沃民沃野。
勤民殿，蚩尤居中而坐，军师公羊易，大将军巫咸列左右前位，其他各将领幕僚依次而列。
“主公，现在黄帝，炎帝跟其他部落结盟为炎黄联盟，这对我蚩尤部落而言却是一个极大的坏消息，我们需早做打算。”公羊易道。
“不就一个炎黄联盟吗，这有什么可怕的，现在我部落人强马壮，选个日子杀过去便是，定能一举踏平他们。”刑天道。
“不错，我凿齿愿为先锋，拿下黄帝和炎帝的头颅敬献主公。”凿齿道。
“大将军，有何想法？”蚩尤对巫咸道。
“现在我部落虽然已经达到鼎盛之时，但炎黄联盟的实力也不可小觑，正所谓杀敌一万自损三千，贸然发兵进攻，就算我军实力高于炎黄联盟，也难保全胜。”巫咸道。
“依大将军所言，那我们就这样跟炎黄联盟对峙下去吗，主公统一天下的宏愿什么时候能实现？”铜头道。
“主公，炎黄联盟初次成立，成员间磨合还需时日，或许还在互相猜忌，我觉的我们可以先发兵试探一下。”敖烈道。
“敖将军说的不错，我们应该利用联盟未稳之际，打他们一个措手不及，另外在对几个类人国施压，破坏他们的联盟，使之瓦解，然后逐个击破。”军师公羊易道。
“军师所言甚是，想必军师已有破敌良策。”蚩尤道。
“主公，现在菌人国处于中立状态，只要我们不攻击菌人国，那他们就不会投靠炎黄联盟，我们可以以菌人国为突破口，发兵东进。”公羊易道。
“虽然菌人国保持中立，不会投靠炎黄联盟，但也不同意我们军队过境，却如何是好。”蚩尤道。
“主公，这个好办，最近菌人国大旱，粮食欠收，菌人国国王为此甚是发愁，如果我们能送些粮草过去，就不怕他们不开道。”公羊易道。
“不错，我们可以以保护菌人国的安全为诱饵，加上粮草，把我们的军队进驻菌人国。为攻打炎黄联盟提供方便。”大将军巫咸道。
“好，那这事情就由大将军执行，我给你十五万士兵，带着其他九巫，进驻菌人国，为攻击炎黄联盟做准备。”蚩尤道。
“是，主公。”巫咸道。
“军师，再次游说其他类人国的重任还要落在你肩上了。”蚩尤道。
“主公，属下尽力而为。”公羊易道。
“四大将军，从今天起就要对自己所属的军队进行严加训练，以便随时作战。”蚩尤道。
“是，主公。”敖烈，铜头，刑天，凿齿齐声道。
菌人国。
“陛下，最近我国干旱，庄稼歉收，国民食不果腹。”菌人师几雯道。
“国师，民乃国之根本，我国民在我的带领下遭受此灾，是老天在惩罚我，我想找个时间祭祀天地，以求甘露。”国王几於道。
“陛下，祭祀天地是有必要的，但现在必须想办法从他处借粮，以解眼前危机。”军师几雯道。
“那依军师所言，我们应该向哪个部落借粮。”国王几於道。
“陛下，我国临近黄帝都城，黄帝部落粮草丰足，且为人向善，如果向他借粮应该不会被拒绝。”军师几雯道。
“看来也只有这个办法了，那就有劳军师走一趟了。”国王道。
“陛下，蚩尤部落大将军巫咸前来拜见。”卫兵道。
“蚩尤派人来见我，这是为何？难道还是为了联盟的事情要过来责备于我。”国王道。
“陛下，如果拒之不见，那我们就失礼在先，我看还是让他进来，看看他来干什么。”国师道。
“好，请他进来。”国王道。
“尊敬的菌人国国王，我敢肯定你们会很高兴我的到来，因为我给你们带来一个好消息。”巫咸进来后找了地方自己坐下来说道，巫咸坐下来后还比旁边站着的菌人高出许多。
“哦？巫将军有什么好消息带给我菌人国。”国师道。
“我主知道贵国遭受大旱，庄稼颗粒无收，你们的国民每天食不果腹，你们要是在弄不到足够的粮食，那菌人国可能就会就此消失。”巫咸道。
“谢谢蚩尤的关心。”国师道。
“我主特意让我带来两百担粮食，足够你们菌人国吃上一年。”巫咸道。
“巫将军，你刚刚说你带来两百担粮食？”国王道。
“是的，尊敬的国王。”巫咸道。
“巫将军，蚩尤没那么好心白白来送我们粮食，说吧，他有什么条件，要我们菌人国做什么。”军师道。
“我主仁厚，不忍心看着邻邦国民挨饿至死，所以我们将这两百担粮食免费赠送，军师大人。”巫咸道。
“巫将军，你不说明用意，我主是不会接受你这莫名的馈赠的。”军师道。
“真不愧是军师，其实我主确实是有一个小小的要求，那就是希望贵国同意我部落在此驻军。”巫咸道。
“巫将军，回去告诉蚩尤，我们是不会同意他在我国境内驻军的，我菌人国从不过问世间其他事情，也希望其他部落的人不要前来打扰。”军师道。
“军师，你先不要这么快就拒绝了，我觉得你应该考虑一下，我部落在此驻军对你们菌人国来讲有两大明显的好处，第一，可以得到这两百担粮食，从此你们国民不用空腹度日，更不用担心因为饥饿而灭国。第二，我们的驻军可以帮贵国抵抗来自炎黄部落的侵占，以及其他流寇的侵扰。”巫咸道。
“巫将军，这两条在我看来却并没你说的那么好，第一条，我们已经决定向黄帝借粮，所以你的两百担粮食还请自己挑回去。关于第二条就更不用担心了，我菌人国一向不问世事，不与任何部落结怨生仇，又怎么担心有人来攻打，说句不好听的，如果真的有部落来攻打我国，那这个部落除了你蚩尤部落就不会有其他。”军师道。