大蒙古国横空出世
公元1206年，铁木真在统一蒙古各部以后，在蒙古国境内的斡难河召开大会，宣布成立大蒙古国，铁木真被尊奉为成吉思汗。这个时候，成吉思汗四十五岁。
成吉思是蒙古语，含意是指大海般的浩瀚辽阔，具有无比强大的力量；汗是蒙古人对君王的尊称，相当于皇帝。成吉思汗的意思，是指有着大海般宽阔和巨大力量的帝王。也有人认为，成吉思汗是指坚强、最大，有天皇帝或天汗之意。总之，这是一个具有崇高意义的称号。
成吉思汗确实有着雄才大略，他不仅能够打天下，而且还会治天下，他建国以后，制定了一系列统治制度，形成了以蒙古贵族共和政体为特征的强大国家。
成吉思汗最重要的统治制度，是在全国实行了千户制。成吉思汗把国内所有民众，编制成了九十五个千户，由贵族和功臣担任千户长。千户下面设百户、十户，分层次进行管理。千户上面设了左右翼两个万户长，由成吉思汗最信任的大臣博尔术和木华黎担任。这样，从上到下，把原来分散的部落和民众全部组织起来，形成了有效的管理和统治。
千户制既是地方行政管理单位，也是军事组织机构，取代了过去的氏族部落，形成了新的组织形式。千户制实行军政合一、兵民合一，长官由朝廷任命，既管军队，也管行政事务。老百姓下马为民，从事农牧业生产；上马为兵，随时准备对外征战。
千户制是大蒙古国基本的组织形式，它把各部落、各民族的百姓有效组合成一个整体，既有利于发展生产，又有利于增强军事力量，十分符合当时人口稀少、战事频繁的社会需要。
成吉思汗与以往少数民族统治者不同的是，他不仅实行兵民合一制度，而且还建立了一支强大的常备军。
成吉思汗在战争中认识到，过去游牧民族长期实行的兵民合一制度，固然有利于保证兵源，但缺乏训练，军纪不严，容易溃散，战斗力不强，因而成吉思汗在统一蒙古各部战争中，就十分重视建立常备军。常备军属于正规军队，专以作战为主，军纪严明，训练有素，战斗力很强，这是铁木真最终能够征服各个部落、称霸草原的重要原因。
大蒙古国建立以后，民众大增，条件更加具备，成吉思汗进一步加强常备军建设。常备军分为三军，每军兵力在万人以上。常备军的士兵，主要由两类人员组成，一类是从民众中挑选出来的勇士，个个体魄健壮，身手不凡，能够以一当十；另一类是贵族大臣和各级官员的子弟们，他们对朝廷忠诚，而且还有充当人质的作用。
成吉思汗特别重视选拔军队将领，常备军的军官，都是身经百战、有勇有谋、对成吉思汗绝对忠诚的优秀人才。常备军由成吉思汗亲自指挥，平时作为大汗的护卫部队，战时充当主力和先锋。因此，常备军是一支精锐之师，是成吉思汗军队中的核心力量，在征战中发挥了极其重要的作用。
成吉思汗善于用人，尤其善于发现和重用具有军事才能的人，因而在统一蒙古各部战争中，涌现出一批能征惯战、功勋卓著的将领，著名的有“四杰”、“四勇”、“四弟”、“四子”、等等，使得大蒙古国人才济济。
大蒙古国建立以后，成吉思汗自然要大封功臣，级别高的功臣封了八十八名，都当了千户长以上的高官。这些功臣和蒙古贵族，取代了原来各部落的奴隶主和氏族贵族，形成了新的奴隶主阶层，成为大蒙古国的统治集团和上层社会。
成吉思汗的一个重大贡献，是为大蒙古国制定了法律，叫做《大扎撒》，也被称为《成吉思汗法典》。《成吉思汗法典》根据当时的需要，对国家制度和人们行为做出了法律规范，是世界上第一部应用范围广泛的成文法典，也是世界上最早的具有宪法意义、包含宪政内容的宪法性文件。
《成吉思汗法典》的一个重要特点，是第一次将行政权与司法权分开，建立了具有部落民主色彩的君主政体制度。这种两权分开并相互制约的制度，比欧洲早六百多年。
