“他们从四面八方过来，唯一的例外是河对岸的西方，也就是那座山脉的地方，在那个方向，只有一道足迹显示着有熊离开，而不是过来，我就跟踪着那足迹一路走到了之前的卡洛克。”
甘道夫停顿了一下，抽了一口烟后继续说道“足迹从那之后就进入了河中，不过，那里的水流太过湍急，我没有办法过河，你们应该还记得从渡口过到卡洛克其实不算太困难，但是另外一边则是十分陡峭的岩壁和无比湍急的流水，没错，就是在那个位置，我得要走好几里的路程，才能找到下一个可以渡河的地方，然后又必须要走回来好几里才能够继续跟踪那足迹。”
“我想到那个时候，天色一定就已经晚到我也不能够跟踪下去了，从脚印的方向来看，它很可能是直通往迷雾山脉东边的松树林中，我推测他的目的地是我们前天遭遇野狼群和半兽人骑兵的地方，看样子，比翁很可能是亲自确认我们的故事是否真实了，当然，也不排除另一种可能。”甘道夫并没有把另一种可能说出来，而是又坐回了位置上，陷入了沉默之中。
“另一种可能？什么可能？”有了不好预感的比尔博担心的问着。
“我想，就是你所想的那种。”索林一脸凝重的回答着。
“什么？那我们该怎么做？我是说，万一他真的是半兽人那边的？”比尔博有些慌张的大喊着：“如果他把所有的座狼和半兽人都引回来怎么办？我们一定会全都被抓起来杀掉的，甘道夫，我还以为你的朋友们都是很可靠的呢！”
“我的朋友当然都是很可靠的，好了，不要胡思乱想了，事情也许并没有我们想的那么坏，现在赶紧去休息吧，我相信明天等他回来，会给我们一个答案的。”甘道夫在一旁说道。
“既然甘道夫那么说了，大家都去休息吧，除了等待我们的确不能做的更多了，毕竟这里的动物们可不会听从我们的调遣，朵力，今晚你来放哨。”索林想了想命令道。
“也只能这样了。”剑索林也这么说，比尔博只能先去休息了，毕竟，他也没什么别的事情可以做，也许是因为太过担心，所以比尔博即使在睡着了还在想着比翁的事情，在梦里甚至梦到了几百只熊围着自己在跳舞，这可怕的场景将比尔博惊醒了过来。
“嘘，”正在守夜的朵力看到了比尔博，悄悄地对指了指外面，对他打着手势。
门外像昨晚一样，传来一阵阵动物搔爬、嗅闻和吼叫的声音，比尔博紧张的问着“要叫醒他们么？”
“我想不需要，刚刚我看过了，外面除了有很多熊在聚会之外，并没有半兽人的踪迹。”朵力小声的回答着，比尔博有些不放心的看了看自己的精灵匕首，见它确实没有发出光芒，才放心了下来，重新躲回了被窝里睡觉去了。
第二天一早，还在睡觉的比尔博和矮人们都被比翁亲自叫了起来。“你们都还在啊！”
比翁一边说着，一边走过来抱起比尔博笑着说：“看来至少还没被座狼、半兽人或是邪恶的大熊给吃掉啊！”还显得十分无礼地用手指戳着巴金斯先生的肚子说：“小家伙儿吃多了面包和蜂蜜，看来又变胖了！”
事实上，他昨天晚上回来之后，从动物们的口中听到了比尔博的担心，所以才会有现在的举动。
“快放我下来！”比尔博不停地踢腾着小腿挣扎着，可是显得有些徒劳。
“好了，这是对你在背后恶意揣测别人的一个小小惩罚，”比翁并没有继续为难比尔博，将他放了下来说道“早餐已经准备好了，快点儿来吃饭吧。”
也许是因为小小的‘惩罚’了比尔博一下，比翁的心情似乎变得非常好，在用餐的时候，他说了许多有趣的故事，让所有的人都和他一起哈哈大笑。
而远征队员们也借着比翁此刻不错的心情，问出了自己的疑问。
“能说说你昨天去哪儿了么？我们的巴金斯先生为此可是担心了一整天，也许还要加上一整夜。”甘道夫开口问道，还顺道打去了比尔博一句，让除了比尔博外的所有人再次哈哈大笑了起来。
“我是去确认你们的故事了，”比翁很干脆的说出了出来“毕竟，你们忽然出现在这里，单凭一个故事，我很难确定是不是要给与你们更多的帮助，也很难确定你们是不是会对这里做些什么不好的事情。”
甘道夫和矮人们纷纷对此表示了理解，正如比翁所说的，他们出现的太过突兀了一些。
比翁沿着甘道夫所讲的故事中描述的路线，一直走到了卡洛克，然后从那里过了河，找到了那片空地，在路上，和空地的那里都发现了一些烧焦的狼尸，也见到了甘道夫所说的被半兽人骑兵推倒的树木，确认了甘道夫说的故事的确不是胡乱编造的，除此之外，他还得到了更多的讯息。
在比翁回来的途中，遇到了一名游荡的半兽人骑兵，比翁抓住了他，从半兽人和他的坐骑口中，得到了更多的消息，除了之前的苍白半兽人和他的骑兵之外，地底半兽人也在和野狼一起搜捕着矮人们，因为地底半兽人首领的死亡，也因为野狼裙在那天晚上的的死伤惨重，从比翁一路找过去的途中，看到的野狼的尸体就可以看得出来，甘道夫的火焰魔法对野狼造成的损伤远比远征队员们所看到的还要大。
虽然在之后，无论比翁怎么继续拷问这两个家伙，他们都不愿意再说出更多的讯息，不过，比翁还是认为背后没有这么简单，从森林里的动物们那里得到的一些消息来推测，半兽人大军很可能会和座狼群全员出动，一方面是想要搜捕矮人，一方面则是对人类和该处居住的所有动物展开报复，因为他们认为矮人们之所以逃脱，完全是因为这些敌人在暗中帮助了矮人们。