太原有一书生姓王，这一日早起散步，路遇一女郎，怀中提着包裹匆匆急行，凝目细瞧，女郎年方二八，容貌十分俊俏，上前搭讪“大清早的，姑娘这是去哪？”
女郎道：“你一个走路的过客，又不能替旁人排忧解难，问来干什么？”
王书生道：“姑娘有什么忧愁，不妨说出来听听，有需要在下帮忙的地方，决不推辞。”
女郎黯然道：“父母贪财，将我卖入富家作妾，正妻嫉妒不能相容，早晚责打辱骂，我受够了折磨，偷偷跑了出来。”
王书生道：“你准备逃往何处？”
女郎道：“逃难的女子，谁肯收留我？四海为家罢了。”
王书生道：“我家就在不远处，姑娘如不嫌弃，想住多久就住多久。”
女郎大喜，跟随书生回府，进入房屋，四顾无人，问道：“公子家就一人独居，没有旁人吗？”
王书生道：“我还有一名妻子，姓陈，为人贤惠。这里是我书房，环境幽雅，姑娘只管放心安歇，绝不会有人前来打扰。”
女郎道：“这地方很好，但我不喜欢见生人，希望公子替我保守秘密。”
王书生一口答允，那女子微微一笑，随即宽衣解带，一男一女缠绵欢好，不必细说。
王书生结交桃花运，暗中跟妻子吹牛“老婆，告诉你一件事，我在书房中偷藏了一名美人，你可不准生气。”
陈氏皱眉道：“哪来的美人？可别是大户人家陪嫁女，快打发她离开，免惹麻烦。”
王书生摇头微笑，并不答应。
这一日中午，王书生上街闲逛，偶遇一道士。道士一见书生面，愕然变色，问道：“公子，你是不是惹上不干净的东西了。”
王书生道：“没有啊。”
道士道：“怎么没有？我看公子身上邪气缭绕，一定是遇鬼了。”
王书生怒道：“你这道士，满嘴胡说八道，干嘛无缘无故损人？”
那道士摇头道：“死期将至，尚且执迷不悟，可笑，可笑。”言毕，自顾去了。
王书生因为道士言语奇怪，暗暗起了疑心，寻思“难道我带回来的那位美女竟然是妖怪？不可能，如此佳丽，怎么可能是妖怪？八成是道士装神弄鬼，借此骗钱。”
怅然回到家中，前往书房，却发觉大白天里房门紧闭，心中一惊，忙蹑手蹑脚走到窗边窥视，只见一只狰狞女鬼坐在床沿，脸色惨绿惨绿，獠牙锋利如刀，面容十分骇人。再看床上，不知何时铺着一张人皮，那女鬼手拿彩笔，轻轻在人皮上描绘。过不多时，掷笔于地，拿起人皮往身上一披，顷刻间变成一位绝世美女。
王书生撞破女鬼秘密，吓得恐惧颤栗，生怕弄出声响暴露行踪，趴伏于地，慢慢爬至屋外，撒腿狂奔，去找道士求救。来到野外，只见道士坐于石上歇息，急忙跪倒在地，口中翻来覆去只是一句话“道长救命，道长救命。”
道士叹气道：“你先起来，且听我说：此女鬼虽然凶恶，但好歹也是世间生灵，她煞费苦心找到一具人皮替身，我亦不忍伤其性命。这样吧，我将手中拂尘赠予你，回家后挂在卧室外边，必能保你平安。以后若要找我，可来青帝庙。”
王书生连声道谢，回去后睡在妻子屋中，将拂尘挂于门墙。到了一更天，女鬼前来挑衅，见拂尘望而却步，咬牙切齿，恨恨离去。王书生拍拍胸口，舒了口气，忽听得脚步声响，那女鬼去而复返，骂道：“泼道士吓我，到嘴的食物怎能舍弃。”一把将拂尘抓落，三两下扯得粉碎。踢门而入，将王书生按倒在床，生裂胸口，挖出心脏，囫囵嚼碎，尔后一声大笑，扬长而去。
