苦等不到供给的毛仲军，在两天四道朝廷军令的情况下，只得拔营南下，一千八百名骑兵，一色冷兵器的装备，没有一根铜铳等物，就是装备的步枪，也悬挂在马鞍桥上，没有了子弹的步枪，实在是精致的玩具。
毛仲并不在乎朝廷有几道军令，以他这点儿东拉西扯拼凑起来的人马，如果和满清军的骑兵正面交锋，其结果就是用脚趾头想想也能知道。朝廷的数十万大军，坐拥京城而不战，让他痛心疾首，对于这个朝廷的无能，这一次算是亲身体会了，这样的屁朝廷，就是来一百道军令，他也敢抗到底。
“总兵大人，我们的子弹和手榴弹还没有到啊。”王海生担忧地说，：“没有那些东西，我们实在无法再战。”
毛仲看看大家，大家也看着毛仲，在心底里，大家都明白，没有了子弹和手榴弹，辽东军就是纸老虎，虽然他们还能吓唬代善，将其五千精锐给彻底吓崩溃了。
“如果我们从来没有那些东西呢？难道满清靼子在我们的心腹地带横行霸道，我们就不管了吗？”毛仲觉得，即使没有子弹补给，只要动脑筋，办法总是比困难多，“别的不说，如果满清军知道代善被捉，肯定吓蒙了！我觉得，其实南下不用打，随便吹吹牛打打秋风，靼子兵就得灰溜溜儿夹着尾巴滚蛋！”
“哦？对对对！”
毛仲不得不出兵，是因为。南面出了大事儿。
分路围剿抵御满清军的明朝官军，不断挫败，卢象升，杨昌嗣，左良玉，刘良佐，丁启睿等各部明军，汇聚在山东平原，堵截满清军，结果，先头部队在平原县以东的刘庄，东岗一带，被清军左右两翼突击包抄，闪电式进攻打得大败，首当其冲的副将刘良佐部左冲右突，都被波涛汹涌的满清骑兵防堵，激战一个时辰，刘良佐部精疲力竭，而包围的清军。只是以少数骑兵牵制，其余各军，以强弓硬弩攒射，密集的箭弩射击之下，明军攻找不到敌人，进找不到出路，防守又无法对抗敌人的箭弩，不久，军心沮丧，官兵再无斗志，在围困了一段时间以后，清军敞开了南面的一片缺口，放明军撤退，明军官兵一见有大好的机会，顿时天崩地裂般朝着缺口拥挤逃遁，清军骑兵在后面慢慢地挤压，等明军全部陷入逃遁的状态，则以一千精骑纵横驰骋，抄击明军，一连追了十里，五百余骑兵，四千余步兵，其中多半还是久经锻炼的西北边军，尽被满清骑兵蹂躏践踏，路上，尸横遍野，全军覆没，刘良佐在亲兵的拼命掩护下，揪着马尾巴逃过河，在淤泥枯草中隐藏了整整一天，才避开了清军的搜索，逃回临邑。
南线的激战，以平原之战为开端，显示出明清两军，鲜明的特色，明军的战斗力远远逊色于清军，在野战方面，清军惯于长途奔袭，骑兵包围，以精妙绝伦的心理战和驱逐战，综合追捕战等，罕见敌手。
平原战罢，明军各将领人人怯懦，再也不敢直接堵截，于是，分兵把守前面各地。十数万大军，分别以济阳，临邑，禹城，高唐，齐和，临清等重镇为依托，形成了在黄河北岸的完整防御线。内阁总理卢象升为山东河北的军事总督，亲自领军两万，驻扎在禹城。他的战略构思非常简单，也非常符合实际，明军全面收缩在城镇里防御，可以发挥自己的特点，克制清军的野战威力。当时，卢象升等各部将领，已经得知了辽东军西来增援的消息，并且，京城下屡战屡胜，大败代善军，所以，明军各部一面加强防守，一面也增强了斗志。以为清军苦攻不得，北面又失败，必将迅速回师逃走。
显然，明军将领低估了清军大将杜度的决心。因为明军官兵的堵截，代善的迅速失败被俘，北面京城附近的满清军的情报，并未传递到南面军中，杜度还是按部就班，决心拿下一座省城，重挫明国威望，极大破坏其经济基础以后，再撤退。
清军大将蒙古军的策棱率领骑兵一部三千人，个个铁甲重铠，携带狼牙棒，强弩，在雪夜之间，长途跋涉，绕道而行，突击了黄河边上的济阳县城，那时，雪下得正紧，鹅毛大雪，纷纷扬扬，警惕万分的明军发现了敌军偷袭以后，英勇抵抗，无奈清军凶悍无比，踏过冰封的护城河道，直接冲到了城门口，以狼牙棒砸坏了城门，冲进城里，很快就占领了城南门，西门，还纵火焚烧，明军被清军凌厉的攻势恐吓，纷纷溃退，驻守在这里的总兵丁启睿被溃退的官兵裹携，连夜向北面逃走，一夜之间，济阳城丢失，到第二天为止，在城中的明军和隐藏起来的百姓五千余人被杀。
