以山内义保为岐阜城代，略略克定美浓一国之后，山内军继续向洛阳进发。
织田信长在近江配置的江北横山城主羽柴秀吉，以及江南宇佐山城主森可成此刻正风雨飘摇。
羽柴秀吉虽然从设乐原战场上一路溃奔回清须，但是他起家在墨股，领知在横山，与尾张在乡武士团最大的联系即在于宁宁这个尾张武士团出身的老婆而已。
在尾张他并没有多少实力，且当时清须风雨飘摇，朝不保夕。好不容易出人头地的羽柴秀吉稍微一想，便弃了清须，径往江北横山而来。
由于横山城交通要隘的军事地位，进可争取江北，退则只需献城便是大功一桩。
当然事事从来不是顺心如意的，江北豪强在山内军进入尾张后便也得知了织田信长败死的消息。原本恭顺于织田家的江北诸国豪瞬间掀起对织田氏的反乱，短短两日就起兵三千余会攻横山。
幸得留守横山的羽柴秀吉亲弟羽柴秀长智略深沉，坚守不溃，为其兄回城争取了时间。
羽柴秀吉随即派出竹中半兵卫重治向山内家“献出”江北全境，并声称为下马太郎殿下守备上洛通道横山。
自然不会有人戳破他的借口，入据岐阜的足利义章欣然接受了他的投降，随即发兵进入江北。江北豪强不过土鸡瓦犬，数千众乌合之军在山内军面前不堪一击。
这等“贰臣贼子”，在京极则反京极投浅井，在浅井则反浅井投织田，在织田闻消息又反织田，足利义章自然不会有好脸色看，一律擒拿论死。唯有江北小谷城主浅井长政，以首倡义帜的“功劳”，安堵江北小谷城一万贯，仍称江北守护职安定地方。
浅井长政赶到横山，拜见足利义章，口称愿为驱策，必永世不忘再造之恩。
这种话足利义章自然不过是听听罢了，羽柴秀吉和浅井长政同时配置在江北，就没准备让任何一家独大。
而且为了保障江北，足利义章的御侧近，一起长大的松下虎松继承远江头陀寺松下氏之家门。以松下义政（井伊直政）之名，与养父松下一青从远江转封近江佐和山城一万贯。
大军之所以在江北滞留，自然是因为江南森可成正遭到畿内山门山法师，六角氏余党，琵琶湖川并众等多方势力的围攻。
一个死掉的森可成，一个无主的江南，对足利义章而言才是最好的结果。
只聚集起一千余人马的森可成在六七千一揆众的强攻下奋力死战，可惜四面无援，信长兵败身死的消息又传至江南，土民蜂起。
败死！
结果毋庸置疑！
当森可成败死的消息传到横山，足利义章这才准备动身。大概是这一消息刺激到了在眞岛的足利义昭，这位现任将军终于雄起了一回，召集山门公人，以及丹波波多野氏等势力，攻打山城守护原田直政。
原田直政很快就败退洛阳，京都奉行村井贞胜手上也无有几个兵马。那些信长收买的奉公众早跑了个无影无踪，别说前来添势，不帮着足利义昭攻打京都就算不错了。
当森可成败死的消息确定之后，二人一商量，如果信长还活着，那起码还要考虑考虑尽忠的事。现而今信长都凉透了，还是以洛阳为筹码，向足利义章投降吧！
一个完整的洛阳总比一个破烂的洛阳要好！
这两人的投降得到了足利义章的允许，当然是无条件投降，本身也不过是占有洛阳才有些许资本罢了，并不是据有军镇兵马的豪强。
免其一死，放归尾张就是最大的优待！
天正二年元月初六，足利义章进入洛阳，将军宣下。尊足利义昭为大御所，“指导”幕政。
畿内诸势力虽大多持反织田之态势，但是照旧分三六九等。大和筒井顺庆尊信长为主，不论何等情由，以从贼论处，没收全领，并由河边家吉统兵五千前往处断。
越前桂田长俊等将，乃是信长安堵之武士，一律论做大逆，由村上义光带三千众并督率江北众将往攻。
三好三人众罪大恶极，先杀畠山昭高，与之战斗的畠山高政又殁于与之对战阵中。加上弑杀公方之前罪，罪无可逭。
足利义章留细川采女总镇洛阳之后，带兵急攻，河内守护三好义继立刻响应，和泉上守护细川藤孝同样出阵，倒是大和松永久秀态度暧昧。
阿波守护代筱原长房颇识实务，在山内众与九鬼众水军进入大坂湾之后，主动撤兵，退保阿波。
毫无疑问的，三好三人众在和泉法门寺与七万幕府讨伐军会战，不过区区二万人的军队，只是半个小时就被摧垮。
岩成友通当场讨死，三好政康等也在之后的讨捕中被土民袭击，足利义章判其“竹锯引”之刑，以告慰其父山内义胜，以及先将军足利义辉之灵。
另一凶手松永久通惶惶而不可终日，最终在其父松永久秀的带领下，前往足利义章阵中。虽然足利义章恨极此人，但最终判处没收所领多闻山二万贯，流放高野山。
松永氏经此削弱，仅存大和两郡一万余贯。松永久秀无可奈何，最终答应。
整个畿内便只剩下唯一一个不便处理的硬骨头———石山本愿寺。
足利义章一方面率领七万余大军进入摄津，对摄津诸国人弹压，另一方面也提出会见显如上人的要求。
本愿寺内尚未及争论，大坂湾内受到山内氏邀请的南蛮商船以及山内氏自身所拥有之两艘炮艇猛烈对空开炮。
上百门大炮射击，地动山摇。即使是佛陀显圣想必也将在大炮的射击下神形崩溃，更不要提石山城内的普通僧众了。
跟随山内军上洛的愿证寺父子进入石山城，说得显如上人出城来见。
足利义章与显如上人相谈甚欢，甚至连续三日举办茶会、连歌会。而后一个劲爆的消息被公开，先将军足利义辉之女，将与显如上人嫡子联姻！