千钧和柯南赶到了杯户市立医院，玉之助就在这里。玉之助的病房外，有个警察在看书，他负责保护玉之助的安全。一个戴着口罩的男医生走进来，戴着眼镜，个子不矮。警察见他是医生，就让他进入了病房。医生进来后，伸出戴着手套的双手，准备攻击病床上的人。目暮警官大喝，“到此为止了！”带着两个警察破门而入。后面出现一个刑事，他藏在衣柜里面。床上的人坐起来，赫然是高木警官。警察们都以为此人已经无路可走，不料，这男子破窗而出，跳了下去。
大家无不吃惊，这可是在高层楼房。此人就是江户小子，他射出套索，缠住了下水管道，顺势而下，身手灵活到了极点。跑到楼下的柯南，踢出了足球，江户小子轻松躲过，混入了外面的车流中，弹跳中向远方行去。千钧从楼里跑出来，发现江户小子已经不见了。柯南一下子就明白了，“这么好的身手，弹跳轻松，速度奇快，必定是江户小子。他就躲在剧团中。玉之助发现了这一点后，就想利用表演将他给逼出来。但是近石铁夫在这之前，也注意到了。恐怕近石以这个借口勒索江户小子，所以他才会杀害近石，将软盘销毁。”
柯南继续推理，玉之助确定江户小子就躲在剧团里，在这宗杀人案件之后就感动后悔，所以他写了那样的纸条。随后，目暮、高木、毛利等一行人开车赶到了米花旅馆。目暮首先敲响了田岛的房间，田岛打开门。目暮道，“田岛先生，抱歉这么晚打扰你了。请问你今晚有没有出去？”田岛摇头。侦探团的孩子们都坐在玄关处，肯定了这一点。步美道，“所有剧团里的人，今晚都没有出去。”毛利吃惊，“你们几个……柯南也在这里吗？”千钧带着柯南走进来，“没有，我和柯南刚刚到。”
孩子们大喜，千钧好笑，“这帮小鬼果然都在这里。”柯南叹气，“竟然还给人做了不在场证明。”柯南低声道，“江户小子，也就是凶手，一定是他了。”千钧低语，“应该是田岛健三吧！”柯南吃惊，“你怎么知道的？”千钧道，“江户小子的身手不错，可不是一般的特技演员。真正练过功夫的人，与普通人是不一样的。在这么短的时间内赶回旅馆，恐怕也竭尽全力了。表面上若无其事，但还是会表现出不同之处。你们普通人看不出来，却瞒不过我的眼睛。”
柯南点头，“可是还没有证据。”千钧道，“我直接动手扁他，逼他出招不就行了。”柯南道，“那最多证明他身手高超，不能说明他一定就是江户小子。这个办法行不通。”外面，孩子们有幸坐上了警车，兴奋不已，交口称赞。步美却一言不发，似乎在想什么，“只有柯南一个人留下，我绝对不能接受。”光彦道，“这也没办法啊，因为柯南有监护人，也就是毛利叔叔陪同。”元太笑道，“而且这次可以坐警车，不就足够了吗？”文乃也道，“太高兴了！”步美道，“我一点都不高兴……”在步美的抱怨声中，千叶擦汗，开车带着他们离开，送他们各自回家。
米花旅馆的老板娘招待毛利，小五郎大声道谢，“这真是太好了。”老板娘倒上酒，“毛利先生，今天辛苦你了。喝一杯吧！”毛利垂涎，嘴上却说，“不，我今天还在工作……”老板娘笑道，“只喝一杯，不会有影响的。”小五郎道，“这样啊……”目暮摇了摇头，知道毛利老毛病犯了。他在和高木盘问剧团里那几个人的证词。柯南讥讽，“还有心情喝酒，时间都已经不够了。”千钧问道，“为什么没时间了？”
柯南一愣，猛然想起一件事情，“近石被杀的时候，有时间犯案的只有2个人。但是，如果说体格足以攻击玉之助的人……”千钧道，“只有田岛，可说来说去，还是没有证据。”柯南却已经想到了办法，马上将还在喝酒的毛利麻醉。千钧过去，“目暮警官，毛利叔叔让大家都集中到他那边去。”目暮问道，“什么事情？”千钧道，“毛利叔叔已经知道凶手是谁了。”目暮大喜，“他已经解开了啊！”大家立即赶到毛利喝酒的房间。
沉睡的小五郎开始推理秀，“首先，杀害近石铁夫先生和荻原系江小姐，还两度袭击伊东玉之助的这个凶手，现在就在我们当中。”戏团的成员都很吃惊，“什么？”村木问道，“真的吗？”田岛站起来，“简直一派胡言。”千钧立即将其按住，“你这么激动干什么？难道你就是凶手吗？”田岛感觉全身发麻，大吃一惊，“你是……”千钧冷笑，“你少在我面前耍花样，我是新庄武平大师的再传弟子。”田岛脸色发白，知道这次恐怕是在劫难逃了，但还是抱着一线希望，坐了下来。
