韩遂死去，持续了十余年的西凉军阀被彻底拔除，这对于彻底稳定关中和雍凉二州来说，具有着非常重要的意义，从此之后，刘和就可以以肥沃的关中、幽州和冀州三大产粮区为基础，大力发展经济，劝课农桑，提升实力，建立称雄天下的牢牢根基。
除此之外，刘和还获得了羌人的友谊，在平定了韩遂，安抚了百姓之后，刘和亲自到羌人部落中走了一趟，见到了羌王及迷当太子。
这时候韩遂已死，而马超则跟随刘和到了羌人部落，羌人一向钦服马超的武艺，现在见马超前来，自然表示出了极大的热情，对刘和他们极尽热诚的进行招待。
只有迷当太子因为恩人韩遂的被杀有些惋惜，然而也仅仅停留在“心中遗憾”这个层次上，并没有减少对刘和的热情，尤其是在听说刘和的武艺更在马超之上，以及刘和所提出来的与羌人互市贸易，并且传授羌人生产技术的许诺之后，整张脸几乎都笑成包子了，早已忘记刘和就是杀死韩遂的元凶了，在他看来，之前韩遂对他又恩，他派出军队帮助韩遂，已经算是偿还了这份恩情了，没有必要因为韩遂之死而耿耿于怀，为自己招致杀身之祸。
在这过程中刘和也提出来从羌人中拨出一部人，让他们前往关中屯田，由官府负责为他们提供种子、铁犁、耕牛和技术指导，同时大汉也会派遣一部分汉家百姓到羌人部落中与他们杂居，教给他们种地、纺织、制陶等技术，而且还派出一部分儒生，向他们传授儒家经典，并且在数年内实现与羌人之间通婚。
刘和提出的这些设想虽然遭到了一部分保守部落的激烈反对，但是在倾慕汉家文化、垂涎大汉技术的迷当父子的坚决支持下，还是通过了，羌王决定与刘和实现深度的合作，双方互利共赢，谋求壮大。
刘和与羌王初步达成共识，双方都很高兴，羌王更是命人大摆筵席，以表庆贺，双方这一场宴会可谓是觥筹交错，宾主尽欢。
而与此同时，天下的局势再度发展变化。
建安三年，夏四月，左将军刘备率军平定了荆南四郡的叛乱，成功占据长沙、桂阳、武陵、零陵四郡，收服猛将黄忠、沙摩柯、邢道荣等人，又收长沙罗侯寇氏之子、樊城令刘泌的外甥寇封为义子，改名刘封，还收了傅肜、霍峻等将，自身的势力如同滚雪球一般越滚越大，势力如日中天，令人震惊。
除此之外，刘备还主动派人前去劝降交州刺史赖恭，由于前交州刺史张津为贼人区星所杀，刘表便派他麾下的赖恭救人交州刺史，然而赖恭虽然来到交州，却与同期到任的苍梧太守吴巨不和，被吴巨所迫，差一点就要跑回自己的老家零陵，然而恰在这时候，刘备为赖恭和吴巨劝和，这两人都被刘备的魅力所征服，向刘备归降。
这样一来，刘备的势力扩展到了整个交州，被朝廷拜为交州牧，之后刘备整顿军力，准备并吞益州。
恰在这时，刘璋派遣使者张松去见刘备，再见到刘备之后，张松认为刘备是一个非常值得信赖的君主，于是决定向刘备献出益州，于是将自己辛苦绘制的《西川地形图》献给刘备，请求刘备择机进占益州刺史部。
刘备见张松送给他如此一份大礼，心中很是高兴，对待张松更加热情和真诚，随后不久，张鲁率军强攻白水关，刘璋闻讯大惊，连忙找麾下众文武商议抵御之策，这时候张松乘机提出请在交州的刘备率军前来益州，帮助刘备抵御张鲁。
然而张松的这一提议却遭到了益州从事王累的坚决反对，为了你能够劝服刘璋，王累倒悬于城门处，然而刘璋除了好言相劝之外，却并没有采纳王累的意见，而是听从部将孟达的意见，坚持派法正去请刘备。
这时候的法正年纪还不到二十岁，却以其才华赢得了刘璋集团上下的一致认可，然而刘璋却以法正年轻为理由，只是给了法正一个门下书佐的职位。要按说以法正的年纪，能够获得这样的职位也算不低了，然而与法正的满腹才华相比，确实远远不够，所以法正对刘璋不能重用自己而心存怨言，于是与好友孟达、张松一道商议，迎刘备入主蜀中。
而除了蜀中之外，徐州的局势也也发生了巨变，曹操乘着吕布率军攻打袁术之际，偷袭了下邳城，结果曹操轻松取得了整个徐州，失去了根基的吕布在恼羞成怒之下率军折返，想要夺回徐州，却不料在中途中了曹操的埋伏一场大战下去折损了两三千人马，无奈之下只好突围而走，逃到深山之中做起了盗贼。
与此同时，江东的孙策率领大军通过沙羡之战重创黄祖，杀死黄祖麾下大军万余人，俘获其战船六千余艘，一时之间威震华夏，就连曹操听了之后都叹息：“猘儿难与争锋。”
然而就在这关键的时刻，孙策竟然突遭到刺杀，虽然孙策奋勇杀死了那几个自称是许贡门客的刺客，然而他也受了重伤，将养了好几个月才渐渐恢复，不过医生嘱托，不能动怒，否则一旦金疮迸裂，那就会有生命危险。
然而有一天，当孙策来到城内巡查的时候，突然见万民膜拜一个自称是神仙的“妖道”于吉，孙策大怒之下不顾麾下众文武的苦苦求情，命人将于吉斩杀。
而结果令人想象不到，于吉竟然多次出现在他的面前，对他进行纠缠，最后孙策大怒之下金疮迸裂而死。
临死之际，孙策将大权交给二弟孙权，嘱托孙权“万事不决问周瑜，内事不决问张昭”，让孙权好好守住基业，之后竟然溘然辞世。
孙权在即位之后，不知道从哪里得到了一部天书，可以提升麾下众文武的能力，并且赐给他们变态的能力，这样一来令江东的实力大增，黄祖更加无法抵挡，于是请求刘表速派援兵，刘表多次派兵进行支援，然而多次大败而回，无奈之下想要刘备出兵助战，然而这时候的刘备正在谋夺益州，所以以分身乏术为名予以婉拒，刘表被气的不轻，一方面大骂刘备忘恩负义，另一方面只好派人去找刘和，希望刘和能够帮他对抗孙权。