八百里宽的流沙河，波浪滔天，浑浊的水中泥沙不断翻滚，十分的凶险。玄奘和两个徒弟正看看碑文，忽然就见通天河中一股浑浊巨浪扑上岸来，水浪中猛地扑出一个水怪，直扑玄奘而去。这水怪，生得十分凶恶，一头红焰发蓬松，两只圆睛亮似灯。不黑不青蓝靛脸，如雷如鼓老龙声。身披一领鹅黄氅，腰束双攒露白藤。项下骷髅悬九个，手持宝杖甚峥嵘。这水怪如一股旋风一般直扑玄奘而去，悟空和悟能赶紧挥舞着兵器架在了玄奘面前，只听一声响，那水怪翻身后退，一双圆瞪瞪的眼睛中闪出凶狠的光芒，低声嘶吼，手中握紧了降魔杖。
悟空转身抱着玄奘闪到一边，笑道：“悟能，交给你了！”悟能哈哈大笑，道：“师兄，乌巢禅师说的没错吧！”“滚你的，赶紧把这个水怪给我打死了，咱们找船上路！”悟空没好气的骂了一句，悟能笑着，挥着钉耙就往那水怪头上筑去。那水怪晃了晃脑袋，一头赤发如同水草一般晃荡着，挥舞着降魔杖与悟能战在一处，流沙河岸上各逞英雄。这一场好斗：九齿钯，降妖杖，二人相敌河岸上。这个是总督大天蓬，那个是谪下卷帘将。昔年曾会在灵霄，今日争持赌猛壮。这一个钯去探爪龙，那一个杖架磨牙象。伸开大四平，钻入迎风戗。这个没头没脸抓，那个无乱无空放。一个是久占流沙界吃人精，一个是秉教迦持修行将。他两个来来往往，战经二十回合，不分胜负。这番打了半天，水怪看着悟能手中的钉耙，心中一震，胆气先泄了三分，被悟能压着打，只能勉力招架。悟能看着那根降魔杖，心中冷笑，低声道：“原来是你，看你这样子，真个沦为妖魔了。”那水怪，也不说话，只是挥舞降魔杖与悟能相斗，忽然就听空中一阵恶风传来，他大叫一声，翻身边走，一个猛子扎进了水中，销声匿迹。
那水怪翻身逃脱，悟能面前落下一根棒子，打得泥沙飞溅，他忍不住埋怨道：“我的哥哥啊！谁让你来的！那怪渐渐手慢，难架我钯，再不上三五合，我就擒住他了！他见你凶险，败阵而逃，怎生是好！”悟空嘿嘿一笑道：“兄弟，实不瞒你说，自从降了黄风怪，下山来，这个把月不曾耍棍，我见你和他战的酣畅，我就忍不住脚痒，故就跳将来耍耍的。那知那怪不识耍，就走了。”悟能也不是真怪他，只是与他开个玩笑，他两个搭着肩，说说笑笑，转回见了师傅。玄奘见兄弟二人说说笑笑而来，不见捉拿的水怪，生怕他们把他打死了，急忙问道：“可曾捉得妖怪？”悟空摇头道：“那妖怪不奈战，败回钻入水去也。”玄奘松了一口气，道：“不曾打死就好，徒弟，这怪久住于此，他知道浅深。似这般无边的弱水，又没了舟楫，须是得个知水性的，引领引领才好哩。”悟空点头道：“师傅说的有理。常言道，近朱者赤，近墨者黑。那怪在此，断知水性。我们如今拿住他，且不要打杀，只教他送师父过河，再做理会。”悟能笑着捅了捅悟空的腰眼，道：“哥哥不必迟疑，让你先去拿他，等老猪看守师父。”悟空尴尬一笑道：“贤弟呀，这桩儿我不敢说嘴。水里勾当，老孙不大十分熟。若是空走，还要捻诀，又念念避水咒，方才走得。不然，就要变化做甚么鱼虾蟹鳖之类，我才去得。若论赌手段，凭你在高山云里，干甚么蹊跷异样事儿，老孙都会，只是水里的买卖，有些儿，嘿嘿，有些不济。”“师兄，你就别谦虚了，当初你大闹龙宫的时候，可不见你怕水啊！”悟能笑着说，悟空嘿嘿一笑，道：“那是老孙捻了避水诀，再加上当时金箍棒在手，那般家伙不敢上前，不然，我只怕就被拿下了。师弟，你水性如何？”悟能自傲道：“俺老猪陆上水下，来去无阻，师兄，你且保护师傅，看我水战本事。”悟空吩咐道：“你若到他水中与他交战，却不要恋战，许败不许胜，把他引将出来，等老孙下手助你。”悟能点头道：“便依你，我去也。”说罢，悟能剥了青锦直裰，脱了鞋，双手舞钯，分开水路，使出手段，跃浪翻波，撞将进去，径至水底之下，四下搜索那水怪。
