河北某巨富之家张榜聘请先生，一秀才登门自荐，主人出来接见，秀才言辞精妙，性格开朗，主人很满意，当场录用了他。秀才自言胡氏，为人学问渊博，开馆授徒，敬职敬业。但有一门缺点，时不时外出游玩，深夜始归。归来也不敲门，要么穿墙，要么遁地，神通非凡，主人暗中怀疑他是狐妖，但因为胡氏言行谦恭，彬彬有礼，从没显露恶意，所以也不害怕，仍然客客气气招待他。
胡氏久闻主人女儿貌美，一心想娶她过门，多次跟主人提起此事，主人装聋作哑，屡屡推辞。这一日胡氏借故离去，第二天忽有客人登门造访，骑着一头毛驴。主人迎入屋中，那人五十来岁年纪，衣履光洁，气质文雅，自我禀明来意：受胡氏所托，上门提亲。主人默然良久，说道：“我与胡先生交情莫逆，何必联姻？况且小女早已许配人家，小老儿实在是爱莫能助。”
客人道：“老先生何必睁眼说瞎话？令嫒明明待字闺中，为什么拒人于千里之外？”请求再三，主人只是不肯。
客人怫然不悦，说道：“胡家亦是大宗族，难道配不上先生女儿？”
主人直言相告：“我没有别的意思，只是人妖不同路罢了。”客人闻言大怒，主人亦怒，两人各自拉长一张脸，随时准备拳脚相加。
客人率先发难，伸手去抓主人胸口，主人身手敏捷，轻松避在一旁，口中叫道：“来人，给我逐客。”几名仆人拿着扫把木棍，乱棍将客人打出，客人狼狈遁逃，仓促间将毛驴遗失大院，没顾上带走。
那毛驴长尾竖耳，浑身漆黑如墨，身躯庞大，主人上前逗弄，这畜生木然没有反应，轻轻一推，毛驴跌倒在地，摇身一变，化为一只草虫。
自客人去后，主人担心胡氏前来报复，暗中戒备。次日果有大批狐兵上门挑衅，骑兵，步兵，弓箭，长矛，马嘶人沸，声势汹汹。主人吓得不敢现身，狐妖扬言要放火烧屋，主人更加害怕。
危机当头，众仆人忠心护主，鼓噪而出，投掷飞石，发射利箭，人妖大战，互相冲击，各有损伤。时间一长，狐妖气势馁怯，纷纷散去，刀枪剑戟丢满一地，捡起来一看，哪里是什么兵器，不过是一堆高粱叶罢了。
众仆人哈哈大笑“狐妖黔驴技穷，不过如此。”嘴上壮胆，私下里却不敢放松警惕，严加防守。
次日众人分批巡逻，忽然间天空降下一尊巨人，高约三米，腰围六尺，手中大刀挥舞，逐人而杀。众仆人操起弓箭反击，几轮箭雨射完，那巨人倒地毙命，现出原形，却是一个稻草人。
连打两次胜仗，众仆人渐渐松懈，这一天清晨，主人去上厕所，忽然间外面狐兵聚集，张弓拉箭，乱箭齐发，全射在自己臀部，主人大惧，忙喊救命，众仆人闻讯赶来支援，狐妖早已逃得精光。主人恨恨不已，将屁股上箭矢一一拔出，日光下瞧得分明，哪里是夺命利箭，都是些麦秆茅草所变。
如此过了月余，狐妖时不时前来骚扰，虽然危害不大，但日日戒严，主人亦觉头痛。
这一日胡氏亲自率领群妖上门闹事，乍见主人面，讪讪有些不好意思，忙避在人群中不敢露脸，主人口中呼唤他名字，胡氏不得已，只得硬着头皮出来。
主人说道：“我自认为待先生不薄，没有任何怠慢之处，为什么兵戎相见，非要拼个你死我活？”群狐闻言，大大不以为然，弯弓欲射，胡氏挥手制止。主人上前握住他手，邀请胡氏入屋一叙，置酒款待，从容说道：“先生是通情达理之人，还望你能体谅老夫。你我交情非浅，难道我真的不愿与你结亲吗？只是先生车马，宫室，家眷仆人，都与人类迥异。小女贸然出嫁，又怎会习惯？何况俗话说的好‘强扭的瓜不甜’。老夫言尽于此，是取是舍，先生自己决定罢。”
胡氏闻言，低头不语，神色间又是惭愧又是尴尬，主人微微一笑，和颜悦色道：“以前的事情，就让他随风飘散。咱们之间仍是好朋友，如果公子不嫌弃，小老儿膝下有一幼子，年方十五，还未娶妻，愿与先生结为亲戚，不知你意下如何？”
胡氏欢欢喜喜道：“好，就这么办。我有一个妹妹，年方十四，相貌颇不丑陋，咱们今日便定下婚事。”
两人目光交接，互相拜了几拜，算是冰释前嫌，主人又命手下大摆酒席，招待一干狐兵狐妖，几杯酒水落肚，人妖打成一片，皆大欢喜。主人问起胡氏故里，准备上门提亲，胡氏笑道：“不用如此麻烦，等小妹十五岁成年，我亲自送来完婚。”将桌上半瓶酒水喝干，醉眼迷离，扬长而去。
一年之后，婚期将至，却不见胡氏踪影，家人怀疑他毁约，主人笑道：“不会的，胡先生乃谦谦君子，定会言而有信。”转眼又过半年，这一天胡氏终于带着妹妹上门拜访，口中说道：“家妹已长大成人，只需选好良辰吉日，随时可替小两口完婚。”
主人大乐，两家定下日子操办喜事，到了约定那天夜晚，胡氏敲锣打鼓，骑马乘轿，热热闹闹护送妹子上门。新娘子嫁妆丰盛，足足堆满一屋。狐女容颜秀丽无俦，性格贤良孝顺，拜见公婆时举止大方，深得主人喜爱。
胡氏与弟弟一同送亲，弟弟谈吐风雅，能言善饮，兄弟二人一直喝到天明才走。
新媳妇进门后，善能未卜先知，预言庄稼收成好坏，无有不中，平时居家过日子，大小事务皆由她取舍谋断，分派得仅仅有条。胡氏兄弟也经常上门看望妹妹，日子一久，人人都与狐妖相识。