吕布备战西川的诏令传至东川，张辽急招麾下文武商议，只听张辽当先言道：“大王此番誓灭蜀国，而各州兵马不日将至东川，不知诸公可有计策让蜀军鼠辈乱上一番？”
此言一落，张松当即出席言道：“某有一计，可使大耳贼后局不稳，阵脚大乱，使我军有机可乘！”
张辽听言，脸色一喜，急向张松问道：“子乔有何妙计，快快道来！”
张松拱手作礼，神色一凝，遂张口言道：“听闻南蛮之境，此时由孟获为王，昔年孟获曾入川地进奉，某与孟获曾有接触，此人野心磅礴，性子狡诈，且贪财如命！”
“倘若将军送予孟获重金，命其出兵扰袭益州后方，大耳贼自顾不暇，即时将军再趁虚而入，必可攻略葭萌关，为伐蜀大业，先立一功，松自愿为使，为将军说予此事！”
张松此言一出，张辽刹地脸色一变，虎目射出两道悚然的恶光，张松心头一突，吓出了一身冷汗，还未回过神来，便见张辽猛然一拍奏案，怒声喝道。$..
“一派胡言，我等汉人领地，岂容异族之人侵犯，此事不可再提！”
张辽厉声而喝，众人皆是心神一震，高览急暗向张松投以眼色，张松这才醒悟，张辽乃是边军出身，历来极其痛恨异族之人。
张松连忙拱手告罪一番，张辽见此，亦无多做追究，而其余将校本觉张松之计大可行之，但见张辽发怒。亦不敢来劝。
之后。张辽与众人未能议出可行之计。便定下先聚兵备战，待各路大军赶至东川，再行出击之策。
却说，魏晋两国大举备战的消息传入西川，诸葛亮担心荆州有失，便请命镇守荆州。
刘备虽心有不舍，但亦知得荆州不容有失，便是依允。临行前，诸葛亮留予刘备一妙计锦囊。
某日，刘备正与蜀国文武于大殿议事，这时蜀国细作风尘仆仆，满脸慌张来报，言蛮王孟获大起蛮兵十万犯境侵掠。
建宁太守雍闿乃刘璋死忠，此番闻得魏晋将伐蜀国，便与孟获勾结，趁势造反，牂牁郡太守朱褒、越嶲郡太守高定见蛮兵势大。贪生怕死，皆献了城池。
蛮兵因此得以长驱直入。仅有永昌太守王伉不肯造反，现今雍闿、朱褒、高定三人麾下兵马，皆为孟获向导官，齐来猛攻永昌郡。
王伉与功曹吕凯，会集百姓、壮勇，死守永昌，奈何贼军势大，难以抵挡，永昌城危在旦夕！
刘备闻报，心神一震，黄权、张任等文武亦是脸色霎时剧变，这时便见张飞忿然出席，怒火冲天，厉声谏道。
“异族蛮民竟敢乘虚而入，犯我大汉境地，实在可恨，大王无忧，某愿领军，讨伐蛮军！”
张飞言未绝，黄权便急急出席反驳而道：“三将军此言不妥，魏晋两国旦夕来犯，而我大蜀尚未备战妥当，若吕贼知蛮兵入侵，必会不顾一切，提前来犯，即时大蜀腹背受敌，如之奈何？”
张飞听言，深知利害，咬牙切齿，却又无言以对，刘备甚是惶急，急向黄权问道：“依公衡之见，又该如何应付？”
黄权听刘备问起，眉头深锁，沉吟一阵，一时腹内并无计策，刘备见之，急又望向法正、孟达等谋士，众人皆是脸色沉重，并无计策。
刘备心如火焚，仓惶而道：“眼下蛮军犯境，且又有晋国贼军虎视眈眈，我等如有燃眉之急，还望诸公齐心协力，应付危难！”
就在此时，赵云脑中灵光一闪，似有所悟，急向刘备告道：?“大王不必多虑，军师临行之前，曾留予一妙计锦囊，吩咐若遇困境，可拆之，时下形势若此，大王何不观之，看可有高深妙计，解得眼下危局？”
刘备听言，方才想起此事，当下急拆锦囊，只见锦囊中只有寥寥数语，略是如此。
“臣观南蛮对汉朝素来不服，实乃国家之大患也，近年臣听闻，孟获为南蛮之王，臣曾对此人有所打探，知得其乃野心磅礴之辈，若是其听闻魏晋两国齐犯我大蜀，必然趁机举兵！”
“倘局势若此，大王当权宜应付，可割地让予，并送予金帛，唤之据守东川、西川相邻境地，以挡晋国之兵！”
“吕布素来对心怀野望的外族之人，恨之入骨，即时必先破蛮夷，再攻大蜀，大王可趁机调军备战，待其两败俱伤之时，再行出击！”
“与蛮民示弱，乃是借之其势，抵御强敌，大王不必多虑，如今时势紧要，大王当应顺势而为，待魏晋贼军退去，臣自会取回皇土，击退蛮军！”
“好一个驱狼御虎之计也！！！”
