那姬轩辕一统了姬水之后，声威遍传人族，加上整个姬水平原都在他的控制下，没有其他部族的掣肘，轩辕部落的发展是一日千里，势力急剧膨胀。而在东南方却也出现了一名雄主足以与轩辕相抗，这人名唤蚩尤，乃是东夷部族的首领，一身武艺无人能敌，而且生有异象，他头生牛角，背生双翼，另有兄弟八十一人，皆生得铜头铁额，勇武非常。
这蚩尤统领着骁勇善战的兄弟们在南疆南征北战，将那东夷九大部族一统，合称九黎，声势浩大，渐渐西进而来。
却说这蚩尤非是凡人，正是当初洪荒之时被孔宣斩杀的大巫九黎之子，巫妖大战之时，蚩尤并没有跟上战场，而是被风伯雨师带进了巫道之中。在巫道中这许多岁月中，蚩尤凭借自己的出色资质成为了年轻一辈的巫人中的翘楚，收拢了八十一个兄弟，十分的风光。
但是蚩尤无时无刻不想着为父复仇，他深知自己奈何不得徐缙和孔宣，所以他就把主意打到了人族的身上。这次玄冥的两片残魂轮回转世，带动着整个冥界的煞气动荡，蚩尤和八十一个兄弟趁这个机会潜进了人道，投胎为人，但是因为他们没有被消除前世记忆和法力，所以在他们可以影响下一起投生在了东夷，因为他们巫力强大，出生之后根本无法限制在人体中，所以便有各种异象。
蚩尤一统东夷之后，以自己的部族之名将东夷九族称为九黎，便打起了挥军西进的主意，他要在人间挑起无穷的战端，他要人族不断地内耗，所以他根本不顾惜九黎族人的生命，完全把他们当成是战斗工具来训练。消息传出，蚩尤在西方部族眼中就成了魔王在人间的化身，听闻蚩尤北上，俱是心慌意乱，齐齐派出使者前往姜水神农城请求当代人王炎帝出兵。
这炎帝名唤姜炎，乃是当年玄都大法师所收的记名弟子，传了些法术神通，虽不得大道，却也是延年益寿，如今也是八十多岁的老人家了，却是身子骨硬朗不下当年，他这人王之位也是凭借自己的本事生生当了几十年了，天下莫有不服。如今听闻蚩尤想要进犯中原，当下大怒，便带上人马，前去迎战蚩尤的大军。
闲话不说，这一日，炎帝军与蚩尤军在黄河主干的河滩平原上遇见了。准确来说，是炎帝在这里驻扎等待了蚩尤三天，炎帝虽然脾气火爆，但是毕竟也是上了年岁，考虑事情十分的全面，却也不曾小视了蚩尤，故在此养精蓄锐等待蚩尤到来。蚩尤的军队发现前方有人挡路，立刻前去禀告蚩尤。蚩尤本在中军压阵，听了禀报之后便带了八十一名兄弟前去前军。
待到蚩尤赶到前军之时，炎帝早已等候在那里了，只见他身材魁梧，颔下一副胡须，手中拿一柄两掌宽的石剑，端的是威风凛凛。
蚩尤看着意气风发的炎帝，淡淡一笑，问道：“你就是炎帝？”
炎帝轻抚了一下胡须，傲然道：“不错！蚩尤小儿，中原不是尔等东夷可以踏足之地，乖乖撤兵回去，尚能保全性命，否则······”说到这，炎帝冷哼一声，手中石剑往地上一顿，只见以剑尖为中心扩散出一片裂痕！
蚩尤看着炎帝示威的成果，不禁摇头嗤笑，这等本事在他看来实在是不值一提。看着耀武扬威的炎帝，蚩尤冷哼一声道：“你这匹夫，休得猖狂！这等小小手段也敢在某面前卖弄，今日留尔一条性命，回去告诉中原众部族，乖乖等待我九黎大军前去血洗！”话音未落，蚩尤已经来到了炎帝面前，探手抓向了炎帝的左肩！
蚩尤这一抓乃是九黎巫族的武技，已经是蕴含了天地至道的招数，那里是炎帝能够抗衡的。炎帝就觉得蚩尤这一抓不疾不徐，自己分明能够看出所有的行动路径，但是偏偏就是无从闪避和抵抗，眼睁睁看着蚩尤抓住了自己的左肩。
只听见“刺啦”一声，在双方部族战士众目睽睽之下，炎帝的左臂被蚩尤生生撕了下来！
看蚩尤那轻松的模样，就好像是撕开一片树叶一样简单。鲜血迸溅，炎帝惨叫一声摔倒在地上，断臂处流出的鲜血瞬间就在泥土上晕染开来。
