德军第25装甲军根本瞧不起亚美尼亚军，尽管对方装备了来自中华帝国的先进武器装备，但德军指挥官斯蒂芬中将认为可以轻易将亚美尼亚军赶出外高加索，给中华帝国一点颜色看看。
实际上，这是整个德军各阶层对中华帝国在第二次世界大战中的态度和作风的强烈不满的一次爆发式的表现，他们就想打狗给主人看看。期待通过教训一顿亚美尼亚，让中华帝国有所收敛。
1月17日，斯蒂芬将军指挥25装甲军直接向正面的亚美尼亚军第五装甲师发起了突然袭击。由于是斯蒂芬的擅自行动，德国参谋本部并不知情，使得附近野战机场的德军飞机未能配合第25装甲军的行动。
骄横的德第25装甲军于拂晓前突然发起进攻，在猛烈的炮火突袭掩护下，以约四个团的兵力作为先导部队，在400多辆坦克的引导下，成纵队由克鲁泡特金向阿尔马维尔扑来。另有两个装甲旅担任侧翼警戒任务。
在阿尔马维尔担任警戒任务的是亚美尼亚第一装甲军第四战车旅，有80辆M28A3坦克，20辆M35坦克，48辆W30步战车，12辆Z29反坦克战车等。由于德国正跟亚美尼亚政府谈判，因此亚美尼亚军并未意识到德军敢突然发动袭击，最前沿的警戒部队在第一时间就被德军的猛烈炮火摧毁。
突如其来的战争虽然在亚美尼亚军的预料当中，但没想到会是这么快，仓促间，亚美尼亚军司令部命令第四战车旅死守阵地，第一、第二、第三、第七战车旅随后从附近紧急赶来增援。
第四战车旅奋力抵抗，凭借M28A3豹式主战坦克的强大作战能力同德军的三号、四号坦克火拼，尽管数量不敌德军的坦克，但却给德军造成巨大的损失，挡住了德军装甲部队快速突防的企图。
亚美尼亚军常年受到中华帝国军的培训，作为大中华共荣圈的成员国，亚美尼亚军经常参加中华帝国军方组织的环太平洋联合军演，战斗力非常强，德军一直把亚美尼亚军看做不如苏军的小国部队，结果顿时吃了大亏。
亚美尼亚军利用M28和M35坦克在前同德军坦克部队火拼，在后面快速部署了伏击阵地，将Z29反坦克战车、反坦克火箭营和反坦克狙击枪连埋伏在那里，部署了一个火袋。
德军坦克部队战斗经验丰富，虽然他们的三号和四号坦克在对抗M28坦克的时候比较吃力，但凭借经验和数量的优势，激战四十分钟后便取得了胜利，消灭亚美尼亚军六十多辆M28豹式坦克和十几辆M35猎犬坦克，但德军付出了一百二十多辆坦克损毁的巨大代价。
亚美尼亚军残余的十几辆坦克奉命快速撤离，在这时，M28坦克的优势顿时体现了出来，越野速度比德军最快的四号坦克高出10公里每小时，而M35猎犬坦克的速度更是快了近20公里每小时，将德军坦克部队甩在了后面。
亚美尼亚军指挥官齐米拉顿时暴跳如雷，他急忙下令让前线部队撤退的慢一些，要让德军紧紧的咬住他们，只有这样才能把德军引进伏击区。
于是，撤退当中的亚美尼亚军的各个坦克顿时减速，但表现了很明显，让人一看就知道减速是故意的。为此，齐米拉再次用无线电步话机大骂一群饭桶，以为伏击阵地很快会被德军洞察，已经准备放弃伏击了。
巧合的是，德军前锋部队指挥官虽然感觉到了亚美尼亚军撤退的速度突然慢下来有猫腻，但他想得复杂了，以为亚美尼亚军这样轻易暴露前方的伏击区，是为了喝退德军，让德军不敢前进。德军就此判断这是亚美尼亚军打不过他们，唱的一出空城计，于是德军不但没有减速，反而加速前进，一口气扎进了亚美尼亚军的伏击区。
齐米拉顿时哭笑不得，再次大骂了起来，这回不是骂自己人了，而是骂德国人是蠢货了。