刘备看毕，惊为天人，心中暗暗称赞，不过刘备却又做为难之色，黄权等谋士见状，纷纷问之。
刘备遂将锦囊之计告之众人，众人听罢，神色各异，这时却听张任冷声而道：“此虽是权宜之计，但要我等向蛮民示弱，割让领地，此事若被天下人得知，必被天下人笑我大蜀无能！”
“何况南蛮之地，离国甚远，蛮民多不习王化，野蛮无知，倘若让其入境，百姓必遭其残害！”
刘备听言，眉头一皱，暗恨张任不识好歹，但又装着伪善的面貌随之应和道：“姑义所言有理，倘若蛮民残害汉人百姓，孤于心何忍，此计就此作罢，当速寻他计！”
就在此时，法正却迈步踏席而出，凝声而道：“大王且慢，臣观丞相之计，实是妙不可言，若依计而行，不但可使蛮军与晋国虎狼相争，即时，蛮军与晋国贼军两败俱伤，我军养精蓄锐，聚合大势，一举破之，不但可败蛮军，驱赶出境，亦可趁势收复东川，这等妙计，倘若不用，实在可惜！”
张任脸色猝变，虎目如喷火焰，竭斯底里厉声吼道：“法孝直你焉敢说出这等不仁不义之谬论？我等若只为一时之利，而罔顾百姓，割让土地，纵能得势，将来亦必受千夫所指！”
此时黄权脸色一凝，竟亦来相劝，“姑义暂且息怒，此乃权宜之计，即时大可命蛮军所据郡县内的百姓迁移，若是不用此计，我大蜀又如何解得眼下危机？”
张任听言，顿时满面憋得通红，法正遂又言道：“倘若张都督有更为精妙之计，可解当下危机，我等当愿听取，否则一旦蛮军与晋国贼军同时来犯，我军难以抵挡，西川百姓岂不尽受其害？”
法正这一分析，顿时席下各个文武都醒悟过来，纷纷出席应和法正、黄权二人之见，认同诸葛亮锦囊之计。
刘备见除张任外，众人皆愿依计行事，故作推迟数番后，方才定落决议，而张任见事成定局，虽心中悲痛万分，但却不再多劝。
刘备当下速令孟达为使，魏延随行，一同赶赴永昌，孟达领命，收拾行装后，与魏延领三百轻骑望永昌而去。
却说孟获率领蛮军兼合雍闿、高定、朱褒三人部众，聚兵十二万，连日猛攻永昌城。
王伉、吕凯聚合城内百姓、壮勇拼死而守，幸得城池坚固，且有地势之利，十二万反军猛攻半月，尚未能攻破城池，反而死伤了万余兵士。
某日，孟获聚一众文武于帐下商议，只见孟获那庞大如山般的身躯坐于高堂，头顶嵌宝紫金冠，身披缨络红锦袍，虎背熊腰，魁伟的身躯如有两个汉子加起来那般大，眼神恶煞且带有几分阴柔之色。
在孟获左手边席位上，金环三结、董荼那、阿会喃等蛮将依次排着，右手席位上，则分别是雍闿、高定、朱褒等汉人将领。
孟获冷着面目，厉声喝道：“王伉、吕凯这两个不识好歹的匹夫，竟敢挡我大军，待本王攻破永昌城，必将这两人砍成肉渣，以泄我心头之恨！”
孟获眼内尽是残暴之色，金环三结、董荼那、阿会喃等蛮将看得，暗地里冷笑不止，脑中纷纷想着待攻破城池后，如何掳掠城内金银财宝，奸-淫汉人妇女。
雍闿、高定、朱褒眼见金环三结等蛮将眼中皆露出淫-秽之色，皆是眉头皱起，其中高定甚至显出几分怒色。
就在此时，忽有蛮兵入帐，告之孟获蜀国来使孟达求见，蛮兵话音刚落，金环三结便冷笑而道：“那刘备想必是慑于大王尊威，不敢抵抗，故派使者前来讲和！”
“大王大可不必理会，魏晋两国不日将征伐蜀国，刘备此时疲于应付，兵力空虚，正是我等一举夺之益州的大好时机！”
董茶那脸色冷酷，亦冷言而道：“大帅所言极是，时下汉朝社稷崩溃，汉人诸侯割据一方，互相侵略，战事不休！”
“大王雄才大略，且有经天纬地之才，乃我南蛮数百年不出其一的雄主，此下当应趁汉人互相争夺，先扫荡益州，以为根据，即时再徐徐图之大业，将汉朝土地尽数攻占！”
孟获听言，咧嘴笑起，甚是得意，此时阿会喃却出席谏道：“话虽如此，不过汉人常言，非我族类其心必异，汉人历来对我等外族之人极其忌惮，若是将刘备不顾外忧，先攻我等，这可如何是好？”
孟获目光一寒，沉吟一阵，他虽生得粗犷，但却有一颗七窍玲珑心，心思细密，孟获想了一阵，颔首而道：“阿会喃洞主所言甚是，且看那刘备有何意图，再做定论！”