成吉思汗还创造了蒙古文字。蒙古族原先只有口头语言，没有文字，平时靠结草刻木记事。成吉思汗觉得这样很不方便，也不符合大蒙古国的形象，于是就在畏兀儿文字的基础上，创造了蒙古文字。这是蒙古族历史上的伟大创举，正因为有了文字，大蒙古国才有条件颁布法律，撰写《蒙古秘史》等大量书籍，促进蒙古族的文明发展。
成吉思汗对宗教实行信仰自由、兼容并包的宽松政策。蒙古族原来信仰萨满教，后来，佛教、道教、伊斯兰教、喇嘛教、摩尼教等，也都获得很大发展。
成吉思汗志向远大，雄心勃勃。他曾经豪迈地说过，让普天之下，全都成为蒙古人的牧场。大蒙古国建立以后，已经不满足于蒙古草原一地，于是，蒙古铁骑便冲出草原，驰骋天下，大肆扩张领土。
蒙灭西夏之战
成吉思汗统一蒙古各部、建立大蒙古国之后，开始对外扩张，他首先将矛头对准了自己的邻居西夏国。
西夏国，是党项族建立的政权。党项族是羌族的一支，原先居住在四川松潘高原，后来依附了唐朝，被安置在北方夏州一带。党项族首领因参加平定黄巢起义有功，被唐朝封为夏州节度使，并赐李姓。
五代时期，中原混乱，党项族占据西北五州之地，形成半割据政权。宋朝建立以后，企图吞并党项地盘，但没有成功，只好承认它的独立地位。此后党项族势力发展很快，夺取了河西走廊，占据了宁夏全境和甘肃、陕西、内蒙的部分地区，拥有二十个州。
公元1038年，党项族首领李元昊正式建国称帝，国号大夏，史称西夏。李元昊是党项族的英雄人物，能征善战，使得西夏势力进一步扩大，与宋、辽、金政权时而和谈，时而发生战争。西夏领土东到黄河，西至玉门关，南接萧关，北控大漠，占地两万余里，国力十分强盛，连大宋王朝都打不过它。
到了成吉思汗势力兴起的时候，西夏已经建国一百六十多年了。可是，在西夏后期，由于皇位更替频繁，内部混乱，实力已经大不如从前了。西夏是大蒙古国的近邻，成吉思汗要想向南、向西扩张势力，就必须灭掉西夏。
然而，西夏国实力依然不小，西夏人勇武强悍，成吉思汗想吞并西夏，也并非易事。从公元1205年开始，成吉思汗先后六次征伐西夏，其中四次由成吉思汗率军亲征，双方进行了长达二十二年的战争，大蒙古国才最终灭掉了西夏。
成吉思汗第一次出兵攻打西夏，是因为西夏与克烈部接壤，两家关系不错，成吉思汗攻打克烈部的时候，西夏支持克烈部，惹得成吉思汗大为不满。所以，当成吉思汗灭掉克烈部之后，就对西夏进行报复。不过，成吉思汗当时的势力，不足以灭掉西夏，因而只是攻击西夏边境的一些城镇，进行烧杀抢掠。此后，两家在边境一带冲突不断。
公元1207年，成吉思汗为了扩张领土，第二次次出兵西夏，攻打西夏的斡罗孩城，该城在内蒙境内。西夏军队顽强抵抗，打败了蒙军，守住了城池。经过这次战斗，成吉思汗意识到，灭掉西夏不是一件容易的事情，而且在蒙古的南边，还有一个更加强大的金国，决不能让西夏与金国联合起来。于是，成吉思汗改变策略，打算用武力逼迫西夏与自己联盟。
公元1209年，成吉思汗出动大军，第三次攻打西夏。这一次，成吉思汗改变了进军路线，没有从正面进攻，而是从西边迂回，占领了西州，致使西夏失去了西部屏障。然后，蒙古大军从河西地区进军，再次攻击斡罗孩城，经过激战，最终攻占了城池。
斡罗孩城丢失，直接威胁到西夏的都城兴庆府，就是现在宁夏的银川。西夏皇帝惊慌，向蒙古求和。成吉思汗提出条件，要求西夏依附大蒙古国，共同讨伐金国。西夏皇帝只好答应了。
西夏被迫与蒙古结成了联盟，并按照蒙古的要求，不断出兵征伐金国。成吉思汗成功逼迫西夏为自己效力，很是得意。西夏与金国为敌，互相消耗实力，两败俱伤，蒙古坐收渔翁之利。这样的局面，维持了十多年时间。
