得知两份协议签署，杨秋就没了心思继续视察，所以和宋子清等人连夜回北京商量对策。得知他提前回来后，没能追上脚步的许阁森也立刻赶到总统府。堂堂大英帝国驻华大使现在是双目通红，衣衫皱褶，明显操劳过度。南洋、波斯湾和欧洲三面同时出现危机，让日不落这艘烂船越来越支撑不住。
还好杨秋的心态已经转变，日德苏合约的出现就意味着短期内的世界局势已经固定，他已经不需要再斟酌出手时机，所以一改躲避含糊的托辞。答应，如果英国政府能说服苏军撤出阿富汗并永久性承认《上海公报》，同时西北外的军队后撤两百公里，就愿意暂时停止在伊朗的商业投资，直到国际局势稳定后再做决定，还派正在波斯湾和土耳其访问的顾维钧出访欧洲，继续后续商讨。
紧接着，他又会晤了来访的霍普金斯，向罗斯福转达无意介入欧洲冲突，只想遏制和解决西北危机的想法，并保证不会主动违反《青岛条约》，也不会寻求印度利益。当然，最后也暗示了如果英国无力保护波斯湾和印度洋石油航道安全，他将会使用自己的海军力量保护石油通道。
美国的传话让英国很不满，什么叫英国无力保护石油通道？要不是你们在伊朗搞风搞雨，大英帝国至于三面受气吗？不过此时的张伯伦真是有心无力了，所以立刻向苏联派出特使希望先解决中苏。但刚刚和日德达成协议，没有后顾之忧的斯大林对这些苛刻的谈判先决条件不置可否，反而在英国特使抵达期间继续向东方增兵。莫斯科的强硬让西北局势愈发紧张，为防备苏联进攻，国防军总参谋长岳鹏立刻作出回应，向新疆、北海和阿拉木图增派15个步兵师，到六月初，中苏双方沿克拉斯诺亚尔斯克至阿富汗这条漫长战线已经总计部署了96个师。其中中国国防军45个师，苏联红军51个师。还署了包括五千余架各类飞机，2.3万辆坦克和装甲车、12万门各类火炮、以及40万辆卡车和140万匹驮马在内的庞大兵力。
同时，利用空中运输的爆发力打苏军一个措手不及后，国防军利用冬春季节，通过阿富汗资源公路连续向当地输送11万车物资，不仅有效解决缓解阿富汗国民因为战争导致的缺粮问题，还运去大批的武器弹药和补给。囤积数月储备物资后。1938年5月21日当斯大林拒绝的消息传来，中国驻阿富汗志愿军和阿富汗陆军携手开始向盘踞在赫拉特等地的苏军发起进攻。
经历去年战争初期的慌乱后，已经得到莫斯科13个师支援，总兵力高达16个师，拥有一千余辆坦克和装甲车的朱可夫利用山地层层堵防，试图保住赫拉特这个战略重镇。不让中国和伊朗联系起来。虽然空军提供了强力支持，但面对地形复杂的辽阔山区，阿富汗联军进展并不算顺利。
到27日，设立在喀布尔的中阿联军司令部再次下令空军，对铁尔梅兹和赫拉特等苏军盘踞的重镇进行大规模轰炸。持续半个月的轰炸中，中国空军以损失17架的代价，总计出动1656架次，投下2055吨炸弹，击落73架苏军战机。
面对几乎无解的大规模轰炸。斯大林怒不可遏，下令尽快研制包括il2、米格2、t34坦克等一批新式飞机、高炮和坦克等装备，同时还终止了英国的调停。《真理报》也紧随其后，第一次发出全面战争言论，号召全苏维埃行动起来，保卫国家领土安全。与此同时，为腾出手对付英法的德国也开始加速向苏军交付订购的武器装备。到6月中旬，已经有76架bf109战斗机和55架he111轰炸机被秘密交付。由于苏军从来没飞过这么好的战斗机，加之德国军械向来以精良却难操作得名。所以斯大林立刻下令把飞机运到车里雅宾斯克。还调集全军最好的飞行员接受德国教官培训，学习操作和驾驶新式飞机。
就在阿富汗春夏攻势打得不可开交时。斯大林咬紧牙关积蓄力量的关键时候，7月19日，苏德台危机猛烈升级。虽然英法竭力阻止，甚至发出战争威胁，但与平行世界相比，苏联的闪烁其词让希特勒愈发猖獗，不仅向捷克发出最后通牒，要求立刻释放所有政治犯，将苏台德割让给德国，还首次以“战争不可避免”的强硬演讲，来回应英法的武装干涉叫嚣。
7月危机让英法两国惊慌失措，张伯伦甚至每天起床第一件事就是询问书记官是否已经开战。面对光耍嘴皮的英法政府，捷克贝奈斯政府公开表示不会妥协，不会割让苏台德给德国。眼看一触即发的德捷大战很可能将自己卷进去，所以两国纷纷向莫斯科和北京加派特使，张伯伦更是连阿富汗和伊朗都没空关注。
看穿英法虚弱的希特勒有恃无恐，面对来访的前法国副总理忽然改口，称他已经对苏台德区自治不感兴趣，要武力征服捷克。与此同时，德军也再次向捷克边境集结。
