10037年。
半人马莫迪和发动了对帝国的战争，兽人联盟内一时激情澎湃，都跟着莫迪前往作战。
国王米洛陶洛斯坚决反对，并拒绝出战，带着自己的亲卫，守着首都卡特。
与此同时，半人马也想要除掉米洛陶洛斯，让兽人联盟大权属于自己。
他们联系了哥布林王国国王瓦勒度，去突袭卡特，杀掉米洛陶洛斯。
瓦勒度带着哥布林大军，由将军许卡统帅，从南方向卡特发动突袭。
米洛陶洛斯听闻了这个消息，带着自己的亲军，来到西部边境的峡谷，等待着哥布林军队。
哥布林大军如同黑云一般接近，米洛陶洛斯和他的部下丝毫不畏惧，他拿着牛头人之杖发动魔法，打翻了哥布林的先头部队。
许卡拿着大棒槌冲了上来，“懦夫，你不敢去打帝国，却在这里逞威风。”
米洛陶洛斯：“哈哈哈哈！对付帝国是为了什么？是为了保护被压迫的兽人们。而半人马，纯粹是为了杀死帝国的底层人类而去，和那些我们真正的仇人帝国权贵媾和，难道我要和他们一样吗？”
牛头人之杖不仅是法杖，还可以作为近战武器，米洛陶洛斯一击从背后刺入许卡的胸膛，许卡身亡。
随后哥布林的进攻越来越猛烈，米洛陶洛斯已经筋疲力尽，他的手下已经死完。最后，哥布林万箭齐发，米洛陶洛斯中箭，永远的倒下了。
哥布林也是死伤惨重，他们不得不也撤退了。
在此之前，莫迪和二儿子迪乌夫带着半人马大军在斯普山脉附近与帝国木精灵将军肖瓦交战，肖瓦将他们围困在山谷，莫迪死守不出。
而莫迪的大儿子塔伊，始终反对一切缘由的战争，他带领着自己的部队，向肖瓦投降。
莫迪和迪乌夫也被擒获，随后交还给兽人联盟进行处置。
这一战之后，肖瓦离开军队退伍了。
“为国战斗了这么多年，是时候休息了。算着我也800来岁了…”
当他离开军营，一个年轻的女木精灵在等着他，“你说过，打完这一仗我们就结婚…”
“是的，亲爱的欧涅琪，余生我们就相互依靠吧。不要再叫我肖瓦了，这是为了方便和人类同胞交流取的名字。现在我退出了军队，该用回我的精灵名——夜王幻。”
他们在普阿多村定居，育有一女夜神雪。
10041年，欧涅琪向夜王幻提起了一件事情，“我曾经在古迪莫省遇见很多蓝色头发的精灵，他们被称为雪精灵。不知为什么，帝国军队仍然在不断地屠杀他们。”
夜王幻：“是啊，现在人类和精灵已经和谐了，这样的现象不该再发生。其实兽人也是一样，大家都应该和平共处。”
欧涅琪：“我们去古迪莫省，看看究竟是怎么回事吧。”
夜王幻：“好，那我把小雪交给朋友照顾。”
他们出发前往古迪莫省，在雪山看到了帝国军队在对雪精灵聚集地大屠杀。
为首的正是波克领主副官查尔斯•李维特。
他们两个走上前去，放倒了冲在前面的帝国士兵。
查尔斯•李维特：“嘿！干什么呢！你们什么意思！”
夜王幻：“将军，我们能不能谈一谈。让你的人先停手吧。”
查尔斯•李维特带人围住他们，“说，什么事情？”
夜王幻：“根据玛拉汉帝国律法，精灵与人类平等，不可奴役和随意杀戮。”
查尔斯•李维特：“但在古迪莫省地方律法中，屠杀雪精灵是被允许且推崇的，我认为这维护了地方稳定。”
夜王幻：“可是雪精灵并没有做什么大奸大恶的事情，就算有，也不可能所有的雪精灵都是这样的人。”
查尔斯•李维特：“你他妈的，我是这里的长官，你算什么…唉…那你要救他们，你去试试吧。”
夜王幻走到了几个瑟瑟发抖的雪精灵旁边，想要带着他们离开。
查尔斯•李维特：“木精灵…雪精灵都怕火，看来我的剑可以用了…”查尔斯•李维特拿出一把淬火的剑，突然刺向站在原地的欧涅琪，欧涅琪痛苦倒下，全身着火被烧死。
夜王幻崩溃，“不！你这个混蛋！”
他对着查尔斯的军队进行疯狂杀戮，将士兵撕成碎片。
但最后由于寡不敌众，体力耗尽遭到逮捕。
领主华特尼告诉他，他既然是帝国军队的功勋，如果他不追究查尔斯的过错，自己也可以免除杀死士兵的罪罚，并且会安葬欧涅琪。
夜王幻本不想答应，但想到年幼的女儿，他还是忍了。