唐太宗驾崩后，李治即位，号唐高宗，唐高宗执政末期，皇后武媚娘勾结朝中大臣，收买军中将军，勾结武氏家族，在唐高宗因病驾崩后，武媚娘聚集权势、财力、军队废掉大唐，建立武周，登基当皇帝，成为中国历史上第一位女皇帝—武则天。武则天统治武周末期，义军四起，乱党横行，宰相狄仁杰带军镇压乃无果，义军更多，乱党更多，武则天对武周朝廷官员说：“若乱党，乱军不除，则危及武周天下。”武周朝廷官员皆说：“是啊，若乱党、乱军除去，武周可守三百年。”武则天晚年将皇位传于太子李显，唐中宗李显上位。在这时，上官婉儿识得时局，依附唐中宗和韦后，同时，因为在神龙政变中立功被封为昭容。唐中宗一生性格怯懦，前怕狼后怕虎，但是他的皇后韦后却是野心勃勃，因为婆婆武则天的先例，韦后自己也想称帝。上官婉儿发现韦后这一想法，就与韦后彻底划分界限了，投入太平公主这一方。而太平公主从兵变后就逐渐从幕后走向台前，建立自己的势力集团，联合自己的四哥相王，相王之子李隆基，开始了政治斗争。于是太平公主就成了韦后和安乐公主图谋掌权的最大障碍。
景龙四年，皇后韦氏和女儿安乐公主图谋杀死唐中宗，韦氏立温王李重茂为皇帝，自己临朝摄政，并密谋杀掉李重茂，自己当女皇帝，除掉相王和太平公主。在这种情况下，太平公主和李隆基发动唐隆政变，除掉韦后与安乐公主。不久，李隆基杀了太平公主的心腹上官婉儿，先天元年，李隆基当上太子，唐睿宗联合太平公主想要保住皇位，太平公主想要一个容易操纵的太子，而太子李隆基想要争夺皇位，于是太平公主制造舆论说李隆基不是长子，不应该被立为太子，甚至扬言要废掉太子，自己和朝廷另立太子，这大大激化了二人的矛盾。先天二年，太平公主准备废掉李隆基，不料被李隆基先发制人，太子李隆基调集军队杀死了参与阴谋的众人，太平公主调集的军队大败，最终，太平公主逃入山寺，“三日乃出，赐死于第”。而李隆基掌握实权，登上皇位，名唐玄宗，唐玄宗登基后，废掉武周，重建唐朝，史称唐玄宗李隆基。唐玄宗李隆基是唐高宗李治与武则天之孙，唐睿宗李旦第三子，故又称李三郎，母亲窦德妃。唐玄宗执政末年，唐朝将领安禄山与史思明背叛唐朝后发动战争，是同唐朝李氏皇室争夺统治权的内战，为唐朝由盛而衰的转折点，这场内战叫做安史之乱，这场内战使得唐朝人口大量丧失，国力锐减。因为其爆发于唐玄宗天宝年间，故又称天宝之乱，故事就发生在安史之乱和唐代宗初期。
唐玄宗晚年时，唐朝皇室日益腐化，而玄宗皇帝整天过着纵情生色的生活，由于开元时期，土地兼并，以至百姓多迁徏流亡。均田制破坏，均田农民失去土地成为流民。杨贵妃一家势倾天下，任意挥霍，宫中专为贵妃院织锦刺绣的工匠就达七百人，杨贵妃的姐妹三人每年脂粉钱就达上百万。杨氏兄弟姐妹五家，声色犬马，权欲熏心，过着荒**烂的生活。唐玄宗后期，“口有蜜，腹有剑”的奸相李林甫，把持朝政达十九年之久。他在职期间排斥异己，培植党羽，把持朝政。继他上台的杨贵妃之兄杨国忠，更是一个“不顾天下成败，”只顾循私误国之人，他公行贿赂，妒贤忌能，骄纵跋扈，不可一世。奸臣当道，加深统治阶级内部的矛盾，尤其是杨国忠与安禄山之间的争权夺利，成了安史之乱的导火线。此外，西北派节度使哥舒翰与东北派节度使安禄山之间，也素有裂隙。内外交错，使唐玄宗后期统治阶级内部君与臣、文臣与武将之间的矛盾日益尖锐化。
