悟空同真武座下龟蛇二将、五龙神将一同会战那黄眉怪，眼见得就要得胜，却不想又被那黄眉怪偷空祭起了那褡包，将龟蛇二将和五龙神将全都给收了去，又是一场无用功。悟空恨恨离去，在半空中却又踌躇起来，也不知该往何处去了。他往天庭借兵，却使得二十八宿全都被捉了起来，真武遣将来相助，又害的人家也失陷了。如今的悟空可是不敢再去了，没这个脸呢！就在悟空踌躇之时，忽然听见有人高声说话：“大圣，为何在此踌躇不前，若不早思良策，只怕圣僧有难啊！”悟空闻言，寻声看去，却见是那日值功曹。
悟空一见，气不打一处来，喝道：“你这毛神，不知在哪里贪图血食，不来点卯，今日却来惊我！伸过孤拐来，让老孙打两棒解闷！”功曹慌忙施礼道：“大圣，你是人间之喜仙，何闷之有！我等早奉菩萨旨令，教我等暗中护佑圣僧，乃同土地等神，不敢暂离左右，是以不得常来参见，怎么反见责也？”悟空怒道：“你既是保护，如今那众星、揭谛、伽蓝并我师等，被妖精困在何方？受甚罪苦？”功曹道：“你师父师弟都吊在宝殿廊下，星辰等众都收在地窖之间受罪。这两日不闻大圣消息，却才见妖精又拿了神龙、龟、蛇，又送在地窖里去了，方知是大圣请来之兵，小神特来寻大圣。大圣莫辞劳倦，千万再急急去求救援。”悟空这才消了怒气，只是不禁悲从中来，对功曹滴泪道：“我如今愧上天宫，羞临海藏！怕问菩萨之原由，愁见如来之玉象！才拿去者，乃真武之龟、蛇、五龙圣众。教我再无方求救，奈何？”功曹笑道：“大圣宽怀，小神想起一处精兵，请来断然可降。这枝兵在南赡部洲盱眙山蠙城，即今泗洲是也。那里有个大圣国师王菩萨，神通广大。他手下有一个徒弟，唤名小张太子，还有四大神将，昔年那淮水大圣无支祁险些挣脱封印，就是被他们降服的。你今若去请他，他来施恩相助，定然能够救出圣僧，降服黄眉怪。”悟空闻言，心喜道：“你且去保护我师父，勿令伤他，待老孙去请。”说罢，一个筋斗云，直往南而去。
悟空纵起筋斗云，直奔南瞻部洲盱眙山，转瞬便到，只见此处：南近江津，北临淮水。东通海峤，西接封浮。山顶上有楼观峥嵘，山凹里有涧泉浩涌。嵯峨怪石，槃秀乔松。百般果品应时新，千样花枝迎日放。人如蚁阵往来多，船似雁行归去广。上边有瑞岩观、东岳宫、五显祠、龟山寺，钟韵香烟冲碧汉；又有玻璃泉、五塔峪、八仙台、杏花园，山光树色映蠙城。白云横不度，幽鸟倦还鸣。说甚泰嵩衡华秀，此间仙景若蓬瀛。悟空径过了淮河，入蠙城之内，到大圣禅寺山门外，又见那殿宇轩昂，长廊彩丽，有一座宝塔峥嵘。真是：插云倚汉高千丈，仰视**透碧空。上下有光凝宇宙，东西无影映帘栊。风吹宝铎闻天乐，日映冰虬对梵宫。飞宿灵禽时诉语，遥瞻淮水渺无穷。
