尽管蒋介石要打内战，但是现在蒋介石还没有准备好。如果士兵没有完成训练，所有的武器弹药尚未配备到位的话，蒋介石也知道，要对付一百多万八路军，不好对付。因此蒋介石决定，以谈判为名，拖住八路军，自己再暗中调兵遣将。
作为美国驻华大使的赫尔利，乘坐飞机前往延安，去那里邀请毛主席、周恩l、王若f等人前往南京，双方进行谈判。
可是在谈判的过程中，蒋介石却暗中授意，让阎锡山在晋东南进行挑衅。蒋介石的这一手，一方面是要借着共产党的手削弱阎锡山的势力，另外一方面，也想要给自己争取到谈判桌上的有利条件。
于是阎锡山出动11个师的兵力，对晋南的八路军发起攻击。
这时候的阎锡山，比历史上的阎锡山要强大得多，历史上的阎锡山，在1945年的时候，11个师才五万人，又因为太原兵工厂被日军占领，阎锡山部缺少枪炮弹药；而这时候的阎锡山，因为肖柏的到来，提前光复了太原，使得阎锡山兵力大增。这11个师，不仅是满员的11个师，而且全部是日械和德械装备。
但是山西八路军的势力，也比历史上要强大了许多。
因为肖柏去了山东，使得八路军在山东的发展受到一定影响，因此八路军和新四军把发展的重点放在山西、河南和苏北等地。而肖柏在山西的时候，又给了八路军不少援助。因此山西八路军势力强大。后来肖柏进攻东北的时候，主动放弃了山东，把山东的部分地盘送给八路军。尽管八路军在配合华北作战的时候损失很大，但缴获了更多的日式武器，使得八路军的装备反而提高了许多。
重庆谈判的同时，上党战役拉开了帷幕。
1945年1月3日，阎锡山的十一万大军气势汹汹，夺取了襄垣、潞城、长治等地。而后八路军于1月10日发起进攻，到了2月2日，阎锡山的十一万大军被歼灭了九万多，史泽波被俘，阎锡山的势力受到沉重打击，总兵力折损一小半。
阎锡山这次当了一次“运输大队长”，不仅给八路军“送去”大量的步枪、冲锋枪、毛瑟手枪、山炮和迫击炮等武器，还把一批榴弹炮、加农炮、半自动步枪、通用机枪、狙击步枪、火箭筒、无后坐力炮和火焰喷射器等武器都“送给”了八路军。
尽管史泽波部武器精良，而且他的指挥能力也算不错，但蒋介石和阎锡山在上面指手画脚乱指挥，而且阎锡山部的士兵素质太差，结果在八路军优势兵力打击下，拥有精良武器的晋军居然被打得溃不成军。
打仗不仅仅是武器的好坏，最重要的还是指挥，还有兵员的素质。虽然因为肖柏的到来，使得八路军在抗战中多打了不少大战，兵力损失增加不少，但部队却得到锻炼。现在的那些八路军士兵都是百战老兵。而阎锡山为了保存自己的实力，史泽波部在抗战中几乎就没打过几场仗，结果是，拥有了精良武器还是一触即溃。
肖柏在德国的时候，听说了国共在重庆谈判的事情，他感到十分欣慰，虽然他很清楚，内战迟早要爆发的，但有个谈判，总比没有谈判好，有了谈判，内战可以延迟一段时间爆发。可是在刚刚听到谈判的消息之后，又听到了上党战役爆发的消息。
于是肖柏向希特勒提出告辞：“尊敬的元首，我得回国了！如果我不回去，我们国内将会爆发大规模内战，到时候，将会几百万人直接死于这场内战！而因为内战造成的饥荒、瘟疫和其他祸害，死的人将会达到上千万！我得回国，阻止这场内战！”
肖柏于1月4日启程回国，他先乘坐火车，进入中亚，然后在德军的护送之下，抵达了德国人已经控制的新疆北部的苏联境内，在那里肖柏被自己的部队接应回去。
此时，新疆也已经控制在肖柏手里：他的装甲骑兵师带着刚刚组建的几个新装甲师回国的时候，盛世才接着迎接肖柏部的机会，企图一口吃掉这支精锐部队。谁知肖柏部官兵们早有准备，盛世才企图投毒杀害肖柏部高级军官的计划败露。这一下，盛世才偷鸡不成蚀把米，不仅没有吃掉肖柏部，反而丢掉了新疆。
肖柏部同盛世才翻脸之后，立即发起攻击，盛世才根本抵挡不住，仓促逃离新疆。于是新疆被肖柏部牢牢控制在手里，打通了绥远通往中亚的道路。
1945年1月29日，德国人的车队，出现在新疆北部。