安禄山，生于唐朝营州，本姓康，名轧荦山。其父可能是康姓胡人，母阿史德氏是个突厥族巫婆。安禄山之父死得早，他从小随母在突厥人部族生活。后其母改嫁于突厥将军安波注之兄延偃。开元初年，其族破落离散，他与将军安道买之子孝节，安波注子安思顺、安文贞一起逃离突厥，遂与安思顺等约为兄弟，从此即改姓安氏，名禄山。安禄山长大后，投身军旅，官至河东节度使。天宝十四年十一月，安禄山从范阳起兵造反，诈称奉唐玄宗旨意率领军队讨伐逆臣杨国忠。他率领各族骑兵、步兵十五万，半夜行军、黎明吃饭，一天前进六十里。决定高尚、严庄为谋主，孙孝哲、高邈、何千年为骨干。天下太平的日子长了，人们不懂战争，听到安禄山叛乱爆发，朝廷一片动荡惧怕。宫廷警卫部队都是由集市商贩组成的，只得打开皇家仓库拿出绫罗绸段召募兵卒。于是朝廷先后任命高仙芝、封常清等人为大将抵抗。
陕西洛阳世代将军世家的家族张氏家族，张士超早年勇猛，智慧过人，早年投军，年过五十岁时，任正五品上定远将军，其弟张士兵四十六岁时任正五品下宁远将军，受朝廷调遣兄弟二人及其妻儿随军出征，跟随主帅封常清讨伐逆臣安禄山叛军。安庆宗带领叛军冲杀出安府，由于荣义郡主被玄宗皇帝赐死，安庆宗悲痛欲绝，加上叛军少，**多，而被**活捉，后玄宗皇帝下旨将安庆宗斩首，以威慑叛军。安禄山号令严历整肃，有一班以死相拼的将士，没有谁不是以一当百，朝廷军队碰上必然会吃败仗。十二月，叛军渡过黄河开到陈留郡，河南节度使张介然州城被叛军攻破，州城失守，张介然殉难，首级传到了河北。安禄山的小儿子安庆绪看到哥哥安庆宗被杀的布告，哭着告诉安禄山，安禄山在战车上震惊大哭说：“我儿有什么罪过要死他！”安禄山狂乱愤怒，见投降的官军挤满大路两边，就命令他们自相砍杀，杀死六七千人，才进陈留城。陈留太守郭纳带领**抵抗了一时，后来出城投降了。叛军开到荥阳，荥阳太守崔无波带领**奋力抵抗，叛军太多，战斗力太强，州城被攻破，崔无波因州城失守殉难。叛军驻扎在泥水罂子谷，**将领荔非守瑜蹲在地上命弓箭手部队射箭，射死叛军几百人，箭还射到了安禄山战车上，安禄山不敢通过，就绕道泥水罂子谷的南边过去了。荔非守瑜的弓箭手部队射光弓箭后，投河自尽。封常清大将下令**前去阻击叛军，以防进洛阳城。张士超其弟张士兵带军出战，阻击叛军。两军在洛阳城外厮杀，终因**少，战斗力弱，叛军多，战斗力强，从而**大败，张士兵将军战死，张五丰带军回军营将叔母及叔母之子带走，逃回洛阳。张五丰等人逃回洛阳后，东京洛阳中丞卢弈，釆访使判官蒋清见状，下令军队烧断了河阳桥。安禄山怒气冲冲，率领叛军浩浩荡荡挺进。张五丰是张士超的第五个儿子。唐朝长安兴教寺僧侣入洛阳宣教，见洛阳城即将被叛军攻破，于是跟随**上阵杀敌，守洛阳城。张五丰叔母带家人一起逃出洛阳，流落民间。封常清布置从苑西断墙缺口砍伐树木堵塞道路后就逃走了。安禄山带领叛军杀进洛阳城，**与叛军在洛阳城内大战，厮杀，终因**少，叛军多，且战斗力强，**大败，张五丰深受重伤，后在逃跑路上遇兴教寺高僧所救，过了三天，张五丰伤好后，张五丰化妆和兴教寺僧侣逃出洛阳，回长安兴教寺。张五丰受高僧点化，决定入兴教寺为俗家弟子，学成一身本事，再下山报效国家，歼灭叛军。洛阳城破，蒋清等人被杀，安禄山召见河南尹达奚珣，让他任理事。封常清失败后，只跟几个人逃到陕郡，高仙芝率**守卫陕城，叛军进攻陕城，两军交战，**大败，张士超带惨败**逃回潼关，高仙芝命张士超等将军守卫潼关。陕郡太守窦庭芝投奔河东，陕郡失守，安禄山派崔乾祐带领叛军驻守陕郡，临汝太守韦斌惧怕临汝城破人死，于是投降安禄山。天宝十五年正月，安禄山僭越称帝，建都洛阳，国号大燕，年号圣武，大燕帝国建立，达奚珣以下数人暂任丞相各职。从此大唐帝国与大燕帝国的长期战争爆发了。