悟能刚刚下水，下沉了数丈，就见那水怪正在水中漂浮着，想来是在平息气息。悟能排水而去，挥耙便打！那水怪感到一阵杀机，猛地闪过，高呼道：“那和尚你为何如此苦苦相逼！”悟能倒负钉耙，道：“你是个什么妖精，敢在此间挡路？”水怪笑道：“你为何这般明知故问，我不是那妖魔鬼怪，也不是少姓无名。”悟能道：“我还真不知你来历，你既不是邪妖鬼怪，却怎生在此伤生？你端的甚么姓名，实实说来，我饶你性命。”水怪见他装傻，没好气道：“你听着：我自小生来神气壮，乾坤万里曾游荡。英雄天下显威名，豪杰人家做模样。万国九州任我行，五湖四海从吾撞。皆因学道荡天涯，只为寻师游地旷。常年衣钵谨随身，每日心神不可放。沿地云游数十遭，到处闲行百余趟。因此才得遇真人，引开大道金光亮。先将婴儿姹女收，后把木母金公放。明堂肾水入华池，重楼肝火投心脏。三千功满拜天颜，志心朝礼明华向。玉皇大帝便加升，亲口封为卷帘将。南天门里我为尊，灵霄殿前吾称上。腰间悬挂虎头牌，手中执定降妖杖。头顶金盔晃日光，身披铠甲明霞亮。往来护驾我当先，出入随朝予在上。只因王母降蟠桃，设宴瑶池邀众将。失手打破玉玻璃，天神个个魂飞丧。玉皇即便怒生嗔，却令掌朝左辅相：卸冠脱甲摘官衔，将身推在杀场上。多亏赤脚大天仙，越班启奏将吾放。饶死回生不典刑，遭贬流沙东岸上。饱时困卧此山中，饿去翻波寻食饷。樵子逢吾命不存，渔翁见我身皆丧。来来往往吃人多，翻翻复复伤生瘴。你敢行凶到我门，今日肚皮有所望。莫言粗糙不堪尝，拿住消停剁鲊酱！”
这水怪全然不将自己吃人之事放在心上，悟能心中大怒，骂道：“你这泼物，哪里还有天将风范！看起来，你是真个要当妖魔了！。休得无礼！吃你祖宗这一钯！”那水怪见耙来，使一个凤点头躲过。两个在水中打出水面，各人踏浪登波。这一场赌斗，比前不同，你看那：卷帘将，天蓬帅，各显神通真可爱。那个降妖宝杖着头轮，这个九齿钉钯随手快。跃浪振山川，推波昏世界。凶如太岁撞幛幡，恶似丧门掀宝盖。这一个赤心凛凛保玄奘，那一个犯罪滔滔为水怪。耙抓一下九条痕，杖打之时魂魄败。努力喜相持，用心要赌赛。算来只为取经人，怒气冲天不忍耐。搅得那鯾鲌鲤鳜退鲜鳞，龟鳖鼋鼍伤嫩盖；红虾紫蟹命皆亡，水府诸神朝上拜。只听得波翻浪滚似雷轰，日月无光天地怪。二人整斗有两个时辰，不分胜败。这才是铜盆逢铁帚，玉磬对金钟。
悟空在岸上，看着水下悟能与水怪大战，心中实在是痒痒，忍不住了，掣铁棒跑到河边。就见悟能且战且退，把那水怪引上了岸来。悟空一见水怪露头，上前便打，那水怪大惊之下，转身便走，悟空一棍就打空了。悟能气道：“你这个死猴子，性子怎么这么急！你就不能等我把他再引上来一点，你再打？”悟空嘿嘿一笑，道：“是我的错，是我的错，有劳兄弟你再去把他引上来。”“不去了，这厮如今是惊弓之鸟，绝不会上当了。咱们先回去看着师傅，休息一晚。”悟能摇头道，悟空也不催促，兄弟二人回去给玄奘报个平安，然后悟空翻身离去，去找斋饭。过不多时，悟空带回了斋饭，先奉给玄奘，悟能倒是自己找了些果子吃。
玄奘看悟空回来，道：“悟空，我们去化斋的人家，求问他一个过河之策，不强似与这怪争持？”悟空笑道：“这家子远得很哩！相去有五七千里之路。他那里得知水性？问他何益？”悟能打趣道：“哥啊，你飞腾的本事十分厉害，数千里转瞬就回，这般容易，不若你把师父背着，只消点点头，躬躬腰，跳过去罢了，何必苦苦的与他厮战？”悟空笑骂道：“你这呆子，难道你不会驾云？你把师父驮过去不是？”悟能立刻就怂了，道：“师父的骨肉凡胎，重似泰山，我这驾云的，怎称得起？。”悟空道：“我的筋斗云，也是驾云，只是去的有远近些儿。你是驮不动，我却如何驮得动？自古道，遣泰山轻如芥子，携凡夫难脱红尘。象这泼魔毒怪，使摄法，弄风头，却是扯扯拉拉，就地而行，不能带得空中而去。象那样法儿，老孙也会使会弄。还有那隐身法、缩地法，老孙件件皆知但只是师父要穷历异邦，不能彀超脱苦海，所以寸步难行也。我和你只做得个拥护，保得他身在命在，替不得这些苦恼，也取不得经来，就是有能先去见了佛，那佛也不肯把经善与你我。正叫做若将容易得，便作等闲看。”悟能没想到悟空竟有这般见识，嘿嘿一笑，师徒三人吃罢晚斋，露宿而眠。