苍茫大地上，有座仙山，有位叫李耳的老先生曾经在这里得道成仙。因此，这座仙山得名为老君山。
老君山云雾缭绕、森林茂密、山洞众多、怪石嶙峋，处处都能看到山泉从山石缝隙中溢出，在郁郁葱葱的山林中隐藏着十几处瀑布，清澈的激流从数十米高的崖顶跌落下来。
云，是此山中鼎峰上的一只雄性狐狸。他无意中检食了太上老君成仙后遗落的一颗丹药，有了八百年长生之躯。
于是，他躲进长生洞，开始苦苦修炼道行法术，期盼有朝一日，也能飞身成仙。
“功夫不负有心狐”。云练就了腾云驾雾、变换人形、呼风唤雨、撒豆成兵的本领，修炼成狐狸精。
然而，有一天，云正在密林中静修时，突然，感到有些力不从心。他赶紧掐指一算，“啊！”原来是自己“大限”将到，如果近期还不能成仙的话，他必然灰飞烟灭。
云，不甘心就这样前功尽弃。于是，他腾云驾雾去往西方极乐世界找佛祖指点迷津。
云向佛祖求教道：“佛祖啊！为什么别人没修炼几年就成了正果，而我修炼了八百年，还不能成仙？”
佛祖看着他可怜的样子笑了：“我佛慈悲！修仙成与不成，在于一个‘缘’字。小狐狸，你虽然有仙根，又苦修了八百年，但你一直是藏于深山老林独自修行，与人世间隔离，没有烟火气。所以，你与人间的情缘未了，你的‘六根’未净，是成不了神仙的。”
云茫然道：“那我如何才能成仙？”
佛祖：“倘若你执意想位列仙班，那你是否愿意去‘裟婆世界’走一遭，把做人这一课补上。”
云坚定地回答：“我愿意！”
佛祖接着说：“那好。小狐狸，你此去人间，就是凡胎肉身，不会有法术，也没有不死之躯。你的功力只有靠自己在人间的修为，一点一点地积累，功德圆满后，自然会飞身成仙。”
佛祖说着，伸手收走了云八百年的道行法术。
云见佛祖收了自己的法术，担心地问：“佛祖，您拿走了我的看家本领，我去人间遇到危险怎么办？”
佛祖笑着从自己手链上摘下一枚“三色佛珠”，说道：“收走你的法术是避免你到人间后，万一走火入魔，会危害人间。我另外给你一个宝贝。”
佛祖将“三色佛珠”放在云手心里，说道：“你记住，这颗‘三色佛珠’，能救你三次危难，每救一次，消失一种颜色。颜色褪尽，佛珠也就失去救你的功能了，你好自为之吧。好了，时辰已到，你赶紧去吧！”
云仰望着佛祖，乞求道：“佛祖，我还有许多事不明白，您能不能再给我讲清楚一点？”
佛祖：“你这小狐狸，贪心太重！修行是一个漫长的过程，成与不成得看你的造化，你自己去参悟吧！”
话毕，佛祖轻轻一挥手，云被抛出了十万八千里，九十九重天，飞向人间投胎去了……