月明星稀，点点月光透着叶缝洒落林间，一旁池边蛙声响彻，飞蚊嗡鸣。
忽见草丛一阵晃动，忽的蹦出一狐狸，往那山村跑去。
这狐生得口锐鼻尖、头小尾大，毛作黄色，其中有玄狐白狐之别，则寿越多毛色也跟着不同。
狐五十岁能变化为人，百岁能知千里外事，千岁与天相通，人不能制，名曰天狐，性善蛊惑，变幻万端。
所以从古至今，多有将狐比人的。如说人容貌妖娆，谓之狐媚，心神不定，谓之狐疑，将伪作真，谓之狐假，三朋四友，谓之狐群。
大凡牝狐要哄诱男子，便变做个美貌妇人。牡狐要哄诱妇人，便变做个美貌男子。
这些狐精早识人性，个个想着投机取巧，无爱山中苦修，大都是采人的银精阳血，助成修炼之事。
这变化男女的幻术却是他天生有这个道数，牝狐要变妇人，便用着死妇人的骷髅顶盖。
牡狐要变男子，也用着死男子的骷髅顶盖，取来戴在自家头上，对月而拜。
若是不该变化的时候，这片顶盖骨便会滚下来，若还牢牢的在头上，拜足了七七四十九拜，立地变作男女之形。
顺便扯些树叶花片遮掩身体，便成新衣服。
人们见他美貌华装，又能说会道，不亲自近，无不颠之倒之，除却义夫烈妇，其他十个人倒有九个半着了他的圈套，所以叫做狐媚。
他又能逢僧作佛，遇道称仙，哄这些个凡夫愚民礼拜供养，家家祭祀，不敢怠慢。
这牡狐对那村中猎户婆娘，早已倾心已久，日思夜念却不曾想哪妇人倒禀性贞洁，人人敬重。
这一夜照常往那猎户家跑去，临近篱笆院墙，将身一拱寻了个缺口入内，一旁家禽见状到不惊鸣，似乎料定这狐不曾吃自己这下也当是路过。
牡狐轻车熟路，绕过菜园，趴伏土墙上，借着月光往窗内瞧去，漆黑一片不见动静，只听那猎户呼噜声起伏有定。
回身沿墙，往那老鼠洞钻去，好在体型不大到也能受用，三两下入了房内，跳上桌上看着熟睡妇人口中流涏，邪心不止，忽的猎户一个翻身，梦呓几句，吓的他往床边一跃，想要逃去。
临近洞口又有不甘，跑回床头将那妇人银簪叼了，往那厨房鼠洞跃去，跳上灶台锅盖上忽听一声喷嚏，却是那猎户闻着狐味瘙痒，一声忍不住发声，暗自疑惑哪来的狐味，嘟囔俩句又复睡去。
牡狐受此一吓，口中银簪直溜溜插入锅盖上，自己径自往哪鼠洞逃去。
妇人早起梳妆，不见了一只定髻的银簪，衫儿，袖儿，笼儿，箱儿，被窝儿各处都翻遍了，只墙脚下有个老鼠穴，也点着灯照过几遍，却也不见。
到中午昨夜煮的饭熟了，揭开锅盖，这枝簪不歪不斜，插在饭锅中心，拔起看时，却又作怪，这滚热的饭锅上，簪儿还是冷的，想着怪异却是不敢跟丈夫说。
又一日早起下床，正要穿绣鞋，却不见了一只，暗想这老鼠胆大，三番几次作弄自己，有些气愤。
猎户道：“想是猫儿衔去了，另换一双穿罢。”
那日猎户出不多时便回，袖里摸出一只绣鞋儿与妻子看道：“可是你的？”
妇人道：“正是，那里拾来的？”
猎户道：“三里之外，一枝石榴树上挂着，却不是怪事！”
妇人方才敢把银簪之事，对那丈夫说起。
猎户道：“此必山魈野魅所为，常言道见怪不怪，其怪自坏。莫睬便了。”
自此猎户家怪异不绝，却无伤损，夫妻两个无可奈何，却又别无他法，后来习惯了，越发不在意。
其时重阳节近，风高草枯，正是射猎的时候。
猎户和几个临村的猎户，驾着鹰犬，挂了弓箭，各执使惯的器械，出了山村，到山中打猎。
众猎户打围，临近傍晚，得了些獐，鹿，兔之类，众人均分了。
却欲转身，忽然山土凹里，跑出一群獾来，众猎户道：“我们各逞本事，赶取那獾，先得者，众人出来相贺。”
那一群獾被人赶急，四散而逃，众人分头追赶。
猎户觑定一个绝大的猪獾，尽力赶去，约莫二三里路，那獾已不见了。
心中不舍，跑上高处望时，只见那獾还在前山坡下乱草中，东跳西钻，要寻个孔洞躲藏。
尽力又赶，转过了几个山坡，那獾却是逃远了，又见一头大角鹿，在坡下吃草，那鹿见有人来便跑。
猎户道：“虽赶獾不着，若得此鹿，也好遮羞。”
慌忙脱下布衫，拴在腰里，提着钢叉奔上坡赶了好一程，那鹿又不见了。
只听得泉声乱响，跑得口渴，正要寻口水吃，看着几处涧水，都是小小窄溪，昏黄浑浊不甚洁净，依着流泉来路，往上寻去，又行了一程，直到那山土凹地，一股清泉，如珠帘喷薄下来，一面一个水潭，潭内都是石子，清澈见底。
猎户放下钢叉，将手掬起，喝了几口，抬头见天色已是不早，那明月高照，借着月光寻了个方向，往来路回去。
却不知已来了二十多里地外，月光之下，远远望见前面树林中，有些行动之影。
猎户想是猎物，忙矮身探去，站住脚头，定睛看时，原来是一个野狐，头上顶了一片死人的天灵盖，对着明月不住的磕头。
猎户笑道：“奇怪！这狐学人跪拜莫不是成精了？我且悄悄看他怎地。”
只见那狐拜了多时，忽然青烟袅袅，烟散人现，看着像个美男子，与先时所见胡礼无异，猎户暗道：“原来如此。”
想到家中诡事莫非是他所为？几次出门皆碰到他徘徊门外，料想定是如此，不觉心中大怒，轻轻的放下钢叉，解下弓来，搭上箭，弓开的满，箭去的疾，看正狐身飕的射去，叫声：“着！”
正所谓明枪易躲，暗箭难防，正中了狐的左腿。
那狐大叫一声，把个天灵盖抓将下来，复了原形，带箭而逃。
猎户一来天晚，二来心中也不免有些害怕，打个寒噤，不敢追赶，挂了弓，把布衫展开，披在身上，倒提钢叉，飞奔旧路而回。
袁飞正看的精彩，忽见箭矢破空疾来，眨眼间中了狐精，回眼看去那猎户早已逃了，在看狐精已不见踪影，摇头叹了口气，有些不忿，好端端的戏法就这般被那猎户搅了。
看着不远狐精血迹遗留一地，扭动蛇躯跟着找去。