“我们的长官回来了！”肖柏的官兵们迎接上去。
双方车队在中苏边境进行了交接，肖柏离开德国人的车队，向古德里安挥手道别：“尊敬的古德里安将军，我们以后还有机会再见面的！现在我要回去了！国内，还有很多事情等着我去做！”
随后肖柏就上了国内来接自己的车队，通过绥远西部地区，一路向山西开去。
当肖柏出现在太原的时候，已经是2月6日了。
得知肖柏回国的消息，阎锡山举行了盛大的欢迎仪式，亲自出城迎接肖柏归国。
肖柏的车队即将进城的时候，远远就看到了阎锡山盛大的迎接队伍。坐在车上的肖柏心中暗暗道：这个阎老西，如此兴师动众的迎接我，肯定是有什么用意！上党战役结束了，阎老西损失惨重，不知道他打算向我提什么要求。
果然不出所料，阎锡山一看到肖柏，先是热情的把他请到自己的住所。在分主宾坐下后，阎锡山开门见山道：“肖长官啊，这次我去剿共，结果损失惨重，哎！我在这七年半内积累起来的根基，就这样在不到一个月的时间内，被吃掉了一半啊！而您把太原兵工厂都给搬到东北去了，连机器设备都带走了。我们晋军，用的是您以前生产的武器。可是现在我们惨败，武器都丢了，我们现在又无力再生产，您看这事应该如何？”
肖柏一听就知道了，阎锡山是想要向自己要枪要钱。
想要枪要钱去打内战，找肖柏明显就是找错了人！他不可能给阎锡山一分钱，一颗子弹去打内战的！但肖柏也不能把话说绝了，毕竟这个阎锡山，也算是一个人才，今后还是有用得上的地方。对阎锡山，肖柏是拉拢，而不是排斥。
想到这里，肖柏告诉阎锡山说：“阎长官，您轻信了委员长不可靠的情报，以为共产党的力量很弱是不是？”
“是是是！”阎锡山连忙点头道。
肖柏冷笑一声，告诉阎锡山：“阎长官，你难道不知道，蒋委员长总是喜欢借助着剿共的机会，趁机削弱异己的实力吗？”
“这个……”阎锡山掏出手帕擦了一把汗。
“阎长官，还是广西的李长官和白长官他们聪明啊！当年蒋委员长让他们配合剿共，他们不仅没有同共党正面接触，采取礼送出境的办法，而且还想方设法借口阻拦中央军，这样新桂系的实力，才没有被蒋委员长吃掉！”
“李德邻和白健生他们，确实打仗有一套啊！”阎锡山赞叹道。
阎锡山虽然很有商业头脑，也很懂得保存实力，可是他打仗的指挥能力，却确实令人不敢恭维。
肖柏施展出了激将法：“阎长官，那您下一步，该怎么办？您的实力受损，您抵挡不住共产党了，是不是打算请中央军入驻山西？”
听了肖柏这话，阎锡山像是被火烫到一样差点跳了起来：“不行！如果我请中央军入驻山西的话，恐怕我的根基就全完了！”
“那您打算怎么办？以您现在的实力，根本挡不住共产党啊！”
“所以我现在需要肖长官你帮忙啊！以肖长官你和傅宜生的交情，帮帮我这个老头子，应该不成问题吧？”阎锡山央求道。
“帮忙？怎么帮？”
“你们东北兵工厂已经开始生产了，能否向我们提供武器弹药？”
“哈哈哈！”肖柏笑了起来，“阎长官，您的史泽波部，难道武器不精良吗？可是为什么还是失败了？而且败得那么惨？”
“为什么？”
“因为你们的士兵素质不行啊！人家共产党都是百战老兵，而您呢，在抗战中一味保存实力，官兵没有经过训练，这样能打得赢吗？就算是再好的武器，也需要熟悉武器的人来掌握啊！没有精良的士卒，有好武器，又有什么用？”
阎锡山点了点头：“这倒也是，那依肖长官的意见，我该怎么办？”
“不如这样吧，我分出一部分兵力入驻山西，不知道阎长官意下如何？”
阎锡山一听，心中恼火：好你个肖柏！你也学蒋光头的，想要吃掉我啊？告诉你，门都没有！想到这里，阎锡山说道：“若是要协助我，那还是把傅宜生派来吧。”
“这个不行！因为傅宜生是一员猛将，将来我灭苏灭日，都要用到他！阎长官您也知道的，虽然苏联和日本，都已经是日落西山了，但瘦死的骆驼比马大，如果我贸然派遣一个庸才去，那不是害了我三军将士？”
“那还有什么人更适合协助我呢？”阎锡山愁眉苦脸的问道。