10065年。拉莫迪克省地处偏僻，泰玛三世决定派遣一支运输军前往那里运输支援物资。由熟悉拉莫迪克省的赫斯作为总领，罗文作为副总领。
与此同时，希哈特在事务上遇到了一些瓶颈，希望娜洛琳王妃能过来帮忙，得到泰玛三世允许后，娜洛琳王妃也带领神圣天启的少数人立刻出发。
拉莫迪克省的很多地方，都信奉着一个名称为“黑降”的神教，信仰在传说中操纵着拉莫迪克省一切的黑降魔神，而黑降魔神中的首领，被称为黑降大帝，其余的都叫黑降臣。
进入拉莫迪克省后，运输军原计划赶往洛斯城。然而他们在荒原中行走数日，都不知道到了哪里。带的食物和水都没有了。
赫斯：“不可能…为什么还看不到洛斯城的踪影。”
罗文：“大人，这实在是太…让人费解了。”
士兵们无法坚持，脱下盔甲。
赫斯和罗文决定带着少数人到前面去寻找水源，他们走着走着，看到了有水源。
随后水源处出现大量面具人，“这里是黑降圣泉，为何闯入。”
赫斯：“我们是…帝国运输军，现在缺少水，黑降众神们…能否赐予我们水喝呢？”
“好。”
而另一边，娜洛琳王妃他们来到了拉莫迪克省的一个村子。这里的商铺和民居全部闭门。
娜洛琳王妃去敲门，村民偷偷打开一条缝。
询问怎么回事，村民则大惊。“你们那赶快走吧，今天是黑降祭祀日。”
娜洛琳王妃：“黑降祭祀日有什么说法吗？”
“你不知道？今天我们都不能吃喝和睡觉，不能接待客人，不能出门。还需要把物资拿出来献给前来的黑降使者，我劝你们赶快离开，否则被黑降使者发现，我们都得死了。”
他关上了门。
娜洛琳王妃：“看起来我们要找其他地方了。”
他们走入这个村子里最大的建筑，被称为黑降神庙的地方。里面有黑降魔神的雕像，娜洛琳王妃示意大伙儿在这里休息。
然而到了深夜，这里跑来一个身受重伤的女子。娜洛琳王妃发现她后将她救下带入神庙。
娜洛琳王妃看了看，摇了摇头：“你…有什么要说的吗”
“黑降…要…运输…。洛斯城…伯爵府…珊迪拉…”
随后她死了。
回到神庙突然，神庙里出现一个面具大头，“你们擅闯神庙，还救了亵渎神教的魔女！你们实在是应该去死！”
大门突然锁闭。
暗器和毒雾从雕像上被释放出来，任云龙出手发动幻影熊击破雕像，随后有什么东西炸裂了，再也没有更多动静了。
将雕像的基座打开，下面倒下了好几个人。看来是机关盒子随着雕像炸裂反杀了他们。
再通过观察发现，他们的大头是通过投影术搞出来的。
安葬好那个女子，娜洛琳王妃等人继续踏上前往洛斯城的道路，在一天傍晚，来到了一个位于荒原的庄园处，门口有少数守卫。