目暮让千钧别乱来，“今晚上多亏了千钧老弟，才保住了玉之助一条性命。大家先听听看毛利是怎么说的吧！”小五郎道，“根据今晚上袭击玉之助的凶手的身手来看，他应该就是江户小子本人。而且，这一切案子的起点，也就在于江户小子。说起江户小子，大家都知道，他拥有时代剧演员的灵活身手，是在日本国内到处犯案的超级盗窃犯。这半年来，剧团各位，你们身边多多少少应该都有东西遗失吧？”村木龙一道，“关于这点，我跟百合都已经被警察调查过了。我们绝对是清白的！我们都有完美的不在场证明。”
千钧冷笑，“以江户小子的身手，骗过玄关的那几个孩子离开，再轻松不过了。”龙一一时语塞，对他们特技演员来讲，的确不是太困难。毛利问道，“能够进行特技表演的，你们剧团里只有两个人吧？”白井百合点头，“我们两个都是由田岛先生教出来的。”村木道，“但是田岛先生的腰会痛，已经有三年没有表演了。”千钧冷笑，“真的吗？田岛先生，你的腰还痛吗？我看不像啊！”田岛头上冒汗，“我这是老毛病，时不时会痛，并不是装的。”
毛利又道，“你们团长玉之助，主张将江户小子的故事搬上舞台表演。但是近石先生所写出来的剧本，却不是玉之助原计划要表演的东西。近石先生为什么会在中途将剧本的故事内容改写呢？依我看，近石先生在调查江户小子有关的案件时，注意到了他的真面目是谁。据我推理，近石先生是以改写剧本为条件，对江户小子进行金钱勒索。应该没有错吧，江户小子？田岛健三先生！”田岛惊骇莫名，村木和白井也非常震惊。
目暮问道，“那他的腰会痛，全都是骗人的吗？”毛利道，“我想三年前他的腰会痛，应该是真的。但是从半年前开始，我想他的腰伤应该完全好了。”田岛站起来，“一派胡言！我实在听不下去了。”千钧再次将其按住，一脚飞踢，将田岛摔倒在地。高木和刑事甲过来将田岛扶起来坐好，“不好意思，麻烦你在这里继续坐几分钟。”田岛挣脱不得，咬牙切齿。村木问道，“田岛先生，你就是凶手吗？”田岛坚持自己不是凶手。
毛利道，“但是，目前的一切状况都明白显示，你就是真正的凶手。”目暮问道，“为什么这么说？”田岛也表示不服。小五郎解释，那天唯一有机会杀死近石铁夫的，就是他们三个。但是因为剧团里面的演员不够的原因，所以三个人都分别一人演两个角色。田岛和百合是在后台更换衣服的，村木因为要快速登场，是在跑向奈落的途中换衣服的。但米花剧场的奈落特别深，要在时间之内站在道具台上。在舞台旁边换上原有衣服的村木，当时根本就没有任何时间去作案。另外，近石的房间就在后台的拐角旁边，所以田岛健三和白井百合从近石房间经过到隔壁的更衣室，就有足够的时间杀害近石铁夫。
千钧补充，“虽然没有看到江户小子的真面目，但可以肯定他是个男子。就算是易容，一个女子想要动手杀死身材魁梧的近石铁夫，又或是袭击玉之助，都太勉强了。”高木和目暮也在医院跟江户小子照面了，二人也笃定凶手是男人。千钧又道，“任何东西都可以骗人，真到了生死关头，这一身的武道修为绝对不会骗人的。我说的对吗，田岛先生？”田岛默认不语。村木龙一忍不住替田岛辩解，“可系江小姐的死，是个意外啊！找她出去的那张纸条，上面的itoe说明了一切。那天，我们都收到了一张。”
小五郎道，“你怎么会这么认为呢？”龙一解释，那个名字的写法是团长的习惯，指的是伊太郎写给江户小子的意思。毛利道，“没有错。那个itoe不是罗马字符，而是指的是i—to—e，也就是伊太郎致信给江户小僧。但是，为什么你们团长给每个人都发了一张呢？”村木有些恼火，“这我哪里知道啊！一想到团长对我有意见，我就一肚子气。所以我就出去喝酒。”毛利道，“如果说那张纸条是给真正的江户小子呢？我想玉之助虽然已经很确定杀死近石的凶手就是江户小子，但谁才是江户小子他还不知道，所以他才会把纸条发给所有人。”
