10057年。对付颇尼基亚军的工作告一段落，帝国拉响了对血色黎明的警报，比利和恩伯也开始了针对血色黎明的调查。普阿多村旁边的一个洞穴引起了注意，里面有两个人在以血色黎明的名义在里面不知道干什么，大概是当强盗抢劫，经查发现，里面其中一人叫鲁杰，是个强盗，还以一个是他小弟。
任云龙接到任务，前去那个洞穴。鲁杰和他的小弟看到任云龙来了，跳了出来声称要抢劫，任云龙持剑应战，几下便结果了二人的性命。鲁杰身上又一封信，写着他们就是血色黎明的人，好像他们的上司让他们找什么黄金魔杖。给他写信的人叫梅卡昂，是西西镇的祭司。
回去和比利和恩伯汇报后，任云龙接下来要前往西西镇。路经普阿多村的时候，夜王幻叫住了他，“小伙子，给你带了个伙伴。”
黛西：“云龙，现在我来陪你啦。”
任云龙：“好的，让我们并肩作战。”
二人前往西西镇，西西镇在普阿多村附近，梅卡昂正独自一人在屋子里炼药。黛西上前一剑刺入他的脑袋，梅卡昂死亡，搜刮发现，他也是血色黎明的人，有一信件在他之上的人有五个，代号分为“马”“猫”“狗”“虫”“鱼”，分别位于亚克，列瓦，莱斯，波尔德，雅拉区域。这是通过这些信了解到的。亚克列瓦和莱斯都在瓦茨尔东边的沙漠里，再往动就是波尔德，波尔德往南是雅拉。其中亚克城的“马”有两个人联系人，一个是亚克城杂货店老板卡兹，一个是亚克城港口工头克罗泰，亚克虽然在沙漠中，但旁边就是绿洲。任云龙和黛西决定过去解决掉他们，二人分头行动，任云龙去解决卡兹。他来到杂货店，卡兹：“欢迎光临。”
任云龙：“去死吧！”一剑劈下，卡兹死了。
搜索杂货店发现，“马”这个家伙在亚克是当官的。黛西那边也砍死了克罗泰，在他的身上发现了“马”这个家伙名字叫欧多亚，根据以上线索。他们锁定了欧多亚，这个家伙很胖，每天喜欢去公共浴场，还有个单人浴室。二人的行为简单粗暴，任云龙直接把武器藏在浴巾里，冲进欧多亚的浴室，砍死守卫再把欧多亚砍的血肉模糊。最后二人逃出亚克城，前往列瓦。
途径沙漠的时候，发现沙漠强盗在埋一个人，那个人好像还死，二人冲了上去，把沙漠强盗全部砍死。救下了那个人，是个老人 他被割了舌头。二人决定把他送到列瓦去，看看那里能不能安置他。来到列瓦，领主塔瓦斯正在集合士兵，一个少年过来大喊：“外公！爸爸快过来！”他是领主塔瓦斯的儿子诺姆斯，这个老人是领主的岳父叫伊万。塔瓦斯：“他马的，沙漠强盗真不是东西。”今天诺姆斯和伊万外出，一群沙漠强盗抓走了伊万，诺姆斯逃了回来，告诉塔瓦斯。塔瓦斯：“我要灭掉这群强盗。”
任云龙：“我觉得他们可能和血色黎明有关。
”
塔瓦斯：“血色黎明！你们也在查他们是吗，我之前也差不多就认定沙漠强盗是和他们有关了。现在我让人准备食物，我们边吃边谈吧。”