当德军前锋100多辆坦克500多德军步兵进入伏击地区后，亚美尼亚军的反坦克战车炮、反坦克火箭、反坦克狙击枪等突然从四面八方向德军纵队猛烈射击。德军队形顿时大乱，步坦协同失调。
亚美尼亚军则抓住有利时机，撤退的十几辆战车立即掉头反攻，两翼的W30轮式步战车迅速出击，车载M2重机枪发扬火力优势，从侧翼攻击德军步兵，顷刻间弹如雨下，德军步兵伤亡惨重。
在亚美尼亚军的火袋阵里，德军面临灭顶之灾，短短十几分钟时间里，德军的坦克便被击毁30多辆，汽车损失了28辆，步兵死伤尤为惨重，伤亡高达300多人。德军被迫慌忙撤退。
这一伏击行动，有力地阻止了德军的突进，迫使其退回去调整攻击部署。
但亚美尼亚军第四战车旅亦损失惨重，无力再阻挡德军的下一波猛烈攻势了。就在这危机关头，亚美尼亚空军赶来帮忙。
亚美尼亚空军除了装备最先进的螺旋桨战斗机歼十外，还配备了中华帝国现役最先进的对地攻击机——A5喷气式强击机。
A5强击机作为中华帝国的现役装备，本来是不对外出口的，但随着德国也有几款喷气式飞机正在欧洲战场上实战测试，中华帝国空军认为应该用实战来检验一下帝国空军的喷气式飞机的作战性能。毕竟这种喷气式飞机刚刚研制出来，帝国空军心中也没底，比起螺旋桨式飞机的成熟技术和制造工艺而言，喷气式飞机有待改进的地方实在太多了，不参加实战测试很难做出判断。
就这样，中华帝国空军本着试验新式武器装备的意图，将A5喷气式强击机出口给了亚美尼亚空军，同时配备给亚美尼亚空军的还有B2野马喷气式战术轰炸机。中华帝国很放心亚美尼亚空军，因为亚美尼亚没有任何的飞机生产线，不会对中华帝国的先进武器装备进行仿制生产，其空军的后勤补给全部依赖中华帝国，在中华帝国的严格监控下，技术保密程度甚至高于中华帝国国内的军工企业。
由50架A5强击机和20架B2野马战术轰炸机组成的对地攻击机群超低空飞临战场，给正在准备第二次进攻的德军装甲部队造成重创。亚美尼亚空军发射了400多枚反坦克火箭弹，一次袭击就摧毁了德军130多辆坦克，212辆各种卡车，25辆油罐车，11辆弹药车，并造成德军两个步兵团的2200余名德军士兵死伤。
德军损失惨重，立即调来大批的防空火炮，但是这些防空炮大多数针对的是中高空的敌机，面对掠地超低空飞行的A5强击机和B2轰炸机，他们的防空火力很弱。
德军的进攻就此暂停，而亚美尼亚军第四战车旅也迅速转移到后方的一个村落休整。
德国政府很快向亚美尼亚正式宣战，希特勒亦没有追究斯蒂芬的责任，只是要求他务必尽快攻占外高加索，控制石油区。
斯蒂芬随后得到了德国空军的支援，大批德国飞机飞临战场后，同亚美尼亚空军进行了激烈的空战。
尽管亚美尼亚空军装备了最先进的歼十战斗机，但是因为亚美尼亚兵力有限，空军规模不大，只有不到400架歼十战斗机，但飞行员都经过中华帝国空军作训中心的严格培训，小而精。德国空军在作战技术上并不能形成优势，但却占据数量优势。
连续三天的空战当中，亚美尼亚空军损失了120架歼十，24架强五和3架野马，而德国空军仅仅损失了213架飞机，战损比接近一比一，而在三年前，这个战损比是不敢想象的，那是德法空战，使用同样使用中国产歼十战斗机的法国空军，在对付德国空军的时候，战损比高达1:7.8，这表明德国空军经过三年半的世界大战后，已经迅速成长了起来。
