滔滔黑水河边，玄奘师徒四人都是有些震惊，这条大河只怕不输给当年悟净为恶的流沙河。流沙河号称八百里，鹅毛不浮，声势浩大，亘古少有人能过得那河。此刻眼前这一条滔滔大河也是波浪翻天，河水漆黑如墨，十分的古怪。玄奘疑惑道：“徒儿们，为师虽不敢说是通晓天下之事，但是也从未听过这河水有如此漆黑之理，尔等可知这是为何？”悟能挠了挠头皮，道：“莫不是上流有哪家的染缸倒了？”悟净上前捞起水看了看，道：“二师兄，这水色纯黑，怕不是染料所为，莫不是有人涮洗笔墨？”“净胡扯！你们看这河水绵延数十里不见杂色，这是染缸和笔墨所能至？”悟空冷笑道，“还是好好想想怎么送师傅过河吧。”悟空此言一出，悟能和悟净都不说话了，装起了锯嘴葫芦。
玄奘看着两个徒弟方才讨论无关之事滔滔不绝，此刻说起了正事，一个个却三缄其口，顿时不悦，道：“你们方才这般能说，怎么现在不说了？”悟能笑道：“师傅啊，这河若是老猪要过去，却也不难，或是驾了云头，或是下河负水，不消顿饭时，我就过去了。”悟净听悟能说话有卖弄之气，也不敢示弱道：“若教我老沙，也只消纵云躧水，顷刻而过。”悟空在一旁笑道：“我等容易，只是师傅要过河却是难啊。”玄奘看了看河面，只见波光粼粼，也不知到底有多宽，问道：“徒儿们，你们可知这河有多宽？”悟能手搭凉棚，打量了一番道：“约摸有十来里宽。”玄奘道：“却也不算宽，只是为师不谙水性，你三个商量一下，看哪个背我过去不就是了。”悟空笑道：“八戒身强力壮，让他背吧。”悟能连连摆手道：“不好驮。若是驮着腾云，三尺也不能离地，常言道，背凡人重若丘山。若是驮着负水，转连我坠下水去了。”玄奘也知道这是三个徒弟虽有本事，到底是要受自己这个凡胎拖累，一时也是不知如何是好。
思虑了半晌，悟空笑道：“当初老孙也是扎了竹筏横穿大海，何况是这区区小河。二位贤弟，你们伺候师傅休息，老孙去伐木作筏，送师傅过河。”“辛苦师兄了，师傅就交给我们吧。”悟能点了点头，看悟空离去之后，就准备把玄奘扶下来。就在此时，只见河流上游有一人棹下一只小船儿来。玄奘喜道：“徒弟，有船来了。叫他渡我们过去。”悟净闻听师傅吩咐，厉声高叫道：“棹船的，来渡人！来渡人！”船上人道：“我不是渡船，如何渡人？”悟净道：“施主，这天上人间，方便第一。你虽不是渡船，我们也不是常来打搅你的。我等是东土钦差取经的佛子，你可方便方便，渡我们过去，谢你了！”那人闻言，就把船儿棹近岸边，扶着桨道：“师父啊，我这船小，你们人多，怎能全渡？”玄奘来到近前看了，那船儿原来是一段木头刻的，中间只有一个舱口，只好坐下两个人。玄奘为难道：“这可怎生是好？悟空还没回来，这里也坐不下啊。”悟净笑道：“这般啊，那就分两次来渡罢。”悟能笑了笑，道：“悟净，你在这边看着行李马匹，等候猴哥。等我保师傅先过去，再回来渡你和马。教大哥跳过去罢。”悟净点头道：“二师兄说的是，就如此吧。”
悟能当下扶着玄奘上了船，那梢公撑开船，举棹冲流，一直而去。悟净远远注视着，就见那船方才行到河中间，就听见一声响，只见的卷浪翻波，遮天迷目。那阵狂风十分利害！好风：当空一片炮云起，中溜千层黑浪高。两岸飞沙迷日色，四边树倒振天号。翻江搅海龙神怕，播土扬尘花木凋。呼呼响若春雷吼，阵阵凶如饿虎哮。蟹鳖鱼虾朝上拜，飞禽走兽失窝巢。五湖船户皆遭难，四海人家命不牢。溪内渔翁难把钩，河间梢子怎撑篙？揭瓦翻砖房屋倒，惊天动地泰山摇。
悟净大惊失色，急忙就往河中抢去，他刚抬步，就见悟空从远方驾云而来，他是被那一声响惊动了，急忙问道：“怎么回事，怎么回事！”还不等悟净解释，就见悟能从河中冲出，带起一股浪花，来到岸上，张口就骂：“杀千刀的泼魔，竟然骗过了老猪！弄一阵风卷走了师傅，把老猪吹进了河底，该死的，等老猪抓到他，一定要把他抽筋扒皮！”“少说废话，赶紧说，怎么回事！”悟空怒不可遏，揪着悟能湿漉漉的领子怒吼道。“大师兄，方才你走后，有一叶小舟出现，我们求着船家渡我们过河，方才就是二师兄先送师傅过去，哪成想，唉！”悟净叹气道。悟空气得连连蹦跶，怒道：“你们，你们！你们怎么不叫我！竟中了妖魔诡计！这里人迹罕至，怎么会有船夫？你们都是猪脑子吗？”悟能弱弱的道：“我就是猪脑子啊。”“你，你！”悟空被气得说不出话来，上去就踹，悟能一时大意，被妖魔钻了空子，也不敢躲闪，就任他踢着。
