慷慨激昂进入了东北的王宏昌将会创造怎么样的奇迹是指日可待的事情；远在重庆的邬晋芳做着何种危险的工作尚不得知；进入了山东的戴国晨也许正在一门心思地想着南下和陈安平会师；而与此同时，陈安平也正琢磨着如何向苏北发展，和山东连成一片。
这些激烈的民族主义者，爱国主义者在这个世界里面努力地展示着他们的力量，同时又小心翼翼地控制着自己的力量以防止时机不成熟对于国家的事业造成损害。
而同时路晨星的动作就激烈而且大胆，他完全不在意孙瑜他们所担心的东西，同时他想得更多。
于是在1939年，国统区发生了两件了不起的大案子——远在昆明，飞虎队训练教官，来自美国的空军中校李威克先生在自己的寓所被刺成重伤，大量最后的目击者都声称见到李中校带着一名中国女子回家，但是事后再也找不到这名中国女子了，于是这件事情被定性为日军女间谍的刺杀。因为这件事情，陈纳德将军大发脾气，他麾下的飞虎队的小伙子们也因此消停了好一阵子，不敢到基地附近的镇子里面用美元和食物换女人了，他们转而和KMT官员的太太和小姐们发生关系了。
而李威克中校也因为这件事情变得萎靡不振起来，他说不出来自己带回家的女子长什么样子，也说不说出自己在哪里怎么认识这个女人的，他辩解说也许他当时喝得太多了，美国人对于中国白酒没有抵抗力，因为他的特殊身份，这件事情最后不了了之，他在伤情稍微好转之后，就选择离开了中国，带着他挣取的美元，回国照顾自己的妻子和女儿去了。
另一件案子发生在重庆。常委员长的德国顾问弗里德将军——当初元首召唤所有援华德国顾问回国的时候弗里德将军放弃了自己的德国国籍决心留在中国为中国的政府服务。因此他赢得了国民政府的尊敬，常委员长雇佣其为自己的高级军事政治顾问，国民政府给其发放丰厚的薪水，这位将军继续留在中国致力于完成法肯豪森将军未竟的事业，按照德国标准对中国的军队进行整编和调整。
就是这个异常固执地遵照标准补充每一个团的德国老头，在重庆自己的官邸被刺死了，后方勤务总司令部参谋长钱卓伦来找弗里德将军讨论问题的时候发现他倒在自己的书房里面，在这之前，钱参谋长意外发现弗里德将军家的女佣惨死于厨房之中。
这件案子影响之大，远远胜过了李威克中校的桃色案件，虽然桃色案件为大家所喜闻乐见。刘司令因为这件事情承受了常委员长的巨大的怒火，因此他感到万分恐惧，当然，他不仅仅是为自己被训责而感到恐惧，他精神恍惚，忐忑不安。因为他的红世分子同伴又死掉了两个！
弗里德将军的死亡所造成的影响不仅仅局限于KMT党内，在国民参议会上，一方面有人提案要求加强陪都的治安管理，甄别汉奸特务，保障领导人的生命安全；另一方面，则有人对军统、中统以及宪兵趁机以加强治安为名敲诈勒索加以指责和痛斥；来自曾家岩50号的TG代表则对排除汉奸间谍提出了某种建设性的意见，指明了即使是在战争的特殊时期，也要有一定的法定程序，需要有一个特定的机构，对于所抓特务汉奸做出甄别和判刑，而这个机构是而且应该由各种爱国人士组成的，隶属于参议会。KMT参议院以反间谍活动涉及国家机密不宜公开的名义拒绝了这个提案。
这些重要的消息经过曾家岩50号的工作作为例行的情报发送到各个根据地，作为反间谍的反面教材给社会部作为参考。
孙瑜看到了这个结果稍微感叹了一下，这下子任务都被别人刷完了。
1939年9月1日，纳粹德国入侵波兰，波澜壮阔的二次世界大战欧洲战场拉开了序幕，欧洲的事情牵动着日本人的目光，他们看着欧洲热火朝天的局面欢欣鼓舞，陆军和海军重新就南下还是北上开始了新一轮的辩论，不过在诺门坎战役之后，陆军已经没有什么底气了。伴随着希特勒在欧洲横扫英法和他们的小兄弟，日本人躁动不安的心灵已经不能够局限于区区一个中国了。海军在法国投降之后迅速地指出，必须趁着这个机会吞并印度支那，中南半岛和菲律宾、印尼、马来西亚、澳大利亚、还有印度，日本人的目光囊括了太平洋和印度洋，海军正式喊出了和德国会师于中亚的口号。