好在德国空军主力机群都集中在莫斯科方向，在外高加索地区的飞机数量并不多，基本上跟亚美尼亚空军相当，双方在制空权方面打成了平手，这也让德国人大吃一惊，之前小瞧了亚美尼亚空军的实力，而亚美尼亚空军也因此一战成名。
尽管德国空军未能夺取制空权，但是却成功的阻止了亚美尼亚空军强击机群对德国地面部队的攻击行动，使得斯蒂芬的装甲部队得以迅速出击。
1月21日晨，亚美尼亚军坦克第7旅的侦察车发现，德军约有150辆坦克沿公路斯塔夫罗波尔方向开进，意图穿插到阿尔马维尔的侧后方。
德军接近亚军第7旅的西侧的前沿防御阵地时，即展开战斗队形，从行进间发起了猛烈的冲击动作，约50辆坦克突入了亚军的防御阵地。防守在该地的亚军一个反坦克炮兵连与德军坦克展开了激战。
经过激战，亚军的反坦克炮一门接着一门的被德军坦克摧毁，德军以为已经突破了亚军的防御，便大胆向前推进，未料却进入了亚军第7旅的伏击圈，当即被突然而来的猛烈火力打得晕头转向、狼狈逃窜。
战斗中，亚美尼亚军中士凯米尔指挥的坦克一口气击毁了德军坦克9辆，其车载重机枪消灭德军整整一个步兵连，成为亚美尼亚军首个陆军战斗英雄。
经过12小时的激战，亚美尼亚军第7战车旅击毁德军坦克43辆，反坦克炮26门，毙伤其官兵约500多人。德军被迫后撤了整整两公里，并在一块洼地内集结，收拢残兵。
傍晚，中华帝国将雷神17多管火箭炮系统直接空运至前线机场，很快被亚美尼亚军部署到了一线阵地上，并对集结在洼地内的德军进行一次火力齐射。
是夜，雷神火箭炮发出震耳欲聋的怒吼声，道道火龙划破夜空，呼啸着扑向洼地内的德军。德军队形顿时大乱，人车相践，损失惨重。
这次伏击战，亚美尼亚军第7战车旅仅损失坦克6辆，其中2辆在战场上烧毁，其余4辆被战地救援拖车拖走，运往后方很快被修复，但摩托化步兵营和反坦克炮兵营损失较大。
1月22日，暴跳如雷的斯蒂芬下令德国第25装甲军全线出击，直扑亚美尼亚军第7战车旅和第4战车旅的结合部位，务求一举突破。同时，德军第47装甲师亦开到了顿河，从侧翼攻击斯威特勒，牵制亚美尼亚军的增援。
典型的围点打援战术。
22傍晚，亚美尼亚军第4战车旅的防御阵地被突破，赶来增援的第三步兵师遭到德军的埋伏，死伤两千余人，被阻击在了拉宾斯克，无法及时增援第四战车旅。
由于此前第四战车旅已经被德军重创，当斯蒂芬的装甲大军猛攻三个小时后，第四战车旅被迫放弃阵地向后侧退。
这样一来，结合部位被德军撕开了一个大口子，突入进去的德军装甲部队没有继续向前推进，而是掉头进攻亚美尼亚军第七战车旅的侧后翼，斯蒂芬是准备报仇雪恨。
由于亚美尼亚军第七战车旅被正面的德军死死的咬住了，一旦撤退，德军势必蜂拥而上，很难安全撤离。无奈之下，第七战车旅只得向大本营求救，就地坚守阵地，结果很快被德军包围。
同样，在顿河方向阻挡亚美尼亚援军的德国第47装甲师也接到了不准后退的死命令，像钉子一样死死的钉在那里，同样被亚美尼亚军包围。
此时，亚美尼亚军和德军成犬牙交错态势，双方都有钉子嵌在对方里头，都在进行围点打援战术，唯一的不同就是谁的钉子够硬能够坚持的时间更长，谁就能取得胜利。
亚美尼亚军司令部内，中华帝国特别军事顾问张凯枫中将及时给他们出了主意，由中华帝国空军驻里海巴库空军基地的第49航空联队负责将亚美尼亚军的一个整编师直接空降至第七战车旅所在防区内。
