却说申公豹黑夜施法，将朝歌城天光遮住，分不出白天黑夜，直到时过卯时，朝歌兵士开门，邑考让士兵饮了申公豹的符水，士兵能夜视如白昼，遂率士卒兵将趁黑悄无声息进城，一举缴下商军兵械，占领了朝歌。
不说纣王跳摘星路身亡，却说邑考占了朝歌城，上号文武王，传檄天下，檄文到了商地各州郡，各郡按兵不动，也不表态，邑考遂听从其师圆日劝告，任命申公豹为封丞相，游说天下，劝告各郡归降。
申公豹果然是个干才，不过半月，便用各种手段让各地州郡归降了邑考，只留下几个重要关卡的总兵还在犹豫，观望风向。
申公豹遂建议邑考大封各关总兵，先行整顿军务，只等他日几教了结封神因果，二周归一，在处理这些事情，邑考听议，安守国土，所领诸侯和州郡内均无有战火，百姓安生。
却说邑考在朝歌得了一半天下，上号文武王，消息传到西岐城中，子牙和武王顿时大惊，子牙长叹不起，良久方启奏武王道：“今无道商君已灭，擅起战端，反害天下黎民百姓，今日我便上山一趟，问过老师后，再做应对。”
武王准其奏，子牙遂令部下严守关卡，自己则骑四不像往昆仑而来。
上了昆仑山，子牙正要在山门等候童子通报，却见白鹤童子出来道：“老爷已经等你良久了，速速快去吧。”
子牙忙进了玉虚宫，上麒麟崖，便见元始天尊端坐崖上，子牙跪拜行礼道：“见过大老爷，弟子子牙受命封神，如今天势大变，不知如何自处，特来请老爷解救。”
天尊道：“子牙，五百年必有圣人出，期间必有名世者。你如今便是帝王之师、那名世者，当不必疑惑。天机虽然大变，却有其道理。你只需下山准备军务，去封神台上拜过封神榜后，便自有人来助你打开局面。待时机到时，为师也要下山走过，了结了这场因果，你这便去吧。此去切勿擅起刀兵，记得争是不争，不争是争。”
子牙见天尊今日说话无限朦胧，猜不透其中玄关，又不好再问，只好出了玉虚宫，上了四不像回西岐，依照天尊所说，起香于封神台，祭拜起封神榜来。
过的三日，子牙正在相府静坐，却听府外有喧哗之声，出来看时，却见众多燃灯和玄都师来了。子牙忙出来请二人进府。
燃灯道：“道友，今日教中有缘法之人尽来了，明日我军便可起程，往三山关下驻军，要朝歌那边答话，若是他们愿意归降则可，不然便依照天意，见过高低之后，再作定夺。”
子牙道：“军国之事，如此了结，恐有不妥，请问其他道兄是何意思？”
当下玄都法师上前道：“子牙，天意让商归周，今日商已灭亡，两周之事，不当大战，使天下百姓受害，以几教门人斗法分出高低，归为一周，此如周灭商，也乃是天意也。”
子牙见二人齐声劝告，只好觐见武王，禀告此事，武王听了，也只好默默点头应允。
子牙得武王应允，次日遂率军带领阐、人二教道友，出兵往三山关而来。
话说消息传到朝歌，邑考召众人相商，圆日道：“天数如此，合当以教争定人间，只是如今时机还是不好，你可令邓九公率军与三山关阻挡，申公豹从旁协助，只等时机成熟，自有天命传到，那时决一高低，天下立定。”
邑考受命，遂封邓九公为战前元帅，率军阻挡西岐大军，有申公豹前去督军。
却说申公豹令旨后，自思天下奇人异士甚多，便想前去说服一些，前来助邑考，日后好论功封赏。
这日游至夹龙山飞云洞，跨虎飞来，忽见山崖上一小童跳耍，申公豹下虎来看此童儿，却是一个矮子，身不过四尺，面如土色。
申公豹道：“那童儿你是那家的？”
土行孙见一道人叫他，上前施礼道：“老师那里来？”
申公豹道：“我往海岛来？”
土行孙道：“老师是截教是阐教？”
公豹道：“阐教。”土行孙道：“是我师叔。”
申公豹道：“你师是谁，你叫甚名字？”
土行孙答道：“我师父是惧留孙，弟子叫做土行孙。”
申公豹又道：“你学艺多少年了？”
土行孙答道：“学艺百载。”
申公豹摇头道：“我看你不能了道成仙，只好修个人间富贵。”土行孙问道：“怎样是人间富贵？”
申公豹道：“据我看你，只好披蟒腰玉，受享君王富贵。”
土行孙道：“怎能得够？”
申公豹道：“你肯下山，我修书荐你，咫尺成功。”土行孙道：“老师指我往那里去？”
申公豹道：“荐你往三山关邓九公处去，大事可成。”
土行孙谢道：“若得寸进，感恩非浅。”申公豹道：“你胸中有甚本事。”
土行孙道：“弟子善能地行千里。”