日本的新战略自然而然地侵犯了美国人的利益，日本人也没有学会日后中国人的智慧和策略，中国人日后做了一份把太平洋一分为二的计划，以东归美国，以西归中国，大有秦与齐东西二帝的意图在里面，那时候美国人以为中国人开玩笑呢，现在的日本人的意图，美国人可不敢认为这是在开玩笑——法国已经被希特勒征服了。
1940年6月22日，法国向德国投降。中国人不敢相信这曾经的一战的战胜国，国联的老大，从德国入侵开始居然只支撑了不到六个星期。作为希特勒盟友的日本的阴影因此在中国人的心目中扩散开来，汪总裁所领导的“曲线救国”的国民政府因此越发地卖力起来，想要在未来的世界性质的战队游戏中站在胜利者的一边。日军的扩充越发地疯狂起来，大量的增设的师团被搭建起来，同时为了适应平原游击战的需要，大量的独立混成旅团被编制起来，充当占领地维持治安的力量。
从八路军总部提出了铁路破袭战的计划之后，很长的一段时间内，八路军都保持着低调的作风，以麻雀战和骚扰性的游击战为主，孙瑜的主要任务就是完善经济制度积攒物资和装备，准备下一次大型的战役——即为他所熟知的百团大战。左参谋长在收到了建议之后就进行着作战计划的进一步完善工作，八路军不断以小型的战斗来检验自己的作战，包括拆卸运输铁轨、如何用冷热法破坏大型的钢铁设备——当然，拆成零件带回来最好。
在这段时间内，孙瑜发觉自己都要变成一个农业专家了，除了粮食之外，大量的经济作物，如棉花、油菜花、向日葵等开始在山区种植起来，甚至在神乐千鹤的帮助下总部成立了一个小型的化肥厂，既然三酸两碱能够搞出来，那么扩大化只是技术上的问题而已。伴随着统购统销局和生产建设兵团的成立，八路军总部和二纵的粮食物资开始丰富起来，同时伴随着这种丰富，地区的商品贸易也丰富了起来。又是在神乐千鹤的指导下，总部的女性干部开始了现代化养鸡事业，利用粪地阴湿地养蚯蚓，用蚯蚓喂鸡，鸡下蛋。很快，八路军几乎能够做到每人每周都补充一个蛋了。这些丰富的农产品同样成为了坚挺的通货，不仅仅能够从老乡那里换来必须的物资，还能够从阎锡山、卫立煌的防区换来其他必须的东西，如钢铁、发电机、柴油，甚至能够直接换到武器。
而日占区粮食也同样好使，很多紧缺的东西如煤炭、盐、药品、硝石等等，都能够通过地下党从日占区换回来，从某种意义上讲，这种以物易物还不足为奇。但是当日占区的老百姓都开始偷偷使用晋冀鲁豫根据地所发行的名义上叫做粮食券的货币的时候，敏感的日本谍报机关才发觉问题严重了。经过层层上报，这并非紧急军事情报的情报在经历了官僚主义的折磨之后最后摆在了日本驻华北方面军司令长官多田骏的案前。
日本人曾经谋划过印刷法币的伪钞试图打击民国政府的经济，他们遭受了可耻的失败，因为法币的贬值速度太快，以至于日本人印刷的伪钞甚至不能够弥补的印刷费用。在看过TG发行的粮食券之后，日军根本没有想过去模仿制造伪钞。参谋官们认为这说明华北的“囚笼政策”从本质上是失败了，因为八路印刷的货币居然用到了日占区，这说明八路军的根据地经济稳定，他们的货币相当有信用，日本的士兵经常在碉堡外遭到八路军的冷枪袭击，同时铁轨依然经常被八路军的小部队扒掉，这说明“囚笼政策”没有困住八路军。
多田骏坚决不相信自己的“囚笼政策”没有起到作用，他认为，八路军采用小部队活动就足以说明“囚笼政策”对于大队的八路军的限制是很明显的，而眼下因为关-东军和苏联在蒙古边境上的战斗使得华北地区也保持着紧张的状态，从而没有主动的出击，任由八路活动，这是客观原因造成的。多田骏决心采用关-东军在东北清剿抗联的做法，多路分进合击，找出八路军的主力歼灭之以相应轴心国这段时间里一波又一波胜利的高潮。
而就在多田骏做出清剿八路军的决定的同时，八路军的总部重新拿出了一年之前制定的但是经过了一年时间完善的破袭战的新计划，彭副司令决心在华北大干一场，重新提振全国人民的抗日士气，同时也是响应孙瑜的建议，拔除根据地内和周围的钉子，将晋冀鲁豫根据地连成一片。