泰安张太华，家境富裕，常被狐妖骚扰，百般驱赶，徒劳无功。其时东村邻居之家，也有狐妖居住，此狐妖性格驯良，从不扰民，与屋主人和睦相处，自称姓胡，排行第二，所以百姓们都叫他胡二爷。胡二爷是一名花白老叟，彬彬有礼，和蔼可亲。
张太华听说胡二爷事迹，特地登门拜访，请他设法除妖。胡二爷说道：“公子家狐妖作祟，这件事我知道。不过老朽法力有限，不能为你效劳。我朋友周三，住在岳庙之中，他擅长捉妖，我替你问问，也不知他肯不肯出手。”
次日正午，张太华在岳庙之东摆下宴席，过不大会，胡二爷与周三一同前来，周三身穿戎装，铁面虬髯，喝了几杯酒，说道：“公子此行意图，我已知之。只是你家狐妖众多，要想收伏，非动武不可。请公子替我准备一间客房，除妖一事，在所不辞。”
张太华心想“他为什么要我准备客房？难道是想在我家长住？一只狐妖已经让我头痛，再来一只，这可如何是好？”想到此处，脸现为难之色。周三已经知晓，说道：“公子不用害怕，我与别的狐妖不同，不会作恶，尽管放心。”
张太华见他语气诚恳，不再担心。
周三又道：“明日我做法降妖之时，请公子与家人关紧门窗，不要外出，也不要喧哗。”张太华答允了。次日清晨，周三闭门不出，忽然间院子中传来攻击搏斗之声，过了好一阵子方才停歇。
张太华打开门一看，只见台阶上血迹斑艾露出四五个狐狸头颅，大如茶碗，小如茶杯。四处寻找周三，只见他身处卧室，拱手笑道：“受公子委托，狐妖已经荡平。”自此后周三便在张府定居，安分守己，主客间和平共处，再无怪事发生。