王子一笑，便转身飞走了，王子拼命地叫住飞上天的小公主，小公主转过身先是一笑，又留下了一句话便飞走了。
“希望你幸福！”这是小公主最后对王子说的话，也是第一句话。
“啪啪啪～”台下一片掌声。
“排练结束！千影同学，你演的真好！找你演出真没找错！真不愧是千影同学啊！晚上我们庆祝一下！”
“你太夸张了，我只是照着台词念而已。”千影微微一笑而过。
正式开演时，原以为可以演的一切顺利，但是，却在台上出了意外。
演王子的班长，在台上正演时，舞台出了故障，头顶的灯光突然凭空掉了下来。
小千影反应倒挺快，一把扑向班长，把班长护在了自己身下。班长逃过一劫，但掉下来的灯，恰巧砸在了小千影的身上，因灯太重，小千影被砸昏了过去。
接到消息的小千影的奶奶，因惊吓过度，住进了医院。
醒来后的小千影听到奶奶进了医院的消息后，翘了课，连忙跑到医院，看着病床上昏睡的奶奶，小千影大哭了起来。
事后，小千影去看了舞台发生事故时，在舞台上方出现了不该出现的人。小千影以为是群众演员，便没怎么注意。
因为奶奶的病突然加重，小千影没有什么别的心思再管其它的了，一心只照顾着病重的奶奶，就连学习也一再下降。