唐僧一行过了火焰山，走了一月有余。此时已是深秋，草木枯黄，树叶凋零，唐僧不由得伤感起来。虽说叶有在绿色，只是明年的那片叶子还是和今年枯萎的一样吗？突然听到一声吆喝，便有千万人的呐喊之声响起。唐僧心里一惊，不敢前行，忙问道：“悟空是哪里弄得这声响震？”
八戒道：“好似山裂地崩一般。”沙僧也到：“如同雷声霹雳。”悟空笑道：“猜要猜到什么时候，还是我去看看是何故？”
“遮盖容貌，莫要吓着他人。”唐僧见悟空要去打探，赶紧提醒道，一路上因为容貌问题吓死的人也不少了。
悟空道了声“是”便纵身上云，踏光在空中查看一番，远远望去，便见一座城池。城门口拥挤着一群和尚在那里拉车，响声便是那群和尚在齐喊“大力王菩萨”。车上拉的全是些砖瓦木石。悟空心道：“想必是修盖寺院，寻不出工人，所以和尚们亲自动手。自己动手，丰衣足食，毛爷爷的名言果然在哪里都适用。”正在思索，突然看见城门里面走出来两个道士，一人拿个鞭子。那些和尚见了这两个道士，竟然一个个面露惧意。更加努力拉车起来。
悟空心道：“和尚怕道士？这是什么道理，突然想到太白金星上次说过，道教地盘向西扩展两千里，也许此地便是道教扩展之地。因此如此奴隶和尚。”悟空刚打算回去禀告唐僧，却想还是问个清楚才是。便便做一个眉清目秀的道士，落下云头，走向两个道士。
到了跟前，悟空躬身道：“两位道友，贫道有理了。”
“道长哪里里来？”道士还了个礼问道。
“贫道云游四海，今日到此欲募善人家。敢问道友哪里有人家好道？我也能化些斋饭。”虽说出家人不打诳语，但是悟空打起诳语来真是脸也不红。
一个道士回到：“此城之中上下好道，你若是到了城里，随便找个人家，自然不会亏待了你。”
悟空道：“多谢二位道友，只是贫道今日刚来，不知此地人情，还望道友将这里地名，君王好道之事，细细说上一便。免得惹人笑话。”
道士回答道：“此地唤作车迟国，两年之前，民遭大旱，天无点雨。颗粒无收，君臣黎民无人不沐浴焚香，拜天求雨。忽然天上来了三个仙人，施展神力，降下大雨，自此之后车迟国风调雨顺。”
悟空道：“是哪三个道长？”
道士回到道：“那是我们的师父，如今被拜为国师，大师父号做虎力大仙，二师父号做鹿力大仙，三师父号做羊力大仙。三位师父呼风唤雨，只在翻手之间，指水为油，点石成金也是信手拈来，还有许多大神通我等却无缘得见。”
悟空听到后也知晓了大概情况，想必这车迟国必然是道教扩展经过之地，至于这三个所谓的大仙，也不知是天庭哪里跑出来的杂碎。来到这里担任起了传播道教的责任。
既然事情已经弄明白了，也无需装下去了，悟空直接现了原型，两个道士见眼前的悟空突然变成尖嘴猴腮顿时吓得晕了过去。
悟空扯大嗓门喊道：“你们这些和尚，好没有骨气，作为我佛门中人竟然甘心受道士驱使。”
一个和尚站了出来，看服侍应该是主持，回答悟空道：“蝼蚁尚且贪生，为人一世不易，岂能不自珍惜。”
每个人都有每个人的活法，悟空也不强求，只是问道：“你们的寺院在何处？我与我师父等人暂且休息一番，明日还有倒换官文。”
主持道：“莫谈休息了，赶紧绕道逃命吧，你刚才吓坏了三位大仙的弟子，他们仨人极其护短，你若是不快些走，怕是走不了了。”
悟空道：“几个任人烹调的畜生我岂惧他。你自带路，我保你无恙。”
说罢悟空回去领着唐僧三人前来，让这些和尚带着他们四人前去寺院歇息。
到了寺院，唐僧等人吃了顿斋饭，喂了白龙马便各自歇息了。
到了二更，悟空寻思这三个妖怪国师的事情，久久不曾睡着，便想前去打探一番。突然听见些许吹打声，悟空循着声去，发现有座三清观，观里大堂中间摆着三清雕塑，下方摆着不计其数的供品。但见三个国师坐在大堂的蒲团上面，讲解《道德经》。不多说便又各自散去，悟空定睛观看，果然是三个畜生，分别是虎，鹿，羊。
悟空看着供品中的鲜桃不由地咽了口口水。传经这么久来，不知道多久没有吃过桃子了。便转身回到寺院叫起了八戒和沙僧。
八戒和沙僧齐道：“大师兄，半夜三更不睡觉，扰人清梦作甚？”
悟空道：“带你们吃些好的，若是不去，自且睡去。”
三人跟着唐僧一路走来哪里吃过几顿好的，听到悟空这么说，不由得眼睛放起光来道：“哥哥，哪里有吃的？”
“跟我来”说罢，悟空便飞向三清观，八戒和沙僧也跟了上去。站在房头看见桌上的供品，八戒的肚子都开始作响了。再看左右无人，三人便齐齐的飞到大堂中间。
悟空端起剩桃子的果盘便不撒手，八戒和沙僧也不和他抢，也各自拿了一盘供品吃了起来。
吃到一半，突然听到有人声，只听一人道：“大哥，听见道童说三清观里有动静，莫不是进贼了？”
有一人道：“借他两个胆子也不敢来三清观撒野。我等前去看看。”
悟空三人听到赶紧扔了手了的果盘，分别钻进了三清的雕塑里面。此时门外说话的人也进来了，正是三位国师和他们的弟子。
看着满地的剩果，虎力大仙怒道：“谁人这么大胆？竟敢吃我们供奉三清爷爷的供品。”
但是没有一个人回答。突然羊力大仙指了指三清雕像，三人顿时会意，立刻跪倒在地，口称：“恭迎三清爷爷。”
悟空见状不禁笑了，忍住道：“找我何事？”
三位国师头磕的向捣蒜一样道：“潜心供奉三清爷爷，今日爷爷来此，祈望爷爷赐予我三人一些仙丹，好让我兄弟三人增加一些修为。”
悟空道：“今日出门急，没带仙丹，仙水道带了一些，你们去找些盛水的工具，然后去门外等候便是。”
三位国师听了不由得大喜，一人找了个陶罐，恭敬的 摆在供桌之上，退出了门外。
悟空三人显出身来，八戒埋怨道：“哥哥，咱们哪里来的仙水给他们。”
悟空奸笑道：“我自然有。”说罢，解开腰带，拿起一个陶罐便尿了起来。八戒和沙僧见了道：“哥哥好办法。”也各自拿起了一个陶罐尿了起来。
然后三人把陶罐又摆在了供桌上，钻回雕像内道：“仙水已好，你等且来享用。”
三位国师连滚带爬的来到供桌旁，端起陶罐就是一阵猛灌，喝完后大国师打了个饱嗝道：“为何有些许尿骚味。”
悟空听完后显出身来道：“这本来就是尿，自然尿骚味，你们三个喝的乃是我兄弟三人的尿水。”说罢，八戒和沙僧也显出身形。
三位国师一件受了骗又羞又怒，就要上来厮打一番，悟空三人吃饱喝足也不纠缠，直直就向寺院飞去。而三位国师则趴在供桌之上狂吐不止。