蚩尤甩了甩手上的鲜血，对着跟随炎帝而来的姜族战士说：“把他带回去吧，别忘了提醒他，把我的话带到。”说完，蚩尤转身走回了东夷大军之中。这时，他手下的八十一名巫人仰天大吼：“无敌！无敌！无敌！”成千上万的东夷族战士跟随着他们发出狂热的呐喊，声浪甚至吹散了天上的浮云！
在东夷战士的呐喊声中，姜族战士怀着无比愤恨的心情将炎帝抬了回去。在随军的医师的治疗下，炎帝凭借超人的体质苏醒了过来，受到重创的炎帝充分的认识到了蚩尤的可怕，他强打精神派出了最精锐的战士赶回去报信，并且严令一定要让所有部族联合起来。随后，炎帝招来姜族的大祭司，淡淡道：“焚信香，告知神农帝，人间浩劫来了！”
大祭司看着重创之后迅速衰老的炎帝，什么也没有说，从贴身的豹皮囊中取出了一根信香，张口吐出一朵火花点燃了这根神农留下的信香。
香烟袅袅飘起，等了大概一刻钟之后，一个超然的声音响起：“赴姬水，请轩辕，此战艰辛，需百败不馁。”声音散去之后，信香无声折断，显然已经无法再用。炎帝听到神农熟悉的声音之后，思索了许久，终于决定听从神农吩咐，率军赶赴姬水。
逍遥山中，徐缙正在湖边垂钓，烈炎站在他的身后。
“师尊，我已经按照您的吩咐让炎帝前去姬水了。”烈炎低声说到。
徐缙淡淡一笑，道：“没想到为师当年收下你们俩竟然能有这般成就，只是你要坐镇火云宫，真身不得自由，每次来我这里都只能是一具化身。”
烈炎笑了，说：“有得有失嘛，弟子这就要告辞了，愿师尊安康！”说完，烈炎这一具化身便消散在了天地之间。徐缙看着平静的湖面，淡淡一笑。
在人间，因为炎帝的失败，所有中原部族全都人心惶惶，有的甚至举族迁徙来到被给予厚望的姬水轩辕部落，而此时的轩辕正在议事堂中接待赶来的各族族长和伤重的炎帝。
在议事堂中，炎帝和轩辕一起位居首座，虽然轩辕为了表示敬意坐在了下首，但是所有人都明白轩辕已经取代炎帝成为了实际意义上的共主，只因为他是上一任人皇神农指定领袖。
炎帝看着大堂中的众部族族长，强打精神说道：“今次东夷蚩尤进犯，实乃是我等中原部族从未有过的浩劫。我希望各族之间摒弃前嫌，共同抗击蚩尤。”
一名族长看了看炎帝空荡荡的袖管，深深吸了一口气，问道：“敢问炎帝，那蚩尤究竟本领如何？”
炎帝苦笑一声，抚摸着自己的大腿，说道：“那蚩尤绝对不是我人族血脉，生就异象也就罢了，但是他仅凭肉身武技就能将我手臂撕断，而且那种眼睁睁看着却无能为力的感觉绝对是武技达到了道的境界才能做到的。就连我也只是当初随老师学艺之时，老师演练巫族战术时才体会到过，蚩尤那厮绝对是巫族余孽，诸位绝对不能掉以轻心！”
炎帝此言一出，大堂中马上沉寂了，在座的都知道，炎帝的老师就是人教玄都大法师，虽然炎帝不曾学的仙法，但是一身武技也是人界巅峰的水准，就这样被蚩尤击败，他们又有什么能力反抗？
眼见众族长意气消沉，轩辕眉峰一挑，朗声道：“众位族长，怎么还没一战就已经胆怯了吗？那蚩尤就算个人勇力无敌又能怎样，他手下的东夷兵士难道各个和他一样吗？这次炎帝失利只是因为轻敌，未曾率领族中练气士出战，才被那蚩尤占了便宜。我等数十部族，人口逾千万，难道害怕一个小小东夷不成，哪怕蚩尤再厉害，我等麾下数万儿郎还不能擒杀了他？我等人族何时怕了那巫族？”
听了轩辕的话，各族族长的神色好转，战意也慢慢提升了起来，本来就是嘛，蚩尤是巫族又怎样，当初人祖可是带领人族把巫族打得大败，我等人族练气士也不必那些巫族术法要差！
炎帝看着被轩辕一番话调动起信心的族长们，淡淡叹了一声，果然，这轩辕比自己更适合领导这一场战争。