悟空且观且走，直至二层门下，见一个英武青年早早等候，通报姓名之后，方知那国师王菩萨早知悟空要来，特命小张太子前来迎候悟空。悟空跟随小张太子进了大殿，拜见菩萨之后，道：“我保师傅西天取经，路上有个小雷音寺，那里有个黄眉怪，假充佛祖。我师傅不辨真伪就下拜，被他拿了。又将金铙把我罩了，幸亏天降星辰救出。是我打碎金铙，与他赌斗，又将一个布搭包儿，把天神、揭谛、伽蓝与我师傅、师弟尽皆装了进去。五龙龟蛇前来助我拿怪，又被他一搭包子装去。弟子无依无倚，故来拜请菩萨，大展威力，将那收水怪之神通，拯生民之妙用，同弟子去救师父一难！取得经回，永传中国，扬我佛之智慧，兴般若之波罗也。”国师王菩萨为难道：“你今日之事，诚我佛教之兴隆，理当亲去，奈时值初夏，正淮水泛涨之时，那无支祁乃是上古淮水大圣，遇水即兴，恐我去后，他乘空生顽，无神可治。今着小徒领四将和你去助力，炼魔收伏罢。”悟空自然没有不满，称谢不止，即同四将并小张太子，又驾云回小西天，直至小雷音寺。小张太子使一条楮白枪，四大将轮四把锟鋘剑，上前骂战。
不多时，那黄袍怪率群妖，鼓噪而出道：“猢狲！你今又请得何人来也？”悟空却不说话，小张太子指挥四将上前喝道：“泼妖精！你面上无肉，不认得我等在此！”黄眉怪不屑道：“是哪方小将，敢来与他助力？”小张太子道：“吾乃泗州大圣国师王菩萨弟子，帅领四大神将，奉令擒你！”黄眉怪哈哈笑道：“你这小娃娃不过是有些小小本事，随你师父拿了个淮河水猿，也敢前来放肆，快快回去吧！”小张闻言，心中大怒，缠枪当面便刺，四大将一拥齐攻，孙大圣使铁棒上前又打。好妖精，公然不惧，轮着他那短软狼牙棒，左遮右架，直挺横冲。这场好杀：小太子，楮白枪，四柄锟鋘剑更强。悟空又使金箍棒，齐心围绕杀妖王。妖王其实神通大，不惧分毫左右搪。狼牙棒是佛中宝，剑砍枪轮莫可伤。只听狂风声吼吼，又观恶气混茫茫。那个有意思凡弄本事，这个专心拜佛取经章。几番驰骋，数次张狂。喷云雾，闭三光，奋怒怀嗔各不良。多时三乘无上法，致令百艺苦相将。
争斗了半个时辰，黄眉怪瞅准机会，又解搭包儿。悟空面露苦涩，大叫：“列位仔细！”驾云就走，太子并众等不知“仔细”之意。黄眉怪滑的一声，把四大将与太子，一搭包又装将进去，只是悟空预先知觉走了，黄眉怪也不去追悟空，得胜回寺，又教取绳捆了，送在地窖，牢封固锁。
悟空实在是太憋屈了，三次大战黄眉怪，一次被擒，两次败逃，这是他这么多年来都么有碰到过的屈辱，忍不住抹泪道：“师父啊！我自从秉教入禅林，感荷菩萨脱难深。保你西来求大道，相同辅助上雷音。只言平坦羊肠路，岂料崔巍怪物侵。百计千方难救你，东求西告枉劳心！”悟空这正哭着呢，忽见那西南上一朵彩云坠地，满山头大雨缤纷，有人叫道：“悟空，认得我么？”悟空急走前看处，那个人：大耳横颐方面相，肩查腹满身躯胖。一腔春意喜盈盈，两眼秋波光荡荡。敞袖飘然福气多，芒鞋洒落精神壮。极乐场中第一尊，南无弥勒笑和尚。
悟空一见，连忙下拜道：“东来佛祖往哪里去？弟子失回避了，万罪！万罪！”弥勒佛祖道：“我此来，专为这小雷音妖怪也。”悟空闻言大喜道：“多蒙老爷盛德大恩。敢问那妖是那方怪物，何处精魔，不知他那搭包儿是件甚么宝贝，烦老爷指示指示。”弥勒佛祖道：“他是我面前司磬的一个黄眉童儿。三月三日，我因赴元始会去，留他在宫看守，他把我这几件宝贝拐来，假佛成精。那搭包儿是我的后天袋子，俗名唤做人种袋。那条狼牙棒是个敲磬的槌儿。”