齐米拉采纳了张凯枫的建议，于是在当夜，中华帝国空军第49航空联队派出200架大型运输机飞临沙里机场，将刚刚赶到那里待命的亚美尼亚第一空降师装上了飞机。
由于德国空军的拦截机依然没有夜间升空的作战的能力，因此中华帝国空军很是大胆的派出了最先进的Y8战略运输机将亚美尼亚军第一空降师直接空运至第七战车旅的上空实施空降，其中80%的空降部队和70%的物资直接空降在了预定位置，但依然有10%的空降兵部队和15%的物资落在了德军战区内，其他部队和物资落在了周边无人区。
10%的亚美尼亚军空降部队落在了德军战区内，这给正在进攻当中的德军造成很大的恐慌，一度以为亚美尼亚军在德国大后方进行战略空降，斯蒂芬当即派出大量部队警戒后方。但很快德军从抓获的亚美尼亚军口中得知了行动目的，知道一个空降师落在了包围当中的第七战车旅阵地上。
德军获得了不少亚美尼亚军的先进武器装备，斯蒂芬不由得大赞中华帝国的装备真是先进无比，消息在德军内部传出，很多德军甚至将攻击目标转为搜寻空降物资，就为了能够拥有来自中华帝国的先进武器装备。
亚美尼亚军第一空降师和第七战车旅合兵一处，继续抗击德军坦克集群的疯狂冲击。23—24日，德军不清楚到底多少兵力空降到了包围圈以内，多少兵力散降在周围，给德军进攻部队的侧翼带来多大的威胁，因此斯蒂芬只能以小股兵力进行战斗侦察。
此时，亚美尼亚军第7战车旅和第一空降师在新的防御地带上已严阵以待。
25日，德军出动了大批战斗机挡住了亚美尼亚空军，分出20架飞机掩护轰炸机群，对包围的亚美尼亚军的防御阵地狂轰滥炸。亚美尼亚军使用先进的防空速射炮落敌机5架。
尔后，德军坦克引导约一个团的步兵，向亚美尼亚军的防御阵地的中段和左翼发动攻击，遭到第七战车旅的摩托化步兵营、独立营和第一空降师混成山地作战营的顽强阻击。德军见正面攻击不成，便企图迂回，但遭到第空降师分散在侧翼的两个山地步兵连的伏击。
26日夜，亚美尼亚空军派出了20架双座的A5强击机和18架双座的B2野马战术轰炸机首次展开夜间对地攻击行动，目标直击德军第47装甲师。
在猛烈的空袭当中，德军防空部队遭到A5强击机群的猛烈攻击，很快陷入瘫痪状态，接着B2野马轰炸机对德军指挥部、弹药库、油库、军营等重点目标实施饱和轰炸，使得德军第47装甲师陷入了一片火海当中。
随后，亚美尼亚第一装甲师和第六战车旅发起猛烈夜袭，一举突破德军的阻击阵地。
经过一夜的激战，德军第47装甲师损失过半。第二天中午，亚美尼亚军集中数倍于德军的战车和火炮，一举击溃德军第47装甲师，攻占了萨利克斯。
28日，亚美尼亚军火速增援阿尔马维尔，德军的围点打援计划破产，斯蒂芬不得不放弃到嘴里的肥肉（第七战车旅和第一空降师），命令德军全线撤退。
30日开始，亚美尼亚军队全线反击，一千多辆M28主战坦克开路，四个装甲师和六个摩托化步兵师一路猛追德军，一直把德军第25装甲军赶到了顿河口的罗斯托夫，控制了整个外高加索地区。
2月1日，亚美尼亚政府宣布取得了外高加索战役的胜利，并宣布对外高加索地区实现控制。同日，德国政府亦宣布在外高加索战役中暂时失利，但表示不会放弃。
由于希特勒重点关注莫斯科方向的战斗，德军在那里陷入了僵局，因此在外高加索方向上，德军暂停了进攻，转入防御。
而亚美尼亚军亦没有向前推进，主要是亚美尼亚是小国，兵力不足，财力有限，吞并了整个外高加索地区已经是其极限能力了。