申公豹道：“你试行我看。”土行孙把身子一扭，即时不见，道人大喜。忽见土行孙往土里钻出来，公豹问道：“你师父有困仙绳，你要去，带下两根去也成的功。”
土行孙道：“我知道了。”土行孙盗了师父惧留孙的困仙绳，玉壶丹药，径直往三山关来，他自去别处了。
话说邑考王命所过府州县司，不止一日。其日到了三山关驿内安歇，次日，到邓九公帅府前。
邓九公同诸将等，焚香接旨，开读诏道：“大王有召：着令三山关邓九公为战前元帅，率领关中兵马据守关隘，切勿擅自出战。”
邓九公接了王旨，点将祭旗，严守关隘，这日正在操练兵马，忽报：“有一矮子来下书。”
邓九公令进帅府，见来人身不过四尺长，至滴水檐前行礼，将书呈上，邓九公拆书观看来书，如申公豹所为，乃是土行孙效劳麾下。
邓九公见土行孙人物不好，欲待不留，恐申道友见怪，若要用他，不成规矩，沉吟良久，也罢，把他催粮应付三军。
邓九公道：“土行孙！既申道兄荐你，我不敢负命。后军粮草缺少，用你为五军督粮使。”
土行孙初来乍到，不明官职，受命而去。过不得几日，却听的关下人马沸腾，原来是西岐兵马已经到了关下。九公出关来看，见子牙率三军，有黄飞虎、哪吒、杨戬等大将在侧。
却说关下黄飞虎见得关上兵马鼎盛，军容肃然，不由叹道：“邓九公，将才也。”
子牙却笑道：“将才好破，左道难破。”遂往关上喊话：“那位是邓九公？今日我大军已在关下，何故不出关一战？莫非传闻英勇之邓九公徒有虚名么？”
九公在关上听的却耻笑道：“人说西岐圣主，下有丞相姜子牙，仁善节度，为民请命，今日看来不过是假传！如今殷商已灭，你不归顺大公子，反而拥立公子之弟为武王，擅自征伐，可见你独夫好战之心也。”
子牙关下听的此话，大笑道：“汝不过乃一世俗之人，怎了解天下密事？当年本相承天命伐商，今日亦是受天命将两周归一也，匹夫不知，不需多言，若敢出城一战，便让你知道我的厉害，不然他日攻破关隘，便是你命丧之时。”
关上邓九公听的这话，愤懑不满，立即传令：“那员战将先往西岐阵前，见头阵一番？”帐下先行官太鸾应声愿往。调本部人马出营，掩开阵势，立马横刀，大呼：“搦战！”
子牙见九公派兵出战，记得天尊说不起兵端之事，如今兵戈已在阵前，不接便只能退兵，无奈之下只好问左右：“谁见头阵！”
有南宫领令，提刀上马，呐喊摇旗，冲出阵来，见对阵一将，面如活蟹，海下黄须坐乌骓马。
南宫见来人威武，大呼道：“来者何人？”
太鸾答道：“我乃三山关总兵、如今战前邓大元帅麾下正印先行太鸾是也。今奉效西征讨贼，尔等不守臣节，招纳叛亡，无故造反，特强肆暴，坏朝廷之大臣，藐天朝之使命，殊为可恨。特命六师，除叛恶，尔等可下马受缚，解往朝歌，尽成汤之，免生民之倒悬。如再执迷，悔之无及。”
南宫笑道：“太鸾！你知闻大师、魔家四将、张桂芳等，只落得焚身斩首，片甲不归，料尔等米粒之珠，光明不大，蝇翅飞腾，去而不远，速速早回，免遭屠戮。”
太鸾大怒，催开紫骅骝，手中刀飞来直取，南宫纵骑合扇刀，急架相还，两马相交，一场大战。来往冲突，擂破花腔战鼓，摇碎锦绣旗，来来往往，有三十回合，南宫马上逞英雄，展开刀势，抖搜精神，倍加气力。
太鸾怒发，环眼双睁，把合扇刀卖一个破锭，叫声，“着！”一刀劈将下来，南宫因小觑了太鸾，不曾在意，见一刀落将下来，南宫着忙叫声，“不好！”将身急闪过，那刀把护肩甲吞头削去半边，丝绦绳割断了数寸。把南宫吓得魂飞天外，大败进城。
太鸾赶杀周兵，得胜回营，见邓九公道：“今逢南宫大战，被末将刀劈让肩甲吞头，不能枭首，请令定夺。”
邓九公道：“首功居上，虽不能斩南宫之首，已挫周将之锐。”
却说南宫进账子牙且言失利，几乎丧师辱命，子牙道：“胜败军家之常，为将务要见机，进则可以成功，退则可以保守无虞，此乃为将之急务也。”
次日，子牙传令调五方队伍，大壮军威，炮声如雷，三军踊跃，喊杀振天，来至关下，请邓九公答话。
探子马报关内，九公吩咐太鸾：“先调大队人马出城，我亲自会邓姜子牙。”三山关连珠炮响，两扇门开，一簇人马拥出。
邓九公出关细看，只见阵前两大红旗飘飘迎风，旗下一队人马，分为前队，有穿红的周将，压住阵脚，又有两青旗飞扬一旁，引一队人马，立于左队。有穿青周将，压住阵脚。
再往四周看时，果然总共凑成赤青白黄黑五行之列，九公暗叹子牙兵胜，便要下令兵将出关迎敌。