小五郎继续推理，“但是，系江小姐误以为纸条是给她的，就去了剧场里面，却掉进了凶手设计的陷阱里面，就这样无辜摔死了。玉之助进入剧场后，就马上被人击伤。所以说那天晚上，玉之助根本没有时间摆设那张三夹板，更没有时间将它藏起来。当时剧场里面，除了他们二人外，还有一个人。最好的证据就是奈落里面找到的另一张纸条。”田岛不服气，身体发抖，“所以你就认定是我吗？就算我真的有时间杀害近石先生，也不能证明我就一定杀了他啊！百合也有时间啊！”
毛利道，“关键是出现在医院里的那个人，体格和身影都跟你非常相像。”田岛依然在挣扎，“体格相像就能说我是凶手了吗？这也太好笑了吧！”小五郎道，“既然这样……目暮警官，请你将近石先生笔记本电脑上的键盘指纹，再检查一遍。”目暮有些迷糊，“可是我们在案件发生后都已经检查过了，什么都没发现，现在还查什么？”毛利道，“因为凶手在那之后，应该又使用过那个电脑才对。为的是要把从近石房间里找到的软盘，再一次确认的关系。我想凶手也认为警方不可能再检查一次，于是就空手操作了。”
目暮表示明白，吩咐高木安排检验课的人进行检验。高木应诺。事已至此，田岛不再穷词狡辩，“好了，不用再查了。没有错，近石和系江都是我杀的。知道我就是江户小僧的近石死了之后，我本来很放心了。可是团长又发了那张纸条。那时候，我只觉得脑子里面的一股气往上冲，也没有仔细思考就到剧场舞台设了陷阱。系江死了之后，我本来以为没有事情了，匆忙把三夹板藏起来的时候，却发现团长站在那里……我也没想到我会对团长下手。我……”
门打开了，护士小姐推着坐在轮椅上的玉之助进来，小惠和警察甲也站在旁边。玉之助道，“田岛先生，这一切都是我错了。要是我没有演出那场戏就好了。”众人无不大喜，玉之助的头部和身体还缠着绷带，但人很精神，显然已无大碍了。玉之助道，“我没有用那场戏赶走你的意思，我只是希望你能够早点弥补罪过，去向警方自首。”知道真相的田岛健三跪下请求玉之助的原谅，“我当时真是急昏了头，才会对你出手的。我太愚蠢了！我真的很抱歉，对不起！”千钧道，“你是够愚蠢的。你犯下的这些罪行，足够你将牢底坐穿了。”目暮挥手，高木警官等人过来，将田岛健三押走了。
在那之后，米花剧场进行了修整，演出的剧目内容也进行了大规模的修改，玉之助还是带伤登台演出了，依旧扮演男主角，白井百合饰演女主角。由于演员不够，千钧等外行也都去客串。大反派自然由千钧扮演，将坏人的奸诈和高超身手演得惟妙惟肖。文良是千钧的坏蛋助手，属于极搞笑的那种。男主角的妹妹由直子扮演，小惠和侦探团都没有参加演出，而是在台下兴致勃勃地观看。
白井饰演的另外一个角色由云灵接替，这就不会发生一人饰演两角的尴尬了。静杨和小雅代替死去的荻原系江，饰演她原来扮演的两个女角。村木龙一依然扮演戏团成员，不用再扮演盗贼了。小兰和园子换上盛装，扮演了两位贵族小姐。高木跟着玉之助扮演捕快，是玉之助的傻瓜助手。小兰她们6个女孩各个漂亮极了，演出一下子就引起了轰动，非常成功。千钧等人也都表演的非常到位，受到了大家的好评。最后，大家身穿戏装一起合影留念。
尾声，田岛健三就是著名的大盗江户小僧，他先后杀死近石铁夫和荻原系江，数次袭击伊东玉之助，将玉之助重伤，数罪并罚，被法庭判处终身监禁。这辈子是别想再重见天日了。荻原系江无辜惨死，剧团不得不支付了她的家人一大笔赔偿费。兔死狐悲，对玉之助多少有些不满，村木龙一和白井百合也先后离开了剧团，走上各自的发展道路。
月底的时候，伊东玉之助和妹妹小惠因为剧团转移的原因，离开东京进行转学，前往其他地区。园子恋恋不舍，柯南送走了小惠，多少也有些惆怅。毛利小五郎破获旅行剧团杀人事件，抓住了闻名遐迩的江户小子，警视厅给以a级奖励。沉睡小五郎的夸张大笑的表情，再次成了报纸的头版热门照片。
而在这时候，1998年的年末已经到来了，人们即将迎来新的一年，虽然大家的年龄不会增长。千钧和柯南马上会迎来新的战友，平成年代的福尔摩斯与华森将面临更大的挑战。;