这夜，两位少年对谈素书，次日他们就将幻化成诸葛亮和司马懿。
炎黄大陆二百二十年，
东汉府时期学派三分，
学派合久必分，分久必合，
魏、蜀、吴三派鼎立相立足，
魏派学院领衔参谋：司马懿；
蜀派学院领衔参谋：诸葛亮。
蜀派校长魏文帝，曹丕驾崩后，
诸葛亮抓住时机，领一众蜀派学术精英讨伐魏派。
魏派参谋司马懿领一众魏派学术精英迎敌，
在街亭大败蜀派学术精英。
失败的诸葛亮只能退回成都，
之后，诸葛亮又率领学术精英六出祈山，与司马懿对峙，
皆无功而返，最后诸葛亮因过于忧心操劳而病重，
最终，诸葛亮中年时便病逝于五丈原。
之后，司马懿便把持魏派，成为魏派代理校长，
司马懿仙逝后，其子完成统一大业。
诸葛亮
束发读诗书，修德兼修身，
仰观与俯察，韬略胸中存，
茅庐承三顾，促膝纵横论，
半生遇知己，共举天下事，
成败在人谋，遗憾五丈原，
英雄泪满襟，一诺竭忠诚。
司马懿
酌一轮旧月，白露沾玄裳，
岁月渐消逝，江山谁收场，
愿天地开辟，得日月重光，
袖手定祁山，血色染魏都，
忠义难择抉，但图霸王业，
君临九重殿，青史留骂名。
当黑衣少年回到不周山时，
拿起那本奇迹天书，
这回他看到了十二个字：
智、慧、锐、卫、法、度、木、巧、润、悟、刚、柔。
那一瞬间，他便顿悟了，
原来这便是人性，
智：动智 动生智
慧：静慧 静生慧
刚：阳刚 阳生刚
柔：阴柔 阴生柔
润：润泽 温润泽被
悟：悟省 感悟反省
(以上为人性矛盾相生)
锐：锐利 洞察世事万物 便尖锐刻薄
卫：护卫 不思不解不学 便保守自封
法：善心 一切人心皆有善心
度：恶念 一切人心皆有恶念
木：纯净 温良恭俭让
巧：五毒 贪嗔痴慢疑
(以上为人性矛盾相克)
黑衣少年最终明白人性原来相生相克，
于是便有数千年炎黄大陆的战祸和平。
这时白衣少年，
来到黑衣少年身边，静静的说：
“师父离开蓝星时说，你我魂魄原是猛兽，
后来师父收于虚空中，于是成了你我，
等我们做朋友时，你就是我，我就是你。”