智慧之树看到前方有矮人与身上带着黑色岩浆的黑降士兵作战，他们即将被推入岩浆。
智慧之树剪下一缕头发，然后洒向矮人处，落入岩浆的矮人们一点事都没有，随后立刻爬上来将黑降士兵击杀。
矮人来不及向智慧之树表达感谢，又有一堆黑降士兵出现了，其中带头的是黑降臣露西娅。
露西娅：“智慧之树…塔林已经知道了你的事情，他希望你不要多管闲事。”
智慧之树：“这片大陆就是我的归宿，塔林既然知道我的作风，就让他当心一点吧。”
露西娅：“毁灭的只能是你！”
智慧之树运用强大的魔法直接击倒了露西娅，她赶快遁入岩浆逃走。
矮人：“天哪，她打败了露西娅，感谢大山之神，将英雄送来了。”
智慧之树：“这里是你们的地盘吗？”
矮人：“是的，但自从黑降来了以后…这里就变成地狱一样了。”
智慧之树：“他们从什么地方？”
矮人：“西面，翻过大山再往西。”
矮人带着智慧之树来到了他们的据点，见到了他们的首领杰奇，杰奇说黑降入侵以后，他们一直在反击，奈何对方太强了。
但是杰奇说，黑降并不团结，只是屈从于塔林的强大实力。
现在矮人的城市基本都被黑降占领，离这里最近的库伦城市中很多工匠都被黑降抓走了。
智慧之树进行全视界扫描发现，很多工匠已经被转移到了一个矿坑处。
祂让杰奇突击了矿坑，救出了工匠们。据说黑降在找一个法器，现在已经送往一个城堡。
智慧之树决定自己前去一探究竟，路上，一个拿着魔法剑盾的黑降骑士出现了。
“智慧之树…奉露西娅魔神之命…你该死了…骑士波蒂奉上。”
智慧之树直接发动圣光连爆，波蒂被打得五脏俱碎，瞬间死亡。
祂来到城堡门口，几名黑降士兵阻拦，被智慧之树用刀砍杀。
随后一个拿着长矛的黑降护法出现，开始复活死去的黑降士兵。
智慧之树回头将其用魔法锁链绞死。
智慧之树：“果然，这边的魔法都很强大。”
智慧之树进去发现，这里是黑降臣安卡的领地，他现在已经不在此地了。
而祂救出了剩下的工匠后，他们说出了安放法器的地点。
智慧之树用圣光启动门口的机关，将法器交给了工匠进行研究。
随后安卡来到此地，要杀死他们。
智慧之树发动圣光离子阵裂解安卡的身体，熔岩不断地流在地上，最后智慧之树一束高能离子束将安卡的头割下。
接着，智慧之树继续寻找矮人的避难所，希望他们联合起来对抗黑降。
祂正在教导矮人们学习冰魔法抵抗黑降熔岩士兵时，一个戴着熔浆斗篷的人出现了，对方喷出火柱和制造了岩浆。
矮人们说这是黑降骑士希普，又是派来对智慧之树进行刺杀的。
智慧之树掩护住矮人们，然后制造一个巨大的圣光阵波笼罩在希普头上，最后圣光将对方彻底击碎。