波兰南部奥斯威辛市。
何凤山博士正带着一群雇佣的工程师在测量土地。这里地势开阔，且有几条主要的铁路通过这里，不仅一些德国的工厂主看重了这块土地，纳粹盖世太保也瞧中了它，准备在这里修建一些集中营。作为一个在德的日资企业管理人员，何凤山没有选择跟他们抢好的地方，而是按照秦晓飞少校的要求在僻静处购买了一大片土地。现在他正在进行勘探测量。
要是换到几个月前，何凤山肯定想不到拿到德国慕尼黑大学政治经济学博士，担任了两年中国驻维也纳总领事的他会有一天被日资企业所雇佣来这里修筑工厂。何凤山可以想象到的事，现在这件事情若是被国内亲属和朋友知道了的后果，但是跟秦晓飞少校秘密交谈了3小时后，他决定默默承担起这项工作。
回想起在奥地利维也纳担任中国驻维也纳总领事的两年时间，何凤山深刻感受到作为一个亡国者的悲哀，特别是种族之间的歧视更加可怕。
1938年3月，德国吞并了奥地利。这个时候奥地利是欧洲第三大犹太人聚居地，总数约18.5万人。纳粹欲将这里的犹太人赶尽杀绝，规定集中营的犹太人只要能离开奥地利就可以释放，赶不走的则在集中营里成批屠杀。因此，对奥地利的犹太人来说，离开就是生存，不能离开就意味着死亡。于是，犹太人纷纷想方设法离开奥地利。
但要离开首先要有目的地国家的签证。但不少国家都“强调自身困难”，相继对犹太人签证亮起了红灯。求生的欲望使成千上万的犹太人每天奔走于各国领事馆之间，但大都没有结果。这个时候何凤山站了出来，向犹太人开出去上海的“签证”。何凤山的理由很简单，因为他觉得“帮助别人是很自然的事，从人性的角度看，这也是应该做的”。虽然那个时候上海已经被日本所占领，但是签证仍然有效。这些犹太人拿到签证后就可以逃离欧洲去了中国，或转道上海去了美国、巴勒斯坦、澳大利亚等地。
随着签证越发越多，纳粹德国外交部不满了，纳粹以中国总领事馆的房子是犹太人的财产为借口，没收了房子。何凤山就自己掏腰包，迅速把领事馆搬到了另一处很小的房子里，坚持发放签证。
但是中国也面临来自德国的政治压力，虽然抗日战争爆发了，但是中国还在购买德国武器、聘请德国顾问，所以必须顾及德国的态度。在这样的背景下，何凤山在1940年5月被调离维也纳回到柏林向时任驻德大使的陈杰汇报工作。何凤山原以为国民政府会将他安排到另外的大使馆，没有想到接下来是漫长的等待，他被晾在柏林了两个月。
就是何凤山失去耐心，准备找陈杰理论的时候，陈杰给他一个秘密的地点，在那里他见到了带着委员长手令的秦晓飞少校。于是在简单的收拾后，他来到了波兰，身份再也跟国民政府和外交事务无关，而是作为一家在德日资企业的管理人员来建设工厂。具体他跟秦晓飞谈了些什么，他谁都没有告诉，包括他的夫人。只是告诉她，要辛苦几年了，这个跟了自己多年的女人就默默开始收拾行装。
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大岛浩在他柏林的秘密住所中烦躁地走来走去，吱嘎吱嘎的吊扇带来的些许凉风也不能驱散他心中的烦恼。自己正处于事业的上升期，由于苏德互不侵犯条约而中断的《德意日三国同盟条约》好不容易重新开始了谈判，这次一定要达成缔约，以延续自己极力促成《日德防共协定》的功绩。从目前的情况来看，德国完全获得欧洲大陆指日可待，英国在德军轰炸机的狂轰乱炸下坚持不了多久，而意大利则图谋英法在非洲和中东的殖民地，这个时候缔约，大日本帝国可以获取最大化的远东利益。
这事这个时候，妹妹却来捣乱。大岛浩再次看了一遍手中妹妹的亲笔信，那熟悉的字体无疑来自自己最喜爱的妹妹。自己作为大岛家的长子十分疼爱唯一的小妹，因为父亲从小对他们兄妹要求很严，按照德国的军事化训练方式来管教他们，让他们很少体会到家庭的温馨，所以大岛浩特别珍惜跟妹妹的情感，甚至有些超过了兄妹之间正常的感情。
但是自从妹妹嫁给北田俊夫后，大岛浩就很少能见到妹妹了。传统的日本已婚妇人的职责是相夫教子，可惜妹妹唯一的儿子北田鸿不争气，从小就是一个混混，到处偷鸡摸狗，靠着北田家的产业过活。大岛浩很看不起这个侄子，是能不见就不见，只与妹妹保持书信的联系。但是今天妹妹来信告诉他说，这个唯一的侄子就要来德国了，希望大岛浩站在情义的角度照顾自己唯一的血脉。
