陇南各州汉人居多，然唐失陇西已有六十年，大唐国力日渐虚弱，与吐蕃的对抗中经常落于下风，官吏**，民不安生，对失地百姓的吸引力直降在零度以下，李先奕收复秦、渭两州的过程中，吐蕃人战斗意志薄弱，一触即溃，抵抗最坚决、战斗最强悍的反而是汉人商团资助的民军。
这些人装备一般，训练更接近于零，战斗意志却旺盛的可怕，他们饱受吐蕃人的压榨，但对恢复陇西的唐军更加充满了敌意，因为历次唐蕃交战中唐军带给他们的伤害其实更大，用他们的话说落在吐蕃人手里难免要脱两层皮，但若落在唐人手里，非得被扒皮抽筋不可，两相比较，反倒是吐蕃人的手段更加体贴些。
再有一点，吐蕃人官少，唐人的狗多，吐蕃人的税赋虽重，多半交在明处，是明火执仗的明抢明要，唐人除了明抢明要，还有更多的狗奴狗仗人势，敲诈勒索，让你苦不堪言。
对这些数典忘祖的人，李先奕的策略是杀一儆百，他选定抗战意志最强烈的岷州作为突破口，操作手法是围城，不攻，遣使劝降，晓以春秋大义，动以同胞之情，劝降劝的光明正大，轰轰烈烈，务使阖城百姓都知晓，务使周边城镇都知道。然后遭拒，然后再遣人劝，再遭拒，再三劝降，仍然遭拒。
事不过三，岷州的态度伤了李大将军的心，于是李先奕在岷州城外设高坛，被发跣足，祭告天地，捶胸顿足，嚎啕大哭，然后下令攻城，城破，屠城，男女老幼，汉人、胡人一律斩尽杀绝。
登坛告天时，让数百俘虏目睹盛况，然后放他们生路，使之传诵李将军的不得已。
岷州的惨况经过口耳相传，整个陇南无人不知无人不晓，各州守将闻听，魂飞魄散，纷纷解散民团，遣使迎接大军。大军所到之处，各地士绅百姓纷开城奉迎王师。
李先奕逢人便解释在岷州城下的不得已，每每涕泪交下，将当日自己的诸般无奈表达的淋漓尽致。闻者伤悲，听者落泪。
石雄、朱邪赤心率军转入陇南后，专力于清肃吐蕃人的据点，将六十年前吐蕃人初入陇西时的故事重新演绎了一遍，唯一不同的是主客颠倒，这回屠刀落在吐蕃人的头上，不分男女老幼，大军过处，寸草不生。同时又将靠近吐蕃的居民成建制内迁，人为制造出大片的无人区，按照李茂的说法就是打扫好战场以迎接吐蕃人的进犯，把陇南变成吐蕃帝国的坟场。
会昌二年在纷纷扰扰中走到了终点，这一年陇西光复，京西大定，草原新符换旧桃，中原内地军州却饱受瘟疫的折磨。大唐在风雨飘摇中迎来了他最后的时刻。
新年伊始，大唐皇帝改封李茂为陇王，赐天子剑，虽是亲王，陇是西垂边地，晋是龙兴之地，不可同日而语。又下诏建陇西道，以李茂充任节度使，同时除去其所兼的河东、幽州两镇节度使，以郑孝章为幽州节度使，杨奇为河东节度使。
二月初，摩岢神通攻破瓜州，沙、伊两州守将不战而降，摩岢神通携三地新附将领赴兰州觐见李茂。四人齐言陇西之民忠于燕而不从唐，唯李茂一人马首是瞻。
钱多多攻克廓州，向南在清图江口击溃吐蕃大将阖第磨，斩首七百级，擒王孙一人。吐蕃遣使与李茂和谈，重划边界，交换俘虏。相约一起撤军。
钱多多由廓州回师兰州，石雄、朱邪赤心、卢桢、严秦诸将也齐聚兰州。
郑孝章由幽州至陇西，文书丞兼摄大总管职，郑孝章一到兰州便劝李茂登基称帝，以收天下之心。李茂道：“孝章，你把逻辑弄反了，天下归心，我方能称帝，岂能称帝以收天下之心。”郑孝章谢罪。
隔日，陇西新附二十一州刺史齐上表请李茂登基称帝，李茂厉声驳回，发誓不肯叛唐。又三日，李先奕、石雄、钱多多、朱邪赤心、严秦、卢桢等将领于饮宴上跪请李茂称帝，李茂拂袖而去。元宵节饮宴，郑孝章、常木仓、李绛、谢彪、李德裕、胡南湘等人再次上表请李茂登基称帝。表章刚上，杨奇、朱邪执宜、摩岢神通、刘凤山、文书丞、祝魁（祝九）、王俭、马和东、高文等地方节度使又上表劝进。
大唐左仆射郭良等大唐旧臣也一同上表劝进。
李茂默然流泪道：“我为唐臣，怎忍叛唐自立，做贰臣逆子。”
郑孝章领衔劝道：“臣闻《河图》、《洛书》五经谶、纬，孔子所甄，验应自远。谨案《洛书·甄曜度》曰：‘赤三日德昌，九世会备，合为帝际。’《洛书·宝号命》曰：‘天度帝道备称皇，以统握契，百成不败。’《洛书·录运期》曰：‘九侯七杰争命民炊骸，道路籍籍履人头，谁使主者玄且来。’《孝经·钩命决录》曰：‘帝三见九会备。’臣父群未亡时，言西南数有黄气，直立数丈，见来积年，时时有景云祥风，从璇玑下来应之，此为异瑞。又二十二年中，数有气如旗，从西竟东，中天而行，《图》、《书》曰‘必有天子出其方’。加是年太白、荧惑、填星，常从岁星相追。近唐初兴，五星从岁星谋；岁星主义，唐位在西，义之上方，故唐法常以岁星候人主。当有圣主起于此州，以致中兴。时汴帝尚存，故群下不敢漏言。顷者荧惑复追岁星，见在胃昴毕；昴毕为天纲，《经》曰‘帝星处之，众邪消亡’。圣讳豫覩，推揆期验，符合数至，若此非一。臣闻圣王先天而天不违，后天而奉天时，故应际而生，与神合契。愿大王应天顺民，速既洪业，以宁海内。”
李茂闻言默然良久，问众人道：“果然李唐气数已尽，天下离心，天下诸侯因何仍尊长安李氏为天子？”又不准。
又隔数日，天平军节度使何进滔、武宁军节度使王智兴、镇海节度使何三才、横海军节度使程执恭、义武军节度使张茂昭、淮南节度使崔毅上表劝进。
又三日，义成军节度使李全忠，太子太师韩公武、宣武军节度使韩绍宗上表劝进。
至此天下诸侯态度已经分明，李茂沐浴更衣，登坛祭告天地，接受地方拥戴，在兰州称帝，改元大兴，建国号燕。拜郑孝章、李绛、李德裕、谢彪为相。仿唐制度，保留三省六部，地方分道、州、县。新建参谋厅掌管军令，护军院掌监军。改各镇军为禁军，建左右龙骧、左右卫、左右神策、左右神威、左右威远、左右羽林共十二支禁军。
国号虽立，江山尚未一统。尤其关中仍在李唐手中，李茂登基后十日，以石雄为左帅，刘凤山为右帅，钱多多为先锋帅，朱邪赤心、卢桢为中军左右兵马使，严秦为后军主帅，出兰州，兵发长安。燕军一日千里，沿途各镇守将不战而降，纷纷归顺大燕皇帝，兵锋一日抵达长安郊外的鄠县。