西夏被绑在蒙古战车上，军队长期作战，损失很大，疲惫不堪。国内经济也大受影响，民众负担过重，生活贫苦，社会动荡不安。偏偏西夏皇帝又十分昏庸，苟且偷安，沉湎于酒色之中，使得西夏国力每况愈下。
成吉思汗见西夏国力大减，觉得是灭掉西夏的时候了，于是，从公元1217年开始，又数次出兵攻打西夏。这一次，成吉思汗是下决心要灭掉西夏了。
西夏皇帝见蒙古大军来势汹汹，惊慌失措，赶紧逃到灵州躲避，而把朝政交给了太子，后来，干脆把皇位也让给了太子。太子继承皇位后，一改前朝政策，与金国联盟，共同对付蒙古，与蒙古军队周旋了好几年。这个期间，成吉思汗率军西征，横扫中亚和东欧，给了西夏政权一个苟延残喘的机会。
公元1225年，成吉思汗亲自率领大军，最后一次向西夏发动了猛烈进攻，决心彻底消灭西夏，扩大自己的版图。西夏已经到了最后关头，只得倾全国之力，奋起抵抗。
蒙古大军兵分两路，从东西两个方向进攻。西夏军民进行了顽强抵抗，让蒙军付出了沉重代价。蒙军在攻打宁夏隆德的时候，起初认为这个小小的城池不在话下。不料，隆德守将马肩龙有勇有谋，胆略过人，他亲自登城指挥战斗，蒙军攻击一天，没有取得任何进展。到了傍晚，蒙军疲惫，马肩龙看准机会，突然率军杀出，蒙军猝不及防，死伤惨重。马肩龙把砍下的蒙军士兵头颅挂在城墙上示众，以鼓舞士气。
成吉思汗大怒，亲自指挥攻城，他把军队分成四个批次，轮番进攻，一刻也不停止，使守军疲于奔命。最终，因寡不敌众，隆德城陷落，马肩龙战死。
经过一年多的激烈战斗，蒙古大军成功实行“黄河九渡”，占领了西夏大部分领土，最后，只剩下孤零零的都城兴庆府了。成吉思汗派使者进城，要求西夏投降，但遭到拒绝。
西夏军民坚守孤城半年多时间，将士们宁可战死，也决不投降。蒙军连续攻城，均被打退，伤亡惨重。最终，兴庆府粮草断绝，将士们死伤殆尽，城池陷落，西夏从此灭亡。
蒙军在兴庆府面前碰得头破血流，恼羞成怒，入城后展开疯狂屠杀，全城百姓死于国难。蒙军还不解气，又纵火焚城，西夏宫殿和城中建筑全都化为灰烬，西夏文化遭受了毁灭性破坏。蒙军用暴力写下了极不光彩的一页。
蒙军南下伐金
成吉思汗为了对外扩张，在打击西夏的同时，对另一个邻居金国也发动了进攻。不过，金国势力比西夏强大得多，成吉思汗毕其一生，也没有灭掉金国，但他率军征伐，重创了金国，削弱了金国实力，为儿子窝阔台灭金铺平了道路。
金国是女真族建立的政权。女真族就是后来的满族，起源于中国东北地区。女真族原先部落分散，不能凝聚力量，因而长期受契丹人的统治。后来，女真族出了一位英雄人物，名叫完颜阿骨打。完颜阿骨打统一了女真各部，势力迅速崛起。
公元1115年，完颜阿骨打在东北地区建立了金国，开展了十年伐辽战争，后来与宋朝联合，灭掉了辽国。随后，金国大军南下，攻陷开封，灭掉北宋，占领了中国北方广大地区。
金国统治的区域幅员辽阔，东到大海，西至关中，南抵淮河，北部包括华北、东北和俄罗斯远东地区，国力十分强盛。金国南部与南宋对峙，时常发生战争，北部则与蒙古接壤。金国对蒙古部落也时常进行侵扰，每隔几年就要围剿一次，掠夺财物和人口，把年幼的蒙古子女卖为奴婢，还先后捕杀了多名蒙古部落首领。当时蒙古部落分散，力量弱小，对金国无可奈何，但却埋下了仇恨金人的种子。
成吉思汗在统一蒙古各部战争中，借用了金国的名声和力量，他被金国授予官职，便利用这个身份抬高自己，兼并其他部落。成吉思汗势力增强、建立大蒙古国以后，就不再跪拜接受金国皇帝的诏令，而与金国分庭抗礼了，后来更是屡次出兵攻击金国。
这个时候，金国的皇帝叫完颜永济，是金国第七位皇帝。完颜永济昏庸，忠奸不分，没有治国才能，致使朝廷腐败黑暗，民众怨声载道，社会动荡不安。金国虽然统治的地盘很大，却已经是外强中干了。