陈氏躲在床底，眼见丈夫惨死身侧，嚎啕大哭，王书生还剩一口气，断断续续说道：“去……去青帝庙找……找道长，快……快去。”
妻子不敢抗命，忙叫来弟弟陈二郎，嘱咐他迅速赶往青帝庙，请道长出山对付女鬼。
青帝庙中，道士与陈二郎见面，得知女鬼杀人，大怒不止，骂道：“好个女鬼，我不杀你，你反而猖獗作恶，哼，咱们势不两立。”
匆匆赶往王府，女鬼已杳然不知踪迹，凝目四望，只见正南方有黑烟缭绕，心知是女鬼藏身之所，说道：“放心，恶鬼没走远。陈公子，南边是谁家宅院？”
陈二郎道：“是我家。”
道士道：“女鬼眼下就在你家，你且悄悄回去查探，看看最近有没有生人造访，速来禀报。”
陈二郎领命而去，不久回来答复“道长猜得没错，今天早晨，我府中有一名老婆婆前来应征仆役，除此外，没别的生人。”
道士道：“这老婆婆就是女鬼。走，咱们前去收它。”手提桃木剑，闯进陈府大院，叫道：“恶鬼，弄坏我拂尘，快赔来。”
女鬼闻言，自知不是道士对手，出屋欲逃，道士疾步赶上，手中剑挥落，一剑砍断女鬼头颅，那女鬼一声惨叫，身化浓烟，滚滚弥漫，道士摘下腰间葫芦，拔塞吸烟，似长鲸吸水一般，将浓烟尽数收入瓶中。
烟雾散尽，女鬼彻底死去，尸骨无存，只留下一张新鲜人皮，眉目手足，无一不栩栩如生。道士将人皮卷起，似卷画一般折叠，收入囊中，告辞离去。
陈氏死死拉住道士衣服，求道：“请道长慈悲，救活我相公。”
道士叹气道：“贫道法力低微，不能起死回生，我指点娘子一条路径：离此不远闹市中，有一乞丐，疯疯癫癫，时常卧睡于粪堆中。此人本领通玄，或许有法子救活王公子。但他脾气古怪，如果言语中羞辱了娘子，请务必要忍辱负重，千万不可生气。言尽于此，娘子好自为之。”语毕，飘然而去。
陈氏来到闹市，果见一乞丐猥猥琐琐，鼻涕三尺，身上臭气熏天，知道找对了人。忙近前跪倒在地，求道：“请前辈救命。”
那乞丐伸手在陈氏脸上摸了一把，笑道：“美人喜欢我吗？”陈氏不敢挣扎，只是不停磕头。那乞丐丝毫不理会，笑道：“丈夫死了就死了，再找一个就是，人尽可夫岂不美妙？又何必救你相公？”
陈氏不语，眼泪却不由自主掉了下来，那乞丐无动于衷，又道：“嘿，死人怎么救活？你当我是阎王爷吗？”手中棍棒怒砸，在陈氏背上一通猛打。
陈氏忍痛不敢抱怨，那乞丐呸地一声，吐出一口浓痰，腥臭扑鼻，命令道：“吞下去。”
陈氏满脸涨红，面有难色，但想起道士嘱托，只得强忍恶心，闭眼将浓痰吞咽吃下，只觉胸口有一团棉花堵塞，十分难受。
那道士哈哈大笑，转身离去，边走边道：“美人喜欢我，美人喜欢我。”
陈氏忙随后追赶，至一破庙，那乞丐忽然凭空消失，前后搜索，不见踪影。陈氏急得想哭，平白无端受此侮辱，又羞又愧，默默回到家中，抱起丈夫尸体，将肠子器官一一塞回肚中，一边塞，一边嘤嘤哭泣。
哭到后来，嗓子发干，似欲呕吐，一不小心，喉咙里跳出一件物体，正好钻进王书生腹腔，突突搏动，热气蒸腾，定神细瞧，却是一颗心脏。
陈氏大喜，忙找来布片，将丈夫尸体紧紧捆绑，免得心脏从胸口跳出，渐渐地王书生伤口处热气弥漫，尸体也重新恢复体温，鼻息微弱，已能呼吸空气。过了一宿，王书生死而复活，叫道：“恍惚若梦，似乎在鬼门关走了一趟，只是胸腹间为什么隐隐作疼呢？”低头凝视破.处，伤口已然结痂。