面对骤然紧张的西北危机和苏台德危机，身处北京的杨秋同样甩开思想包袱，召开内阁部长会议，统一政府和军方的思想，并首次在中央日报上发表署名文章，要求全国上下认清严酷的外部环境，做好迎接战争的准备。这篇文章引发民国和远东地区的轩然大波，连纽约时报都用上“他已经发出警告”这样的标题。
就在讲话后第二天，宋子清和岳鹏召开各军师旅级军官会议，部署军事准备工作，同时正式向总统府和国会提交后来鼎鼎大名的《1938国防扩充法案》。根据这份草案，国防军将从即刻起停止三年内的老兵退役，并大规模扩编增加35个师。按照这份草案，1939年底民国仅陆军总兵力就必须保证在220万，海军将目前总舰船数量扩大百分之二十，总兵力达到42万，空军也将增加36个飞行联队。总兵力32万，再加国民警卫队30万，全国武装总兵力超过300万。
“永田君，你终于回来了！”
横须贺的军港内，逗留柏林与德国初步达成结盟协议的永田铁山刚下船，就被山本五十六狠狠地拍了下肩膀：“你是大日本帝国的英雄，我为你骄傲！”
永田铁山的确当得起帝国骄傲这个称呼，要知道他不仅为日本带回两亿卢布和数百万吨紧缺原材料的援助。拉拢住了德国、意大利和苏联，最后还拿到包括铝合金配方在内的大量德国技术装备样品。用冈村宁次的话说，只要有足够的时间慢慢仿造，日本就能逐渐缩小与空军上的技术差距。但他自己却很谦虚，阿富汗热战中，大海对面首次使用的强大空军和装甲部队让日本上下不敢有丝毫的倦怠。可以说除了传统海军外，中日之间的差距已经非常明显。
“山本君，我在海上待太久了，有什么消息吗？”抵达招待所后，永田铁山开始询问最近的局势。
由于没有外人，所以山本五十六也不想掩饰自己的担忧，将这几天闹得沸沸扬扬的民国《1938国防扩充法案》大致介绍了遍，当听说这回要一口气增加35个师，总计7个军后。永田心中因出访收获巨大带来的仅存兴奋，都彻底化为乌有。
人力，资源、粮食和工业规模差距真是越来越大了！
山本五十六也很担忧，双手十指合拢放在膝盖上，神色凝重：“永田君。土肥原君已经确定，今年支那的钢铁产量会超过3400万吨，半年造船总吨位已经超过200万吨，开始大量制造机床和卡车，还和米国达成第二期粮食进口协议。大藏相的分析。支那今年的工业总规模将接近1929年经济危机前的米国！他还探听到。除四艘装备16英寸火炮的战列舰外，支那还在两年多前就开始建造四艘航空母舰、六艘重巡洋舰、四艘轻巡洋舰和至少六十艘的雷击（驱逐）舰。他们还开始建造几种特殊的支援军舰，连四艘北京级战列舰的改造也会在明年初全部完工现在的《国防扩充法案》提出要学习米国，将海军规模再扩大百分之二十，就可以多建建造四艘重巡和六艘轻巡！”
山本五十六口中的数字，如一个个惊雷在永田铁山耳旁炸开，不由得倒吸口冷气。年产3400万吨钢铁？这个数字已经超过德苏两国的总和了吧？三年前才2700万吨啊！按照这样算，明年底就会超过4000万这个大关了！
永田铁山看看面色阴沉的山本五十六，忽然间明白了他的意思。日本已经不能再等待，无论如何都必须立刻南下夺取资源，否则这场仗不用打就输了，所以追问道：“山本君，这些事情军部知道了吗？”“他们？哼！”山本五十六冷哼一声，向来眼高于顶的他除了永田外，就没用正眼看过军部那些“马粪”，说道：“已经知道了，但近卫首相和东条已经被支那的扩军计划吓得尿裤子了，要求先增加朝鲜驻军数量。这些愚钝的白痴，增加朝鲜只会让支那更加不安。”
永田铁山明白了，山本刚才之所以和自己说这些，肯定是因为民国扩军导致日本军部再次混乱，于是仔细想了想后，说道：“山本君，这件事我不想插手了。”
“什么！”眼看南下最佳时机已经打来，这个时候居然打退堂鼓，难怪山本五十六拿起杯子就想砸在永田脸上。他这幅样子让永田铁山一愣，才醒悟自己的话说错了，连忙摆手：“山本君你误会了，我的意思是，如果我们再通过军部审核，那么什么都晚了。”
“永田君的意思是？”
永田铁山眯起眼睛，镜片后面的目光如利刃般锐利起来：“山本君，我们没时间和东条那帮混蛋扯皮，所以我建议，我们自己干吧！我可以联络板恒征四郎和冈村宁次，你来负责海军，从东帝汶出发去巴达维亚，不需要多久的。”
“但这样做会不会导致帝国和英国之间爆发全面战争呢？”
“会爆发，但不会立刻爆发。”永田铁山前倾身子，将自己心里的计划悄悄说出来后，山本五十六的眼睛雪然一亮