公元1211年，成吉思汗利用蒙古人对金国的仇恨，举行誓师大会，开始了长达七年的伐金战争。成吉思汗出动的兵力约二十万，而金国仅在北部的军队就有四五十万人。不过，蒙军骁勇善战，战斗力远远超过了金兵。
成吉思汗亲率大军，越过沙漠，进入到汪古族人的地盘。汪古部落是当时的一支少数民族，依附于金国，替金国守护北部边境。可是，汪古部对金国不满，转而投向了蒙古，被成吉思汗封为八十八功臣之一。如此重大之事，金国居然不知道。
汪古部归附了蒙古，等于打开了金国的北大门。成吉思汗率军长驱直入，很快抵达金国的军事重镇乌沙堡。乌沙堡是金国用来防御外敌的军事防御体系，筑有城墙和堡垒，堡垒以暗道相连，还修建了屯兵城，驻扎军队。乌沙堡防御体系十分坚固，可守军没料到蒙军突然杀到，惊慌失措。蒙军一举攻占了乌沙堡，歼灭了全部金兵，并将防御工事悉数捣毁。
蒙军首战乌沙堡，获得大捷，随即马不停蹄，继续南下，连续攻占昌州、抚州、宣州、武州、宁州等地。
金国皇帝听说蒙军大举入侵，慌了手脚，急忙调集北部的几十万兵马，集结于野狐岭，准备进行决战。野狐岭在张家口一带。
成吉思汗率军日夜兼程，快速南下，途中正在生火做饭，忽然得到情报，说金军在野狐岭集结。此地离野狐岭已经不远了，成吉思汗当机立断，下令倒掉食物，不再吃饭，火速向野狐岭进军，迅速占领了野狐岭北面山口等有利地形。
野狐岭之战，惊心动魄。金军比蒙军兵力多一倍，仗着人多势众，蜂拥向蒙军冲杀。蒙军大将木华黎高声疾呼：“敌众我寡，必须拼死决战，决不能后退半步！”木华黎身先士卒，带头冲锋，蒙军士兵斗志高昂，个个奋勇向前。双方杀得天昏地暗，血流成河。蒙军地形有利，士兵勇猛，最终取得胜利，金兵溃败而逃。
成吉思汗不给敌人喘息机会，挥军追杀，一直追到河北怀安境内，将一部分金军包围，全部予以消灭。这样，经过乌沙堡、野狐岭、怀安三次大战，金军在北方的精锐部队，几乎丧失殆尽。成吉思汗率军在金国北部驻扎下来，进行休养整训。
蒙军整训之后，开始大举进攻金国，爆发了著名的三路伐金之战。蒙古大军兵分三路，南下攻击中原。皇子术赤、察合台、窝阔台率西路军，沿太行山东麓向南进攻；皇弟哈撒儿等人，率东路军攻打蓟州等地；成吉思汗和小儿子拖雷，从河北向南进军，直捣黄河。
蒙军经过整训，士气旺盛，兵强马壮，三路大军驰骋中原大地，所向披靡，势如破竹，几乎侵掠了黄河以北所有的金国领土。不到一年时间，蒙军相继攻破九十多座城池，只有金国的都城和十一座城，尚在金军的手中。
蒙军这次征伐中原，采取了野蛮的掳掠作战方法，不长期占领城池，只满足于劫杀掠夺，每攻下一城，就大肆烧杀抢掠，然后离去。蒙军暴虐，把对金人的仇恨转嫁到中原民众身上，仅在保州一地，就屠杀民众数十万人。蒙军所到之处，无不生灵涂炭，造成千里无人烟，中原人民遭受空前浩劫。蒙军的暴行，在历史上留下了罪恶的一页。
公元1214年，成吉思汗调集大军，围攻金国都城大都，就是现在的北京。大都军民拼死抵抗，蒙军久攻不下。金国皇帝向成吉思汗奉献美女、金帛和马匹，求和停战。成吉思汗见大都难以攻克，便同意了。
给金国造成重创以后，成吉思汗封大臣木华黎为太师、国王，把他留在中原，自己则率主力返回，准备西征。
木华黎率领部分蒙军，继续经略中原。木华黎有勇有谋，他改变了肆意杀掠的做法，收降了一些地方武装为其效力，占领了中原数十座城池，使得金国领土支离破碎。金国遭受沉重打击，实力大减，离灭亡已经不远了。
成吉思汗返回以后，不久率军西征。蒙古铁骑在中亚土地上纵横驰骋，展现出强大的力量，同样也渲泄了暴力。