悟净在一旁拉住了悟空，劝道：“哥哥，此是不是恼怒之时，老沙我水性最好，你和二师兄看着马与行李，等我下水找寻去来。”悟空收敛怒气，摇头道：“这水色不正，恐你不能去。”悟净不屑道：“这水比我那流沙河如何？去得！去得！”说罢，悟净脱了褊衫，札抹了手脚，轮着降妖宝杖，扑的一声，分开水路，钻入波中，在水中如利箭一般窜了出去。不多时，悟净听见有人说话，急忙闪在旁边，偷睛观看，就见面前有一座亭台，台门外横封了八个大字，乃是“衡阳峪黑水河神府”。在大门口站着一个身披铠甲的妖魔，正对着一众小妖笑道：“一向辛苦，今日方能得物。这和尚乃十世修行的好人，但得吃他一块肉，便做长生不老人。我为他也等够多时，今朝却不负我志。小的们！快把铁笼抬出来，将这和尚囫囵蒸熟，具柬去请二舅爷来，与他暖寿。”说罢，这妖魔便走了进去，大门也关闭了。
悟净躲在暗处，虽然看不清楚，却听了个明明白白，按不住心头火起，掣宝杖，将门乱打，口中骂道：“那泼物，快送我玄奘师傅放出来！不然定要把你挫骨扬灰！”守门的小妖被凶神恶煞的悟净吓得魂飞魄散，急跑去报：“大王，不好了，祸事了！”那妖魔问道：“有甚祸事？”小妖喘了一口粗气，回禀道：“外面有一个晦气脸色的和尚，打着前门骂，要大王放他师父呢！如果不放，就要把大王你挫骨扬灰！”妖魔闻言，勃然大怒，唤道：“小的们，取我披挂来！”小妖们抬出披挂，这妖魔披甲在身，手提一根竹节钢鞭，走出门来，真个是凶顽毒像。但见：方面圜睛霞彩亮，卷唇巨口血盆红。几根铁线稀髯摆，两鬓朱砂乱发蓬。形似显灵真太岁，貌如发怒狠雷公。身披铁甲团花灿，头戴金盔嵌宝浓。竹节钢鞭提手内，行时滚滚拽狂风。生来本是波中物，脱去原流变化凶。要问妖邪真姓字，前身唤做小鼍龙。鼍龙喝道：“是那方狂徒胆敢在此打我门户！”悟净怒道：“我把你个无知的泼怪！你怎么弄玄虚，变作梢公，架船将我师父摄来？快早送还，饶你性命！”鼍龙呵呵笑道：“这和尚不知死活！你师父是我拿了，如今要蒸熟了请人赴宴呢！你上来，与我见个雌雄！三合敌得我啊，还你师父；如三合敌不得，连你一发都蒸吃了，休想西天去也！”悟净闻言大怒，轮宝杖，劈头就打。那怪举钢鞭，急架相迎。两个在水底下，这场好杀：降妖杖、竹节鞭，二人怒发各争先。一个是黑水河中千载怪，一个是灵霄殿外旧时仙。那个因贪玄奘肉中吃，这个为保师傅命可怜。都来水底相争斗，各要功成两不然。杀得虾鱼对对摇头躲，蟹鳖双双缩首潜。只听水府群妖齐擂鼓，门前众怪乱争喧。好个沙门真悟净，单身独力展威权！跃浪翻波无胜败，鞭迎杖架两牵连。算来只为秦玄奘，欲取真经拜佛天。
这二人战经三十回合，不见高低。悟净暗想道：“这怪物是我的对手，枉自不能取胜，且引他出去，教师兄打他。”一念及此，悟净虚丢了个架子，拖着宝杖就走。鼍龙却不追赶，道：“你去罢，我不与你斗了，我且具柬帖儿去请客哩。”悟净气呼呼跳出水来，见了悟空道：“哥哥，这怪物无礼。”悟空赶忙问：“你下去许多时才出来，端的是甚妖邪？可曾寻见师父？”悟净气呼呼道：“他这里边，有一座亭台，台门外横书八个大字，唤做‘衡阳峪黑水河神府’。我闪在旁边，听着他在里面说话，教小的们刷洗铁笼，待要把师傅给蒸熟了，去请他舅爷来暖寿。是我发起怒来，就去打门。那怪物提一条竹节钢鞭走出来，与我斗了这半日，约有三十合，不分胜负。我却使个佯输法，要引他出来，着你助阵。那怪物乖得紧，他不来赶我，只要回去具柬请客，我才上来了。”悟空闻言，抓了抓腮道：“不知是个甚么妖邪？好像还是一窝子啊！”这是兄弟三人倒是都犯了难，摸不清楚对手的底细，他们也是犯了难。