丁启睿大败而逃，甚至将自己的印信关防都丢弃在道路上，无奈之下，只能派遣军官携带厚礼，回济阳城向清军卑词示好，赎买回了至关重要的东西。这情节，后来成为一个流传很久的大笑话。
清军占领济阳以后，于第二天派遣了三百名骑兵为先锋，以明军的服装旗帜为号，伪装明军来到了临邑城，因为有丁启睿总兵处缴获的信物，轻易地骗开了城门，三百清军纵横交错，将城门守军杀散，随即，两千清军骑兵增援，突击城中，而城西面守候已久的清军也蜂拥而来，东西两面夹击，在城中的左良玉部队，措手不及，两军在城内城外，展开了一场罕见的大战，战斗一直持续了两个时辰，明军左良玉部，大部也是边军充任，战斗力是明军最强的，所以能够坚持这么久，最终，左良玉身受箭伤两处，率领军队溃逃。
临邑之战，明军伤亡四千多，被俘一千余人全部被清军屠杀。攻城之后，清军将领李率泰等大肆屠杀，城中居民三万余人被残害净尽。
三路明军的失败，事实上已经将明军主力的大半击溃歼灭了，杜度已经扫清了东进济南的障碍，十数万清军分路突击，将附近的城镇繁华一扫而空。
次日，清军游骑逼近高唐，明军龟缩城中不敢发一箭。夜间，数十清军骑兵在城外鼓吹军号，响彻云霄，半夜，明军数千人从高唐崩溃，开城门南逃。清军以谋略不费一刀一箭，轻取城池。
高唐明军溃退以后，禹城的主将卢象升不得不撤离，一路撤向南面，一路引兵渡过黄河，进驻济南。
清军接着在黄河沿岸大肆抢夺物资，编制木筏，劫取船只，于二十天前，正式渡过了黄河，将山东行省的济南府包围。清军在城外大肆屠杀抢劫，所过村庄，尽行焚烧，子女玉帛，尽情掳掠，展示了其奴隶制下野蛮落后的残暴本性。
明军激起公愤，纷纷请战，又兼朝廷派遣的监军太监反复催促，三省总督卢象升慷慨激昂地动员了军民，出城反击，和清军激战于济南北面的黄河岸边，卢部多为步兵，骑兵两千余，被清军大队掩至，将其核心部队包围痛击，卢象升苦战不得突围，身受重伤，于是自杀。所部官兵万五千人，大多牺牲。
卢象升之死，乃是明朝对清作战之中又一次大失败，卢本身是明朝的内阁辅臣，英华殿大学士，还是河北河南山东三省的督师，主帅，位高权重，深孚重望，他失败被杀，沉重地打击了明朝军民的士气。
济南城下，卢象升所部官兵的尸体，一丛丛互相叠加，遮蔽了旷野，鲜血凝结成紫黑的颜色，将数里内的战场，涂抹成可怕的景象。残余的明军败进城中，畏缩在城墙上观望，清军劲旅，潮水般冲突，将济南包围得更加严密。
清军杜度大军中，有铁骑四千，精骑两万五，都是百战劲旅。战斗骁勇，技能娴熟，兼将领通晓战术，其素质远远高于明军。所以，南线战斗。虽然还有关宁军马科，曹变蛟等精锐加入，也不能改变节节失败的局面。
五天前，河南巡抚陈奇喻率领八千军东来增援，结果被清军两千骑兵于路上突击，打得丢盔弃甲，惨不忍睹，陈巡抚本人的脑袋也被满清军割下，悬挂起来成为功勋。
满清军尼堪部的蒙古精骑，与明军刘泽清部在临清激战，刘泽清虽然也是明军悍将，所部官兵实力不弱，仍然被清军打得大败，部下死伤三千余人，全局崩溃，狂逃三十余里，无力再战。
总之，南线的满清军骑兵，总合起来十一二万，所向披靡，横扫河北，山东，河南三行省，明军屡战屡败，损失惨重，根本无法阻挡满清军的肆虐。
两天前，清军开始围攻济南，根据战俘的供认，杜度知道，在济南城中，汇聚了数十万军民，山东河北一带的富家大族，纷纷将金银细软之物，车拉人扛，弄到了城中，一时间，济南汇聚了周围数百里的人物精华。
清军将红衣大炮数门猛轰济南城西门，接着，数千强弓劲弩瞄准城头射击，身穿重铠的满清军步兵，密密麻麻地向城下蜂拥而来。
激战一个时辰，济南城破。