原来从1932年起，北田鸿跟随父亲来到中国，首先在满洲搞工厂、开矿山，然后随着日军南下上海。老北田俊夫希望他能子承父业，将北田家的产业发扬光大，那里知道北田鸿狗改不了吃屎，成天花天酒地，滥赌成性。有一次输红了眼，跟几个浪人一起趁父亲不备将工厂和设备抵押后去豪赌，结果被骗输了精光。北田俊夫气得半死，当场脑瘀血中风躺床上了，妹妹怕北田鸿再惹出什么事端，只得让他到德国来投靠大岛浩。
在三国缔约谈判的关键节骨眼上来了这么个混蛋，大岛浩觉得很为难。从国家的角度看，必须优先完成缔约的任务，根本没有时间来应付北田鸿。但是妹妹凄凄切切的恳求让他无法硬起心肠把这个混蛋丢到一边。
“罢了罢了，看来这是天照大神的旨意啊。”大岛浩感叹到。随即叫来自己的秘书，要求他给北田鸿安排一个住的地方，等到自己有空了，再去见他。这样也能杀杀北田鸿的锐气。
其实现在北田鸿没有任何的锐气，反而在屋中惴惴不安。因为这其实是一桩现代的狸猫换太子。现在这个身材中等，英俊潇洒的男子另外一个身份是空军装备部欧洲分部的组长——秦晓飞少校。为了这一天，国民政府各个情报部门——中统、军统和侍从室六组以及空军的情报处展开了首次合作，用了足足两周的时间才伪造好秦晓飞的身份。一个偶然的机会让军统发现了北田鸿这号角色，他到处宣称自己是驻德国特命全权大使大岛浩的侄子，大岛浩在德国相当被器重，担任了很长时间的武官和外交官，这样的光环照耀下足以实现何俊才当初拟定的“欧洲经营计划”，于是北田鸿他就悲剧了。
秦晓飞本身为留日学生，抗战爆发后回到国内加入了军统，然后在组建中国密室的时候被抽调到浮空基地上。从身材、脸型甚至那**不羁的气质上，秦晓飞都跟北田鸿很像，所以很快被选中，简短针对性训练后，秦晓飞替代了北田鸿来到中国，真正的北田鸿不知道死在那个角落里面了。
随秦晓飞来到柏林的还有两位情报处的人员，他们将装扮成秦晓飞的下属负责协助他的行动，随他们来还有几大箱的钞票，分别是日元和帝国马克。当然在国民政府拮据的情况下，很难拿出那么多的资金来支持他们的行动，这些资金是空军司令部自筹的。其实也很简单，情报处从陕西和河南找了一批造假文物的行家，以半骗半强制的方式将他们带到重庆的秘密工厂，让他们对浮空基地的彩色打印机打印出来的假钞进行加工，达到足以乱真的效果。唯一的问题就是合适的纸张太难以制造以及彩色墨盒有限影响了产量，所以秦晓飞只是带了几箱，而不是几车。
秦晓飞在柏林的这一周时间，除了跟何凤山秘密会谈，说服这名久居德国的外交家加入自己团队外，剩下的时间就是在两名助手的帮助下练习模仿北田鸿的言行。为了这次行动成功，在真正的北田鸿被秘密处决前，秦晓飞和两名助手曾经扮成赌客跟他一起待了几天，细心模仿了他的一言一行。真正的考验就要来了，大岛浩的秘书已经通知，今天晚餐的时候大岛浩中将要见他。
大岛浩在柏林的住所非常豪华，因为他的父亲大岛健一在担任陆军大臣时，对第一次世界大战中的德军俘虏非常照顾，所以德国人投桃报李，对这位大使进行了热情的款待，将一所没收的犹太人的豪华别墅送给大岛浩作为寓所。
大岛浩对纳粹德国的模式非常欣赏，对希特勒非常崇拜，所以对自己一切按照德国化来进行要求。现在他正穿着整齐的，专门在德国军官专用服装店定制的军装坐在餐桌旁，盯着自己的侄子——北田鸿。其实秦晓飞之前的担忧是没有必要的，因为从小大岛浩就没有正眼看过自己的这位侄儿。加之从1921年起就远赴德国担任武官，那时候北田鸿才11岁，所以大岛浩根本就没有认出眼前这位公子哥是一位西贝货。
“坐下吧。”大岛浩对侄子的第一映像还感到满意。早已成年的北田鸿身材不像普通日本人那么粗矮，相对还算高大。脸型则继承了北田家的优点，长得比较帅气，穿上正式的服装还像那么回事，看起来不像小时候那样难堪。
“你的情况你母亲已经在信中告诉我了，你希望在德国从事商业我不反对，但是你要注意，大日本帝国的战争正处于关键的事情，德国是我们重要的盟友，所以不要与你那些乱七八糟的朋友败坏了大日本帝国的颜面！也不要败坏你们北田家和我们大岛家的名誉！我在德国积累下来了一些人脉，可以介绍给你，但是一旦发现你有上述行为，我会立即将你送回日本，这点你必须牢记！”大岛浩虽然已经不再担任驻德国大使，目前正在秘密地负责三国同盟条约商定的事宜，但是他在德国工作了近20年，并且深得希特勒的赏识，所以还是结交了不少权贵。作为一个对天皇忠心耿耿的帝国军人，他从来没有想到自己会有利用这些资源谋取私利的一天，因此他必须提前警告自己不太靠谱的侄子，要是影响了大日本帝国的大事，自己即使剖腹也难辞其咎。
“嗨依！侄儿谨记舅舅的教诲。”北田鸿赶紧站起来向舅舅鞠了一躬。第一关看来过了。