悟空闻言，也不顾的尊卑了，上前拽住弥勒的衣袖道：“好呀，你走了这童儿，教他诳称佛祖，陷害老孙，未免有个家法不谨之过！”弥勒不以为意，笑道：“一则是我不谨，走失人口，二则是你师徒们魔障未完，故此百灵下界，应该受难。我今来与你收他去也。”悟空连忙道：“这妖精神通广大，你又无些兵器，何以收之？”弥勒微微一笑，道：“你附耳过来。”悟空赶忙凑了过去，弥勒在耳边如此这般一番，悟空嘿嘿一笑，又见弥勒在悟空掌心画了几下，便让他往小雷音寺去了。
悟空在小雷音寺外叫骂，那黄眉怪结束整齐，带了宝贝，举着那轻软狼牙棒，走出站来叫道：“孙悟空，今番你计穷力竭，无处求人，独自个强来支持，如今拿住，再没个甚么神兵救拔了吧？”悟空怒道：“这怪不知死活！莫说嘴！吃吾一棒！”黄眉怪见他一只手轮棒，忍不住笑道：“这猴儿，你看他弄巧！怎么一只手使棒支吾？”悟空冷笑道：“儿子！你禁不得我两只手打！若是不使搭包子，再着三五个，也打不过老孙这一只手！”黄眉怪闻言道：“也罢！也罢！我如今不使宝贝，只与你实打，比个雌雄。”即举狼牙棒，上前来斗。悟空嘿嘿一笑，迎面而上，把那攥着的拳头一放，只见掌心一个金灿灿的“禁”字闪闪发光。黄眉怪被“禁”字照着，也不知中了什么邪，不思退步，果然不弄搭包，只顾使棒来赶。悟空眼见得计，虚幌一下，败阵就走，黄眉怪直赶到西山坡下。
黄眉怪赶到山坡下不见悟空，只见一田绿油油的西瓜，也不知为何，一见这西瓜，黄眉怪就感到口渴难耐，见瓜田边有一个庵子，上前问道：“瓜是谁人种的？”草庵中走出一个种瓜老人，见黄眉模样，战战兢兢答道：“大王，瓜是小人种的。”黄眉怪道：“可有熟瓜么？”瓜叟道：“有熟的。”黄眉怪大马金刀坐在庵中，道：“摘个熟的来，我解渴。”黄眉怪抱起那西瓜，刚要砸开，那西瓜忽然一溜烟钻进了他的口中！黄眉怪大惊，忽然感到腹中一阵疼痛，握不住狼牙棒，倒地直打滚，苦不堪言。那瓜叟现了本象，却原来是弥勒佛祖，他嘻嘻笑叫道：“孽畜！认得我么？”黄眉怪慌忙跪倒在地，双手揉着肚子，磕头撞脑，只叫：“佛祖！饶我命罢！饶我命罢！再不敢了！”弥勒上前一把揪住，解了他的后天袋儿，夺了他的敲磬槌儿，叫：“孙悟空，看我面上，饶他命罢。”只听黄眉怪口中传来悟空声音：“你张大口，等老孙出来。”黄眉怪听见叫张口，忙不迭的把口大张。悟空化金光跳出，现了本象，急掣棒就要打，早被佛祖把黄眉怪装在袋里，斜跨在腰间，手执着磬槌，骂道：“孽畜！金铙偷了那里去了？”黄眉怪在后天袋内哼哼喷喷的道：“金铙是孙悟空打破了。”弥勒佛祖道：“铙破，还我金来。”黄眉怪道：“碎金堆在殿莲台上。”弥勒提着袋子，执着磬槌，嘻嘻笑叫道：“悟空，我和你去寻金还我。”悟空不敢怠慢，引佛上山，回至寺内，收取金铙。只见那山门紧闭，佛祖使槌一指，门开入里看时，那些小妖，已得知黄眉怪被擒，各自收拾囊底，都要逃生四散，被悟空把五七百个小妖尽皆打死，各现原身，都是些山精树怪，兽孽禽魔。佛祖将金铙收攒一处，吹口仙气，念声咒语，即时返本还原，复得金铙一副，别了悟空，驾祥云径转极乐世界。