汉普顿宫的事情解决完之后，梅林对赵继统发出了邀请，两人来到他的住处，梅林给他看了一份法师界内部的资料，里面说的还是关于“魂珠”的事情。
由于现在赵继统的身份已经是教廷的上层人士了，梅林还是比较善意的解释了“魂珠”内部那个巫师灵魂的重要性，看来还是对于赵继统体内的“蝎王珠”有所怀疑。
赵继统坦言他的“蝎王珠”内只能贮藏一位死灵，这一点到和关于“魂珠”地传说不谋而合，也就是说哪怕“蝎王珠”就是“魂珠”，那里面也只有亚曼拉存在，不可能有其他的灵魂。
不过梅林还是介绍了“魂珠”的特性，它虽然叫珠子，但外形不一定是圆珠形状，因为大巫师们总喜欢把自己的巫器和巫药的外形弄得千奇百怪，让普通人难以分辨其功效。
还是希望赵继统能够帮忙在美国境内找一找，毕竟那么大片土地，又有发达的经济和技术，保不准那个巫师的后裔就移民过去了，其身怀宝物而不自知。
赵继统肯定是明确表态一定帮忙寻找，若有线索及时通知等等。
回到美国后老赵查阅了关于奇形怪状物品的灵异事件，还真发现了一宗，只不过已经解决了，所以“特别事件调查&管理局”才没有处理。
在美国有一对沃伦夫妇，他们便是神秘的驱魔人，沃伦夫妇拥有一间灵异博物馆，博物馆中的展品都是沃伦夫妇从一桩桩灵异案件中收集的物品。
其中有一个非常普通的布娃娃，它被安放在一个玻璃橱窗里，被放在博物馆最显眼的位置，它就是安娜贝尔，被沃伦夫妇认为是整个博物馆最邪恶的展品。
时间回到几年前，是2个护士安吉和唐娜找到的他们，其中唐娜有个娃娃就是那个安娜贝尔。
还是个大学生的唐娜和她妈妈在一家破旧二手商店闲逛，看到一个娃娃很喜欢，她妈妈给她买到了这个名叫”安娜贝尔”的娃娃。
后来唐娜和室友安吉共处一室，就带着这个娃娃一起入住了她俩的公寓。
初期并未感觉到娃娃有什么不妥。但随着时间的推移，她们发现安娜贝尔似乎一直在移动，渐渐一点点离开了自己刚开始所呆的位置，并且好像撕扯了其他的娃娃，但一切只是轻微的现象。
不过几周后，这个娃娃会自主移动已经是很明显的事情了，唐娜和安吉出门回来总是会在床上或沙发上看到安娜贝尔灵异事件。
唐娜和安吉的朋友罗伊很讨厌这个娃娃，他认为这个娃娃是邪恶的，但身为现代人的女孩们并不相信这些，她们认为其中一定有可以解释这些现象的原因。
但很快安娜贝尔变得越来越怪异，唐娜开始在室内发现诸多写有文字的羊皮纸，上面会写到“救救我们”，甚至是“救救罗伊”！
最诡异的是，这屋子里本来没有羊皮纸，这些纸张到底是哪来的？
事情继续升级，一晚唐娜回到屋内，发现安娜贝尔躺在床上，手中有血迹，或者说是红色的印记，像是娃娃自己的血。
终于，唐娜决定请一个灵媒介入调查。
结果是，很久以前，公寓未建成时，有一个叫做安娜贝尔的小女孩被发现丧生此处，她的魂灵依然游荡于此，她附身在娃娃上，窥探住在这里的女孩们，最终发现唐娜和安吉是值得信赖的。
安娜贝尔只是想和女孩们呆在一起，并无恶意。
唐娜和安吉都是读护理专业的，职业良心使然，她们愿意陪伴安娜贝尔，所以娃娃依然和她们呆在一起，而这，导致了后来发生的一切混乱要常来。
罗伊开始做噩梦，梦见夜里安娜贝尔爬上他的床用小手掐住他的喉咙。
罗伊吓醒了，浑身冷汗，他开始感到彻底的害怕。
几天后他打算和安吉外出闲逛，却听到有人在唐娜的房间里走动，这个闯入者是谁？
罗伊悄悄走到门口，猛地推开门，发现没有人在，房间是空的，一切安好，娃娃静静的呆在角落里。
他走近安娜贝尔，突然感到胸口一阵剧痛，撕开衬衫，发现有一块爪印似的疤痕，撕裂了他的皮肉，他觉得这是布娃娃做的。
爪印似的伤疤愈合的很快，两天内几乎完全消失了，就像从来没出现在罗伊胸口上一般。
唐娜等人觉得自己需要帮助，她们向一家圣公会求助，公会通知了两名“猎魔者”夫妇埃德和沃伦前去处理。
沃伦很快得出了结论：有一股恶灵之气附身到了娃娃上，而且，娃娃并不具备人的特点，只是一堆破布罢了，所以，恶灵的最终目的还是抢夺真正的肉身，它附体于安娜贝尔，接近人类，其实际目标是唐娜。
一位神父在公寓里做了驱魔仪式，然后沃伦和埃德便将娃娃装进了袋子，带着袋子取车往回赶，他们没有选择高速公路，生怕恶灵附体于高速行驶的卡车，造成惨不忍睹的交通事故。
所以，他们选择了走小路，而怪事还是发生了，发动机不停地熄火，方向盘转向次次受到阻挠，刹车后来也失灵了，埃德情急之下从袋子里取出娃娃，泼洒圣水，一切才又平静下来。
安全到家后，他们把安娜贝尔娃娃放在他们办公室的一张椅子上，但恐怖的是，每次他们回来，都会看到安娜贝尔娃娃坐在那张椅子上，在大门前等着他们。
而且，无论他们把安娜贝尔娃娃拿到哪去放，每次回来都是那吓人的景象。
安娜贝尔娃娃似乎还有个朋友，一只黑猫。那只黑猫有时会爬上他们的办公桌”翻阅”他们的文件，然后又跑回安娜贝尔娃娃旁边。
沃伦夫妇认为那是恶魔实体化的象征。前后发生了几次，最终变得安静了。
沃伦和埃德夫妻通过“猎魔者公会”的协调，邀请到“25区”的驱魔牧师杰森牧师来帮忙祝福这间公寓和两位护士。